电力设备行业跟踪周报：能源局发文加快电网建设确保新能源消纳，锂电Q2拐点逐步确立

电力设备行业跟踪周报总结如下：

行业动态与走势

• 6月电力设备指数表现：6255指数下跌3.96%，跌幅弱于大盘。发电及电网上涨4.08%，而新能源汽车下跌3.41%。
• 储能市场：5月德国户用储能新增装机减少，但中国储能市场招中标数量同比显著增长。独立储能项目在多个省份有新的政策支持和明确的放电电价标准。
• 电动车市场：宁德时代、国轩高科否认供应链涉及强迫劳动的指控。问界M7 Ultra车型首日大定突破1.2万台，宁德时代、比亚迪等公司在供应链和产能方面持续发展。
• 原材料与零部件：钴、镍、锰等原料价格波动，电动汽车相关部件如隔膜、氢氧化锂等价格也有所变动。

公司动态与亮点

• 隆基绿能：拟发行100亿元公司债券，用于支持项目建设和运营。
• TCL中环：通过多种投资工具实现控股并购Maxeon。
• 通威股份：发布年度报告，宣布现金分红政策。
• 天顺风能：湖北沙洋一期风电场全部机组并网，预计年发电量450GWh。
• 比亚迪：5月新能源汽车销量同比增长45%，累计销量127万辆。
• 许继电气：公布现金分红计划。

投资策略

• 储能：看好全球储能市场，尤其是美国、欧洲和新兴市场的储能增长潜力，重点关注储能逆变器、PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。
• 电动车：预计全球新能源乘用车销量将继续增长，维持对行业长期乐观预期，关注供应链整合和产能利用率提升带来的盈利改善。
• 光伏：逆变器排产增长，关注新技术如Topcon的发展，看好逆变器、辅材、一体化组件和电池新技术领域。
• 电网：电力设备龙头公司订单增长，推荐关注出海、柔直、特高压等方向的龙头公司。
• 工控&机器人：工控需求复苏，人形机器人领域的催化剂增多，看好相关供应链公司的投资机会。
• 风电：推荐关注海风零部件龙头。

推荐标的与风险提示

• 重点推荐：宁德时代、阳光电源、思源电气、金盘科技、汇川技术、许继电气、比亚迪、三花智控、亿纬锂能等。
• 风险提示：投资增速下滑、政策不确定性、价格竞争加剧。

公司估值表

提供了各公司总市值、收盘价、EPS以及PE比率等关键指标，用于评估投资价值。

综上所述，电力设备行业在政策支持、市场需求和技术进步的多重驱动下展现出稳健的增长趋势。储能、电动车、光伏等领域尤为活跃，展现出良好的发展前景。同时，行业内部的竞争态势、原材料价格波动等因素也是投资者需要关注的关键点。