2015年移动互联网白皮书

中国信息通信研究院2015 年 9 月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当前，移动互联网产业正在从技术驱动发展到需求驱动阶段，应用和模式创新取代技术颠覆成为显著特征,移动互联网已经形成一个超过万亿美元规模的巨大产业,并在此基础上保持快速增长，对经济社会的影响急速放大，乃至成为“互联网+”的基础设施。 当前，移动互联网及其衍生的新技术仍在不断驱动新业态、新生态、新模式、新产品、新应用出现。App 经济规模显著，移动互联网与物联网、传统产业的融合不断缔造更多新业态；产业巨头借助正在兴起的垂直或水平生态激战正酣；云端整合、超级App、O2O、跨界融合等模式创新层出不穷；可穿戴智能终端、智能硬件、智能机器等新产品不断涌现；移动视频、移动医疗、移动教育、移动生活、企业级应用等让人目不暇接。移动互联网让互联网成为实体经济社会不可分割的一部分，互联网的作用也绝不再是简单的提升效率，而成为各行业的颠覆性力量。 自移动互联网从 2007 年发展以来，我院通过 4 本白皮书（3本移动互联网和 1 本移动终端白皮书），完整阐述了移动互联网初始阶段，我们关于移动互联网的生态系统、技术体系、应用和模式、产品趋势等观点，本次白皮书着眼于移动互联网新的发展阶段，从生态、技术、产品、应用等维度阐述移动互联网的整体发展状况，以期与业界分享我们的研究成果，共同推进我国移动互联网产业发展。 目录 一、国内外移动互联网发展状况.....................................1 （一）移动互联网产业持续高速增长，仍是整个 ICT 产业最重要的驱动力量............ 1（二）核心技术迭代速度减缓，但底层技术创新依然活跃............................................ 3（三）智能手机发展速度回落，中国智能化比率领先全球............................................ 6（四）可穿戴设备颠覆性产品仍未出现，演进路径尚未明确........................................ 8（五）App 经济规模持续扩张，我国成为全球最大的移动应用市场............................10 二、全球移动互联网发展趋势......................................14 （一）产业要素多元化发展，呈现三大生态空间...........................................................14（二）软件平台向服务与泛终端延伸，两大操作系统技术演进逐步趋同...................19（三）移动芯片全面升级，带动集成电路制造工艺加速演进.......................................21（四）智能手机格局将持续变化，传感和显示技术有可能重塑手机功能与形态.......25（五）可穿戴设备核心技术亟待突破，但未来发展前景乐观.......................................27（六）移动互联网从 ICT 延伸到更广阔领域，对经济社会影响急速放大...................30 三、我国移动互联网发展方向与机遇................................34 （一）针对三大生态体系差异化定位，以产业实践带动技术创新...............................34（二）统筹布局，利用产业规模和快速迭代优势实现关键技术发展...........................36（三）持续强化技术创新能力，实现中国终端制造升级...............................................38（四）应用引领，推进移动智能穿戴设备关键技术研发及生态建设...........................42（五）助力新应用、新模式与新业态,驱动经济社会转型和集约式发展.....................43 四、移动互联网发展面临的问题与挑战..............................45 （一）流量成为运营商创新热点，网络承载和行业监管面临新挑战...........................45（二）知识产权竞争态势展现产业发展趋势，我国在不同环节差异较大...................47（三）移动接入漏洞和手机病毒频发，移动互联网安全发展形势日趋复杂...............49 一、国内外移动互联网发展状况 （一）移动互联网产业持续高速增长，仍是整个 ICT 产业最重要的驱动力量 移动互联网/移动通信产业已经成为全球经济发展的主要贡献力量之一。2014 年移动通信行业为全球经济贡献了 3.3 万亿美元1（含直接产出和间接经济贡献）。 据国际电信联盟公布，2014 年全球已有 68 亿手机用户，正接近世界人口总量（71 亿）。其中，使用移动互联网的人数还在不断攀升，2015 年 3 月召开的世界通信大会发布的《移动经济 2015》报告中预测，大量移动通信用户开始享用 3G 及 4G 宽带网络，移动宽带（3G+4G）通信用户比例已达 40％，预计到 2020 年将增至约 70％。4G 成为有史以来发展最快的移动网络，根据 GSMA 等统计数据,全球 4G 运营商数量达到 352 家，至 2015 年底，全球 4G 连接终端将达到 8.75 亿，到 2020 年，4G 有望覆盖全球 63%的人口。同时，智能手机普及率持续提高，将从 2014 年的 37％增加到 2020 年的 65％。用户与载体的发展推动着新的应用服务和移动互联网流量增加，2014 年全球移动互联网流量相当于 2000 年全球互联网总流量的 30 倍，在全球互联网流量发起终端占比中，手机占到 31%，平板电脑占 6.6%，而 PC 已下降至 62.4%。 2015 年 4 月底，我国移动互联网用户已达 9.05 亿人2，同比增长 5.1%，每三个中国人里就有两个人在使用智能手机等移动设备访问移动互联网，使用手机浏览网络信息的“低头族”早已随处可见。宽带中国战略加速推进，已建成全球规模最大、覆盖最广的 4G 网络，基站总数已超过 134 万3。至 2015 年 7 月底，我国 4G 用户总数已达到2.5 亿户，移动宽带用户（3G+4G）达到 6.95 亿户。2015 年 1-7 月移动互联网流量累计达到20.2亿GB，同比增长95.3%4。 2014 年全球智能手机出货量约 13 亿部5，较之 2013 年增长了 26%，2015 年上半年出货量达 6.73 亿部，同比增速为 14.3%。2014 年我国智能手机出货量为 3.89 亿部，同比下降 8%，2015 年重回平稳，上半年累计出货 2.1 亿部，同比增长 7.5%。 2014 年-2015 年间，全球共有 160 余家应用商店，其中第三方应用商店超过 120 家，苹果 App Store、谷歌 Google Play 与微软MarketPlace 三大系统自营商店的应用总和超过 300 万，其中苹果 AppStore 及谷歌 Google Play 的下载规模更是已超越千亿级别。 当前，移动互联网生态仍根植于规模化的基础平台，而基于不同的基础平台，形成不同的价值生产、价值分配、价值消费体系，分化出相对独立的生态体系。 移动智能终端操作系统依然是当前移动互联网生态的核心。苹果iOS 和谷歌 Android 两大操作系统生态的博弈依然是产业生态竞合主线。谷歌通过对 Android 的隐性控制和谷歌应用服务集群（GMS）机制主导全球产业生态发展，自 2011 年占据移动互联网半壁江山，至 2014 年全年市场占有率已达 82.3%，形成了市场垄断优势。苹果所引领的垂直生态保持良好利润率，虽然在全球市场占比中不及谷歌，但在美国等移动互联网发达地区更胜一筹。在美国移动网络流量操作系统占比中，有 51.7%6来自 iOS，42.4%来自 Android；在移动网络流量的终端载体占比中， 54%的流量来自苹果设备，三星约占 24%7。依托手机大屏化的成功转型，2015 年第一季度 iPhone 全球销量达到 6020万8，并维持了智能手机同行中的最高利润率，而 App 软件开发中 iOS开发者的月均收入超过 5000 美元，也远超过其他开发平台。高利润回报预期支撑苹果生态产业话语权攀升， Apple Pay 推动苹果盈利模式向线下转移，Apple SIM 提升苹果对网络运营的影响力，均具备改变金融与通信等传统行业的潜力。 （二）核心技术迭代速度减缓，但底层技术创新依然活跃 移动智能终端操作系统仍需高度关注，特别是业界巨头通过技术创新进一步巩固其掌控力。其中谷歌在新版本 Android 系统中确立以“新一代运行环境”（ART）逐步替代 Dalvik9机制，提升系统效率的同时也进一步彰显对核心技术演进方向的把控力度，形成了更有效率的产业链协作创新能力，而在 Android Wear、Android Auto、AndroidTV、Google Cast10等衍生平台上，则采用了相对封闭的发展模式。苹 果凭借良好产业协同能力巩固技术领先优势，其推动的 Swift 开发语言环境获得前所未有的增长，发布仅 4 个月后，就有 20%11的移动开发人员在使用，其中有 23%的人并不使用 Objective C 语言，意味着Swift 在弱化其他应用平台的软件开发力量。 鉴于操作系统在软硬件及数据交互方面的不可替代性，多方仍积极探索寻求差异化突破。Windows Phone 利用统一的 Windows NT 内核和 UI 环境，实现 PC 桌面、平板电脑与移动智能手机三大平台的统一发展。Firefox OS 通过 HTML5 技术重构系统，其以 Gecko 浏览器引擎为核心，底层内核采用 Linux，致力于对所有应用服务实现基于网络的推送。 移动芯片三大架构表现迥异，格局趋于集中。2014 年全球处理器芯片出货约 34312亿片，其中移动芯片出货 68 亿片，占比约为 20%，相较 2013 年增加了 2.4 个百分点。ARM、X86 和 MIPS13作为移动芯片基础架构的主要竞争主体，发展路径各具特色。ARM 已实现对移动、家庭、企业和嵌入式设备领域的全面布局，竞争优势不断增强，2014年 ARM 芯片累计出货 120 亿片，并在手机、消费娱乐设备、硬盘、车载电子等细分市场均占据大部分份额。Intel 由于“高研发、高毛利”的驱动模式在利润率微薄的移动芯片领域难以维持，导致技术产业跟进滞后，当前正通过资金补贴、技术支持、调整授权模式等手段加速 进军手机、平板和可穿戴芯片市场。MIPS“学院派”基因导致商业化运作能力较弱，错失移动互联网发展先机，目前重点发力低功耗可穿戴市场并探索向高性能计算市场渗透延伸。 移动芯片市场集中化态势明显，巨头通过资本运作强化市场竞争地位。高通、联发科、展讯、美满科技和英特尔等排名前 5 的厂商占据基带芯片市场超过 90%的份额，其它厂商除三星、海思自给自足外，生存空间被极大压缩，以德州仪器、博通为代表的国际知名厂商已相继退出。此外，资本运作成为巨头抢占市场、巩固地位的共同选择，其中英特尔通过 90 亿人民币入股紫光、结盟瑞芯微、大幅补贴白牌平板厂商提升市场地位，2014 年 X86 平板电脑实现 4600 万的突破性出货；高通不断强化移动芯片优势地位，以 25