集中式光伏电站赋能地方转型，点亮绿色发展 头豹词条报告系列

饶立杰·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产公共事业/公共事业 集中式光伏电站 关键词：光伏电站 按照应用地区的分类方式，集中式光伏电站行业可以… AI访谈 行业规模 产业链分析 政策梳理 集中式光伏电站行业相关政策5篇 集中式光伏电站行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要集中式光伏电站是一种利用荒漠、戈壁、荒山等空旷地区建设的重要可再生能源发电方式，具有稳定的电力生产和灵活的运行方式等优点。然而，由于选址环境恶劣，建造和运营管控较难。近年来，中国通过治理西北地区“沙戈荒”现象并建造集中式光伏电站取得了显著成果，未来随着大型风光基地项目的开工建设和农光互补/农光发电项目的增加，集中式光伏电站行业市场规模将继续增长。预计2023年，中国集中式光伏电站行业市场规模为35,448万千瓦，2024年至2028年年复合增长率为28.00%。 集中式光伏电站行业定义[1] 集中式光伏是充分利用荒漠、戈壁、荒山等空旷、可利用规模大、太阳能资源丰富的地区建设，其所生产的电能难以在本地区消纳，大多接入高压输电系统远程输送到发达地区。在实际应用中，集中式光伏电站包括矿山光伏电站、水面/海上光伏电站等。集中式光伏电站是一种重要的可再生能源发电方式，具有诸多优点和广阔的应用前景。随着技术的进步和市场的扩大，相信集中式光伏电站将在未来发挥更大的作用，为全球的能源转型和可持续发展作出贡献。 集中式光伏电站行业分类[2] 按照应用地区的分类方式，集中式光伏电站行业可以分为如下类别： 集中式光伏电站行业特征[3] 集中式光伏电站行业特征包括电力生产相对稳定且电费收缴难度低、电站运行方式灵活、建造和运营管控较难。 1电力生产相对稳定且电费收缴难度低 集中式光伏电站的电力生产相对稳定，主要得益于其大规模、集中式的特点。由于采用大型光伏列阵和并网逆变器，集中式光伏电站能充分利用太阳能资源，将太阳能转化为电能并直接接入高压输电系统。此外，对于电费收缴，集中式光伏电站通过引入智能电表、远程监控等技术手段来提高电费计量的准确性和效率，降低收缴难度。 2电站运行方式灵活 由于集中式光伏电站通常配备有智能的并网逆变器和控制系统，以上设备可根据电网的需求和太阳辐射强度的变化实时调节光伏列阵的输出功率。同时，集中式光伏电站可方便地进行无功和电压控制。通过调整电站内部的电力电子设备，可有效地控制电站的无功功率输出，从而实现对电网电压的支撑和调节。此外，集中式光伏电站可参与电网的频率调节。通过调整电站的发电功率，可影响电网的频率，从而实现对电网频率的稳定控制。 3建造和运营管控较难 大型集中式光伏电站通常选址在环境较为恶劣的区域，如荒漠、山地等，以充分利用太阳能资源。以上区域往往具有不利条件，如气候极端、地形复杂、交通不便等，因此光伏电站的建造和运营较为困难。在荒漠地区，沙尘暴、高温和干旱等气候条件会给施工带来很大困难。此外，由于太阳能资源的分布不均，光伏电站往往需分散建设在不同地点，以最大化利用太阳能。以青岛为例，青岛电站总数达到13座，其中两座光伏电站最远距离达700公里，且电站的投产时间跨度长达十年。 集中式光伏电站发展历程[4] 集中式光伏电站行业可以分为三个阶段，萌芽期（1983-2005年），集中式光伏电站行业在原材料生产方面面临局限，且技术尚未完全成熟；启动期（2006-2016年），随着政策的出台和市场的逐步成熟，集中式光 伏装机规模实现快速增长；高速发展期（2017至今），中国集中式光伏在装机规模和产能上具备优势，更在于技术创新、产业链完善以及市场应用等方面领先。 1983年，中国第一座10kW民用光伏电站建成于甘肃省，且运行至今。2005年，中国多晶硅年产量仅为60吨。2005年，中国首座并网光伏电站在西藏羊八井成功投产并发电，且装机容量达到100千瓦。中国光伏电站行业初期面临上游组件供给不足，以及核心技术的缺失，从而导致其发展较慢，且装机容量较小。 启动期2006~2016 2006年，中国光伏发电装机仅8万千瓦。2006年，中国颁布《可再生能源法》，并开始建立完善光伏发电产业的相关政策。2006-2016年，中国政府开始大力扶持光伏发电行业，集中式光伏电站的建设规模逐渐扩大。该阶段行业呈现政策支持力度加大、市场规模逐步扩大、技术进步加速以及产业链不断完善的特征。 高速发展期2017~2024 2017年，中国光伏产业在全球市场中的份额超过70%，其规模和产能均稳居全球榜首。2023年，中国光伏装机规模已连续10年高居全球榜首，且新增装机更是连续8年领跑全球。中国集中式光伏产业已具备强大的技术实力、产业链优势和市场竞争力。 集中式光伏电站产业链分析 集中式光伏电站行业产业链上游为组件以及设备生产环节，主要包括光伏电池、光伏组件、逆变器等；产业链中游为集中式光伏电站建设环节，主要包括集中式光伏装机；产业链下游为电力生产以及应用环节，主要包括电力的输送、分配和最终应用。[6] 集中式光伏电站行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国西部地区成为集中式光伏电站的布局趋势。得益于该地区得天独厚的自然条件和政策扶持，中国西北地区正日益成为集中式光伏电站的布局趋势。2023年，中国集中式光伏电站的新增并网容量为12,001.4万千瓦，同比增长230.7%。其中，集中式光伏新增装机容量排名前十的省份包括云南、新疆、甘肃、河北、湖北、青海、陕西、山西、内蒙古、宁夏。值得关注的是，云南、新疆、甘肃以及河北新增装机容量超过1,000万千瓦，分别为1,440.7、1,428.2、1,103.7和1,029.7万千瓦。这意味着在未来该地区的光伏电站建设将有望继续高速增长，为集中式光伏电站生产商提供广阔的市场空间。 伴随组件效率稳步提升，中国光伏电站的整体系统造价及维护成本呈现下降的趋势。随着中国光伏产业链各环节新建产能的逐步释放，中国光伏系统的初始投资成本将降低。2022年，中国地面光伏系统的初始全投资成本约为4.1元/W，其中组件约占投资成本的47.1%，较上年上涨1.1%，非技术成本约占13.6%，较上年下降0.5%。预计2023年，中国地面光伏系统的初始全投资成本有望降低至3.8元/W。其次，2022年中国集中式地面电站为0.041元/(W·年)，同比小幅度下降。预计2030年，中国集中式光伏电站系统的运维成本将下降至约0.035元/(W·年)。[6] 产业链上游 生产制造端 组件以及设备生产商 上游厂商 阳光储能技术有限公司 阳光电源（上海）有限公司 产业链上游说明 中国光伏逆变器海外需求增加，同时对外依存度下降。随着中国光伏技术的不断进步和产业链的完善，中国光伏逆变器产品的质量和性能提升，具有更高的竞争力。这意味着中国光伏逆变器在国际市场上的需求增加，推动出口量的增长。同时，中国光伏产业的迅速发展促使对外国光伏逆变器的依赖降低，从而减少进口量。2023年，中国光伏逆变器出口量为5,124.9万台，较上年增加54.6万台。以锦浪科技为例，目前锦浪科技的组串式光伏逆变器已销售至英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等国家。同年，中国光伏逆变器进口量为246.3万台，同比下降14.5%。 锂离子电池原材料产量增加，促进锂离子电池产量增加。随着锂电池的原材料产量增加，可满足更多锂电池的生产需求，为锂电池出货量的增加提供物质基础。2023年，锂电池的原材料正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨，同比增长均超过15%。同年，中国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，且行业总产值超过1.4万亿元。随着 锂电池出货量的增加，市场竞争可能加剧，从而推动锂电池的价格下降。这意味着集中式光伏电站生产商可能面临更低的采购成本，有助于提升电站项目的整体经济效益。 产业链中游中 品牌端 集中式光伏电站生产商 中游厂商 华能国际电力股份有限公司 中國廣核新能源控股有限公司 查看全部 产业链中游说明 伴随组件效率稳步提升，中国光伏电站的整体系统造价及维护成本呈现下降的趋势。随着中国光伏产业链各环节新建产能的逐步释放，中国光伏系统的初始投资成本将降低。2022年，中国地面光伏系统的初始全投资成本约为4.1元/W，其中组件约占投资成本的47.1%，较上年上涨1.1%，非技术成本约占13.6%，较上年下降0.5%。预计2023年，中国地面光伏系统的初始全投资成本有望降低至3.8元/W。其次，2022年中国集中式地面电站为0.041元/(W·年)，同比小幅度下降。预计2030年，中国集中式光伏电站系统的运维成本将下降至约0.035元/(W·年)。 中国西部地区成为集中式光伏电站的布局趋势。得益于该地区得天独厚的自然条件和政策扶持，中国西北地区正日益成为集中式光伏电站的布局趋势。2023年，中国集中式光伏电站的新增并网容量为12,001.4万千瓦，同比增长230.7%。其中，集中式光伏新增装机容量排名前十的省份包括云南、新疆、甘肃、河北、湖北、青海、陕西、山西、内蒙古、宁夏。值得关注的是，云南、新疆、甘肃以及河北新增装机容量超过1,000万千瓦，分别为1,440.7、1,428.2、1,103.7和1,029.7万千瓦。这意味着在未来该地区的光伏电站建设将有望继续高速增长，为集中式光伏电站生产商提供广阔的市场空间。 产业链下游 渠道端及终端客户 电力生产以及应用领域 渠道端 产业链下游说明 未来交通领域将结合和光伏系统进行融合，从而对集中式光伏电站的需求增加。光伏与交通系统的结合，不仅能够削弱电网对交通系统稳定性的影响，还将推动可再生能源应用领域的创新。以京雄城际铁路雄安站为例，光伏屋顶收集的能源可有效节约电能30%。以上海地铁为例，川沙、封浜和九亭地铁站的屋顶正在建设分布式光伏项目，且3个项目总装机容量为12.4兆瓦。等到投运后，预计该3个项目的年均发电量约为1,170万千瓦时，年均节约标煤约3,370吨，且年均减排二氧化碳约9,220吨。可见，未来交通领域将有大量光伏安装需求，进而带动集中式光伏电站发电的需求。 中国山地集中式光伏电站存在较大的建设需求。自2021年起，中国已成为全球山地光伏的最大市场，在全球市场的占比超过43%。2023年，中国石油海洋工程顺利完成保德的规模级山地光伏项目，并实现并网投产。预计该项目的年均发电量达2,307万kWh，可为当地3座集气站、224座井场和11座水处理站提供清洁电力。同时，该项目可实现年均节约标准煤7,100余吨。可见，该项目的光伏电站规模庞大。 集中式光伏电站行业规模 2023年，中国集中式光伏电站行业市场规模为35,448万千瓦。2018年—2023年，集中式光伏电站行业市场规模由12,384万千瓦增长至35,448万千瓦，期间年复合增长率23.41%。预计2024年—2028年，集中式光伏电 站行业市场规模由45,373.44万千瓦增长至121,798.40万千瓦，期间年复合增长率28.00%。[16] 集中式光伏电站行业市场规模历史变化的原因如下：[16] 受到政策补贴的减少，2020年中国集中式光伏电站装机容量减少，且其他形式发电站装机容量增加，进而导致其市场规模增速放缓。2019年，针对不同资源区的财政补贴年度规模管理，新增集中式光伏发电项目的I类资源区的指导价为每千瓦时0.40元（含税），II类资源区为0.45元，而III类资源区则为0.55元。到2020年，纳入国家财政补贴范围的I至Ⅲ类资源区新增集中式光伏电站的指导价分别调整为每千瓦时0.35元、0.4元和0.49元。由于集中式光伏电站发电补贴优势减弱，其他形式发电站装机容量增加。2020年，中国生物质发电新增装机543万