中国·茂名 荔枝产业发展白皮书（2024）

编委会顾问：庄悦群 陈厚彬编委会主任：王雄飞 王小慧编委会副主任：王志军 车东耀 连少琴编委会成员：莫燕 董玉 许红 张玉丹 蔡丹燕 王富迪 任峻男 陶磊 前言 荔枝，这一古老而珍贵的果品，中国南方地区重要的经济作物，承载着深厚的历史文化。中国茂名，这座美丽的海滨城市，自秦末汉初便是荔枝的故乡，其丰富的荔枝资源蕴育了深厚的荔枝文化，使茂名成为中国荔枝产业的重要基地之一。 2023 年 4 月 11 日，习近平总书记亲临茂名高州市根子镇柏桥村考察，亲切地点赞乡亲们靠发展荔枝特色产业推动乡村振兴的实践。习近平总书记指出，这里是荔枝之乡，荔枝种植有历史传承和文化底蕴，特色鲜明，优势明显，市场空间广阔，要进一步提高种植、保鲜、加工等技术，把荔枝特色产业和特色文化旅游发展得更好。 习近平总书记的重要指示，为荔枝产业高质量发展指明了方向。荔枝主产区党委政府深入贯彻落实总书记的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，加强对荔枝产业的政策扶持和科技创新，推动荔枝产业实现了新发展。随着荔枝之乡声名远播，茂名荔枝的产量、品质和市场影响力均得到显著提升，不仅为当地农民带来了实实在在的收益，也为乡村振兴和农业现代化注入了新活力。 今年是中国荔枝龙眼产业大会在茂名举办的第五个年头，大会以“荔枝之乡 向新而行”为主题，坚持“以新发展理念引领高质量发展、以新质生产力赋能产业现代化、以新发展举措助力乡村五大振兴”，描绘乡村产业振兴的“新篇章”。 值此荔红飘香时，发布《中国·茂名荔枝产业发展白皮书（2024）》，旨在系统总结2023 年以来中国尤其是广东茂名荔枝产业高质量发展取得显著成效，全方位展示荔枝产业最新发展成果，分析新形势新机遇，提出未来方向。汇聚发展合力，推动荔枝产业持续健康发展，为乡村振兴和农业现代化作出新的更大贡献。 《白皮书》编制过程中，得到了国家荔枝龙眼产业技术体系的大力支持，在此表示衷心感谢。展望未来，中国荔枝产业将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东、视察茂名重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实各级领导决策部署，不断推动产业向着更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。茂名荔枝作为一张闪亮的名片，必将在世界舞台上绽放更加璀璨的光芒。 CONTENTS目录 前言...................................................................... 01 一、荔枝产业发展分析............................................... 04 （一）综合平均亩产量平稳增长.................................................. 07（二）亩均成本和亩均产出同向增加........................................... 07（三）影响荔枝生产的主要问题.................................................. 09（四）市场与贸易分析.............................................................. 09（五）加工与消费分析.............................................................. 11（六）技术研发应用.................................................................. 12（七）2024年中国荔枝产业预测................................................ 13 二、“荔枝之乡”新实践............................................. 15 （一）发展新探索——“柏桥实践”解锁共同富裕密码.................. 16（二）抢占新赛道——调结构、优品种、提品质........................... 17（三）拓展新市场——线上线下双轮驱动..................................... 20（四）打造新品牌——“信”字号进群出圈.................................. 21 三、走好新时代高质量发展之路.................................... 24 （一）新质生产力激发新动能..................................................... 25（二）消费诉求升级拓展新价值.................................................. 26（三）“品牌出海”迎新发展空间.............................................. 27 结束语................................................................... 29 荔枝产业发展分析 荔枝产业发展分析 荔枝起源于中国，栽培历史可追溯到 2300 多年前，以广东栽培最多。17 世纪初，荔枝开始流传海外，最早传入缅甸，1798 年从缅甸传到了印度，随后传播到尼泊尔和孟加拉国。经过 400 多年的传播，荔枝已经在全世界热带、亚热带的多个国家及地区扎根发展。 荔枝主产国集中于北半球，主要有中国、印度、越南、巴基斯坦、泰国、孟加拉国和尼泊尔；南半球的荔枝生产规模远低于北半球，主要生产国包括马达加斯加、南非、巴西以及澳大利亚。 中国是荔枝的原产地，种植面积及产量世界第一。2024 年中国荔枝面积 785.13 万亩，广东为中国荔枝第一大主产区，茂名荔枝种植面积约 140 万亩，产量约占全国四分之一。 除中国外，印度荔枝种植面积 147.0 万亩，产量 72.4 万吨，是世界第二大荔枝生产国和消费国。越南 112.2 万亩，泰国 24.4 万亩，马达加斯加 19.5 万亩，其他国家合计约157.2 万亩。 从生产周期来看，北半球主产区产期从 3 月延续到 8 月，相对集中于 5 至 7 月。其中泰国低纬度种植的热带型特早熟品种和我国早熟品种“三月红”，可在 3 月底成熟。南半球主产区澳大利亚、马达加斯加和南非的荔枝产期从 11 月底延续至 2 月初。总体上，全球荔枝可周年供应。 近年来，中国荔枝种植面积基本稳定，2023 年总面积 790.12 万亩，其中广东 396.91万亩，广西 301.27 万亩，海南 39.10 万亩，福建 20.88 万亩，四川 18.09 万亩，云南14.86 万亩。全国荔枝总产量 328.50 万吨，比上年增产 31.07％，实现连续第 4 个中大年生产。其中广东、广西、海南分别增产 57.35％、16.55％、5.26％。四川因上年为“大年”，减产 39.67％。全国荔枝上市期自 3 月上旬始至 8 月下旬，共 165 天。 （一）综合平均亩产量平稳增长 2023 年荔枝平均亩产量为 440.58 公斤，同比增长 15.78%。其中桂味、怀枝、糯米糍以及广西灵山香荔增产较多，白腊和白糖罂减产。 全国高产园创建和高产竞赛前五位的平均亩产量，妃子笑在 2100 公斤以上，桂味、糯米糍等在 1600 公斤以上。广西北流石窝上垌果场 100 亩妃子笑平均亩产达 2717.55 公斤，深圳市南荔王果业中心月亮湾示范园 38.02 亩糯米糍平均亩产达 2748.80 公斤，表明荔枝增产潜力很大。 （二）亩均成本和亩均产出同向增加 2023 年 7-8 月，国家荔枝龙眼产业技术体系产经团队采用一对一面访的方式对广东广西两省区 10 个县（市）20 个镇（街）40 个村 1079 个荔枝种植户成本收益情况进行深入摸查，数据显示：户均荔枝产量 8750 公斤，户均收入 6.89 万元。其中广东产区荔农亩均成本 1481.92 元，亩均产值 4089.38 元，亩均利润 2607.45 元。广西产区荔农亩均成本 1087.17 元，亩均产值 3678.48 元，亩均利润约 2591.31 元。不同荔枝品种成本收益差异较大，亩均利润 6000 元以上的有鸡嘴荔，5000-6000 元的有糯米糍、桂味和无核荔，4000-5000 元的有岭丰糯、白糖罂、紫娘喜和白腊，其他多个品种亩均利润在 1000-4000 元。灵山香荔亩均利润低于 1000 元，荔枝普遍仍处于低投入、中低产出水平。 （三）影响荔枝生产的主要问题 气候异常加大生产的不确定性和风险性，给荔枝生产的产前规划、产中管理以及产后处理都带来较大的挑战。果园立地条件和基础条件差，基础设施总体薄弱，人力资本短缺，果园经营主体“后继乏人”，生产过程中“雇工难、工价高”等严重制约产业发展。采后加工环节强烈的用地需求遭遇耕地资源保护的刚性约束，限制产业提质升规的发展空间。产业供应链整体运营能力、协同性、稳定性尚有待提升。 （四）市场与贸易分析 2023 年为荔枝丰产年，市场压力大。根据体系价格信息平台监测，荔枝综合地头价为 12.83 元 / 公斤，综合收购价为 7.90 元 / 公斤，综合批发价为 16.37 元 / 公斤，同比分别下降 16.14%、36.43% 和 38.02%。桂味、怀枝和糯米糍地头价分别较上年下降44.78%、30.85%、30.15%，桂味和糯米糍收购价降幅分别为 60.95% 和 68.74%，妃子笑与白糖罂批发价较上年下降 26.37% 和 45.72%。 批发渠道仍然是荔枝最主要的流通模式，但电商渠道等线上销售在荔枝销售中扮演越来越重要的角色。以茂名为例，2023 年茂名优质荔枝品种约 30% 通过电商销售。电商销售比例增加，一方面推动荔枝品牌知名度大幅提升，另一方面大大提升了荔枝价格和荔枝价值。 从全国范围看，受上市期集中、保鲜难度大、货架期极短以及消费偏好等影响，荔枝消费仍以本地市场为主。世界荔枝主要出口国有中国、马达加斯加、越南、泰国、印度、澳大利亚等。这些国家荔枝贸易量占全球的 85% 以上，中国荔枝主要出口亚洲市场，马达加斯加荔枝主要供应欧洲市场。根据现有数据估计，2023 年世界荔枝出口量 5-6 万吨，出口额 2.0-2.5 亿美元，同比增长超过 15%。2023 年中国鲜荔枝出口 21684.30 吨，同比增长 49.05%。荔枝罐头出口 31743.74 吨，同比增长 3.29%。总体来说，近十年世界荔枝贸易呈增长趋势。 （五）加工与消费分析 荔枝消费以鲜果为主，消费比例接近 90%。消费市场集中在亚洲国家和地区。其中中国是荔枝第一大消费国，2023 年在国内荔枝大幅增产情况下，进口量仍远高于出口量，鲜荔枝消费量约占世界荔枝鲜果总消费量的 70%。越南、泰国、印度和澳大利亚等主产国也是荔枝消费的主要市场，北美和欧洲国家是主要的纯消费市场。与大宗水果品类相比，荔枝为小水果，大部分非产区消费者对其仍然陌生，加大市场推广力度可望大幅提升荔枝的消费量。 荔枝加工量受鲜果价格影响较大。2023 年我国荔枝增产，虽然国内鲜果售价略降，但国际市场价格向好，鲜果综合价格仍然超过加工企业能够接受的水平，加工量同比降低。荔枝原料存在上市期限短、加工品种少、适销对路的加工产品少等问题，全国荔枝年加工量12-15 万吨，约占总产量的 5%。 我国荔枝加工品类以干制品、罐头等传统产品为主。广药集团“荔小吉”是荔枝产业的爆款新单品，2023 年产值约 3000 万元。广东茂名、广东广州从化等荔枝主产区龙头企业生产的荔枝果酱、荔枝酒、荔枝醋等产品仍处于市场推广阶段，高附加值的精深加工产品缺乏。国外市场在荔枝功能性物质挖掘