新能源汽车需求结构良好，能源局发文组织开展清洁能源消纳监管。1-2月国内新能源汽车需求结构良好，新能源汽车购车需求仍以C端为主，占比接近90%，持续呈现健康良好的发展态势。随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善，以及Model Y、ID系列等优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升，预计2021年销量实现快速增长。受益标的包括宁德时代、天奈科技、宏发股份、当升科技、容百科技、中材科技、派能科技、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、天赐材料、中科电气、孚能科技、国轩高科、德方纳米、特锐德、科士达、璞泰来、鹏辉能源、华友钴业等。国家能源局发布《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》，大力发展清洁能源是实现碳达峰、碳中和目标的重要手段之一，清洁能源电力的并网和消纳是其发展的重要环节。光伏作为主要的清洁能源发电方式有望显著受益。
