低空经济深度解读eVTOL赛道市场规模和创新价值分析

1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹无任何前述名称之外的其他商号或商标，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹开展商业活动。头豹研究院www.leadleo.com报告标签：低空经济、 eVTOL、市场规模、商业价值低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析In-Depth Analysis of the Low-Altitude Economy:Market Size and Innovation Value of the eVTOL Sector www.leadleo.com400-072-5588低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析专题研究| 2024/052摘要头豹研究院谨此发布《低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析》。本报告旨在分析中国低空经济产业的发展现状、中国eVTOL行业的市场空间、竞争格局与发展启示，反映该市场的发展趋势，以期在行业高质量的发展进程中，为中国eVTOL产业的发展提供参考。本报告就eVTOL概念和产品进行多维度、全方位地论述，旨在解析中国eVTOL行业现状以及未来出行方式更新换代的必然趋势。报告最终对行业与市场的判断仅适用于本年度中国eVTOL发展周期。本报告所有图、表、文字中的数据均源自头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。◼中国政府大力发展低空经济2023年12月，中央经济工作会议在北京举行。会议提出“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”。此外，“要大力推进新型工业化，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。eVTOL作为低空经济产品中的重要组成部分之一，未来有望成为最具潜力的低空领域赛道。◼倾转旋翼eVTOL技术趋同性显现，将成为未来几年的主流构型目前eVTOL有多种类型，最主要的包括多旋翼、复合翼和倾转旋翼。海外eVTOL科技企业大多数都选择倾转构型，技术趋同趋势显现；国内新创企业绝大多数选择倾转构型。因倾转旋翼构型产品性能更具商业竞争力，应用领域更丰富，因此未来倾转旋翼eVTOL将是主流机型。◼eVTOL市场未来市场将会迎来猛增全球航空大国竞相研发eVTOL，以抢占未来城市低空智能交通的制高点。美国、英国、中国、德国和加拿大在eVTOL领域的发展尤为突出，其研发项目数量占全球的近60%。中国eVTOL市场预计在2026年正式进入商业化，并且到2035年中国eVTOL市场空间将会超过5000亿元，同时中国eVTOL投入运营的设备数量将可达到5万台，2026-2035年市场空间的增速可达到40%以上。 www.leadleo.com400-072-5588专题研究| 2024/05低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析3目录◆第一章中国低空经济产业政策热点速递---------------------------------------------041.1 中央和地方政策热点梳理与解读---------------------------------------------051.2 中国低空经济产业构成和核心产品---------------------------------------------061.3 中国低空经济市场规模和应用方向---------------------------------------------07◆第二章中国eVTOL行业定义与技术路径分析---------------------------------------------082.1 eVTOL概念界定与分类---------------------------------------------092.2 推动eVTOL行业发展的技术变革分析---------------------------------------------112.3 中国eVTOL行业有人驾驶和无人驾驶技术路径分析---------------------------------------------122.4 中国eVTOL市场规模分析——总览---------------------------------------------132.5 中国eVTOL赛道创新价值分析---------------------------------------------14◆第三章中国eVTOL行业生态分析---------------------------------------------173.1 eVTOL产业端分析---------------------------------------------183.2 eVTOL应用端分析---------------------------------------------19◆第四章中国eVTOL产业监管与运营管理---------------------------------------------214.1 中国TC/PC/AC相关证书分析---------------------------------------------224.2 中国适航取证分析---------------------------------------------234.3 中国空域管理相关分析---------------------------------------------24◆第五章中国eVTOL行业发展格局分析---------------------------------------------265.1 国际发展格局分析---------------------------------------------275.2 国内发展格局分析---------------------------------------------29◆第六章中国eVTOL行业优秀企业案例分析---------------------------------------------316.1 倾转旋翼企业案例–——时的科技---------------------------------------------326.2 复合翼企业案例——峰飞科技---------------------------------------------336.3 多旋翼企业案例——亿航智能---------------------------------------------34◆方法论---------------------------------------------35◆法律声明---------------------------------------------36 4专题研究| 2024/05©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析第一章中国低空经济产业政策热点速递1.1 中央和地方政策热点梳理与解读1.2 中国低空经济产业构成和核心产品1.3 中国低空经济市场规模和应用方向 5专题研究| 2024/05©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析◼1.1 中央和地方政策热点梳理与解读来源：政府公开资料，头豹研究院编辑整理为探索新的经济增长引擎，政府不断扩大对低空经济产业发展的支持力度，作为低空经济产业组成之一的eVTOL行业受到广泛关注；多地提出eVTOL行业相关政策，长三角和珠三角将成为行业中心中国对低空经济的鼓励政策——低空经济政策与产业端共振，开辟未来发展新蓝图◼2023年12月，中央经济工作会议在北京举行。会议提出“要以科技创新推动产业创新，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。中国目前正在打造以低空经济等产业为代表的若干战略性新兴产业。2024年3月工信部、民航局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》指出2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模，顶层政策设计显著提速。低空经济国家政策发展链路和指引方向鼓励交通业与多元经济业态结合提出低空经济发展机会绿色航空制造业发展，政策支持eVTOL等绿色飞行器发展优化监管保障低空经济发展的配套领域国家发展目标实现路径配套政策和鼓励政策国家推进新质生产力的发展，创建智慧空中交通•中国22个省份和直辖市从2021年起纷纷出台低空经济领域相关地方政策，政策侧重点在于：跨部门协调与合作、产业发展与市场规模扩大、基础设施建设完善等，并明确地方政府对低空经济领域项目的补贴政策，同时推广低空经济在旅游业上的运用和发展，带动地方经济。•从eVTOL直接相关政策的出台区域来看，长三角和珠三角是鼓励政策出台的核心区域，未来也将会是产业集群区域。•上海市：《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》鼓励研制载人电动垂直起降飞行器（即eVTOL)•深圳市：2022-2023年出台了20余条相关扶持政策和发展规划，明确推动载人eVTOL等低空航空器产业化，加速载人eVTOL、飞行汽车等应用 产品 产业化 发展。对eVTOL企业分类补贴，拟定多项千万级别奖补。•安徽省：2023年推出三条低空经济产业促进政策，明确推进eVTOL关键技术、基础设施建设，推动多地进行eVTOL观光等应用。围绕eVTOL产业链主企业，建设eVTOL整机智造工厂。地方低空经济相关政策和eVTOL行业相关政策2023年eVTOL行业直接相关地方政策湖南深圳上海江苏安徽江西内蒙古山东广东广西黑龙江辽宁浙江云南河南海南河北甘肃吉林青海四川重庆长三角珠三角全域低空空域管理改革示范省◼目前低空空域管理改革试点省份有五个，分别是湖南省、安徽省、江西省、四川省、海南省，其中全域低空空域管理改革示范省为湖南省、安徽省和江西省。这意味着低空空域逐渐放开，未来eVTOL只要符合相关规定，便可以在低空空域中飞行，这也是eVTOL行业得以发展的基础。注：资料收集自2021-2024年5月的政府公开文书资料，出台低空经济相关政策的省市包括甘肃、青海、内蒙古、四川、重庆、云南、广西、湖南、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、海南、广东、江西、安徽、江苏、浙江、北京、上海等北京 6专题研究| 2024/05©2024 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析•低空经济产业涵盖供应链、主机厂、低空飞行、空域管理和综合服务，其中低空经济产业的核心部分为主机厂，即低空飞行器制造企业。目前主机厂对应的飞行器包括以下四类：◼1.2 中国低空经济产业构成和核心产品来源：头豹研究院编辑整理低空经济是指：以有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，低空经济产业中最核心组成部分是主机厂低空飞行活动定义◼目前，我国航空飞行活动总体上分为两大类，即国家航空器（指用于军事、海关、警察部门的航空器）飞行活动和民用航空器飞行活动。国家航空器飞行活动民用航空器飞行活动军用航空警用航空海关航空运输航空通用航空•低空飞行通常是指距地面或水面1,000m以内的飞行。•民用低空飞行设备的主要应用：可以从事医疗急救、抢险救灾、气象监测、海洋监测、公务/私人出行等。部分军用航空•包括有人驾驶的航空器，例如直升机、