2024中国城市咖啡发展报告

01中国咖啡产业现状分析 中国咖啡产业整体呈稳健增长态势，市场规模持续扩容，人均消费量有明显提升 2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。但仍与世界主要咖啡消费国存在差距。 咖啡相关商品进口总额再创新高，出口总额出现明显回落咖啡豆进口持续增长，出口转内销特征显著 2023年，中国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元。其中，咖啡豆进口额继续攀升，咖啡浓缩液和咖啡制品进口额稍有回落。反观出口侧，2019-2023年中国咖啡相关商品出口额较为波动，2022年出口额达到14.4亿元，2023年出口额整体回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。 巴西成为中国咖啡豆第一大进口国，“中国造”咖啡机广受海外市场欢迎 2019年至2023年，中国咖啡豆进口额逐年上升，2023年进口额达56.6亿元，但增速上自2022年起开始放缓。从进出口贸易平衡态势来看，中国咖啡豆长期呈现净进口态势，且净进口额持续上升，净进口额从2019年的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元。2023年，中国咖啡豆主要进口国家按进口额排序分别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚，马来西亚等，与世界主要咖啡豆生产国排序基本吻合。 中国咖啡机连续呈现净出口态势；相较于进口，咖啡机出口额常年处于高位。国际市场对“中国造”咖啡机的需求不断增加，这侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。 上海咖啡门店数继续领跑全国，连锁咖啡品牌“二八效应”显著 数据显示，2023年上海咖啡门店数总计9553家，较去年增加1023家，门店总数继续领跑全国。此外，主要咖啡城市门店数据显示，广州、北京、深圳、成都分列2-5位。 截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计52308家。其中，全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一，老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%，库迪咖啡紧随其后，占比12%。 国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速，平民咖啡席卷全国各大中小城市 在全国门店数量排名前十的咖啡品牌中，以瑞幸、库迪为代表的一众国产咖啡品牌多成立在2015年以后，相较于星巴克、北美传奇等老牌外资咖啡品牌，它们成立晚、入场迟，但扩张速度极快。近几年受市场追捧和资本青睐，国产咖啡品牌作为“后起之秀”在全国各大城市内快速铺开，定位不同价格区间，广泛覆盖各级城市消费人群。 按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖啡品牌进行重新定位，其中星巴克是唯一一家完整落入第一象限的品牌，主打“高端+高覆盖”咖啡路线。瑞幸在第一和第四象限的交界处，主打全民咖啡路线。更多品牌落在第二象限或二三象限的交汇处。其中，MStand客单价最高，门店数较少，是连锁精品咖啡的代表。多数品牌客单价适中且门店数较少，如Manner、挪瓦咖啡。作为咖啡连锁品牌的后起之秀，这些是中端咖啡的典型品牌。而库迪、幸运咖落在第四象限，客单价低且门店数多，走低价亲民路线，主攻下沉市场。上海市文化创意产业促进会 主要品牌咖啡门店选址多临近办公区和购物区 交通枢纽区星巴克占比最高，瑞幸、库迪深入校园场景 不同咖啡品牌的门店选址同样各有千秋。总体而言，办公区是各大咖啡品牌的主战场，作为“工作伴侣”，“打工人友好”的咖啡一般都在此类区域重点布局；同时，在购物区、住宅区等人流量高、人口密度大的地区，咖啡门店也是“常客”。此外，星巴克对交通枢纽区格外关注，门店选址比例显著高于一般水平；而库迪则对学校区“情有独钟”，将学生群体视为品牌的重要消费客群。各大品牌不同的门店选址本质上反映出不同的消费者定位，背后又与品牌自身发展战略密不可分。 一线城市咖啡店铺濒临饱和，品牌持续下沉三四线城市 2023年，瑞幸咖啡领跑全国各线城市，其新一线、二线城市门店数量赶超一线城市；同时，该品牌也已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。外资品牌星巴克、北美传奇仍然秉持一线、新一线城市为主的布局策略，而一众本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，则以与瑞幸相近抑或更低的单价，主攻下沉市场。 “幸运咖”是2023年国产咖啡品牌市场扩展最为瞩目的品牌。截至2024年3月，郑州“蜜雪冰城”旗下品牌“幸运咖”全国门店数高达2690家，相比于2023年1月，增加1586家，其中半数以上分布在三线至五线城市。上海市文化创意产业促进会 中国咖啡相关企业数量持续上升，本土企业占据主导地位，外资咖啡企业最青睐上海 2023年中国咖啡相关企业数量已达384,859家，相较2022年新增60,236家，同比增长15.65%。 在众多咖啡企业中，仅有7258家为外资企业，占比1.89%。而本土咖啡企业则以98.11%的比重占据国内咖啡市场。 值得一提的是，从外资咖啡企业的地区分布情况看，2023年上海市以2056家外资咖啡企业数量领跑全国，尽显“咖啡国际之城”的风采。江苏省，浙江省则分别以1247家、1222家位列其后，同样交出一份不俗的咖啡国际化答卷。江浙沪在咖啡外资吸引方面区位优势显著。 咖啡行业投融资热度略有下降，部分咖啡品牌表现亮眼 根据IT桔子数据库，我国咖啡行业投融资规模呈波动变化，2023年热度有所下降。2018年我国咖啡投融资数量最多，达25起；2021年我国咖啡投融资金额最高，为68.81亿元。2023年我国咖啡行业共发生17起主要投融资事件，金额为17.69亿元。 尽管2023年中国咖啡市场整体投融资降温，但部分中国咖啡品牌的表现依旧可圈可点。根据天眼查数据，2023年有9个咖啡品牌公开披露的融资金额过亿，其中，小咖完成4.48亿的B轮融资，M Stand和隅田川披露信息显示融资数亿元；星茵咖啡接连完成两轮融资，总融资金额为2700万美元。这不仅体现了咖啡行业的超强吸金力，也反映了资本对咖啡市场未来增长潜力的认可。上海市文化创意产业促进会 不同于很多成熟的餐饮赛道，咖啡作为近几年异军突起的品类，门店规模TOP5品牌瑞幸、星巴克、库迪、幸运咖、沪咖，除星巴克之外，均可以称得上是“新人”，它们均集中成立于2017年以后。其中，拥有7000+门店的库迪更是在2022年新创立的品牌。这意味着，咖啡赛道上不断有黑马跑出，下一个“黑马”，或将是又一个被资本托起来的品牌。 咖啡行业仍处于投资轮初期，上海成为全国咖啡行业投融资最为重要的城市 从咖啡的投资轮次分析，目前咖啡行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资寥寥无几。2016-2018年咖啡行业融资事件较多是因为咖啡行业处于“风口”，新兴咖啡企业展开早期融资；2018-2021年咖啡行业融资金额快速提升则是由于后续年份行业内投融资主要集中在A、B、B+轮等，融资规模较大；2021年后咖啡行业融资规模有所下降。 从咖啡行业的企业投融资区域来看，目前上海的融资数量最多，2021-2023年累计达到27起；北京、山东各发生5起咖啡行业融资事件；江苏、云南、浙江均发生4起。 咖啡出海:让世界看到“中国咖啡”的高性价比和独特口味 中国的咖啡品牌开始将目光投向海外，寻求新的增长机会。2023年，中国咖啡品牌在线下渠道和线上渠道均在国际市场上取得了显著进展，展现出中国咖啡品牌的活力和潜力。 零售咖啡：差异化定位，占据一席之地 不同于门店咖啡品牌，中国的零售咖啡品牌早已通过线上渠道进入海外市场。品牌如三顿半、永璞和隅田川等，通过将冻干粉和咖啡液等产品引入美国市场，不仅改变了美国消费者对咖啡产品形态的传统认知，而且通过差异化的产品定位在当地市场占据了一席之地。这些品牌凭借其独特的产品和创新的市场策略，成功地在国际市场上抢占了一定的份额。 门店咖啡：本土化策略，产品创新，价格优势 去哪儿开店？东南亚成国产品牌出海首选 东南亚独特的地理位置使其成为中国咖啡品牌出海的首选地。一方面，东南亚与我国地理相近，文化相亲，中国企业可以迅速进入；另一方面，以新加坡为例，该地区浓厚的咖啡文化、高密度的咖啡消费者、年轻有活力的社会氛围也为品牌出海带来更多可能性。 2023年3月底，瑞幸咖啡率先在新加坡两店齐开。截止12月，瑞幸咖啡在新加坡门店数扩张到30家，海外市场增长势头强劲。与此同时，库迪咖啡也加快了海外扩张步伐。2023年8月8日，库迪咖啡在韩国首尔开设其海外首店，随后在8月15日进入印尼市场，8月26日进一步拓展到日本，9月16日在北美开设首店，12月又成功进入越南市场。 价格亲民，品质在线，性价比优势强占消费者心智 国内咖啡品牌“出海”的主要策略之一，是提升产品性价比、触及更多消费人群，尽快占据当地市场。特别是国产咖啡豆进入品牌供应链为这一路线提供了更坚实的支撑。瑞幸新加坡门店、库迪印度尼西亚门店都以平价策略打响出海第一枪，在当地市场迅速站稳脚跟。 创新咖啡饮品，打造独特风味，花式营销助力出海 国产咖啡品牌还将各种有趣、大胆的创意融入咖啡，不断推陈出新。区别传统上对咖啡口味“苦”和“酸”的认知，国产咖啡偏好讲“奶咖”故事，开创新的细分赛道。通过开发研制顺滑好喝、颜值在线的中式咖啡新品，丰富咖啡口味，满足消费者味蕾诉求。在社会化营销上开辟特色“联名”路线，这些让国内消费者乐此不疲的创意营销，如今正走出国门，给国外消费者带去更多新奇和惊喜。 02中国咖啡外卖消费市场分析 全国咖啡外卖市场超200亿，且仍在高速发展江浙沪占据咖啡外卖消费的半壁江山，上海仍是领头羊 2020-2023年，全国咖啡外卖市场持续高速增长，其中订单复合增长率66%，订单金额复合增长率57%。2023年里，全国通过外卖渠道共消费9.3亿杯咖啡，金额超200亿元；其中仅上海一地的金额便超34亿元、售出1.6亿杯，平均每人每年外卖消费咖啡约6.5杯。 同时，上海、北京、成都、深圳、广州五大主要咖啡消费城市的外卖市场也处于高速发展阶段，2020-2023年订单金额复合增长率保持在30%以上，发展最为快速的深圳达到了50%以上。 按城市来看，上海咖啡外卖消费金额在全国总体中占比超过20%，是全国咖啡外卖消费金额最高的城市，外卖咖啡消费趋势书写着上海独特的城市生活方式。外卖咖啡凭借着选择多样性和配送便捷性，帮助消费者突破步行范围内的选择局限。上海市文化创意产业促进会 上海 为保证消费体验，外卖咖啡也对咖啡产品的口味、品质、配送等一系列环节提出更高要求，从外卖咖啡市场的活跃也能看出上海咖啡品牌经营及相关产业生态的相对成熟。 按地区来看，江浙沪咖啡外卖消费金额在全国总值中占比超过50%，体现出了地区的集聚效应。一定程度上也体现出上海城市的强大辐射力，带动周边地区掀起一股“随时随地的咖啡消费”时尚。 二三线城市增幅更大、平均客单价持续走低，下沉市场已开始加速发力 虽然上海、北京、成都、深圳、广州仍然是五大主要咖啡消费城市，2022至2023年咖啡外卖订单金额排名并未发生变动，但除深圳外，这些城市在全国的外卖市场占比均有小幅度的萎缩，而其他城市的咖啡外卖市场占比额度有2%左右的上升。二线城市咖啡外卖消费金额同比增速也显著高于一线、新一线城市，体现出下沉市场的潜力。 •伴随着国民咖啡消费习惯的养成，咖啡市场进一步下沉，咖啡消费向各级城市人群渗透 从2020年到2023年，咖啡外卖市场的客单价显示了明显的下降趋势，从63.8元降至53.5元。这一连续四年的数据变化揭示了市场中客单价持续走低的现象。这样的趋势不仅标志着消费者在选择咖啡外卖时更加倾向于性价比高的选项，也反映了咖啡商家在应对日益激烈的竞争中，通过调整价格策略来吸引和保留消费者。 头部品牌外卖店铺数增长更快，外卖市场呈现马太效应 瑞幸咖啡店铺数量遥遥领先，其次是星巴克。瑞幸咖啡的领先地位得益于大规模开设新店，这一策略在增加其市场份额的同时，也通过规模效应降低了运营成本。星巴克则通过提供高品质产品和“专星送”服务，巩固其在高端消费者中的地位。