嘉戎技术机构调研纪要

调研日期: 2024-05-16 厦门嘉戎技术股份有限公司是一家专注于高难度污废水处理的高新技术企业,深交所创业板上市公司(股票代码:301148.SZ)。公司致力于成为全国领先的环境技术企业,全球领先的膜技术企业。公司主要产品有DT高压膜和管式膜、AMS耐酸碱膜、平板MBR、移动式渗滤液处理装备、中转站渗滤液处理装备、低温负压I-FLASH蒸发器和集装箱式高压膜装备等高端环保装备;主要服务于渗滤液全量化处理、高浓高盐污水应急减量和全量化处理、建设运营、托管运营、售后服务和大修升级以及无人化智能化运维等服务。公司已实施超过500个项目,业绩案例遍及国内30多个省、直辖市、自治区,产品远销美国、日本、新加坡、巴西、哥伦比亚、安哥拉等海外市场。公司秉承“开拓创新”的研发理念,积极与高校等科研院校合作,持续推进研发工作,并承担过多次国家级、省级和市级重大科研项目。公司拥有多项专利和参与国内多项污水处理和膜行业相关标准的编制。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司董秘您好!根据公司公告,我了解到公司在2022年进行了首次公开发行股票,募集资金总额为111,830.07万元,扣除发行费用后的净额为98,901.50万元。请问截至目前,公司已累计使用了多少募集资金?另外,剩余的募集资金有何安排?是否有明确的投资计划或者资金运作策略?感谢您的解答! 答:尊敬的投资者,您好!截至2023年12月31日,公司已累计投入募集资金总额39,543.65万元,投资进度39.98%。公司将根据募集资金投资项目建设进度使用募集资金,同时在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,利用闲置募集资金(含 超募资金)进行现金管理,提高募集资金使用效率。感谢您对公司的关注! 2、公司董秘您好!我想了解一下公司承诺的投资项目和超募资金的投向情况。这些项目目前的进展如何?是否已经达到预计的效益?是否发生了重大的变化?另外,对于这些投资项目,公司有没有进行过风险评估和控制措施?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!关于募投项目实施进展情况请查阅公司于2024年4月24日于巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。感谢您对公司的关注! 3、董秘您好!在公司的报告中提到了募集资金承诺投资的几个项目,包括高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目和运营网络建设项目。我想了解一下,这些项目目前的进展情况如何?是否已经达到了预定的可使用 状态?另外,对于这些项目的投资,公司是否有明确的盈利预期和商业模式?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!关于募投项目实施进展情况请查阅公司于2024年4月24日于巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。感谢您对公司的关注! 4、请问公司在2023年年度报告中提到的股东承诺和约束措施具体是什么?是否已经履行完毕?另外,对于这些承诺和约束措施的履行情况,公司是否有相关的监督和评估机制?如果有,能否介绍一下具体的运作方式和效果评估结果?如果没有,公司是否有计划建立这样的机制来确保承诺和约束的有效履行?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第六节、重要事项”之“一、承诺事项履行情况”中披露了公司实际控制人、股东 、董监高以及公司等承诺相关方的承诺内容及承诺履行情况,截止目前有部分承诺事项已经履行完毕,具体的承诺内容以及承诺履行情况您可查看公司的定期报告。上述承诺相关方均已签署了相关承诺文件,保证承诺事项的严格履行,同时公司在定期报告中对相关承诺方的承诺履行情况进行实时更新及披露,感谢您对公司的关注。 5、请问公司是否有关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?另外,公司在制定会计政策时是否充分考虑了行业发展趋势和市场需求?对于会计估计变更或重大会计差错的处理,公司是否有相应的风险控制措施和应对策略? 答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第十节财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”之“43重要会计政策和会计估计变更“里面做了相关披露。公司在制定会计政策时会根据法律、行政法规或国家统一的会计制度并结合考虑行业发展趋势等的相关规定来制定。对于会计估计变更或重大会计差错的处理,公司通过建立健全内部控制体系,设立审计委员会、定期评估会计估计的合理性 、加强相关财务知识培训和意识提升、建立重大事项报告机制等风险控制及应对措施。感谢您对公司的关注! 6、董秘您好!我对公司在市场上的口碑和品牌效应很感兴趣。能否提供一些客户的反馈和评价,以便我更好地了解公司在客户心目中的形象和声誉?另外,公司是否有计划进一步提升品牌知名度和塑造更好的口碑?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!首先感谢您对嘉戎技术的关注,良好的市场口碑是企业重要的无形资产。公司一直以来以提供高质量、高可靠性的环境技术装备和优良的运营服务为宗旨,公司不仅服务了众多的政府环卫公共事业单位,还服务了众多的行业标杆上市环保公司和工业企业,这里面不少客户是公司的同行,但公司的产品也得到了同行客户的认可和采购,这我们认为也是公司产品具有良好口碑的一种反映。此外,10多年来,公司供货和服务过的项目超过500个,不少客户都是重复采购公司的技术产品,在公司上市招股书及年报中有涉及相关的披露信息。持续提升公司的知名度和口碑是公司需要长期不懈的努力,我们将通过持续做好产品和服务客户,积极参与全球竞争,通过媒体 、展会、论坛等必要的公共关系传播渠道提升公司的品牌知名度和口碑。我们也欢迎您能有机会来嘉戎技术总部参观访问,并提供宝贵建议。 7、请问公司是否聘请了内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人?具体情况如何?另外,公司在选择这些合作伙伴时是否有考虑其专业背景和经验?是否有进行过相关的尽职调查和评估?对于公司的财务管理和内部控制体系,这些合作伙伴有何具体的作用和贡献?是否有帮助公司提升财务透明度和风险控制能力?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!公司将按照企业内部控制规范体系要求实施内部控制审计,并自2024年年报开始,披露会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告。公司会综合考虑中介服务机构的专业背景、经验以及过往服务企业的情况等因素来评估确定。作为独立的第三方中介服务机构,注册会计师对于提高公司信息披露质量,规范企业内部控制、维护投资者权益具有重要作用。感谢您对公司的关注! 8、公司董秘您好!我注意到公司在募集资金承诺项目中提到了研发中心建设项目和运营网络建设项目。我想了解一下,这些项目的可行性是否发生了重大变化?是否对公司的发展产生了影响?另外,公司在推进这些项目时是否遇到了什么困难?是否有相应的解决方案?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!公司的募投项目“研发中心建设项目”及“运营网络建设项目”仍在推进中。“研发中心建设项目”主要内容为购置先进的实验仪器与检测分析设备,研发内容涵盖上游膜材料开发至下游膜技术应用环节。公司在新型膜材料、特种分离膜组件的研发、成套设备开发及膜化学品配方的研发上都取得了一定进展。详情请查阅公司2023年年报相关内容。“运营网络建设项目”主要内容在全国建立覆盖7大片区的运营网络,打造全国性的营销网络体系,围绕省会及重点城市进行布建,辐射所在区域周边城市。分支机构布点主要负责产品的展示、推广及营销,发掘市场及客户的具体需求。而仓库的布点,则主要为重点区域市场提供配件及耗材等物资支持,保 证公司及客户的项目稳定运行。因经济形势的影响,办公场所购置计划有所延缓,公司将根据实际情况,适时变更、调整或延期募投项目,如有相关调整,公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注! 9、公司如何确定存货的可变现净值?是否考虑了持有存货的目的以及对资产负债表日后事项的影响等因素?另外,公司是否有相应的策略来管理存货,以确保其价值的最大化和风险的最小化? 答:尊敬的投资者,您好!公司已在年报“第十节财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计第17存货”部分做了相关披露。公司在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。具体有: 1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费 后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 2、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。 公司有制订完善的存货管理制度来管理存货,以确保其价值的最大化和风险的最小化。公司在制订存货管理策略时主要根据以下方面考虑:公司的销售需求预测、安全库存设定、完整的库存管理系统、定期盘点制度、淘汰滞销品、供应商关系管理等。感谢您对公司的关注! 10、你好,请问现在公司股价还不到发行价的一半,是什么原因导致呢 答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受多方面因素影响,但我们始终坚定认可公司长期可持续发展的内在价值,公司也在积极实施股份回购。此外,公司经营团队会努力提高公司经营效率,拓展业务边界,为投资者带来更多的回报。感谢您的关注。 11、蒋董你好,请问现在公司股价还不到发行价的一半,是什么原因导致呢 答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受多方面因素影响,但我们始终坚定认可公司长期可持续发展的内在价值,公司也在积极实施股份回购。此外,公司经营团队会努力提高公司经营效率,拓展业务边界,为投资者带来更多的回报。感谢您的关注。 12、根据华证的ESG评级,贵公司在社会方面获得了BB级评价,处于行业中游。公司如何履行和披露社会责任?另外,2023年度相关报告是否有什么亮点? 答:尊敬的投资者,公司是一家致力于先进环境技术装备研发生产,服务于工业清洁生产及环境保护的高新技术企业,我们理解的ESG履行和披露社会责任方面包括两个方面:一是公司要积极为客户提供高质量的技术装备与服务,确保交付的产品和项目都能可靠稳定的运行,确保达标排放,满足最严格的环境法规监管要求,同时积极推动资源循环与再生利用,以实现碳减排碳中和。二是公司要做好员工、供应商、政府、股东等社会利益相关方的服务,切实履行应尽义务与职责,同时积极从事公益事业,公司在高校捐赠、小学公益助学等方面都在积极推进。公司未来将谋划进行系统的ESG实施工作,做好评定和披露工作。 2023年度相关报告的亮点主要有如下几个方面:1、公司新产品研发创新。膜产品研发初见成效,平板超滤膜的研发及产业化方面实现了突破,成功完成了首条平板超滤膜产线的建设、调试及试投产;对原有AMS耐酸碱膜产品进行了再开发和创新,并同步进行了扩产。2、新领域应用布局。实现应用领域的纵向延伸和横向拓展,开拓了固废、生化运营和工业废水运营等新业务,此外还布局了贵金属尾矿处理、废酸回收以及新能源材料等领域的技术应用,并取得一定成效。3、国际市场开拓加码。公司通过设立、参股境外公司,以及招募海外销售代表的方式,搭建全球营销体系,推进全方位国际化。海外市场有望成为公司新的营业增长点。4、经营效率提升。公司整体毛利率得到强化,为39.34%,同比提升6.86个百分点;经营性现金流跟2022年相比转负为正,为5221.34万元。 13、请问公司在报告中提到的合并报表范围发生变化的情况是什么?具体涉及哪些子公司?另外,这些变化对公司整体财务状况有何影响?公司是否有进一步的合并计划