从获客到复购：客户经营实战手册

目录 前言 0 1第一章 销售拓客修炼指南02 全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客 一、Top Sales 都在用的潜客挖掘利器：智能客户推荐03 二、用好【智能找客户】，击败 99.99% 的销售06 三、CRM 打通企微上下游，创造渠道管理新场景08 四、工作报告体验升级：交满分汇报，做高端职场人12 五、数字客户空间 ：三大场景解锁企业、伙伴、客户互动新方式16 0 2第二章 服务保客修炼指南20 加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验 一、CRM+AIGC，帮助企业打造五星服务21二、卓越服务三件套，让老客户体验畅快且丝滑28三、CRM+Google 地图，盘活 4 大海外派工场景33 0 3第三章 智能 BI+ 友好 UI36 让获客保客效率翻倍 一、NeoUI 全新发布：体验与效率的跨越式双重提升！37 二、NeoBI 全面升级，让工作效率原地起飞43三、500 强企业都在用的 NeoUI，如何为企业降本提效？49 结语 54 近年来，互联网红利的见顶和人口红利的消失已成为不争的事实。过去“躺赚”的时代已经过去，在当下供大于求的市场环境下，客户变得越来越“挑剔”，对产品、服务的要求越来越高，这使得企业意识到调整与客户的互动关系更精准的获客，以及做好客户经营更长久的保客，是企业实现可持续增长的重要抓手。 然而，在存量市场下，获客变得异常困难，如何找到客户、精准理解客户需求成为企业一大关注点。除此之外，面对日益激烈的市场竞争，企业开发一个新客户的成本比留住一个老客户要大得多。虽然企业经营者越来越懂得客户对企业的重要性，但是因为缺乏有效的管理工具，服务效率低、客户满意度低、增购复购难的问题普遍存在，客户流失现象依然经常发生，加大了客户留存的难度。 CRM 作 为 精 准 获 客， 高 效 保 客 的 软 件 工 具， 更 是 一 个 企 业 经 营 管 理 理 念。 借 助CRM，企业梳理自身业务流程，并通过基于 CRM 的科学的营销获客、销售转化、售后服务流程，实现获客保客的规模化复制，为企业带来可持续的业绩增长。 本文以销售易 CRM 为例，从近年来兴起的新技术与 CRM 结合的角度，给读者一些获客保客的技巧，希望可以帮助企业业绩节节高。 销售拓客修炼指南—— 全面赋能销售团队极速精准找到高质量潜客 拓客能力是企业生存发展的第一竞争力，人在哪里，争夺客源的战场就在哪里。然而单一的渠道来源、匮乏的数据维度、模糊的用户画像、高昂的获客成本常常限制了企业的获客能力，成为阻碍企业发展的难题。 拓客前期，销售常因自拓没方向、没资源、没渠道，耗费了大量精力寻找客源却仅有少之又少形成了转化，并且没有客观数据支撑从而优化销售动作。 那么该如何实现找到高质量潜客，从三天缩短到三分钟呢？为了帮助更多企业，销售易基于销售云针对销售团队进行了一系列赋能。 Top Sales 都在用的潜客挖掘利器：智能客户推荐 不少企业的销售人员拓展潜客可谓是大海捞针，扫楼、地推、邮件……全都安排，但找到的线索质量并不高。销售易将智能技术融入到潜客拓展的场景中，集成了海量工商数据，打造【智能客户推荐】，只需三步搞定潜客挖掘。系统可以通过销售提供的种子客户快速找到具备相同特点的潜在客户，一键即可转化为销售线索 / 客户，快速分配给销售跟进，解决潜客挖掘难题。 智能客户推荐 4 大优势 ▊ 1、自动归纳客户特征，推荐更加科学精准 销售易 CRM 支持系统内、外客户作为种子客户，智能推荐能够快速帮助企业锁定同类型客户。 ▊ 2、打破限制，系统内、外客户均可作为种子客户 除赢单客户外，系统还支持搜索目标客户再推荐，帮助企业快速锁定某一类目标客户。 ▊ 3、一站式转入线索 ( 客户 ) ，批量操作省时省心 潜客列表无需逐一添加或导入到 CRM 系统，一键批量添加线索 / 客户，销售快速跟进，省时省力。 ▊ 4、赢单后自动推荐相似客户，打单效率加倍 销售易 CRM 在赢单阶段后会自动推荐同类型的潜在客户，由于销售人员已经积累了此类客户的打单经验，优先跟进同类潜客，可以提升打单效率，增加项目赢率。 用好【智能找客户】击败 99.99% 的销售 【智能客户推荐】介绍了如何通过种子客户挖掘相似客户，这篇将针对已经掌握了具体客户画像的销售人员，或按照地区、行业划分销售组织的企业，如何能更加精准找到潜在客户！ 销售易 CRM【智能找客户】，帮助企业及销售人员解决以下问题。 销售易集成了海量工商数据，在此基础上提供了强大的标签引擎提供包含行业、地区、员工数、成立年限、公司类型等 10 个维度在内的数百个标签，销售人员通过标签筛选，即可快速锁定某地区某行业的所有客户，同时支持一键转化为线索 / 客户，方便销售人员快速跟进。 ▶ 1-10 个维度、数百个客户标签，让筛选更精准！ 智能标签引擎支持三级细分行业、行政区划精准到县级，同时支持营业状态筛选，能提前规避风险客户，还可以灵活筛选营收区间，多维度标签选择后快速聚焦所有潜在客户。 ▶ 2-通过客户列表查看企业信息，提前洞察，规避风险 销售人员点击企业名称即可查看相关信息。除工商信息外，销售人员还可以查看企业年报、经营风险以及企业图谱，帮助销售人员提前洞察客户，规避风险。 ▶ 3-一键添加线索 / 联系人，快速补充目标潜客 销售人员在进行信息筛选后，可以将意向客户一键转化为线索 / 客户，让线索流转、跟进更加快速。 ▶ 4-支持公司名称、人员姓名检索，提升打单速度 【找客户】功能还支持检索公司名称、人员姓名等，销售人员可以通过该功能快速找到对应客户，快速了解企业控股情况、分公司情况等，辅助销售人员决策，提升打单速度。 CRM 打通企微上下游创造渠道管理新场景 三 企业在渠道经营中普遍面临着渠道经理离职导致经销商流失、渠道政策及价格信息传达不及时、商机报备流程复杂难操作、经销商下单信息难统计等一系列管理难题… 销售易首家实现 CRM 与企业微信上下游能力的打通，搭建建渠道数字空间，为经销商提供无需下载APP 的便捷体验，帮助企业实现灵活连接所有经销商、一键下发渠道及价格政策、快速实现商机的报备与审批，提升企业与伙伴业务协同效率。 对于工程机械、家电家居、医疗器械，高科技制造等注重渠道销售的行业而言，销售易 CRM 与企业微信上下游能力的打通带来了数字化的高效管理体验，试用销售易，即刻开启渠道管理高效新世界！ 工作报告体验升级：交满分汇报，做高端职场人 工作报告的用户体验不佳，拉低了销售及销售负责人的工作效率，同时也导致负责人无法通过数据及时调整销售策略，影响了团队目标达成。近期，销售易 CRM 对工作报告进行了全面升级，从多个角度优化用户体验，让销售人员快速写出思路清晰、数据明确、并可下探更多细节的满分报告！ 通过【新版工作报告】，企业可以实现： ✔报告内容升级，核心信息一目了然 ▶ 新工作报告为不同角色预置了报告模版，包含重点指标及数据（比如回款情况，pipeline 进展、客户拜访等），销售负责人通过报告了解重要指标完成情况，无需多次的碎片化沟通。销售人员则透过填写报告，持续聚焦核心指标，紧紧锁定任务要点。此外，报告模板在版式和字体上进行优化，让关键信息更醒目，批阅体验更亲近。 ▶ 新版工作报告通过“#”按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入，批阅者在想了解客户跟进情况时，点击即可浏览，无需单独搜索，从而提升批阅效率。 ✔新增数据看板，重要数据直观展现 ▶ 全新工作报告引入了数据看板功能，数据看板直观展示销售人员从线索到成交的数据情况，同时比较环比上周的数据变化。销售负责人通过数据看板能够迅速洞察关键指标的变动，有助于精准指导销售人员。 ▶ 数据看板支持数据钻取，销售新开拓了哪些客户，哪些销售机会需要重点关注？都可以在工作报告中清晰了解。 ✔web 端分屏 + 排序筛选，提升批阅便捷性 ▶ 新版工作报告 Web 端将原来的列表模式升级为分屏模式，点击左侧对应的工作报告即可批阅对应的报告内容，无需返回列表再打开，提升了报告批阅速度； ▶ 报告列表新增了排序和筛选功能，批阅者能够根据报告类型、日期、状态等条件进行灵活筛选和批阅，为工作流程增添更多灵动性。 ✔评论 + 批阅，帮助团队高效协同 ▶ 在工作报告中新增了评论功能，部门同事和项目伙伴能够通过评论区进行工作互动，还可以上传发票、合同等图片和文件，提升协作效率。 ▶ 全新工作报告为批阅者提供了“批阅”功能。与普通评论不同，批阅建议会自动置顶，确保销售人员能够第一时间查看。在批阅过程中，销售负责人甚至可以为销售人员的工作进行评分，从而激发团队的积极性。 工作报告体验提升的每一小步，沟通构成管理效率提升的一大步。销售易通过将工作报告打造成赋能销售团队、提升管理效能的得力助手，让每一位销售人员都能在更加优质的工作体验中不断成长，让每一位管理者都能更准确地洞察团队动态，助力团队销售目标达成，引领团队朝着更高的目标前进。 数字客户空间 ：三大场景解锁企业、伙伴、客户互动新方式 围绕企业与客户、企业与渠道伙伴之间的深度连接，面向 B2B 直销、渠道、B2C 私域的营、销、服全流程和全场景覆盖，销售易行业首发“数字客户空间”产品，主打“数字销售空间”、“数字服务空间”和“数字渠道空间”三大应用场景，帮助企业以小程序为载体，实现客户全生命周期旅程的一站式服务，以及企业与渠道伙伴的高效业务协同。销售易希望通过引领技术创新，助力各行各业企业把握机遇，与销售易携手共创新增长时代。 ◆精益时代，企业与客户需要深度连接、敏捷互动 数字技术不但加速了数字经济的发展与创新，更加速推动着更行各业、不同规模企业组织的数字化转型。精益时代下，国内各行各业企业都在努力转变思维，从过往的“流量思维”转向“服务思维”，也正因如此，若想在当下及未来激烈的商业竞争中保持领先，企业与客户保持紧密的连接是不二法门。 本次销售易行业首发“数字客户空间”产品的三大应用场景中，其中“数字销售空间”从建立与客户之间的连接、企业与客户的实时沟通、产品 & 案例分享、方案交流、报价、合同、交付，“数字销售空间”可以在长销售转化的场景下，针对不同客户阶段，为企业提供与终端客户的一站式、互动式、个性化的综合业务解决方案窗口。 在此过程中，企业内部的业务人员同时也可以在丰富的内容素材库和业务组件库中，按照客户所需对空间内容和布局进行管理。同时，“数字客户空间”的客户行为雷达通知功能，还能够帮助业务人员实时洞察客户行为，帮助企业从全局视角深入了解客户旅程，敏态跟紧客户需求，从而为企业优化用户体验和营销策略，让数据驱动企业决策。 与此同时，在企业客户经营中，保客是在获客之外非常重要的一个环节。本次发布的“数字客户空间”的另一大应用场景——“数字服务空间”，企业为客户提供专属的服务空间小程序，客户可以在空间中自助创建工单、即时收到工单状态变更提醒、查看工单信息，以及也可以在服务空间小程序里方便的搜索和查看个性化的在线产品知识库。“数字服务空间”让企业为客户提供更及时、更优质的服务，从而提升客户满意度，帮助企业在保客经营上更上一个新台阶。 ◆新增长时代，企业需要与渠道伙伴沟通更高效、协同更便捷 商业增长时代下，企业与渠道合作伙伴共同拓展业务是常见的模式。对于企业来说，缩短通路，减少渠道环节，提升与渠道之间的沟通、协同效率，才实现企业联手渠道伙伴共同快速抢占市场。 作为“数字客户空间”产品中要应用于企业同渠道之间的“数字渠道空间”，为企业打通营销和渠道之间的链路，帮助企业架起品牌和渠道伙伴的在线桥梁，帮助品牌商、渠道经理为渠道合作伙伴更好的赋能，促进合作伙伴生意增长。 基于小程序的“数字渠道空间”，不仅为渠道商优化传统订货模式，渠道可通过小程序商城直接下单，相较过往，“数字渠道空间”的订货模式更便捷；此外，“数字渠道空间”还优化了企业与渠道之间的项目协同机制，从商机报