2024中国餐饮食材发展报告

背景：餐饮收入突破五万亿元，食材产业发展空间广阔 01 目录 概述：食材企业注册量激增，资本化步履不停 02 动态：爆品频出，不少企业布局预制菜 03 趋势：集中化和细分化井行，“大单品”策略长盛 04 建议：追求食材的“两精”化，营造“三共”生态 05 背景：餐饮收入突破五万亿元，食材产业发展空间广阔 餐饮大盘表现回温，餐饮收入大幅增长 口随着生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，餐饮行业韧性强、潜力大，活力足等多个特征显现 口据国家统计局数据，2023年全国餐饮收入突破5万亿元大关，达到52,890亿元，较2019年增长了13.2%，餐饮市场迎来新的生机 政策端带来利好，提升食材产业的规范化程度 色食品产业的指导意见》等政策文件，为餐饮以及食材产业的规范化、标准化发展提供了政策保障 餐饮连锁化率增长，食材产业不断提高标准化程度 近年来，我国餐饮的连锁化程度不断提高。据红餐产业研究院测算，2023年我国餐饮连锁化率达到了21%，同比提高了2个百分点，餐饮连锁化程度的提升，拼的是背后食材供应链的实力 食材采购的集中化和规模化，不仅降低了采购成本，还提高了采购效率。同时，随着连锁餐饮企业对食材品质、供应稳定性和食品安全等提出了更高的要求，这又促使食材产业向着标准化、品牌化等方向发展 冷链物流不断发展，巩固食材配送的“生命线” 据中物联冷链要数据，2023年全国冷链物流市场规模达到了5，170亿元，同比增长5.2%：2023年全国冷库总量达到了2.28亿立方米同比增长8.3%。冷链物流市场的扩容与技术的成熟，推动了餐饮食材特别是生鲜产品的保鲜和运输能力的提升 2019一2023年全国冷链物流市场规模、冷库总量 餐饮数智化日趋成熟，为食材产业的高效增长提供“引擎" 餐饮市场的数智化其实是通过推动数据作为核心生产要索加入到营销、点餐、配送、支付、管理等全流程和全场景，带动餐饮行业生产力、生产工具和生产空间的转变，以此达到餐饮行业边际效率改善、服务体验升级和全要素生产率提升等目的口 随着餐饮数智化水平不断提升，技术苹新和产品送代的速度加快，餐饮食材企业和下游餐饮企业加速采用数字化、智能化技术和管理手段，以适应外部环境的变化 数智化管理实现降本增效 无人化和无接触式经营提升 线上订单和外卖业务量大幅增长 许多餐饮企业开通线上点餐和外卖服务，以补充堂食业务。消费者也逐渐适应并接受了线上点餐 许多企业加快了数字化进程，开发自已的点餐APP，与第三方外卖平台对接，并建立自提和无接触配送服务 数字化系统管理库存、供应链、人力资源等，提高决策效率和运营水平智能件，如智能炒菜机、传菜系统等，提升运营效率，降低人力成本 餐饮企业的柔性定制需求加速食材产业的升级 上游食材价格的变动影响着下游餐饮企业的采购计划和经营策略，同时，随着消费者个性化、差异化需求的增长，下游餐饮企业特别是大型连锁餐饮企业的创新型定制需求传达到食材供应链，加速了食材产业的高质量升级 柔性化的本质是用极致的性价比去满足客户的个性化需求，创造一款产品，并且实现供应链成本，价格和品质的最优解。在新的消费驱动下，餐饮企业的“个性化定制”与食材供应链企业的“柔性化生产”实现了“双向奔赴” 2023年，党中央、国务院印发的《质量强国建设钢要》中提到，要加快产品质量提档升级，同时要推广个性化定制、柔性化生产，优化消费品供给品类，推动消费品质量从生产端符合型向消费端适配型转变。这显示，柔性定制也受到了国家层面的支持红餐产业研红餐产业研究院 用供需的同频共振拉动农业和工业产业的升级，带动预制菜等领城的发展。同时维护物价稳定、增加就业岗位、推动信息化和数字化的基础设施建设 节约成本，减少食材浪费，提高企业竞争力，强化餐饮供应链协同，形成信息共享和资源循环的良性生态圈红餐产业研究院 柔性定制是餐饮食材产业近年来要应对的一大趋势。在下游消费市场的个性化、定制化需求的驱动下，食材供应链企业进行桑性化生产 消费者对安全、保鲜、口味的追求，推动食材产业技术的突破 据红餐大数据，2023年百度新间平台限光了餐饮品牌847次食品安全问题。食安问题频发，凸显了食材管理和规范化的重要性。红餐产业研究院调研结果也显示，分别有65.1%，64.9%的受访者关注餐厅的口味，卫生因素口 近年来，低措低脂、轻食、锁鲜等概念受到了消费者青，餐饮上游企业积极推出健康食材，并采用技术升级进一步对食材锁鲜，满足了下游市场需求。两者共同动餐饮产业向更加健康、可持续的方向发展 概述：食材企业注册量激增，资本化步履不停 发展历程：餐饮食材进入“大单品”时代，精细化程度提升 据红餐产业研究院整理，从食材企业的产品特征来看，餐饮食材经历了综合食材时代、细分食材时代后，当前已经进入“大单品时代的深耕期 在当前阶段，餐饮食材企业着力打造大单品和大爆品，同时深入洞察市场需求，根据餐饮企业的特定需求进行精细化生产，强调食材的健康与品质，由此实现供应链的深度整合与高效运作 细分食材时代 “大单品”时代 21世纪10年代左右，在互联网渗透率不断提高和冷链仓配网络逐步完善的背景下，食材供应链的概念被强化 21世纪20年代前后，食材供应链企业进行业务则离，细分品类的单品单厂逐步成立，食材的精细化程度进一步提升 综合食材时代 产品食材进一步细分，中央厨房等形式兴起 约21世纪10年代之前，餐饮食材市场采用相对传统的生产结构，产品多为通用性食材，市场参与主体多为综合型食材企业 全民冷链需求爆发，在食材标准化的基础上，餐饮头部企业与供应商强化联合研发和柔性定制的概念 代表企业有圣农发展、干味央厨等 代表企业有良之隆、蜀海供应链、望家欢等 2024年餐饮食材市场规模有望突破1.8万亿元 口据红餐产业研究院测算，2024年餐饮食材市场规模预计为1.88万亿元，同比增长9.9%口 这一增长主要得益于消费者对餐饮品质需求的提升，餐饮连锁化率的增长以及食材管理和规范化的强化等因素的共同作用。同时，新兴食材如植物肉、功能性食材等的崛起也为市场带来了新的增长点 相关企业注册量同比增长49.2%，餐饮食材供应链迎来红利期 据企查查数据，2023年全国餐饮食材供应链企业注册量达到了13.52万家，同比增长49.2%；截至2024年2月，全国餐饮食材供应链企业存量已经达到了37.81万家口 随着餐饮市场的不断扩容和食材需求的日益增长，食材供应链企业数量相应攀升，为餐饮行业提供了坚实的后后。这些企业的存在不仅保障了食材的稳定供应，也促进了餐饮行业的规范化、标准化发展 产业链图谱：餐饮食材企业活跃在食材生产和加工环节 我国餐饮食材产业链可分为生产，加工和流通，消费三大环节。在生产环节，农户和食材供应商是食材的主要提供者，食材企业根据市场需求进行种植、养殖等原始生产活动，确保食材的源头安全与质量 食材种类：分为六大类，代表企业各有干秋 根据属性的不同，餐饮食材可以分为肉离蛋类、水产类、米面粮油类，果蔬类，乳制品类、其他等六大类 传统的肉需蛋、水产、来面粮油等领域发展已经较为成熟，知名企业也较多。在果蔬美、乳制品美等领域，德馨食品、鲜活饮品等企业正在不断发展壮大 市场参与者：主要分为四大类，不少企业融合多种业务 餐饮食材市场可分为生产环节和平台两大部分，其中根据食材生产流程来划分，餐饮食材的市场参与者主要包含三种：种植环节企业、加工环节企业、流通环节企业 口其中，不少企业融合多种业务，例如信良记、千喜鹤、望家欢等企业涵盖种植/养殖、加工、配送等业务 餐饮食材占餐饮成本的比重最高，其中肉禽类成本占比最大 据红餐产业研究院样本企业调研数据，2023年原料进货成本占据了我国餐饮样本企业各项成本的42.7%，其中，类的原料成本占比又达到了餐饮原料成本的35.4%。这主要是因为肉离类食材的应用广泛，其价格又受市场供需、季节变化、养殖成本等多重因系影响，波动较大 2023年食材供应链融资事件数量同比增长18.8% 据红餐产业研究院整理，2023年全国食材供应链共发生融资事件57起，数量较2022年同比增长18.8%。2023年全国食材供应链已披露的融资总金额为20.0亿元，较2022年同比减少51.9%。这主要是因为2023年大额融资事件较少 干万元、亿元级别融资事件较多，天使轮融资事件占比超三成 就融资金额来者，未披露金额的融资事件最多，达到32起；于万元级别、亿元级别的融资事件数量也较多，分别为13起、8起。其中，海欣食品、锅圈食汇等拿到了大额融资，融资金额分别为5.2亿元、2.830万美元 就融资轮次来看，其他类别的融资事件占比最高，为52.6%，其中含较多未披需具体轮次的融资事件；处于天使轮阶段的融资事件数量也较多，达到了19起，占比为33.3% 食材供应链服务商、预制菜等受资本关注 就企业类型来者，鼎味泰，新和盛农收等食材供应商，时食链，聚美味等食材供应链服务商，均获得了资本的青赚。除了食材加工商之外，资本还关注食材交易平台、冷冻配送平台等的投资价值口 就细分赛道来看，优予预制菜等预制菜企业，可可满分、伽那食品等饮品供应商也章到了不少起融资。显然，预制菜、奶制品等有较多连锁企业入局的领域，其在食材供应链的资本价值不容忽视 2023年全国部分食材供应链融资事件案例 2023年，共计9家食材企业成功上市 据红餐产业研究院整理，2023年餐饮食材企业共有26家企业IPO，其中成功上市的企业达到9家，占比为34.6%；上市终止的企业达到10家，占比为38.5%；正在IP0的企业为7家，占比为26.9% 口其中，多家食材上市企业夺得所在领域“第一股”称号。例如欧福蛋业成为“中国蛋业第一股”，田野股份成为“热带果汁原料第一股”，锅圈食汇成为“在家吃饭第一股” 成功上市：9家欧福蛋业、田野股份、十月稻田、锅图食汇等 上市终止：10家龙江和牛、福洋生物、鲜活饮品等 果蔬类食材企业占比最高，现制饮品供应链企业全力冲击IPO 企业、食材预制票企业纷纷向IP0发起冲击，其中田爵股份等已在2023年成功上市 口与此同时，部分食材企业的上市之路折戟，据中国证监会解释，这些撤回上市申请的企业，或由于控制权稳定性不足，或由于业绩下滑等因索影响了企业持续经营的能力。红餐产业研究院预计，未来国家对于上市公司的审查评估将会越来越严格，这也对食材企业提出了更高的经营要求 现制饮品供应链企业发力 为茶饮，咖饮品牌提供果汁和配料等原料的供应链企业冲击IPO，其中田野股份成功上市，部分企业等则折载IPO suniko 食材预制菜企业加入“战场” 2023年，主打水产预制菜的鲜美来在年底转战新三板，食材预制菜企业IPO之路步展不停 鲜美 动态：爆品频出营不少企业布局预制菜 肉禽蛋：价格整体下滑，牛肉、羊肉均跌破80元/公斤 鸡蛋（普通鲜蛋）的集贸市场价格分别为24.4元/公斤、78.7元/公斤、76.2元/公斤、11.1元/公斤，同比分别下跌了16.5%，9.9%、7.6%、12.0% 口其中，肉离类价格受供应总量提升的影响而走低，鸡蛋价格则受季节性影响而上下波动 肉禽蛋：产量齐升修部分肉禽类增速达到了4.8% 国家统计局数据显示，2023年，全国猪牛羊禽肉产量达到9,641万吨，同比增长4.5%，2023年，猪肉，牛肉、羊肉、离蛋产量均实现了不同程度的增长，同比增速分别达到了4.6%，4.8%、1.2%，3.1% 肉禽蛋：2024年市场或迎来价格拐点 口2023年，猪肉、鸡肉等价格低送，对肉离生产和加工企业造成了较大影响。据农业农村部市场与信息化司透露，2023年养殖户全年生猪养殖头均亏损76元 口2024年，在政策支持、供给压力解终端消费回温等因素的驱动下，红餐产业研究院预计肉禽蛋市场将迎来一定程度的利好 2024年全国肉禽蛋市场预测 供给端 政策端 需求端 2024年，肉高产品特别足肉高预制菜的家庭消费势头