神经外科医疗器械市场近况交流纪要20240520

2、神经外科手术量及市场增长 神经外科手术量增长迅速，特别是顶级医院如北京天坛、上海华山、四川华西等，它们通过扩建病房或新院区，显著增加了手术量。 神经外科手术主要分为肿瘤类、血管类、功能类和急性创伤类。随着分级诊疗的下沉，地级市医院也开始扩大手术种类，尽管复杂手术仍可能向上级医院转诊。 3、医疗器械单品及价格情况 神经外科医疗器械单品价格不一，功能类如DBS调控类产品价格在十万以上，血管介入类产品如密网支架约12万，而肿瘤类手术的分流管价格在三万多到4万多。颅骨修复相关的器械，如连接片、颅骨锁等，虽然单价不如治疗性器械高，但使用范围广泛，市场体量巨大。 4、硬脑膜市场及国产化情况 硬脑膜市场国产品牌已能完全替代进口品牌，如麦普、天一医疗等，且国产品牌在创新和贴合度上有所提升。 国内硬脑膜使用量和竞争格局未详细说明，但国产品牌在集采后价格有所下降，同时保持了市场认可度和使用率。 5、集采政策对市场的影响 集采政策导致硬脑膜等产品价格下降，例如，从原价四千多降至两千多，甚至出现极端价格下降至六百多。集采后，国产品牌通过提供全面的产品线和创新，保持了市场竞争力。 6、经销商合作与选择 经销商在选择合作厂商时，重视品牌力、产品线的丰富度以及研发能力。集采后，价格优势减弱，经销商更看重厂商能否提供全面的合作方案。 7、脑膜胶市场及医保情况 脑膜胶作为新兴产品，国内市场推广不足，但具有潜力。价格下降后，可能会填补集采带来的成本空间，促进产品使用。 脑膜胶在不同省份的医保报销情况各异，有的省份报销，有的不报销。未来医保覆盖情况将影响产品推广和使用。 8、脑膜胶市场推广及国产化 脑膜胶市场推广受限于厂商产品线不全，若厂商同时拥有脑膜和脑膜胶，将有助于产品推广和放量。 9、PEEK材料市场前景 PEEK材料因价格下降和集采政策，预计将在明年全面改变市场格局，可能替代钛金属成为主流颅骨修复材料。 10、止血类产品市场及竞争 神经外科止血产品以止血纱为主，强生等品牌占据市场主导地位。国产品牌正逐步进入市场，专注于神经外科领域，未来有增长机会。 11、进口与国产企业对比 国产企业在销售团队建设、产品推广、经销商管理等方面逐步提升，与进口企业差距缩小。国产企业更注重渠道合作和市场下沉，而进口企业更侧重学术合作和市场培育。 12、国产替代趋势 国产替代是大势所趋，国产品牌在多个产品线上具备竞争力，部分核心技术产品尚未完全国产替代。进口企业面临压力，需通过整合耗材和设备等方式提升竞争力。 Q&A Q：神经外科手术量受疫情和反腐影响后的变化情况，以及目前手术量的增长趋势如何？ A：疫情和反腐对神经外科手术量的影响已经逐渐改变，从2023年8月份开始影响较大，但到了10月份以后，尤其是过完年后，手术量迅速上升。随着老龄化的加剧，老年性疾病和肿瘤手术的需求增加，手术量的增长趋势持续存在。医院的神经外科扩建也在积极进行，整体增长趋势向好。 Q：国内神经外科的开颅手术量及增速情况如何？ A：国内神经外科的开颅手术量增速大约在4%到6%之间。具体的手术量体量因各地统计方式不同而有所差异。例如，天坛医院一年的开颅手术量可达约16000台，四川大学华西医院接近1万台，上海华山医院则在一万五六左右。随着龙头医院规模的扩大和诊断质量的提升，以及分级诊疗下沉，地级市中小医院的手术量也在增加，一般可达100多至不到200台。 Q：三甲医院在神经外科手术中的占比情况，以及基层医院手术开展的增长态势如何？ A：三甲医院作为头部医院，在神经外科手术中占有较大比例。这些医院完成了病区扩建或新医院区的扩建，手术量增长显著。它们能提供包括肿瘤、血管类、功能类等所有类型的神经外科手术，没有短板。相比之下，二线城市或地级市医院主要处理急性病人，如脑出血、外伤等，也在尝试开展一些较简单的肿瘤手术，但复杂手术仍会转诊至上级医院。地级市中心和省级中心医院的手术亚专业覆盖率较高，手术类型多样。 Q：神经外科手术的终端价格收费水平，以及领域内主要的医疗器械单品有哪些？ A：神经外科手术中，功能类手术如DBS调控类的价格较高，单体价格在十万多以上。血管介入类产品价格原本很高，但随着国家集采政策的实施，预计从明年开始将全面降价，目前密网支架的价格在12万左右。肿瘤类手术中的分流管等产品，原价在三万多到四万多，由于是治疗性耗材，价格相对较高。 Q：神经外科手术中使用的耗材和辅助器械有哪些？它们的价格和使用范围如何？ A：神经外科手术中使用的耗材包括用于颅骨复位的连接片、颅骨锁等，以及脑膜修复所需的脑膜补片。这些耗材属于辅助类器械，单价不像治疗性器械那样昂贵，但使用范围非常广泛，几乎所有神经外科手术都会涉及。例如，颅骨锁和脑膜补片在除了特殊手术外的神经外科手术中都会被使用，因此它们的市场体量非常大。此外，手术中还会使用高科技材料如再生数据等，用于止血和保护，以减少术后出血对手术效果的影响。 Q：神经外科手术中如何预防和处理术后出血问题？ A：神经外科手术因其精细性，术后出血对并发症的影响非常大。为预防术后出血，医生除了使用专门的止血器械外，还会采用高科技材料，例如再生数据等，进行保护性使用。这些材料有助于防止渗血的产生，从而减少对手术效果的影响。 Q：国内硬脑膜产品的使用量和竞争格局如何？ A：国内硬脑膜产品的使用量相当大，几乎所有打开颅骨的手术都需要使用硬脑膜补贴，除了通过鼻子进入的垂体瘤手术和血管介入类手术。目前国产硬脑膜产品已经能够完全替代进口品牌，如高德曼、强生的英特蘑菇片等。国产厂商如麦普、天一、天衣服等在销售量上表现突出，并且进行了创新，如贴合方式和3D打印技术，以提高贴合度和防止脑脊液泄漏的效果。国产硬脑膜产品的使用范围非常广泛，除了极个别情况外，几乎所有相关手术都能用到。在集采政策下，进口品牌的比例越来越小，国产厂商的市场份额逐渐增加，竞争格局以国产厂商为主，如天津服务、麦普瑞模等。 Q：集采政策对硬脑膜产品的价格和厂商利润空间有何影响？ A：集采政策实施后，硬脑膜产品的价格有所下降。以江苏省的集采为例，原本进口产品的价格在四千多块钱，集采后降至两千多块钱。有些地方的集采价格甚至降至六百多块钱。但随后的集采价格趋于温和，没有再出现极端的低价。对于经销商而言，集采后的价格体系仍然能够支撑产品的销售。集采政策并没有采取剧烈的淘汰模式，只要在价格红线范围内，厂商都可以中标。这使得一些市场份额较小的企业以最低的价格中标，而大企业如天心服、瑞模、麦普等则既保证了中标，也保证了价格，市场份额进一步扩大。总的来说，集采政策使得硬脑膜产品的价格下降，但对经销商的利润空间影响有限，国产厂商的市场份额有所增加。 Q：经销商在选择合作厂商时，最看重哪些因素？ A：在集采政策下，经销商在选择合作厂商时，除了价格因素外，还会考虑厂商的市场地位、产品质量、创新能力、销售政策等因素。由于国产硬脑膜产品的差异化不大，经销商更倾向于选择市场份额较大、产品质量可靠、具有一定创新能力的大型厂商进行合作。这些厂商通常能够提供更灵活的销售政策，更好地满足经销商的需求。 Q：品牌力和产品线丰富度对神经外科医疗器械市场的影响是什么？ A：品牌力和产品线丰富度对神经外科医疗器械市场的影响显著。首先，品牌力强的产品更容易获得客户的认可，这有助于提升公司产品的市场地位。其次，产品线丰富可以满足不同类型耗材的需求，吸引 经销商进行合作。当单品竞争差距不大时，产品线的完整性和全面性成为吸引合作伙伴的关键因素。 Q：脑膜胶产品在临床医生中的接受度如何？ A：脑膜胶产品在国内的推广相对较晚，但目前医院已经开始大力引进。尽管在推广初期，品牌力相对较小，但随着产品功能的逐渐被认识，其市场潜力正在逐步被挖掘。 Q：脑膜胶产品在医保覆盖方面的现状和未来展望是什么？ A：脑膜胶产品在医保覆盖方面存在地区差异，不同省份的医保政策不同，有的省份报销，有的则不报销。目前，脑膜胶作为老膜的同类产品，有潜力被纳入医保除外项目，但具体情况还需根据各省的医保政策来判断。如果未来脑膜胶产品未能纳入医保，其在市场上的使用难度将会增加。 Q：海外脑膜胶厂商在中国市场的准入情况及其未来可能性？ A：目前，海外脑膜胶厂商在中国尚未取得准入证，且市场上没有迹象表明他们会进入中国市场。随着国产脑膜胶产品的发展，海外品牌在中国市场的竞争力可能受到挑战。如果国内产品能够提供良好的替代品，海外品牌进入中国市场的时机和意愿可能会受到影响。 Q：产品线丰富度对脑膜胶产品推广的影响是什么？ A：如果一家公司同时拥有脑膜和脑膜胶产品，这将极大地促进产品的推广。因为这样的公司已经拥有强大的市场覆盖能力，再加上新产品的加入，推广难度将大大降低。相反，如果公司只专注于脑膜胶产品，且没有脑膜品牌的支持，那么在经销商选择和市场推广方面将面临较大挑战。 Q：钛金属与PEEK材料在神经外科医疗器械市场的使用情况及未来趋势是什么？ A：目前，国内神经外科医疗器械市场主要使用钛金属材料，而PEEK材料的使用比例相对较低。但从性能角度来看，PEEK材料优于钛金属。随着河南省发起的21省联盟将PEEK材料纳入比价中标目录，预计PEEK材料的价格将降至与钛金属相当，这可能会推动PEEK材料在市场上的份额增长，改变现有的市场格局。 Q：为什么之前PH材料的使用量不大，以及目前国产品牌如何改善了这一情况？ A：之前PH材料使用量不大的主要原因是价格特别高，例如Codman公司的生产流程长，定制需要在瑞士完成，导致整体时间非常长，通常需要30到45天才能完成一个定制。但现在国内厂商如康拓、迈普、康尔等崛起，基本上可以在3到4天内完成一个病人的个性化定制，大大减少了病人的使用周期，且住院周期内就可以完成。 Q：集采后PG材料的价格变化及其对市场的影响是什么？ A：集采后，PG材料的价格已经降到了两千多一个平方，常规病人的价格已经下探到了两万多块钱，接近两万五六，这使得PG材料的价格达到了以前钛产品的价格水平，国产钛产品大约在一万多块钱，进口的如西尼斯美德利等价格在12000，贵的在2万左右。因此，集采后PG材料的价格下降，使得市场对钛材料的需求可能会全面丢失，因为PG材料的价格已经下探到了美国市场3000不到的水平。 Q：颅骨钛网缺损修补材料的价格变化及其对竞争格局的影响是什么？ A：最低年的带量执行报量执行完后，颅骨钛网的缺损修补材料价格下降，金属连接片的价格已经降到300以内，而PG材料还可以做到1200，显示出价格差异非常大。未来这块市场可能以PG材料为主，对PG材料的需求提升将是未来关注的主要方向。 Q：对于颅骨修补材料市场，未来竞争格局和厂商的发展趋势怎么看？ A：颅骨修补材料市场中，产品本身没有太大差异，时间和周期也都没有太大差异，国内的几个品牌都可以做相关的互动。未来几个公司的发展主要看产品线的全面性，专注于神经外科且产品线全面的公司将在渠道上具有更强的优势。例如，天天康尔公司只做了钛网和颅骨修补产品线，而像天NCN服只做了老模，MAP则具有网膜又有关炉，未来可能还有一些设备，这种公司可能会比单一产品线的公司更有优势。经销商的合作也将倾向于能够提供更全面合作方案的公司，即使单一利润考核上会弱一些，但对经销商的吸引力会更强。 Q：省外止血产品的主要品类有哪些？ A：省外止血产品主要包括止血纱、海绵、粉、凝胶等。其中，止血纱是省外止血的一个主要品类，而强生品牌的止血纱因其产品设计和结构的优势，在政策方面具有较大的价值。神经外科手术中，由于血管血供丰富，可能会有渗血现象，因此医生会选择可靠的材料进行辅助性止血处理。机械纱是神经外科比较主流的使用品牌类型，因为它能够大面积覆盖，而止血粉在神经外科使用比例不高，因为其无法做到全覆盖，且在冲洗过程中可能会被冲洗掉。 Q：止血产品在省外市场的比重是多少？ A：目前市场上80%以上的止血产品都会使用止血纱，具体使用哪个品牌则视情况而定。