如何看待星网北斗时空产业军工装备20240530

关键词 北斗 时空数据要素 中国时空集团 新网 军工装备 电话会议 参会密码 白名单 投资机构 第三方专家 监管 规定 法律权利 方正证券 副所长 李鲁静 自主可控 数据底座 实时监控 未来产业 通信基础设施 全文摘要 本次讨论集中在构建自主高精度定位时空数据基础服务底座上，特别强调了北斗系统在提升地面导航精度方面的独特能力。介绍了中国时空信息信息集团的成立背景及主要股东，指出了该集团在推动北斗系 统及其应用方面的重要作用，并预测了北斗时空产业未来的市场规模，特别是在硬件设备和相关应用市 场上的巨大潜力。当前重点关注具有芯片及模组系统一体化能力的企业，特别是在农业车载、应急等领 域展现明显优势的企业，以及具有较强国内外市场竞争力的龙头企业。北斗系统的发展现状及未来规划 被详细阐述，强调了其在国内卫星导航和位置服务产业中的重要性，指出北斗三号的启用标志着核心技 术的国产化达到较高水平，并且市场应用广泛，覆盖公共基础设施、交通运输等多个领域。此外，还讨 论了时空大数据平台对于促进各行业数字化转型的重要性及其组成部分，突出了软件端在构建时空大数 据平台中的关键作用。最后，提到了北斗系统在用户端应用的广泛性，尤其是在芯片、板卡及天线等上 游产业的发展，以及国内企业如北斗星通在这一过程中的积极作用。整个讨论展现了北斗系统及相关产 业链在促进国家信息化建设和高精度定位服务方面的重要价值和发展前景。 ● 00：00 电话会议：方正军工与中国时空集团会议提醒与入场流程： – 参会者需输入密码，若号码未白名单则需联系对接人。 – 系统反复提示密码错 误，直到正确输入。 – 成功加入会议后等待开始。 – 提醒注意静音及免责声明，强调发言内容非投资建 议，禁止录音及传播敏感信息。 ● 25：36 探索北斗时空产业发展潜力本次讨论聚焦于构建自主高精度定位时空数据要素的基础服务底座，强调了北斗系统在提高地面导航精 度方面的独特能力。介绍了中国时空信息信息集团的成立背景及主要股东构成，强调了该集团在促进北 斗系统及其应用方面的作用。同时，预测了北斗时空产业在未来的发展规模，特别是硬件设备和相关应 用市场的巨大潜力。 ● 33：43 投资指南：关注芯片与军工领域当前应重点关注具有芯片及模组系统一体化能力的企业，特别是那些拥有强大销售能力和跨产品领域销 售实力的企业。这些企业在农业车载、应急等领域展现出明显优势。此外，还应留意具有较强国内外市 场竞争力的龙头企业，在军工库存周期和现代战争体系的新装备品种上寻找投资机遇。 ● 40：06 构建星网加北斗的支撑体系与时空大数据平台 介绍了北斗系统的发展现状及未来规划，强调了其在国内卫星导航和位置服务产业中的重要性。提到北 斗三号的启用标志着核心技术的国产化程度已经达到较高水平，同时指出北斗系统的市场应用广泛，包 括公共基础设施、交通运输等多个领域，并展望了中国新网卫星星座在未来对时空大数据平台的支持作 用。此外，还讨论了时空大数据平台对于促进各行业数字化转型的重要性及其组成部分，如时空基准数 据、GNSS系统和遥感影像等，突出了软件端在时空大数据平台构建中的关键作用。最后，提到了测绘 行业的进展，表明已有大量单位具备相应的测绘资质。 ● 47：17 北斗卫星导航系统推动产业链发展随着北斗卫星星座的建成，其在用户端的应用日益广泛，特别是北斗芯片、板卡及天线等上游产业迎来 了快速发展。目前，应用于北斗端的芯片规模已超亿，第四代芯片也已发布，同时OOEM板卡实现规模 化市场应用并持续降价，促进了更多场景下的终端配备。此外，国产北斗天线技术领先，尤其在陶瓷介 质天线方面表现突出，国内企业如北斗星通正致力于打造一体化的软硬件服务平台。在中游环节，各类 终端设备开始集成北斗高精度定位及卫星通信功能，如新能源汽车配备北斗系统成为标配，展示了北斗 系统对产业链各环节的积极影响。 ● 52：07 北斗系统及其应用：从芯片到下游运营服务介绍了北斗系统的发展历程和技术特点，强调了其在提高定位准确性和信息化水平方面的优势。特别关 注了北斗芯片的技术进步和市场应用情况，包括但不限于海格通信、北斗星通等企业的贡献。此外，还 探讨了下游运营服务的重要性，如地基增强服务和新基增强的定位服务，以及这些服务如何通过整合地 面增强与信息资产来实现全方位的信息服务。最后，提到了通信相关芯片的应用前景，特别是在物联网 和5G网络建设中的作用。 ● 55：37 探索中国数字地球与时空大数据产业发展中国在数字地球和时空大数据领域的产业发展迅速，标志性的产品如中国星图与美国谷歌地球形成竞 争。该行业的发展依托于中国新成立的中国时空项目以及北斗卫星系统的成功。此外，超图软件、航天 宏图等公司也在此领域内有所作为，特别是在提供基于北斗的定位、导航和遥感服务方面。随着天网卫 星计划的启动和时空大数据应用的拓展，预计相关技术和市场将迎来新的发展机遇。投资者和开发者被 鼓励关注芯片、终端设备、软件应用等方面的企业动态，特别是那些能够利用北斗加上5G和卫星互联 网能力进行创新的公司。 问答回顾 发言人 问：在进入进门财经电话会议系统时，出现了密码错误提示，应该如何处理？ 发言人答：如果在输入参会密码时遇到错误提示，需要重新输入密码并以井号键结束。系统将根据正 确的密码识别并允许进入会议系统。 发言人 问：为何拨入的号码未在白名单内，该如何解决？ 发言人答：如果拨入的号码不在白名单内，系统会提示并要求联系相关对接人添加该号码至白名单。这样做是为了确保会议的安全性和参会者的有效性。 发言人 问：对于已经成功加入会议的参会者，会议何时正式开始？ 发言人答：会议组织者会在会议正式开始前向所有参会者播报免责声明，并告知会议即将开始，请大 家稍后。具体的开始时间通常会在会议开始前的等待阶段告知。 发言人 问：关于中国时空集团成立的北斗时空产业相关讨论，发言人在会议中都提出了哪些观点？发言人答：发言人作为方向证券的副所长李鲁静，首先强调了本次会议的主题是打造自主高精度定位时空数据要素的基本服务底座。然后他介绍了中国时空集团，指出该集团由中国航天科技集团、中国兵 器工业集团以及阿里千寻三方共同控股，其使命是负责中国时空产业的数据要素发展管控、产业应用引 导和管理。最后，他还提到了参会者需要遵守会议的相关规定，不得在未经允许的情况下录音、制作纪 要或传播会议内容。 发言人 问：地面增强技术在中国导航系统中的作用是什么？中国时空信息集团成立后的预期影响有哪 些？ 发言人答：地面增强技术在中国导航系统中的关键作用是实现分米级的高精度定位，通常需要地面站 进行辅助，使得卫星导航如北斗在穿透云层时的电磁波折射得到纠正，从而达到所需的精准度。中国主 要的地面导航增强站由兵器工业集团和中国移动持股，共同组成星端和地面端双重组合，确保北斗时空 基础设施的完备。中国时空信息集团的成立将推动整个流通数据要素体系及基础设施进入大发展阶段。 该集团预期进行国产北斗体系换代，以满足各类型特殊用途、政府国样品民生相关用途的装备换装需求。此外，还将建设时空数据要素基础服务底座，为硬件和软件层面提供基础支撑，促进北斗时空从软到硬的双重机会进入产业应用端，在数据要素时代实现蓬勃发展。 发言人 问：预计中国时空产业的主要体量有多大，未来几年将呈现怎样的发展趋势？ 发言人 答：预计到2022年，中国时空产业总体规模将达到5000亿，其中硬件设备部分占据约1500亿的 市场份额。以北斗终端为例，2021年上半年销售数量已达2300万台，全年预计将达到4600万台，终端 产值可达几百亿到大几百亿。随着北斗终端的换装以及软件服务向数据要素时代迁移，预计未来几年市 场规模将保持持续增长，甚至可能达到1000亿的替换市场。 发言人 问：在北斗产业链中，哪些企业值得关注和投资？ 发言人答：在北斗产业链中，具备芯片、模组系统一体化能力且跨领域销售能力较强的公司值得关注，如华硕导航、海格通信等；同时，专业芯片类企业如海尔、北斗星空电子芯片、智能导航等也值得 关注。在软端方面，以数字地球为代表的企业，如中科星图，将承担时空大数据管控的重要角色，同时 测绘领域的龙头企业超图软件和测绘股份也是主要的软端企业。总体来看，应重点关注进行现有设备整 体换代的市场机会。 发言人 问：北斗卫星导航系统在产业应用中的关键地位如何体现？ 发言人答：北斗卫星导航系统作为新型工业化生产和生活模式的基础服务体系，其重要性在于其成熟 的技术和完备的地面基站，使得其在商业航天、智能弹药、指控体系等新兴装备及产业应用领域具有得 天独厚的优势。北斗卫星导航系统已经广泛应用于公用、公路、铁路、民航、低空等多个行业市场，并 且其衍生带动了大量关联产值的增长。同时，北斗系统在铁路行业中的综合应用工程已经圆满结束，且 北斗设备在4G和5G基站安装中数量超过300多万套，呈现逐步增长的趋势。 发言人 问：军工行业的市场现状及投资机会如何解读？ 发言人 答：军工行业正处于关键的预算考核阶段，随着“十四五”末年到来，军工装备成为备受关注的重 点方向。军工企业库存周期变化、订单周期波动是提前配置的重点，比如航发链中的龙头企业沈飞，业 绩经营稳定且产业链延伸较多。军工行业的发展具有紧迫性，预期随着预算下拨的加快，会迎来抢进度 的机会。此外，新网（中国新网）的卫星星座发射计划确定在下半年启动，预计在十四五末会逐步组网，这将构成与北斗卫星导航系统共同支撑施工数据要素基准的技术体系，提供关键服务保障。 发言人 问：新网星座卫星发射计划的具体进展及预期效果如何？ 发言人答：新网星座计划将在下半年开始发射，尽管整个星座建设可能需要较长时间，但预计在十四 五末会看到逐步组网的进展。新网星座作为卫星互联网的重要组成部分，其与北斗卫星导航系统的结合 将构建起一个强大的技术支撑体系，为各类应用场景提供更加丰富和全面的数据服务。在新网星座初步 组网后，将会出现能用的终端设备，这将进一步推动行业的发展和应用的普及。 发言人 问：时空大数据平台如何定义及其包含的数据类型有哪些？ 发言人 答：时空大数据平台是一个整合了时空基准数据、GNSS位置与轨迹信息、空间大地测量物理大 地测量数据、海洋测绘数据等多个领域的综合性大数据平台。它主要分为两大类：时空框架数据，如卫 星导航数据、遥感影像地图数据等；以及时空变化数据，如社会经济人文数据、位置相关的空间媒体数 据、社交网络等衍生数据。这些数据经过聚合和关联，构建了时空框架数据的基础之上，形成了一个完 整的时空大数据体系。 发言人 问：北斗卫星导航产业在产业链中处于什么位置，并且有哪些参与主体？ 发言人答：北斗卫星导航产业作为时空大数据平台的重要组成部分，贯穿于生产、分配、物流、流通、消费、社会服务等生活生产的各个环节。其软件端有四个主要参与主体，包括高精度导航、时间定 位、时间同步及高精度时空基准服务底座的服务提供者，地图测绘、GS卫星应用和三维数字孪生器。这些企业在打造时空大数据基础服务底座和开发相关产品方面发挥着关键作用。 发言人 问：北斗卫星导航上游产业的情况如何，特别是芯片和天线市场发展情况？ 发言人答：北斗卫星导航上游产业主要涉及芯片和天线两大领域。目前，应用于北斗端的芯片规模已 累计超过亿颗，深度不断加强，且第四代北斗芯片已发布。在北斗天线市场，陶瓷介质作为核心部件，国产替代率较高。龙头企业北斗星通在国内市场处于领先地位，正在打造一流定位芯片、天线和数 据服务一体化平台，从软硬件两端推动产业发展。 发言人 问：北斗卫星导航中游端有哪些应用场景，特别是新能源车市场的现状和未来趋势？ 发言人答：北斗卫星导航在中游端主要应用于终端的实际应用，如手机、乘用车等。今年，部分车企 如吉利已率先发布搭载北斗高精度定位和卫星通信模块的新能源车，将其打造为永不失联的车型。预计 未来各家车企的新能源产品会逐步标配北斗高精度定位和卫星通信技术，以满足应急通信需求，并与互 联网低轨运