多晶硅白皮书系列之四：多晶硅消费情况分析

研究院新能源&有色组 报告摘要 研究员 光伏行业是多晶硅使用量最大的行业领域，光伏产业链大体为多晶硅-硅片-电池片-组件-光伏装机。多晶硅料制成多晶硅锭或单晶硅棒，切片后得到多晶硅片或单晶硅片，将硅片以一定方式排列后制成电池，进一步生产光伏组件后应用于光伏发电系统。本文作为多晶硅白皮书系列专题第四篇，将主要从下游硅片、电池片、组件生产概况、主要生产厂家、国内外光伏产业发展及趋势等方面对多晶硅进行介绍，帮助投资者们进一步了解多晶硅消费情况。 陈思捷021-60827968chensijie@htfc.com从业资格号：F3080232投资咨询号：Z0016047 师橙021-60828513shicheng@htfc.com从业资格号：F3046665投资咨询号：Z0014806 穆浅若021-60827969muqianruo@htfc.com从业资格号：F03087416投资咨询号：Z0019517 联系人 王育武021-60827969wangyuwu@htfc.com从业资格号：F03114162 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 目录 报告摘要............................................................................................................................................................................................1下游消费情况....................................................................................................................................................................................3硅片生产概况....................................................................................................................................................................................3全球硅片生产情况....................................................................................................................................................................4中国硅片生产情况....................................................................................................................................................................4硅片主要生产企业....................................................................................................................................................................5电池片生产概况................................................................................................................................................................................6电池片产量情况........................................................................................................................................................................6光伏电池片发展历程................................................................................................................................................................6组件生产概况....................................................................................................................................................................................7全球光伏行业发展及趋势.................................................................................................................................................................8中国光伏行业发展及趋势.................................................................................................................................................................9 图表 图1:光伏产业链..............................................................................................................................................................................3图2:全球及中国光伏电池片产量情况丨单位：GW......................................................................................................................6图3:中国光伏组件产量情况丨单位：GW.....................................................................................................................................8 表1:2021-2023年全球硅片供应情况丨单位：GW.......................................................................................................................4表2:2023年国内硅片企业产能产量情况（单位：GW/年、GW）.............................................................................................5表3:主要电池片技术的具体情况....................................................................................................................................................7表4:2023年全球光伏组件出货量...................................................................................................................................................8 下游消费情况 光伏行业是多晶硅使用量最大的行业领域，光伏产业链大体为多晶硅-硅片-电池片-组件-光伏装机。多晶硅料制成多晶硅锭或单晶硅棒，切片后得到多晶硅片或单晶硅片，将硅片以一定方式排列后制成电池，进一步生产光伏组件后应用于光伏发电系统。除了用于光伏产业，部分多晶硅也用于半导体芯片行业，半导体产业由多晶硅材料-硅片-半导体器件组成，半导体器件是现代电子设备的核心组成部分，终端广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业控制、医疗设备等各个领域。 据中国光伏业协会统计，2023年我国光伏产业规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%，行业总产值超过1.75万亿元。2023年光伏新增装机规模达216.88GW，同比增长148.1%。其中受大型风电光伏发电基地建设等拉动，集中式光伏新增装机超过110GW，占比超过50%。在出口方面，硅片出口70.3GW，同比增长超过93.6%；电池出口39.3GW，同比增长65.5%；组件出口211.7GW，同比增长37.9%。 数据来源：中国光伏行业协会SMM华泰期货研究院 硅片生产概况 光伏硅片通常指的是经过特定工艺处理后，适用于制作太阳能电池的单晶硅或多晶硅薄片。它是太阳能电池单元的基础，通过其内部的半导体性质实现光电效应，将吸收的太阳光子能量转化为电荷载流子，进而产生电流。 从分类来看，根据材料可将硅片分为多晶硅片和单晶硅片，根据尺寸可分为M6、M10、G12等规格。根据导电类型不同可分为P型和N型。未来硅片将向着薄片化、 大尺寸、N型的方向发展。 全球硅片生产情况 根据硅业分会数据显示，截至2023年底，全球硅片产能达到930GW，同比增长64%。从新增产能情况来看，2023年全球产能新增量中94.2%来自中国，主要来源于隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、阳光能源、京运通、通合新能源、高景太阳能、双良节能、宇泽半导体、阿特斯等新建、扩产产能的释放，而海外新增产能占比约5.8%。全球单晶硅片产能从2022年底的557.1GW/年增加至2023年底的905GW/年，多晶硅片同期产能从10GW/年减少至5GW/年。 在产量方面，2023年全球硅片产量约600GW，同比增长78.6%，其中中国产量约590GW，同比大幅增长79.3%，连续十年位居全球首位，马来西亚8GW，列居全球产量第二位，越南2GW，列居全球产量第三位。 在生产企业方面，2023年全年产量排序前五的硅片生产企业分别是隆基绿能、TCL中环、晶科能源、高景太阳能、双良硅材料。 中国硅片生产情况 截止2023年底，国内主要硅片生产企业数量为27家，产能增加至910GW，较2021年底的557.1GW/年，增幅达到63.3%。随着下游光伏装机的增长，叠加硅片环节技术壁垒相对较低，近年来硅片环节扩产规模较大，且远期规划产能仍较多。 从生产企业分布来看，国内单晶硅企业主要分布在内蒙、云南、宁夏、青海、四川五大