飞马国际机构调研纪要

调研日期: 2024-05-14 深圳市飞马国际供应链股份有限公司成立于1998年,于2008年在深交所挂牌上市。公司秉承“诚信为本,技术引领”的经营理念,实施“供应链服务+环保新能源”双主业战略。作为国家级高新技术企业、广东省大型骨干企业和深圳市重点物流企业,飞马国际曾连续6年上榜财富中国500强。2017年,飞马国际保持快速上升的发展形势,以营业收入521亿元进入财富中国500强第127位。公司将以服务实体经济,造福人居环境为使命,发挥人才、技术、资本、品牌等综合优势,立足供应链服务业务,拓展环保新能源产业布局,为客户和社会创造更大的价值。 1.鲜生活冷链物流,形成环保新能源业务、综合物流和IT电子等综合供应链业务和冷链物流三大板块。现在有几项业务在运行?是不是2024年能全部运行? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司目前的主要经营业务为环保新能源业务和供应链智慧产业链服务,2024年度公司将围绕该两大业务板块进行相关业务优化拓展,进一步提升公司业务竞争力,更好保障公司稳健、可持续发展。谢谢。 2.今年余下时间只有7个月了,显然靠公司目前的经营不可能完成大股东的业绩承诺,请公司向控股股东函询其今年完成业绩承诺的大致规划方案。是否是想将业绩承诺延期或不打算兑现? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司控股股东新增鼎公司具有良好信誉与实力,其股东包括新希望投资集团、宁圣农业集团等,实 际控制人为刘永好先生。根据已执行完毕的公司重整计划,“重整投资人承诺2022年、2023年、2024年的归属于飞马国际所有者的净利润合计不低于5.7亿元。若最终实现的归属于飞马国际所有者的净利润未达到前述标准,由重整投资人在2024年会计年度审计报告公布后三个月内向飞马国际以现金或其他证监会认可方式予以补足”。新增鼎将严格遵守所做出的承诺,鉴于目前尚处于业绩承诺期内,具体业绩实现情况敬请关注后续承诺期满后公司披露的有关公告。 3.鲜生活冷链物流,形成环保新能源业务、综合物流和IT电子等综合供应链业务和冷链物流三大板块。 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司目前的主要经营业务为环保新能源业务和供应链智慧产业链服务,2024年度公司将围绕该两大业务板块进行相关业务优化拓展,进一步提升公司业务竞争力,更好保障公司稳健、可持续发展。谢谢。 4.首先要感谢赵董事长,在你年薪仅有 66w,月薪仅有5.5w的情况下,竟然能把公司治理的这么好,股价一路从4.9跌到了今日的1.6并且横盘没有继续跌了,对你做出的贡献表示感谢。请问赵董事长,在接下来一年,你该如何治理公司,在既不分红、股价也阴跌的的情况下来回馈投资者?谢谢 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。2024年,公司将根据经营发展目标,继续聚焦于环保新能源和供应链管理行业,积极通过拓展丰富产业链、创新业务发展模式以及推进精细化管理等举措,挖掘公司发展潜能,提升公司发展实力,保障公司稳定、健康、可持续发展,致力创造良好业绩回报投资者。公司拟通过以下几个方面提升公司经营业绩与质量:1)拓展丰富产业链,打造高质量高水平循环经济产业园区;2)创新业务发展模式,打造产业供应链数智化场景闭环服务平台;3)优化融资结构,拓展融资渠道,适时实施再融资;4)继续推进精细化管理,提升管理与运营效率。谢谢。 5.赵董事长你好,你作为新增鼎的董事长,我们投资者想知道新增鼎目前账上有多少现金?能否足额支付三年合计利润不足5.7亿的差额。投资者并不关心新增鼎能否遵守承诺,我们只关心新增鼎是否有履约的能力。请你正面回答。谢谢 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。新增鼎公司的股东包括新希望投资集团、宁圣农业集团等,实际控制人为刘永好先生,具有良好的信誉与实力。如业绩承诺期满存在差额,新增鼎公司将会按照所做出承诺的要求以现金或其他证监会认可方式予以补足。鉴于目前尚处于业绩承诺期内,具体业绩实现情况敬请关注后续承诺期满后公司披露的有关公告。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注、理性投资,注意风险。谢谢。 6.赵董事长你好,新增鼎承诺22、23、24三年合计利润5.7亿。22年和23年年报已出,今年要完成4.65个亿利润,才能完成 承诺。请问公司是否准备继续履约完成该承诺?还是准备直接明年赔付差额?如果要履约,如何完成?这已经 5月了,还有半年如何完成4个多亿的利润? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。新增鼎公司严格遵守所做出的承诺,如业绩承诺期满存在差额将会按照所做出承诺的要求以现金或其他证监会认可方式予以补足。鉴于目前尚处于业绩承诺期内,具体业绩实现情况敬请关注后续承诺期满后公司披露的有关公告。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注、理性投资,注意风险。谢谢。 7.赵董事长你好,对比公司今年和去年前年的年报,今年的年报已经将注入资产四个字移出。请问公司是否已经放弃并购了? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司2023年年报披露列示经营计划事项为公司重点推进实施事项,公司2024年度所开展的工作任务包括但不限于该等列示事项,后续如涉及相关事项达到信息披露标准将会及时进行信息披露,公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注、理性投资,注意风险。谢谢。 8.赵董事长你好,公司一直宣称自己的主营业务为新能源+供应链。但23年年报供应链业务营收仅2558w,收入占比仅7.19%。公司为何还要提自己的主营业务有供应链?按照三年合计利润5.7亿算,公司如何在营收仅3.3亿的情况下,完成今年业绩4.65亿呢?还是新增鼎准备放弃业绩承诺直接支付赔款?新增鼎是否有能力支付?我们深表怀疑 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。一、“新能源+供应链”为公司自2016年起确立的发展战略,公司会根据发展战略以及市场行 情等动态调整公司经营策略,以更好实现公司经营发展目标,因此在一定期限内各项业务发展会有所侧重,相关业务营收占比变化不会影响公司战略定位,2024年度公司拟将积极推进供应链业务拓展,更好保障公司稳定、可持续发展。二、截至2024年第一季度,公司累计已实现业绩与承诺的业绩存在一定差距,公司管理层将积极通过拓展丰富产业链、创新业务发展模式以及推进精细化管理等举措,挖掘公司发展潜能,致力创造良好业绩。同时,新增鼎公司严格遵守所做出的承诺,如业绩承诺期满存在差额将会按照所做出承诺的要求以现金或其他证监会认可方式予以补足。鉴于目前尚处于业绩承诺期内,具体业绩实现情况敬请关注后续承诺期满后公司披露的有关公告。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注、理性投资,注意风险。谢谢。 9.公司股价近三年来逐渐走低,一直处于下降通道中,从年线看还未止跌,请问公司关注市值管理工作没有?公司控股股东能增持公司流通股份吗? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期、股市周期、市场情绪等多种因素综合影响,公司将积极做好生产经营工作,夯实业务基本盘,多渠道挖掘发展增长点,保障公司稳健、可持续性发展。公司控股股东持有公司29.90%的股份,根据《上市公司收购管理办法》以及有关规定,股东持股超过30%将触发要约收购义务,目前增持不太具有可操作性。公司重视投资者对公司市值管理的关切,未来公司将在有关法律法规、规范性文件的要求框架下,积极推动开展市值管理相关工作,致力与投资者共享发展成果,树立良好资本市场形象。谢谢。 10.飞马国际是否会有新业务? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司主要经营业务为环保新能源业务和供应链智慧产业链服务,2024年度公司将围绕该两大业 务板块进行相关业务优化拓展,进一步提升公司业务竞争力,更好保障公司稳健、可持续发展。谢谢。 11.请问公司有没有布局AI产业的打算? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司主要经营业务为环保新能源业务和供应链智慧产业链服务,目前不涉及AI产业相关业务。谢谢。 12.公司今年提出的“双环战略”主要是什么内容? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司将原双主业战略改革升级为“双环战略”,以绿色生态环和数智产业环为核心,搭建以“环保 新能源循环资源利用园区”和“产业供应链数智化场景闭环服务平台”为辐射轴的产业服务平台。多方位、多渠道、立体化地为国家经济的发展不断贡献力量,为企业的长久发展不断积蓄动能,实现高质量发展。一、关于绿色生态环,公司立志精研固废处理技术,做创新的循环经济引领者。公司将以“服务实体经济？造福人居环境”为使命,以“大环保”的理念,除拓展夯实主业根基外,更将推进先进固废处理技术的研发和应用,围绕环保新能源新质生产力,推动固废处理行业的转型升级,为构建绿色、低碳、循环的经济发展模式提供有力支撑。利用好现有管理和运营基础,将大同富乔作为“黄埔军校”,实现“技术+管理”双层管控,并进一步输出技术、运营和资本,成为循环经济的引领者,为更多的城市提供高效的城乡固废物综合解决方案,造福人居环境,实现绿色梦想。二、关于数智产业环,公司立志深耕企业服务赛道,做领先的数智产链服务商。公司秉持“诚信为基石、技术为先导、服务求精细”的经营宗旨,打造数智供应链产业服务平台,运用系统化的论述技术和管理的综合集成理论、方法和技术,通过平台化、集成化、智能化、国际化等系统能力,联动“四流”即商流、物流、资金流、信息流,整合资源给予企业做价值产出服务,为实体企业产业链赋能,并不断丰富完善数智供应链解决方案,助力行业客户实施供应链重塑,持续打造数智供应链生态圈。谢谢。 13.请问董秘,公司对环保新能源行业未来的发展如何看待? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。环保新能源行业特别是生活垃圾无害化处理领域,在国家对环境保护的持续关注与民众环保意识持续增强的背景下,正迎来前所未有的发展机遇。随着国家政策与法律法规对环保要求的不断升级,以及垃圾产生量与清运量的持续攀升,环保新能源行业发展呈现稳步增长的态势,具有良好的发展前景。谢谢。 14.公司现在的总资产是多少? 答:截止2023年年末,公司总资产约为13.71亿元。感谢您对公司的关注。 15.公司是否有新业务? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司主要经营业务为环保新能源业务和供应链智慧产业链服务,2024年度公司将围绕该两大业务板块进行相关业务优化拓展。1、拓展丰富产业链,打造高质量高水平循环经济产业园区。依托深耕行业丰富经验、运维优势和品牌美誉,公司以垃圾发电、秸秆供热项目为龙头项目,带动污泥、污水、建筑垃圾等固废可再生资源处理与利用,形成再生资源利用、发电、供热、环保减排、反哺农业为一体的环保新能源产业,持续拓展丰富环保新能源循环资源利用产业链条,打造“双环战略”中的绿色生态环,为经济社会发展提供有力支撑。2、创新业务发展模式,打造产业供应链数智化场景闭环服务平台。基于大数据产业链服务平台,综合赋能供应链体系,围绕农业产业链、资源型产业链、城市综合服务产业链、消费品产业链等四大数字化服务平台为基础,形成“双环战略”中的数智产业环,打造可复制的数智化产业赋能生态圈闭环链路,让不同产业链供应链在公司产业供应链数智化场景闭环服务平台内上下贯通、 紧密联合,真正实现社会不同产业链供应链的集中增值,在共赢发展中实现企业价值。谢谢。 16.公司的供应链业务今年是否会有调整? 答:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司供应链业务主要为快消品行业等客