和达科技：和达科技2023年年度报告（修订版）

公司代码：688296 浙江和达科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人翁贤华、主管会计工作负责人伊静及会计机构负责人（会计主管人员）伊静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第四届董事会第八次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................87第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................................108第六节重要事项.........................................................................................................................116第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................146第八节优先股相关情况.............................................................................................................154第九节债券相关情况.................................................................................................................155第十节财务报告.........................................................................................................................155 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2023年度，公司实现营业收入34,305.18万元，与上年同期相比下降27.10%，主要系2023年水务行业部分客户信息化建设需求调整，预算释放进度放缓，因此公司订单低于预期，营业收入较上年同期下降； 2、2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润-2,950.56万元，与上年同期相比下降156.70%，主要系公司营业收入有所下降；整体解决方案项目受实施环境和实施效率的影响，公司综合毛利率有所下降；公司销售费用、管理费用有所增长；公司计提的减值损失增加等综合所致； 3、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额3,679.48万元，较去年同期增加6,917.16万元， 主要系公司报告期内公司回款有所提升，支付的货款及各项税费有所减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司业务立足于水务行业，基于物联网、大数据、云计算、GIS等先进技术，向供水、排水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和服务，以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，帮助客户安全运行、控制漏损、节能降耗、提高运行效率等。 （一）经营情况 1、报告期的经营情况、财务状况 报告期内，公司实现营业总收入34,305.18万元，与上年同期相比下降27.10%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,950.56万元，与上年同期相比下降156.70%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,208.82万元，与上年同期相比下降195.61%。报告期末，公司总资产99,923.06万元，与报告期初相比增长1.35%；归属于母公司的所有者权益69,835.11万元，与报告期初相比下降6.16%。 2、影响经营业绩的主要因素 （1）报告期内，受市场环境影响，2023年水务行业部分客户信息化建设需求调整，预算释放进度放缓，因此公司订单低于预期，营业收入较上年同期下降； （2）公司整体解决方案项目受实施环境和实施效率的影响，导致综合毛利率有所下降；（3）为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司引进管理人才，同时加大了营销体系建设的投入，使得管理费用和销售费用较同期增长较多；（4）2023年度部分客户的回款低于预期，公司按照会计政策计提的减值损失较上年同期增加较多。 （二）报告期内工作回顾 1、产品研发与技术创新 公司拥有深圳、武汉、郑州、济南、上海、广州、嘉兴本部共7个研发中心，组建了一支物联网通讯、声音处理算法、边缘计算以及应用软件系统等多学科的研发技术人才梯队。2023年 公司持续聚焦智能传感器、物联网通迅、漏损声音处理、边缘计算、SAAS云平台、人工智能、信息模型等技术研究，研发投入5,759.37万元，占营业收入的16.79%。 报告期内，公司始终坚持创新驱动，公司发布“信息宇宙智水工品”全系列产品，“信息宇宙”以信息模型为底座，以算法、数据支撑场景化应用，赋能水务资产安全、高效运营；“智水工品”通过整合水务行业上下游资源，专注于为行业客户提供工业品解决方案及一站式服务。公司双管齐下构建智慧水务新架构，实现水务运营新模式。 2、市场开拓及业务布局 报告期内，公司出席了中国城镇供水排水协会在武汉国际博览中心主办的“中国城镇供水排水协会2022/2023年会暨城镇水务技术与产品展示会”并重磅发布“信息宇宙智水工品”全系列产品，构建智慧水务新架构，实现水务运营新模式，吸引了各水务同行与媒体的广泛关注；公司作为智慧水务领域领先企业受邀参与C3安全大会并发表演讲，分享在水务应用数字化、信息化发展的背景下，如何构建安全、稳定、节能的基础数据网络，筑牢水务信息化数据安全屏障；公 司出席“城市生命线安全与发展大会”，提出打造多维感知、精准预测、高效处置的智能化韧性的生命线风险监测预警体系，实现水务风险统筹管控从事后“处置”向事前”预警”转变，构建坚强水安全生命线，同步推出城市水安全生命线监测预警解决方案。同时公司作为多个地方水协会员单位，参与了珠海、南京、西安、贵阳等多场地方水协行业交流会，在全国各地精彩亮相，聚焦智慧水务，展出和达品牌。 2023年2月，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出在“持续加强乡村基础设施建设”方面要推进农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造，开展水质提升专项行动。2023年5月，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，国家水安全保障能力明显增强。 公司成立的智慧水利事业部，聚集水利行业水资源配置、城乡供水一体化、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等业务并初步取得了一定成绩；公司布局的二次供水业务，农饮水业务以及智水工品“水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台”等业务也都加速开展并卓有成效，2024年公司将持续推进智慧水利等新业务的拓展。 3、对外投资及完善产业链 公司与桐乡市水务集团有限公司旗下的桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司共同出资组建合资公司浙江聚源和达环境科技有限公司，负责桐乡智慧水务项目（中标金额343,194,472.00元）的项目服务、管理和运营。聚源和达通过桐乡智慧水务建设经验，在智能、安全、管理、信息多个维度，打造智慧水务新模式样板示范，形成智慧水务细分领域的龙头产品，向全国推广，同时主营智能表和智能消防栓的生产和销售、农村污水设施改造及数字化管控运维等业务。 公司携手湖州水务集团成立合资公司浙江清达科技有限公司，主要向中小供排水企业提供企业信息化系统建设及管理新模式。 上述公司的投资有利于公司进一步构建智慧水务生态链、优化产业结构，对促进公司业务发展发挥着积极作用。 4、示范项