根据研报,中通快递在2024年一季度调整战略,更加注重盈利能力和服务质量的提升,份额下降,利润增长略超预期。公司单票调整后净利不降反升,考虑到快递行业仍维持高速增长,以及中通作为龙头的业绩稳定性,研报维持公司2024-2026年盈利预测为97/122/134亿元,对应调整后净利润为99/123/135亿元。研报认为中通快递在当前估值水平具备配置价值,维持“买入”评级。