商业航天行业深度解读20240603

发言人00：00 关于这个商业航天的一个专题的分享会。也确实可能有点晚，所以的话我们尽量把时间稍微的精简和压缩一下。我们今天非常有幸的邀请到了在行业里面有十来年的从业经验的专家，包括商业航天，包括微信互联网的一些行业性的一些发展情况，与我们做一个分享。会议的话我们会先请专家们就这个行业的情况做一个十分钟左右的一个分享。后面的话我们会把时间开放给我们线上的各位投资者，然后进行一个问答性的一个交流。我是今天的主持人华商计算机研究员明月，以及和我们一起共同主持的同事。下面的话我们把时间交给专家，请下专家做一个分享，谢谢。喂喂你好，大家好。我简要介绍一下物流互联网在最近一段时间发生的一些主要的事情。 发言人01：09 首先从国外的那个角度来说，其实大家基本上对标的就是30的芯片。30的芯片的话，它其实也是分成了一代两代这样的一个系统。一代系统的话主要就是要用一个专用的一个终端的，其实就是那个叫宽带微信互联网的这样的一个终端。他这种的话就类似于经常网上大家能看到的，就是一个波状的那种，就通过这种终端才能够去接受的那这种它的这个一代系统的话，到现在为止已经将近发了差不多五千多颗这样的一个卫星了。截止到2023年底的话，是已经达成了230万个用户这样的一个体量，已经在一百多个国家落地应用。那么这个的话系统它现在这个卫星的数量还在继续的往上升。 发言人01：56 卫星的数量继续往上升主要是为了提升整个系统的一个吞吐量，就是整个通信的一个能力。把卫星把支持的用户数量再往上往上增加。当然这里面它其实还夹杂了卫星跟火箭的一个更新迭代的这么一些技术在里面。 发言人02：13 然后从去年下半年以来，包括今年上半年的话，可能在对于单位的来说，更加关注的是它的一个二代的一个系统，就是手机资源卫星。这可能就是大家的称法上面可能会有点不太一样。有时候一代二代也就就可能是增强之类的。但第二主要就是类似于它的二代，实际上是手机直连的这么一个功能。目前来说的话，从截止到差不多五月份，五月份他现在已经有二十多颗25颗手机直连的卫星已经在发射在在天上。 发言人02：47 最早的时候，实际上在2024年，萨林可当时是想的就是提供，提供通过那个卫星，提供给手机直接连接的那种，短信息，或者说数据之类的一个服务。然后等到25年26年左右的时候，是提供类似于语音，或者说是那个视频价的服务。实际上上个礼拜就是五月底那个礼拜的话，他已经对通过手机直接连接卫星，已经实现了一个视频通话的一个功能。但是通过他的那个视频通话的一个演示的话，实际上也是可以看得清的。它的画质其实还并没有达到非常清晰的一个程度。这实际上本质上，因为现在的那个手机智联卫星，它是打了它叫做第二代的迷你卫星，实际上还是有点试验的一个性质的，所以整个的 卫星速率其实还并没有往上提。这个大概是就国外大利的最主要最重要的一个风向标的他们的一个情况。 发言人03：45 然后另外的话，国外的话其实还有工作手机直接连接的像那个SDS mobile公司。就是上个礼拜他跟美国的一个运营商达成了一个合作。那目前来说的话，因为你手机直接连接卫星是必须要跟运营商去合作的。因为相当于你手机是在地面网络跟卫星网络之间进行一个漫游这样的一个操作。所以其实是必须要跟地面运营商去进行合作的。 发言人04：10 目前来说的话，像SDC moyo公司，因为上周可能跟美国那边一家比较大的一个运营商谈妥了合作，所以可能在市场上面会有比较多的，行业内也会有受比较多的一个受关注。如果从这些运营商的一个覆盖性上上来说的话，现在那个SPS mobile公司他跟他跟的跟他合作的一个运营商，其实是也是签署亮点备忘录。对运营商覆盖的一个用户数量，手机用户量可能已经达到了二十多亿。但是那个在案例可能在这方面其实并没有他那个覆盖的那个量大的。他他现在的卫星数量是80 25个是最多的。但是他现在谈妥的那个手机直接连接服务的那个运营商这个合同，这个云上其实只有覆盖的用户数可能只有1.9亿左右。这个用户现在其实还没有SDCS工业公司高。但是三月份的进展，现在来说应该是最快的，大概是国外的一些情况。 发言人05：13 国内的话从跟starlink对标的那种一代的那种卫星，的话主要是国家新网跟上海联信这两家的任务。这两家的任务的话，其实去年都已经完成了他们的一期的一个招标。那今年实际上本质上面主要还是这个系统的一个他们一期系统的一个建设的这么一个过程。现在之前从去年的一个角度来说的话，基本上是从今年下半年左右开始陆续的一个发射。那现在的话也是随着海南商业航天发射场马上就具备这个发射能力，基本上可能从下半年开始，像那个新闻或者说上海元炘那个G60之类的，基本上是都会在下半年开始陆续的一个发射。那具体的进度来说的话，基本上还是在2025年左右就会把他们的仪器的去进行完成。 发言人06：04 然后除了这个的话，是今年上半年，主要也还是因为手机之间连接卫星。现在也开始国内有很多的公司开始在建设，除了像新网跟G60，他们有这个方面的一个计划，对吧？包括那个新闻也进行了一些像手机之间连接无线的一个招标。这个应该招标的结果应该就是从三招投标的网站上应该也都能够已经看得到了。主要是那些试验卫星的。然后上周的话，还有像中国移动，中国移动也有手机连接的一些试验金。这个招标结果也已经在网上都能查得到的，像那个民航航天，或者说华为中心都在参与，都中标了。这个是国内可能手机直接连接卫星的一个情况。 发言人06：53 然后另外从手机直接联系微信这个参与的名词上来说，可能上周大家可能行业内比较关注的比较多的就 是一个民营公司就有蓝箭红旗，也是蓝电，坐火箭的蓝箭航天下面的一家子公司。中卫星的一个子公司。他们就是申报了一颗11万颗星左右的一个手机直接连接的这么一个卫星星座。这个的话从另外一个侧面其实反映出来就是国内的民企也在往这个手机直接连接卫星这里面去使劲去做这个事情，大概就是国内外的一个情况。可能截止到上五月份，大概差不多是这么一些信息，主持人。 发言人07：36 好的，非常感谢。因为我看你提到了海南，包括这些发射通信的一些情况。对，然后最近发生的一件事儿，就是我您刚才可能没提到就是关于这个时空心平台，这个我们看到的是啊刚成立，是也公告了。主要是由中国卫星，这个中国卫星网络集团，然后包括冰期和中移动，三家分别按照55、25和20的这样的一个股权比例来成立的那关于这样的一个平台，就是它成立的动机，包括他未来的一个，无论说是这个目的也好，商业的这个逻辑也好，您能不能给我们分享一下，谢谢。这个是其实像时空时空信息集团这个公司，本质上其实还是有三家央企来成立的。刚刚提到的主要就是一些偏是卫星通信方面的。 但实际上这个时空信息这个平台的话，这个集团公司更多的实际上是偏卫星导航应用方向的这里面参加的几家公司，像中国星网集团就不用说了，像中国兵器中国兵器工业集团的话，它是之前他其实旗下也有一个专门做卫星导航高精度军的应用的，就是，这么一家公司，叫千寻位置。千寻位置实际上也是率先建成了国内，第一章叫什么？叫全国就北斗一张网。就是你可以用它的一个厘米级甚至毫米级的高精度定位的一个服务。在全国范围内只要有一个账号都能够去通用的。所以它其实相当于这个兵器是本身就是在在时空信息，就是在高精度定位这一块，他其实之前就有一个参与的。 发言人09：27 然后中国移动通信集团的话移动的话其实主要就是说现在因为像北斗加5G其实就是在通信的那个尺子里面，类似于就直接加上导航定位的一些信息。也就是说您如果说直接用这个手机，也能够是通过接收中国移动的一些，一些分发的一些数据，也能够是直接实现一个高精度定位的。它主要是跟5G信号实现了一个比呃一个一个相应的一个融合。像中国移动下面，它其实也有一个中移位置这样的一个子公司也在做这一块。 发言人10：01 然后中国新闻的话最早它主要的定位就是卫星通信。但现在的话后来其实是做这么一个平台。其实从这个方面可以看出来，除了卫星通信之外，包括卫星导航的。尤其是可能是你像基于北斗的那卫星导航的那种高精度定位的一个应用。可能是国内专门有一家像时空信息集团这样的一个11111个专门成立这么一个公司。这是一个集团公司来对国内的高精度应用去一个同意。主要对于做一个更加统筹的一个顶层的一个规划。 发言人10：35 因为之前的话其实在高精度定位方面，国内参与的公司也很多。也有一些很多的其实是一个重复建设的一个过程，包括像那个中国移动，像那个兵器下面的中国兵器下面的一个先行位置。他们其实在全国范 围内，其实都每家都建了三千多个的那种地基的那种监测站。 发言人10：55 那这种其实本质上面其实也都是有点，其实有点像重复建设的。除了这两家，其实还有国内还有很多的像其他的什么，从这种像什么大气监测网络之类的。然后其他公司像什么新余科技，然后包括其他的一些什么中海达之类的那些公司，其实都建了这么一个基站。所以本质上面其实这行业里面大家可能有一点，重复建设。就导致那个高精度定位应用可能没有更好的一个发挥。然后现在的话其实就像那种自动驾驶，然后包括像那种低空的飞行器，对于那个定那个高精度定位的这么一些服务需求更加越来越强烈。 发言人11：41 所以的话可能从国家层面的一个角度来说，是需要有这么一家公司去统筹把这个高精度定位其实本质上面，其实说白了就是时空信息。时空信息本质上就是时间跟空间信息的一个意思，其实就是类似于导航定位的这么一个意思。来统筹把这个事情能够让下游更好的去运用这些服务，可能差不多应该是基于这样的一个理由。 发言人12：07 明白，好的，我们这样，会议助理先播报一下看看看销售有没有提问的，我们先，不好意思，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 发言人12：55 专家您好，这边我想请教您一个问题，就是说月份海南文昌发射中心要投入使用了，并且在山东日照前几天也进行了一个海上的一个商业发射。今年您理解国内几大星座计划，包括GWG60，他们的发行规划是如何的？请您分享一下。然后还有5月31号，我看到中国新网他披露了一些新能源器件的招标公告。您理解今年这个卫星发射有没有可能说是一个超预期的情况？谢谢专家。 发言人13：28 这里面可能就分两个，一个就是刚您说到的，海南启用了之后，有没有可能是超预期的一个情况。一个就是说其实像那个新网跟原先他们去年都基本上都已经招标完成了，他们那个一七像今晚就是160多克，这个应该数据大家都都都能够网上都能看到了。像原先的话就是前期可能是六百多克，其实这些数据其实全都已经招标完了。那招标完了的情况下面，他们接下来可能像这一部分，实际上是，按部就班的，发射可能是没有太多的。这个发车计划就早就已经排好了，在2025年之前要建设完成这一个。 发言人14：05 那现在就是您提到的另外一个，就是可能最近有新的一些招标信息出来的，包括招投标的一些结果出来的。刚刚您提到的那个可能5月31号一些什么元器件的一些招标公告。这个的话主要是因为可能是手 机直接连接卫生的一个情况，超过了大家的一个可能原先的一个想象程度，就包原先以为像那个达林克之类的，可能进展不会的，不会有那么的快。但是现在的这这个情况来看，他原先公告的就是说24年可能就只是提供一个短信之类的，类似于像现在华为手机当中就提供的回头打包我这种短信的一个信息服务。但实际上现在他的一个进度来说，他现在已经都才2024年才过了半年，就已经开始在手机上实现那个语音，不是语音这个视频这种功能都已经开始就能够直接直接实现了。所以现在的话就是比较超预期的，可能就是说有一些比如说比较超前的一些进展的，可能是手机直接连接运行这一块。 发言人15：08 那这一块的话除了像新网这边的话，原先可能已经也有相关的一