中国茶产业总报告

Overall Report of the Chinese Tea Industry 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用􀆰中国茶产业总报告 杨江帆管 曦李静芸 摘要：从生产、流通和消费三个环节对中国茶产业的发展情况进行了总结，提出了中国茶产业全产业链优化的新观点，并结合茶产业领域相关市场的数据，通过分析中国茶产业的供求得出中国茶产业已经进入供求失衡新阶段的结论。中国茶产业的发展，要从供给端实施改革，加快茶产业新业态和新生产经营模式的建设，同时要注意到茶叶消费的两阶段特征，最终给出了有针对性的政策建议。 关键词：中国茶产业茶产业发展茶产业供求 一茶叶生产 ２０１５年是全面深化改革的关键之年、 “十二五”规划的收官之年和谋划“十三五”蓝图的重要之年，也是中国提出供给侧结构性改革和“一带一路”建设的第一年。 ２０１５年中国茶产业生产继续稳定增长，茶园面积增幅下降，产业规模化扩张步伐减缓；产量产值双增加，产值增幅高于产量增幅，茶叶提质增效明显；茶类结构进一步优化调整；茶叶生产成本持续上升。 （一）茶产业规模化扩张有所放缓 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用２０１５年中国茶产业的发展速度仍然较快，茶园面积、茶叶产量及产值分别达到４３１６万 亩、 ２２７􀆰 ８万 吨 和１５１９􀆰 ２亿 元，同 比 分 别 增 加４􀆰 ２％ 、８􀆰 ９％和１２􀆰 ６％ 。其中，茶园面积、茶叶产量和产值的增幅较之“十二五”初期，都有了一定程度的下降，说明中国茶产业的发展进一步由粗放向集约发展方向转变，茶产业的规模化扩张有所减缓。 如表１所示， ２０１５年中国茶园总面积达到４３１６􀆰 ２万亩，较２０１４年的４１４１􀆰 ５万亩增加了约１７５万亩，增幅达到４􀆰 ２％ 。从各省区来看：茶园扩张速度最快是陕西（１２􀆰 ２％ ）和江西（１０􀆰 ９％ ） ，其扩张速度高于全国平均水平（４􀆰 ２％ ） ，但是与２０１３年的１８􀆰 ８％和１５􀆰 ５％相比，扩张的速度明显放缓。茶园扩张面积最大的分别是湖北（２７􀆰 ４万亩） 、贵州（２７􀆰 １万亩） 、陕西（２３􀆰 ５万亩）和 四 川（ ２３万 亩） ，与２０１３年 的２４􀆰 １万 亩、 ５１万 亩、３０􀆰 ４万亩和２８􀆰 ９万亩相比，除湖北外，其他产区的茶园增长规模也呈现下降趋势，而贵州已经连续三年成为中国茶园面积最大的省份。传统茶区如福建、浙江和安徽的茶园面积虽有一定的增加，但是无论增长幅度还是面积，都较为稳定。从茶园结构分布来看， ２０１５年中国的无公害茶园、无性系良种茶园和有机茶园的面积分别为２７７１􀆰 ８万亩、 ２４３６􀆰 ９万亩和２６７􀆰 ５万亩，分别同 比 增 加３１７􀆰 ６万 亩、 １４８万 亩 和２４􀆰 ４万 亩，增 幅 分 别 达 到 了 １２􀆰 ９４％ 、 ６􀆰 ４７％和１０􀆰 ０５％ ，在 中 国 总 茶 园 中 所 占 比 重 分 别 为６４􀆰 ２２％ 、５６􀆰 ６％和６􀆰 ２％ 。 （二）产值增幅继续高于产量增幅 ２０１５年，中国茶叶产量和产值继续保持快速增长的趋势，全国茶叶产量２２７􀆰 ８万 吨，比２０１４年 增 加１８􀆰 ６万 吨，增 幅 达８􀆰 ９％ ，茶 叶 产 值 达１５１９􀆰 １亿元，比上年增加１７０亿元，增幅１２􀆰 ６％（见表２） 。从产量的区域变化来看，除海南和江苏减产外，其余省份均增产，其中增产幅度最大的分别为贵州和陕西，增产幅度分别达到２３％和２１􀆰 ８％ ，而产量增加值最大的 茶业蓝皮书 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用为贵州，产量增加约４万吨，福建、四川和云南等茶叶主产区的茶叶产量增幅也都在２万吨以上。从产值的区域变化来看，无论是产值的绝对增加值还是增长幅度，贵州都高居前列， ２０１５年贵州的产值增加４９􀆰 ８亿元，增幅达到３０􀆰 ８％ 。传统产区四川和浙江的茶叶产值增加值分别达到２７亿元和１８􀆰 ６亿元，产值涨幅最大的是甘肃，涨幅为３６􀆰 １％ 。整体来看，全国２０１５年的产值增速大于产量增速，主要源于名优茶的市场需求不断上升带来的茶叶整体价格的上涨。 ２０１５年中国名优茶的产量和产值较２０１４年均有明显的增长，全年名优茶产量和产值分别达到９９􀆰 ３万吨和１０３８亿元，较上年分别增加９􀆰 １万吨和１４５􀆰 ４亿元，增幅达到１０􀆰 １％和１６􀆰 ３％ 。与之相对应，大宗茶在产值和产量的绝对变动值和相对变动比率上，都明显低于名优茶， ２０１５年全年我国大宗茶产量达到１２８􀆰 ５万吨，同比增加９􀆰 ５万吨，增幅为８􀆰 ０％ ，大宗茶产值为４８１􀆰 ２亿元，同比增加２４􀆰 ７亿元，增幅为５􀆰 ４％ 。随着名优茶的快速发展，名优茶的产值占我国茶叶总产值的比重已经达到６８􀆰 ３％ ，其产量占全国茶叶总产量的比例上升到４３􀆰 ６％ ，我国茶叶产品结构趋于进一步的优化升级。 （三）茶类结构进一步调整 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用从表３可以看出， ２０１５年我国六大茶类普遍增产，其中绿茶增产１０􀆰 ５５万吨，达到１４３􀆰 ８万吨，增长７􀆰 ９２％ ；黑茶增产１􀆰 ８万吨，达到２９􀆰 ７万吨，增长６􀆰 ４２％ ；红茶增产４􀆰 ２８万吨，达到２５􀆰 ８万吨，增长１１􀆰 ８８％ ；乌龙茶增产２􀆰 ３４万吨，达到２６􀆰 ９万吨，增长９􀆰 ５３％ ；白茶增产０􀆰 ６３万吨，达到２􀆰 ２万吨，增长４０􀆰 ０１％ ；黄茶增产３６３吨，达到３４７２吨，增长１１􀆰 ６８％ 。凭借着近年来市场的旺盛需求，黑茶产量已经连续两年排在六大茶类的第二位，而乌龙茶和绿茶的产量增幅有所放缓，分别为９􀆰 ５３％和７􀆰 ９２％ 。全年的茶类结构中绿茶、乌龙茶比例分别下调０􀆰 ８４个百分点和０􀆰 ３６个百分点，白茶、红茶、黑茶比例都有不同程度的上升，分别为０􀆰 ２２个百分点、 ０􀆰 ４１个百分点、 ０􀆰 ５７个百分点。从不同茶类的主产茶区分布来看，云南、福建和贵州是中国的红茶主产区，三省的红茶产量占全国红茶总量的５０％ ，绿茶的生产以四川、贵州、云南、浙江四省为主，四省的绿茶产量约为全国绿茶总产量的５１％ ，乌龙茶区中，传统的优势茶区福建和广东两省的乌龙茶产量约为全国乌龙茶总量的９４％ ，黑茶生产省份中，云南和湖南两省约占到全国黑茶产量的６６％ ，白茶和黄茶方面，福建和安徽的领先地位仍然较为突出。整体来看，贵州凭借优越的自然环境，在各大茶类上都有所发展，成为后进茶区中发展最快的地区。 （四）生产成本持续上升 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用２０１５年除乌龙茶区外，各茶区春茶大多以采摘细嫩原料加工制作名优茶为主，使通过采茶机机械化采摘较难实现，大多以短时期内劳动密集型的人工采摘为主，导致人工成本依然居高不下。在浙江、江苏等东部茶区，本地采工数量相对不足，需要通过引入外省采工才可以缓解采摘期内用工短缺的问题；而在广西、贵州等西南茶区，伴随着农村青壮年的大量外出务工，留守的采茶人员出现中老年化、女性化的倾向，采摘效率相对不高，一定程度上增加了茶叶采摘成本。整体来看，由于采工短缺导致的劳动力薪酬上升，各茶区的采工价格都有一定程度的上升，西南茶区为１２０ ～ １５０元／人，江南茶区为１３０ ～ １６０元／人，江北茶区在８０ ～ １２０元／人，均较上年提高了５％ ～ １０％ 。另外，随着茶机补贴政策的不断推进，茶叶加工的机械化程度不断提升，加之制茶工人并未出现大规模的用工荒，茶叶加工环节的成本上升并不明显。总体来看， ２０１５年的中国茶叶生产成本由于采摘环节的劳工短缺而上升，但上升的幅度有所收窄（见表４） 。 二茶叶流通 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用２０１５年，我国茶叶产销两地的规模化茶叶市场建设日益完善，发挥着在茶叶产销地区集货散货的重要功能。由于低成本和高覆盖的特点，电子商务在２０１５年开始迅速崛起，成为连接买卖双方的重要渠道之一。此外，传统的茶叶专卖店、超市和茶馆等，也都通过定位于更精确的目标消费群体，成为销售终端的重要载体。 （一）规模化茶叶市场建设日趋饱和 根据《中国商品交易市场统计年鉴》的最新数据， ２０１５年我国茶叶市场商品交易额超过亿元的共有２６家，具体如表５所示。 社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用从茶叶交易市场的分布来看，除北京和上海外，其他的茶叶市场大多以产地茶叶市场为主，如福建的安溪茶都批发市场，浙江的浙南茶叶市场、新昌江南名茶市场等。从茶叶的交易摊位和交易量来看， ２０１５年浙江６个茶叶市场的总摊位数为１２６４８个，约占全国总摊位数的５６％ ，交易金额１１４亿元，占到全国总交易额的４２％ ，是全国茶叶市场领域名副其实的领头羊，其新昌中国茶市的“新昌大佛龙井茶价格指数”和松阳浙南茶叶市场的“松阳绿茶价格指数”等都成为中国编制各类茶叶价格指数信息的主要数据来源。此外，福建和广西作为特色茶类主产区，广西横县的“茉莉鲜花指数” 、福建安溪茶都的“安溪铁观音价格指数”也与以上绿茶指数一样，构成了中国茶叶价格信息的主要组成部分。值得注意的是，山东的茶叶产量在全国并不凸显，但是由于处于北方销地市场和南方产地市场的中间地带，其茶叶市场的交易规模在全国位居第二，承担着有效联结起茶叶产地和茶叶销地的中介渠道的作用。而随着西部茶产业的快速发展， ２０１５年重庆和四川分别新增了一家茶叶市场。 虽然我国的茶叶市场发展很快，但是摊位空置率仍然很高。 ２０１５年全国２５家规模茶叶市场２２５１８个摊位中，年末实际出租的仅为１２４８９个，摊位空置率达到４６％ ，与２０１４年相比仍没有很好的改善。 茶业蓝皮书 按照茶叶市场的性质进行分类， ２４家茶叶市场为全年经营，在摊位数和成交额上都占据主导地位，仅有２家茶叶市场是季节性经营，并出现了较为明显的摊位空置现象。以茶叶市场从事批发还是零售业务来进行区分，可以看出， ２０１５年有２２家茶叶市场主要从事批发业务， ４家茶叶市场从事针对消费者的零售业务，摊位的空置主要出现在茶叶批发市场，茶叶批发市场约有５０％的摊位空置率（见表６） 。由此可见，虽然茶叶网络电子商务、茶叶直营店快速兴起，但是消费者通过茶叶零售市场购买茶叶仍然占据一定的市场份额。而作为发挥集散货功能的批发市场，虽然只是发挥季节性的集货功能，在茶叶流通中仍然发挥着重要作用。 （二）茶叶流通渠道日益多元化 随着市场经济的发展，越来越多的茶叶企业将网络、茶园、茶馆等现有资源整合到多渠道营销战略中，茶叶产品销售渠道构成越来越丰富。主要包括以网民为对象，诉诸茶叶消费便利性和快捷性的茶叶网络销售平台；以终端消费者为对象，诉诸直接感官体验的茶叶连锁店和超市；以提供延伸服务为主，着力第三产业附加值的茶馆和茶叶原产地旅游等。 1􀆰电商继续快速增长 随着中国互联网时代的到来，越来越多的消费者都将网络作为购物的主要渠道，这也带动了供给端的茶叶企业加快了电子商务的步伐。茶叶流通协 会的数据显示，中国９０％以上的规模茶企通过自营或代理的方式开展了电子商务。天猫平台涉茶店铺数量达到１７􀆰 １万家，活跃店铺数为７􀆰 ４万家，２０１４年、 ２０１５年“双１１”单天茶叶类卖家数量分别为１７􀆰 ４万家、 ３３􀆰 ８万家，增幅达９４􀆰 ３％ 。 ２０１５年网络电商卖家数量增幅都高于６０％ ，销售增幅高于４０％ 。但整体来看，目前的茶叶企业电商以简单、初级、粗暴的价格竞争为主，不仅较少关注如何从供给端的服务态度和商品质量的改善来满足消费者茶叶电商的需求，也缺少从需求层面展开的对电商消费者购物方式、信息喜好程度和购买便利性的系统研究，导致茶叶电商消费者的整体忠诚度不高。 ２０１４ ～ ２０１５年中国主要茶企电商的交易情况如表７所示。 2􀆰连锁专卖动态收缩调整 由于茶企传统模式发展中的人力成本、店面经营成本等不断上涨，同时消费市场需求结构转型导致对连锁经营茶叶