中国好音质白皮书

报告说明 本报告为开放式耳机好音质白皮书，梳理并分析了开放式耳机市场概况与影响耳机音质的技术指标，并对赛道明星品牌Cleer的新品ARC3产品进行分析。 研究区域范围：全球地区研究周期：2019-2024年研究标的：开放式耳机音质赛道发布日期：2024年4月 深圳市冠旭电子股份有限公司弗若斯特沙利文有限公司中国电子音响行业协会 大师寄语 国际钢琴大师郎朗“ Cleer的音质很棒，众所周知，钢琴音色的还原，是很考验细节的。Cleer在钢琴声表现力上，可以精准呈现音色的层次，饱满立体。用Cleer的耳机听音乐，犹如在歌剧院的现场。我觉得可以称得上是“大师音质”。 德国钢琴演奏家吉娜“ Cleer的音乐很惊艳，无论是古典音乐，还是流行音乐，不同的音乐类型，表现力很好。每个音符都动人心弦。用“大师音质”来赞美它，是最恰当不过的。 流行乐男歌手、影视演员任贤齐“ Cleer是我的音乐搭档，它高音通透，中音饱满，低音强劲浑厚，在歌曲表现力上，立体有层次，尤其在人声方面，很细腻自然。 创新的开放式设计，不入耳，不伤耳，安全舒适更智能。陪伴我的生活，给我更多灵感。 职业高尔夫运动员隋响“ Cleer的产品一向是颜值、实力与音质并存。对我来说，用Cleer耳机听音乐，它的出色音质很有沉浸感，可以让我更专注在自己的小世界里，是我平时练球和体能训练的好伴侣。 手游《王者荣耀》职业选手徐必成“ 声音很环绕，很沉浸，音质很清晰，头部追踪功能也很智能，能够很清楚地听到各种游戏音效。戴上Cleer开放式游戏智能耳机，能很好地沉浸在游戏世界中。 即使戴久了耳朵也不会痛。 目录 CONTENTS 大师寄语 行业综述什么是好音质 耳机市场规模开放式耳机市场 好音质需求洞悉消费者需求演变 消费者需求洞察消费者需求趋势 好音质技术解读 好音质衡量指标声学技术蓝牙芯片编码技术蓝牙版本专业声学认证 大师音质——CleerARC3音弧开放式AI耳机品牌介绍 产品细节全场景覆盖持续迭代升级如何实现大师音质 Chapter 1行业综述 ❑什么是好音质？❑耳机市场有多大？❑开放式耳 机市场有多大？ 什么是好音质？1 好音质需在清晰度、动态范围、自然真实感、低底噪和高清解码几个维度实现均衡，获得声学专业实验室认可，通过耳机等载体传播 好音质定义 01 清晰度和细节表现 好音质意味着音频信号能够清晰、准确地传达。声音的低、中及高音部分都保持平衡不失真。音质好的耳机能够捕捉音频信号的细微变化，还原音频的原始细节，使听者能感受音频的层次与立体感。 动态范围和平衡性02 好音质耳机产品具有宽动态范围，即从最小到最大的声音都能够被准确表现。同时还能够在不同频段之间保持平衡，确保各个频段的声音能够和谐共存，不会相互干扰或掩盖。 自然度和真实感 好音质耳机能够还原音频信号的自然感和真实感，使听者身临其境。这意味着音频信号在传输和处理过程中应尽可能减少失真和变形，保持音频的原始特性。 低底噪和干扰04 好音质意味着耳机应具有较低的自身噪音和外界干扰（如电路、机械及环境噪音等）。优秀的耳机能有效减少噪音干扰，让听者专注音频内容本身。 具备高清解码能力 具有高清解码能力的耳机，在播放高清音乐时 才 能 无 损 还 原，一 般 高 清 播 放 要 求 达 到96kHz24bit。 沙利文、头豹研究院 耳机市场有多大？2 2023年全球耳机零售量达5.1亿副，其中开放式耳机3千万副；预计到2028年，全球耳机规模将达7.6亿副，开放式耳机达5.4千万副 耳机产品市场规模 关键发现 2028零售量：7.6亿副2023零售量：5.1亿副 ❑从零售量角度来看，2019年至2023年，全球耳机产品整体市场规模稳步上升，在2023年达到5.1亿副。 ❑随着耳机产品的迭代和创新，新兴产品的渗透率不断提高，以及创新产品量价齐升的大趋势下，预计到2028年，全球耳机产品市场规模将达到7.6亿副，年复合增长率达到8.3%。 开放式耳机市场有多大？3 未来随着消费者对耳部健康的重视，不入耳开放式耳机产品将迅速迭代并逐步扩大占比，且规模增速超过整体耳机产品 开放式耳机产品市场规模 关键发现 ❑听力已成为困扰许多人的健康问题之一。入耳式耳机使耳部处于封闭状态，耳内的压力大于开放式耳机，长时间使用存在导致鼓膜受损可能。在此背景下，不入耳佩戴的开放式耳机市场得到了快速发展。从零售量角度来看，2019年至2023年，全球不入耳开放式耳机产品整体市场规模几乎翻了十倍，处于产品早中期，年复合增长率达到75.5%。 ❑未来随着消费者对耳部健康的重视和入耳机的淘汰升级，不入耳开放式耳机产品将迅速迭代并逐步扩大占比，市场规模将进一步增加，预计至2028年能达到54.4百万副，年复合率达到12.6%。 开放式耳机销量占比与技术路线 气传导开放式耳机 骨传导开放式耳机 ❑实际使用中，开放式耳机中的两大方式骨传导和气传导各具特点。 骨传导由于工作原理的限制，在低频表现相对弱一些； 气传导的耳机结构设计灵活，对声音指向性的技术要求比较高，但音质较好。 ❑根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年1-4月开放式耳机市场占比已达到7.0%。其中，通过骨振动传播声音的骨传导耳机占开放式耳机市场的70%；通过空气传播音频的气传导耳机占开放式耳机市场的30%。 ❑早前在外观形态方面做出革命性改变的真无线耳机，在已经拥有巨大市场的前提下不断迭代。2022年，真无线耳机开始进入开放式耳机市场。2023年1-4月，开放式耳机市场中，真无线耳机的占比已达到28%，同比提升了13个百分点。 ❑从开放式耳机细分品类的佩戴方式来看，真无线开放式耳机作为新兴产品形态，挂耳式与夹耳式形态产品都得到了迅猛的发展。 尽管开放式耳机保护了耳道的健康，但其音质特别是低音效果，仍不及入耳式产品。而且，新形态的开放式真无线耳机，不论是夹耳还是挂耳方式，都可能导致使用者耳朵接触部位的疼痛感。此外，在开放式、真无线以及气传导等特征下的细分市场中，产品良莠不齐，真伪难辨。 因此，提升舒适度和音频传输尤其是音质是新形态耳机的发展主命题。 洛图科技、沙利文、头豹研究院 Chapter 2好音质需求洞悉 ❑消费者耳机音质需求演变❑消费者耳机音质需求洞察❑开放式耳机音质需求趋势“ 消费者耳机音质需求演变1 随着音频技术的发展，消费者对音质的需求已从基础音质向高保真音质需求阶段迈进，更追求个性化与综合体验 基础音质需求阶段 ❑早期阶段，消费者对于音质的需求主要聚焦在确保音频清晰度和消除杂音的基本要求上。 ❑模拟音响技术通过传统的模拟信号处理方法，提供了相对简单但稳定的音频解决方案。消费者通过模拟音响系统可以获得相对清晰、无明显杂音的音质体验。 高保真音质需求阶段 ❑随着科技的不断进步和消费者对音乐体验的不断提高，消费者开始追求更为真实、逼真的音频体验，对音质的要求也越来越高。 ❑数字音频技术的出现为音频传输和处理带来了革命性的变化，消费者通过数字音频技术所能获得的听感更为真实、清晰，能够更好地感受到音乐的细腻之处。 个性化与综合体验音质需求阶段 ❑在满足了基本的清晰度和保真度需求后，消费者开始追求个性化的音质体验。他们希望能够根据自己的喜好和需求，调节音质参数，获得更加符合个人口味的音质效果。 ❑同时，消费者对音质的需求已经不仅仅是音质本身，而是更加注重综合体验。这包括音质与设备外观、操作便捷性、智能化程度等方面的结合。 消费者耳机音质需求洞察2 随着数字音乐和高保真音频的普及，消费者对音质的要求越来越高，音质成为消费者选购耳机时最关注的要素，且愿意为好音质买单 ❑随着数字音乐和高保真音频的普及，消费者对音频品质的要求越来越高。消费者希望耳机能够还原音乐的原始细节，提供更清晰、更逼真的听觉体验。即便是在开放式耳机市场，消费者仍然希望产品能够具备出色的音质。 ❑根据调研，2023年真无线耳机十大购买因素中，涉及耳机音质的因素占据三个，音质成为了消费者选购耳机产品时最关注的要素。 因此，越是能够极致追求开放式听音体验的品牌，就越能够最大程度地把握住开放式耳机市场暴涨的机会。 ❑消费者对无线耳机产品的音质追求较高。调研显示，消费者对顶级音质的追求较高，同时愿意为了产品音质买单。 ❑但从消费者确定音频质量方法来看，消费者对于耳机产品音质优劣的评价方式更多为主观因素，如参考其他用户或专家评价、厂商品牌力背书等，对客观硬件规格与软件关注度较低。 开放式耳机音质需求趋势3 未来开放式耳机将继续朝着高保真、改善低频效果、高解析度音频支持与定制化音频体验方向发展 开放式耳机音质需求趋势 需求精细化加深 人工智能技术结合更紧密 ❑尽管当前市场上的人工智能耳机产品更多地将耳机作为接入生成式人工智能的入口，但未来随着人工智能技术的不断演进，可以期待AI技术与耳机实现更加紧密的融合，以进一步提升音质。 ❑经过多年的精细化发展，耳机品牌已经能够针对用户不同的使用场景提供更专业、更适应的产品。 ❑随着真无线耳机的广泛应用，用户对特定场景（如运动、办公、游戏等）使用耳机的需求日益增加，这导致了针对特定场景的“第二耳机”需求的兴起。对于具有一定购买力的消费者来说，他们有能力为不同场景配备更适合的耳机产品。 ❑智能降噪技术、自适应均衡调节、智能音频增强、自适应编码器选择及个性化音频调校等手段将成为未来耳机提升音质的关键。这些创新将为用户带来更加优质的听音体验。 定制化音频体验 高保真音质要求上升 高解析度音频支持 低频效果改善 传统上，开放式耳机在低频效果方面相对较弱，无法满足消费者的音质要求 随着技术的不断进步，定制化音频体验将成为一个重要的发展趋势 随着消费者对音质要求的不断提高，他们会更加关注开放式耳机的音质表现 随着高解析度音频的普及，消费者对开放式耳机的支持程度也会增加 未来，消费者对开放式耳机的低频表现将提出更高的要求，希望能够在开放式耳机中获得更加强劲、丰富、有力的低音效果，以满足不同类型音乐的需求 消费者希望能够在开放式耳机中享受到高清晰度、高保真度的音频体验，能够真实地还原音乐中的细节和情感 消费者倾向于通过智能调节或个性化设置，根据个人的听音偏好和耳朵特征，调整音频输出，以获得更加贴合个人需求的听音体验 消费者希望能够在开放式耳机中获得与高保真音频相匹配的优质音质，尤其是在听音体验方面，希望感受到更加纯净、清晰、平衡的音频效果 Chapter 3好音质技术解读 ❑好音质衡量指标❑声学设计❑蓝牙芯片❑编解码技术❑蓝牙版本❑专业声学认证“ 好音质衡量指标1 对于开放式耳机而言，除了产品声学设计、发声驱动单元之外，传输链路、主控芯片以及算法调校也对音质产生影响 好音质衡量指标 2023年，耳机市场最显著的变化之一是无线音频产品的音质越来越出色。为了进一步提升耳机在音质方面的产品力，从协议制定者到上游供应商再到品牌方，各方都在不同程度上努力着。 ❑传统观念认为“发声单元”是影响音质的关键硬件部分。然而，对于开放式耳机而言，除了产品声学设计、发声驱动单元之外，传输链路、主控芯片以及算法调校也对音质产生影响。 ❑即使耳机的物理结构再出色，若在传输过程中音频文件无法顺畅传输，也会直接影响音质。而将音频文件以“高保真”格式传输，对于无线耳机功耗又是一个挑战。如何在保证功耗情况下实现稳定传输，同时确保传输接近“无损”水平，是当前所有厂商亟待解决的问题之一。 ❑对于开放式耳机最大的困难是低频效果的提升。入耳式耳机或头戴式耳机工作在压力场或近似压力场中，低频能延伸至20Hz。但开放式耳机工作在自由场中，不同于音响可通过使用大喇叭、做大箱体提升低频效果，开放式耳机只能在喇叭性能、腔体设计、音效算法与调试上不断提升。 沙利文、头豹研究院 好音质影响因素——声学腔体设计2 腔体设计对耳机