银行是否仍然需要分支机构网络？

优化机会，重点关注GCC地区。 引言：银行分支机构的变革范式 现状：不同GCC国家间的分行网络 GCC地区已崛起为一个充满活力的经济中心，凸显了各行业在快速增长、多样化和现代化方面的表现。这一经济转型的一个重要推动力是银行业，它在该地区促进金融服务、推动经济增长和塑造整体金融格局中发挥着关键作用。银行分行作为金融机构的实体代表，构成了银行业的“地面部队”。因此，了解该地区银行分行的当前发展水平，以评估最终用户的影响力和对经济发展的支持至关重要。 历史上，银行业以显著的市场进入壁垒为特征。对于新的市场进入者而言，除了监管许可要求外，建立规模主要取决于资本的可获得性以及拥有庞大的实物分销网络，这些也是建立信任和拥有客户关系的关键。 在近年来的发展中，随着数字化日益普及，包括银行业，新的“数字化赋能”解决方案部分打破了通过昂贵且规模庞大的分行网点拥有客户关系的历史优势。新进入者找到了创新的途径，以可扩展的解决方案攻击银行业的价值链某些部分，而不需要大量投资于实体资产。目前，这些公司的关注点主要集中于简单和标准化的银行产品，这些产品针对大量客户，无需专业化（例如支付、投资、货币转移），但产品和服务的组合每年都在丰富，对现有银行构成了越来越大的挑战。 通过观察GCC各国分支网络的架构特点以及最近的发展变化，可以明确地识别出三个具有相似特点的国家集群： • 冠军（卡塔尔和阿联酋），其中银行已经经历了几次合并浪潮，并利用人口的高数字准备度来丰富服务模式和通过数字渠道补充产品。• 挑战者（沙特阿拉伯和巴林）在分支机构的数字化转型目前正在进行的背景下，物理分支机构网络仍然是主导的销售渠道，并且银行正努力进一步促进客户向在线渠道迁移。• 后进者（科威特和阿曼）在物理分支机构网络与银行市场规模相比仍然过大，同时也是主导的销售渠道的情况下，需要提高数字化准备度和客户对替代销售渠道的倾向，以实现结构化的物理足迹优化。 此外，最近的疫情不仅提升了客户拥抱数字化的准备程度，还构建了客户对所有行业（包括银行业）中预期数字服务水平的期望。这种数字转型的加速进一步增强了数字新进入者的优势，并进一步质疑了传统实体分销网络的相关性。历史上以建立广泛的分行网络作为竞争优势关键来源的银行现在不仅被要求做出反应，而且更重要的是，要理解如何有效地利用银行业务中发生的这些结构性变化。银行现在有一个独特的机会，深入思考他们服务客户的方式，在优化其大型分行网络的同时，确保通过适当的数字解决方案满足客户的需求。 本出版物的主要目标是评估这一变化环境对传统银行分行模式的影响，特别关注GCC地区，并回答以下关键问题：分支机构网络是否仍然是银行获得竞争优势的相关来源？ 具体来说，为了得到最终答案，四个主要领域被考虑： • GCC地区当前分支机构网络覆盖范围概述• 分析GCC分支机构网络在过去几年中如何以及为何演变以应对环境变化• 评估与变化环境相关的进一步优化潜力• 提出确保充分利用分支机构网络优化潜力的建议 挑战者 沙特阿拉伯和巴林正在进行显著的数字化转型但还需要加速提高数字化准备和可及性。这些是经济增长迅速的经济体，尤其是沙特阿拉伯，该国正在投入大量努力，通过持续的沙特愿景2030战略来多元化其经济。由于沙特阿拉伯的地理特征，分支机构在国内广泛分布，并仍被主要银行用作竞争优势，以便在物理上到达绝大多数人口。相比之下，巴林是一个较小的国家，它历史上一直是该地区金融枢纽，分支机构在管理客户关系方面仍发挥着相关作用。由于当地市场过度饱和，过去几年物理分支机构的数量已经开始显著下降。此外，沙特阿拉伯银行业的整合也在进行中（例如，2019年沙特英国银行与阿拉瓦勒银行合并成立沙特阿万银行，2021年国家商业银行与萨姆巴金融集团合并成立沙特国民银行），这影响了分支机构网络的结构、规模和地理位置。 落后者 科威特和阿曼拥有广泛的分支网络，与客户偏好一致，客户更倾向于使用物理渠道作为主要接触点。此外，该地区人口的数字化准备程度相对较低，因此向在线渠道的过渡需要谨慎管理。过去几年，科威特在分支机构网络整合方面取得了进展，但实体分行仍然是主导的销售渠道，并且仍有显著潜力通过数字产品和服务的丰富来增强其提供的产品和服务。此外，为了优化财务表现，金融机构正在进行跨境收购（例如，科威特金融公司收购巴林阿拉伯银行），这为在国内进一步加速分支机构优化提供了可能性。阿曼经历了某些整合活动（例如，2020年阿曼阿拉伯银行收购Alizz伊斯兰银行），正在进行进一步的整合讨论（例如，索哈尔预先批准与尼扎瓦银行的合并以及尝试收购HSBC阿曼），这将有助于优化分支机构网络。 冠军 卡塔尔和阿联酋在数字和金融成熟度方面，这些国家是最先进的。这些国家的银行分支机构密度较低，由于居民主要集中在主要城市周围，其分支机构网络在空间上更加集中。这些是增长中的经济体，拥有大量高技能的海外工作者，客户需求和期望很高。由于这些特点，卡塔尔和阿联酋的银行已经进行了分支机构优化活动，并投入了大量努力来丰富服务模式，并通过数字产品进行补充。此外，一些优化活动是那些国家银行业的结构性变化的结果，特别是银行合并（例如，阿联酋阿布扎比商业银行与联合国民银行和阿尔希尔银行的三角合并，卡塔尔巴瓦银行与国际银行合并成立杜汗银行，以及卡塔尔马斯拉夫·阿尔拉扬银行与阿尔哈利吉商业银行的合并），这些合并利用了分支机构网络合理化作为实现目标协同效应的关键来源之一，影响了这些国家分支机构网络的规模和结构。 最近发展：如何分支机构网络应对变化的环境 在描述了GCC国家分支机构的当前状况以及每个市场的银行如何利用现有的分支机构网络之后，现在重要的是深入探讨过去几年中，实体网络是如何随着不断变化的银行环境而演变的。接下来，将考虑GCC国家在分支机构足迹整合方面的近期进展程度、不同分支网络集中度和不同分支机构生产力，作为识别每个国家仍“留在桌上”的进一步优化机会的基础。 分支足迹已在大多数GCC国家得到优化。 在过去的几年里，大多数 GCC 国家的分支机构足迹经历了某种程度的足迹优化，但程度不同，由不同的因素驱动。 分支合并最显著的时期发生在巴林过去三年中，近28%的分支机构已被关闭。巴林的大小以及该国作为区域金融中心的历史重要性导致了独特的市场情况。国内银行业的市场因银行和分支机构过多而出现饱和。尽管完整的精简分支机构足迹尚未完全实现，并且数字化工作仍在进行中，巴林各家银行已开始了一段重要的优化之旅，以控制成本并使服务模式与需求相符。 银行在阿联酋实现了分支机构数量最大降幅之一，在过去三年中，近四分之一的分支机构已经关闭。这一显著减少分支机构的驱动因素主要与银行业的近期整合活动、对基于成本的优化关注的增加，以及从实体渠道向数字渠道需求的重大转变有关。 In沙特阿拉伯过去三年中，分支网络经历了大约4%的轻微足迹优化。银行根据数字化和竞争力的提升调整了分支网络的规模和格式，这主要是由后疫情时期客户行为的转变所驱动。沙特阿拉伯货币管理局（SAMA）也推动了数字化趋势，它发放了针对数字原生银行（例如，STC和沙特数字银行）以及针对金融行业价值链特定领域的金融科技公司（例如，支付）的许可证。 卡塔尔的过去三年中，分支机构足迹减少了近10%。为应对特定的宏观经济形势（例如，沙特阿拉伯、阿联酋和巴林过去实施的禁运），以及银行业市场最近出现的整合以及整体向数字渠道的转变，已启动了优化努力和分支机构网络的调整。 市场领导者大多控制着整体分支机构网络。 In科威特，通过最近的整合，分支机构规模有所缩减，减少了5%的分支机构，主要集中在2022年。经过多年的网络规模过大，银行现已进入优化程序以及结构性市场整合，开启了向更精简的实体渠道转变的旅程。 历史上，市场领导地位是通过广泛的网络覆盖来建立并保持的。通过这种方式，领导者确保了强大的市场存在感和覆盖范围，从而实现了有效的存款收集和贷款活动。这种传统对于每一个海湾合作委员会（GCC）国家都依然有效，市场领导者拥有最广泛的网络覆盖。然而，市场领导者的分支机构集中度在不同国家有所差异；在高人口密度和数字化转型成熟的地区，物理存在的相关性较小。 分支网络在阿曼过去三年中，由于物理网络作为主要银行渠道依然非常普遍，这一数字保持不变。此外，阿曼具有结构性特定性，其中主导银行拥有绝大多数的分支机构网络，并且仍然利用它们作为关键的竞争优势来源。 In沙特阿拉伯、卡塔尔和阿曼仅零售市场领导者就拥有超过四分之一的整体分行网络，在阿曼，其分行占比高达39%。这是由于物理网络的遗产和历史相关性所致。然而，在启动分行优化工作的地区，零售市场领导者的分行规模已显著减少。例如，自其重大数字化转型启动以来，卡塔尔零售市场领导者的分行减少了超过25%。 2018年的项目。此外，在沙特阿拉伯和阿曼，市场领导者拥有的高分支集中度是由于这些国家分散的地理特征。然而，展望未来，在沙特阿拉伯，由于该国固有的人口特征，其中近三分之二的人口年龄在30岁以下，且是数字原生代，因此预计这种结构性分支集中度将逐渐降低，并继续向数字渠道转变。 In巴林分支网络相对集中。领先的银行在国内总分支网络中拥有近20%的份额，而大约50%的分支机构足迹集中在前三大银行。一方面，这可以归因于领导者巴林及科威特银行（BBK）的历史上强大的市场定位，该银行在过去五十年中一直保持着主导的市场存在，并战略性地利用其分支网络来捕捉和保护其定位。另一方面，从更广泛的市场结构来看，尽管该国注册的银行数量众多（包括30多家零售银行，包括传统和伊斯兰银行），但绝大多数银行的本地存在非常有限。具体来说，30家银行中有24家运营的分支机构少于5家，其中15家只有一家分支机构或完全没有分支机构存在。 In科威特分支机构的覆盖范围并不十分集中，没有在分支机构数量上拥有强大零售市场领导地位的企业。大多数银行仍将实体渠道作为与客户互动的重点，因此，分支网络遍布所有市场参与者。 在阿联酋由于人口的高度数字化、顾客对数字化渠道的期望日益增长，以及人口集中在关键城市，市场领导地位不再通过大量实体存在来维持，而是通过有效的数字和混合渠道服务。零售市场领导者正吸引具有高度先进的客户群体，其产品需求得到满足而无需实地访问分支。因此，典型的物理渠道高成本服务现在正重新分配，作为向数字化转型项目以及提升数字服务提供的投资。 当前分支在GCC国家间的生产力存在差异。 分支网络的相关性差异以及因足迹优化而导致的各国和各银行分支数量演变的差异，对分支机构的生产力水平有直接影响，这种影响以每家分支零售产生的收入进行衡量。 目前，阿联酋和卡塔尔由于与客户建立了更成熟和数字化的关系，银行可以减少对实体互动的需求，因此具有最高的分行生产效率。 In巴林和科威特尽管实体渠道在客户关系管理中扮演着重要的角色，但高分支机构的生产力是强劲的零售银行业务的结果，这促进了国内消费并有助于整体经济增长。 最后，沙特阿拉伯和阿曼由于多种因素导致分支机构的生产力水平较低，其中主要三个因素为：i）分支机构作为主要银行渠道的普遍存在，ii）人口相对较低但逐渐增长的数字化水平，以及iii）较低的金融包容度，这仍然需要物理渠道来教育目标群体并将他们引入银行业。 在近三分之二的人口年龄在30岁以下的情况下，这影响了银行业的需求，因为年轻人口进入可贷款群体，并开始积累财富以及满足基本需求，如住房。 最后，科威特和阿曼实现了生产力提升，但仅为个位数，与其他GCC国家形成对比。这主要归因于对分支网点优化举措的重视程度降低，考虑到实体渠道作为主要银行渠道仍具相关性，以及过去三年缺乏强劲的收入增长。 过去几年，分部生产力有所提高，由不同因素驱动。 总体而言，过去三年中分支机构的效率有所提升，并且这种改善在所有海湾合作委员会地区都得到体现。然而，各国在效率提升的幅度和潜在驱动因素上存在显著差异。 巴林拥有最高的生产率增长，主要得益于相对于小人口规模对超大规模分支机构脚本的长期优化努力，以及过去三年零售银行业务