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2024中国城市咖啡发展报告

2024中国城市咖啡发展报告

主发布单位:联合发布单位:中国城市咖啡发展报告上海交通大学文化创新与青年发展研究院上海市文化创意产业促进会 01中国咖啡产业现状分析上海市文化创意产业促进会 10808918107837567387116125589芬兰挪威冰岛丹麦荷兰瑞典瑞士比利时卢森堡中国2016年人均年饮用咖啡杯数中国咖啡产业整体呈稳健增长态势,市场规模持续扩容,人均消费量有明显提升2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元,预计2024年将增至3133亿元,近三年年均复合增长率达17.14%。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况,2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。但仍与世界主要咖啡消费国存在差距。1364165120072654313320202021202220232024E2020-2024年中国咖啡产业规模(亿元)16.74杯2023年中国人均咖啡杯数数据测算来源:农业农村部农垦局、云南省农业农村厅、海关统计数据在线查询平台、新华社新闻等3上海市文化创意产业促进会 咖啡相关商品进口总额再创新高,出口总额出现明显回落咖啡豆进口持续增长,出口转内销特征显著18.521.634.048.356.63.15.08.212.111.09.411.011.813.410.52019年2020年2021年2022年2023年咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品2023年,中国咖啡相关商品进口额再创新高,达78.1亿元。其中,咖啡豆进口额继续攀升,咖啡浓缩液和咖啡制品进口额稍有回落。反观出口侧,2019-2023年中国咖啡相关商品出口额较为波动,2022年出口额达到14.4亿元,2023年出口额整体回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。10.4 9.6 6.6 14.4 5.5 1.30.61.23.31.92.93.02.31.92.72019年2020年2021年2022年2023年咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品2019-2023年中国咖啡豆及相关商品出口额(亿元)2019-2023年中国咖啡豆及相关商品进口额(亿元)*咖啡制品:以咖啡豆或咖啡浓缩液为基本成分的制品数据来源:海关总署4上海市文化创意产业促进会 巴西成为中国咖啡豆第一大进口国,“中国造”咖啡机广受海外市场欢迎2019年至2023年,中国咖啡豆进口额逐年上升,2023年进口额达56.6亿元,但增速上自2022年起开始放缓。从进出口贸易平衡态势来看,中国咖啡豆长期呈现净进口态势,且净进口额持续上升,净进口额从2019年的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元。2023年,中国咖啡豆主要进口国家按进口额排序分别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚,马来西亚等,与世界主要咖啡豆生产国排序基本吻合。中国咖啡机连续呈现净出口态势;相较于进口,咖啡机出口额常年处于高位。国际市场对“中国造”咖啡机的需求不断增加,这侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。3.75.27.78.06.672.871.691.487.175.72019年2020年2021年2022年2023年2019-2013年中国咖啡机(泵压式)进出口总额(亿元)咖啡机进口额咖啡机出口额18.5 21.6 34.0 48.3 56.6 10.4 9.6 6.6 14.4 5.5 16.3%57.6%42.0%17.1%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0% (10.0) 10.0 30.0 50.0 70.02019年2020年2021年2022年2023年2019-2013年中国咖啡豆进出口总额(亿元)咖啡豆进口额咖啡豆出口额咖啡豆进口额增速数据来源:海关总署、美团数据15.710.27.85.72.62.51.91.41.30.7巴西俄塞俄比亚哥伦比亚马来西亚越南印尼意大利危地马拉瑞士日本2023年中国咖啡豆主要进口国家及进口额(亿元)5上海市文化创意产业促进会 1836071026505278813711186910845751528370351316312293259224222176175覆盖率排名前20的咖啡品牌门店总数数据显示,2023年上海咖啡门店数总计9553家,较去年增加1023家,门店总数继续领跑全国。此外,主要咖啡城市门店数据显示,广州、北京、深圳、成都分列2-5位。截至2024年3月,国内连锁咖啡门店共计52308家。其中,全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一,老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%,库迪咖啡紧随其后,占比12%。上海咖啡门店数继续领跑全国,连锁咖啡品牌“二八效应”显著2023年主要城市咖啡门店数占比上海(6.1%)北京(4.0%)成都(2.9%)广州(4.1%)深圳(3.4%)咖啡门店数9553家数据来源:极海品牌监测数据来源:美团数据6上海市文化创意产业促进会 国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速,平民咖啡席卷全国各大中小城市在全国门店数量排名前十的咖啡品牌中,以瑞幸、库迪为代表的一众国产咖啡品牌多成立在2015年以后,相较于星巴克、北美传奇等老牌外资咖啡品牌,它们成立晚、入场迟,但扩张速度极快。近几年受市场追捧和资本青睐,国产咖啡品牌作为“后起之秀”在全国各大城市内快速铺开,定位不同价格区间,广泛覆盖各级城市消费人群。资料来源:极海品牌监测7咖啡品牌门店数量排名TOP10排名品牌成立时间城市覆盖平均价格门店趋势1瑞幸咖啡2017年31819元2星巴克咖啡1971年27541元3库迪咖啡2022年33112元4幸运咖2017年2868元5沪咖2022年25624元6Manner2015年5022元7北美传奇1964年6930元8春莱2022年17217元9挪瓦咖啡2020年17419元10M Stand咖啡2017年3843元按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖啡品牌进行重新定位,其中星巴克是唯一一家完整落入第一象限的品牌,主打“高端+高覆盖”咖啡路线。瑞幸在第一和第四象限的交界处,主打全民咖啡路线。更多品牌落在第二象限或二三象限的交汇处。其中,MStand客单价最高,门店数较少,是连锁精品咖啡的代表。多数品牌客单价适中且门店数较少,如Manner、挪瓦咖啡。作为咖啡连锁品牌的后起之秀,这些是中端咖啡的典型品牌。而库迪、幸运咖落在第四象限,客单价低且门店数多,走低价亲民路线,主攻下沉市场。全国门店数量排名前十品牌平均客单价分布图上海市文化创意产业促进会 主要品牌咖啡门店选址多临近办公区和购物区交通枢纽区星巴克占比最高,瑞幸、库迪深入校园场景瑞幸星巴克库迪Manner北美传奇不同咖啡品牌的门店选址同样各有千秋。总体而言,办公区是各大咖啡品牌的主战场,作为“工作伴侣”,“打工人友好”的咖啡一般都在此类区域重点布局;同时,在购物区、住宅区等人流量高、人口密度大的地区,咖啡门店也是“常客”。此外,星巴克对交通枢纽区格外关注,门店选址比例显著高于一般水平;而库迪则对学校区“情有独钟”,将学生群体视为品牌的重要消费客群。各大品牌不同的门店选址本质上反映出不同的消费者定位,背后又与品牌自身发展战略密不可分。住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区住宅区交通枢纽区购物区办公区医疗保健区学校区资料来源:极海品牌监测8上海市文化创意产业促进会 各等级城市品牌门店排名TOP5城市等级门店数TOP5咖啡品牌一线新一线二线三线四线五线一线城市咖啡店铺濒临饱和,品牌持续下沉三四线城市“幸运咖”是2023年国产咖啡品牌市场扩展最为瞩目的品牌。截至2024年3月,郑州“蜜雪冰城”旗下品牌“幸运咖”全国门店数高达2690家,相比于2023年1月,增加1586家,其中半数以上分布在三线至五线城市。0500100015002000250030003500幸运咖全国门店数量增长情况资料来源:极海品牌监测瑞幸:3411家星巴克:2326家Manner:837家瑞幸:5240家星巴克:2351家库迪:1915家瑞幸:3844家库迪:1540家星巴克:1377家瑞幸:2977家库迪:1190家幸运咖:781家瑞幸:1996家库迪:802家幸运咖:597家2023年,瑞幸咖啡领跑全国各线城市,其新一线、二线城市门店数量赶超一线城市;同时,该品牌也已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。外资品牌星巴克、北美传奇仍然秉持一线、新一线城市为主的布局策略,而一众本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等,则以与瑞幸相近抑或更低的单价,主攻下沉市场。幸运咖:507家北美传奇:315家库迪:564家北美传奇:381家幸运咖:519家沪咖:285家星巴克:631家沪咖:214家星巴克:302家沪咖:228家瑞幸:899家库迪:479家幸运咖:262家星巴克:113家沪咖:191家一线新一线19%二线19%三线29%四线22%五线10%幸运咖各等级城市门店数占总门店数百分比9上海市文化创意产业促进会 中国咖啡相关企业数量持续上升,本土企业占据主导地位,外资咖啡企业最青睐上海本土98.11%外资1.89%384,859家2023年中国咖啡相关企业数量已达384,859家,相较2022年新增60,236家,同比增长15.65%。在众多咖啡企业中,仅有7258家为外资企业,占比1.89%。而本土咖啡企业则以98.11%的比重占据国内咖啡市场。值得一提的是,从外资咖啡企业的地区分布情况看,2023年上海市以2056家外资咖啡企业数量领跑全国,尽显“咖啡国际之城”的风采。江苏省,浙江省则分别以1247家、1222家位列其后,同样交出一份不俗的咖啡国际化答卷。江浙沪在咖啡外资吸引方面区位优势显著。数据来源:企查查20561247122270750127820914811593上海市江苏省浙江省广东省北京市山东省辽宁省福建省云南省四川省2023年中国境内外资咖啡企业地区分布情况10上海市文化创意产业促进会 咖啡行业投融资热度略有下降,部分咖啡品牌表现亮眼根据IT桔子数据库,我国咖啡行业投融资规模呈波动变化,2023年热度有所下降。2018年我国咖啡投融资数量最多,达25起;2021年我国咖啡投融资金额最高,为68.81亿元。2023年我国咖啡行业共发生17起主要投融资事件,金额为17.69亿元。尽管2023年中国咖啡市场整体投融资降温,但部分中国咖啡品牌的表现依旧可圈可点。根据天眼查数据,2023年有9个咖啡品牌公开披露的融资金额过亿,其中,小咖完成4.48亿的B轮融资,MStand和隅田川披露信息显示融资数亿元;星茵咖啡接连完成两轮融资,总融资金额为2700万美元。这不仅体现了咖啡行业的超强吸金力,也反映了资本对咖啡市场未来增长潜力的认可。不同于很多成熟的餐饮赛道,咖啡作为近几年异军突起的品类,门店规模TOP5品牌瑞幸、星巴克、库迪、幸运咖、沪咖,除星巴克之外,均可以称得上是“新人”,它们均集中成立于2017年以后。其中,拥有7000+门店的库迪更是在2022年新创立的品牌。这意味着,咖啡赛道上不断有黑马跑出,下一个“黑马”,或将是又一个被资本托起来的品牌。31312132518172420170.72.941.723.2435.414.769.9968.8127.0117.6920142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国咖啡行业投融资整体情况(单位:起,亿元)投融资数量(起)投融资金额(亿元)2023年咖啡赛道主要投融资情况品牌时间轮次金额投资方乐饮创新2023.11.30B轮1.5亿人民币合享创投十八客2023.11.29天使轮3000万人民币未透露啡行家2023.9.7战略投资未透露良品铺子魔豆司咖啡2023.8.24天使轮未透露黑蚁资本peekoocoffee2023.8.21A轮1亿人民币天图投资两瑞咖啡2023.8.3战略投资6000万人民币贝恩资本BainCapital啡