每日投资錦囊

~1~ 每日報告焦點  美股上升，公司業績理想帶動市況向好  港股ADR個別發展，A股造好有望帶動港股伺機反彈  今早上午10時內地將公布一系列經濟數據，數據之表現將左右大市去向港股前瞻 美股上升，公司業績理想，對市況帶來支持，標普500指數錄得本月單日最大升幅。港股ADR個別發展，聯通(762)發盈警令ADR跌逾3%，但整體變動不算太大，預料恒指今早將缺乏方向。今早上午10時內地將公布一系列經濟數據，數據之表現將左右大市去向。而上證指數昨日抽升1.4%，A股勢頭向好，或有利港股短期後市作進一步之反彈。 從技術上看，恒指昨日顯著反彈，並成功重越50天線之上，但如前文所述，恒指要扭轉目前反覆尋底之格局，首要條件是進一步重越23500點，即重越10天及20天線，一日恒指未能重越之兩組平均移動線，弱勢之格局將仍會持續。 恒指日線圖 (來源：Aastocks) 恒指走勢預測 即市阻力 23500 中線阻力 24000 即市支持 23000 中線支持 22400 即市阻力 10000 中線阻力 10885 即市支持 9400 中線支持 8900 市場研究部 2016年10月19日 ~2~ 週邊新聞  美股隔晚反覆靠穩。美企發佈季度業績表現符預期，加上經濟數據亦表現理想，推動資金入市態度，三大指數最終收市全線向上。  高盛發佈季度淨利潤錄得21億元，按年增長57.89%，每股盈利4.88美元，表現優於市場預期的3.82美元，期內淨收入錄得81.68億美元，按年增加19.05%，其中來自固定收益證券、大宗商品和滙率交易的收入增長34%至19.6億美元。  美國勞工部發佈9月消費者物價指數(CPI)按月上升0.3%，升幅符合市場預期，增速為5個月以來最快，而核心CPI按年上升2.2%，按月則上升0.1%，升幅均低於市場預期。  全美住宅建築商協會(NAHB)發佈10月NAHB/富國房屋市場指數錄得63，表現符合市場預期，指數自2014年6月以來一直在50以上。 港股回顧 10月18日 收報 升/跌 升/跌（%） 股份數目 （升） （跌） （不變） 恒生指數 23394.39 +356.85 +1.549 47 3 - 國企指數 9720.20 +179.12 +1.877 38 1 1 成交金額 599.02億元 港股高開92點，其後由賭股及內房帶領下，港股升幅逐步擴大，全日漲356點或1.55%，收報23394點，收復五十天線（23274點）。滬指全日漲1.4%，收報3083點；國指升179點或1.88%，報9720點。成交599.02億元，增加11.8%。 中海外（00688）第三季經營溢利增1.1倍至83.2億元，該股全日抽升4.86%，報24.8元，為表現最好藍籌。同業潤地（01109）緊隨其後，亦升3.35%，報20.05元。澳門上季賭場收入按年升1.17%至550億澳門元，賭股造好，銀娛（00027）漲2.73%，報30.1元；金沙（01928）則升0.89%，報34.15元。內地9月份人民幣貸款增加1.22萬億元，高於市場預期，中行（03988）升2.34%，報3.5元；建行（00939）亦升1.77%，報5.74元。 國策支持新能源汽車，獲麥格理看好的長汽（02333）漲6.39%，報8.99元，為表現最好國指成份股。恒生指數成分股檢討結果將於11月11日公布，法興指萬洲（00288）有機會取代利豐（00494）藍籌地位，前者升1.9%，報6.96元；後者亦升1.31%，報3.87元。YGM貿易（00375）擬逾9億售品牌業務，急升62.85%，報6.4元。 黃金市場回顧及前瞻 週邊主要股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 道指 18161.94 75.54 0.42% 標普500 2139.60 13.10 0.62% 納指 5243.84 44.02 0.85% 富時100 7000.06 50.51 0.73% 巴黎CAC 4508.91 58.68 1.32% 德國DAX 10631.55 127.98 1.22% 主要ADR收市表 折合港元 收市價 升/跌 升/跌(%) 匯控 (0005) 59.48 0.48 0.81% 中移動 (0941) 93.7 0.4 0.42% 中海油 (0883) 10.41 -0.07 -0.64% 中石化 (0386) 5.82 -0.01 -0.19% 中聯通 (0762) 9.28 -0.31 -3.24% 中人壽 (2628) 20.31 -0.39 -1.87% 中石油 (0857) 5.4 0.01 0.20% ADR港股比例 23359 -35 -0.15% ADR國企比例 9666 -55 -0.56% 主要外匯收市表現 外匯 收市價 升/跌 升/跌(%) 美匯指數 97.895 0.007 0.01% EUR/USD 1.0981 -0.0019 -0.17% USD/JPY 103.87 -0.02 -0.02% GBP/USD 1.2298 0.0115 0.94% USD/CAD 1.3109 -0.0020 -0.15% AUD/USD 0.7666 0.0037 0.48% USD/CHF 0.9899 0.0009 0.09% ~3~ 外圍金價創下2周以來最高 美國公布9月消費物價指數升0.3%，與市場預期相符，顯示通脹升溫，預期刺激聯邦儲備局加息可能性升溫，有助支持金價。加上英鎊滙價轉強，亦令到美元滙價回落，外圍金價創下2周以來最高。紐約期金上升6.30美元或0.50%，收報每盎斯1262.90美元。期銀上升0.1640美元或0.94%，收報每盎斯17.6380美元。 雖然首三季，金價上升逾25%，表現為35年以來最佳。惟經過近日之反覆，以及隔夜之急挫，走勢明顯轉弱。短期走勢相信仍受聯儲局加息因素左右，預期仍會出現反覆之表現。上方阻力看1300美元，而下方支持則暫看1250美元。 另從技術走勢上看，日線MACD指標及慢速隨機指數均出現「熊差」，且差距仍見擴闊，反映金價後市仍具繼續反覆之可能。 主要商品收市表現 商品 收市價 升/跌 升/跌(%) 現貨金 1262.50 +6.65 +0.53 現貨銀 17.6175 +0.1495 +0.86 紐約期金 1262.90 +6.30 +0.50 紐約期銀 17.6380 +0.1640 +0.94 紐約期油 50.29 +0.35 +0.70 現貨金走勢預測 即市阻力 1300 中線阻力 1400 即市支持 1250 中線支持 1200 ~4~ 內地股市回顧 市況分析： 週二滬深兩市早盤都是小幅低開，之後經過短暫的窄幅震盪之後受盤面多個熱點的追碰而一路上行。午後保持強勁勢頭，繼續一路上行。全日兩市成交量合共4834.23億元，板塊方面，熱點板塊相對比較多，最大的熱點當屬新能源汽車及與其密切相關的鋰電子板塊和充電樁板塊。受到政策的大力支持以及新能源汽車試點項目的發佈，一汽轎車與一汽夏利漲停，科泰電源、科恒股份等均隨之上漲。白酒板塊也有較大漲幅，天氣轉涼，新的一輪白酒消費季到來，近期茅臺批價加速上漲，加速了整個白酒板塊的回暖，山西汾酒領漲，沱牌捨得、古井貢酒、老白乾酒等也均有不錯的漲幅。午後高鐵板塊大幅拉升領漲接盤，晉億實業、中鐵二局漲停，中國中鐵、中國鐵建等均有超過5%的漲幅。反而是前段時間一直熱高燒不退的債轉股終於轉漲為跌，浙江東方、中國一重等前幾日大熱的股票跌幅居前。 技術面上：股指大約在十日線位置附近開盤，之後一路上行穿過了昨日跌穿的幾根重要均線。技術層面上看，目前滬指上方受到250日線的壓制有一定阻力，不過下方也同時再度受到多根均線的支撐，上下方支撐點繼續關注二十日線3029點與250日線3090點。投資建議方面，債轉股熱度降低，短炒可能接近尾聲，深港通仍舊可以佈局，可以開始關注白酒板塊等復蘇回暖的深港通標的。 新加坡A50指數期貨走勢： 新加坡A50指數期貨10月份合約週二T時段開市報9625.00點，收市報9792.50點，較前日升1.82%，較現貨價低水14.41點，成交15.33萬張，未平倉合約為64.13萬張，T+1時段收市報9785.00點，較T時段收跌0.08%。技術面上，10月份合約有震盪上行的趨勢。 上證指數日線圖 新加坡A50指數期貨日線圖 (來源：Bloomberg)內地股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上證綜指 3083.88 +42.71 +1.40 3084.19 3037.40 深證成指 10797.02 +145.53 +1.37 10797.02 10637.69 滬深300 3321.33 +43.45 +1.33 3321.33 3272.68 創業板指 2198.14 +30.28 +1.40 2198.14 2164.60 ~5~ A對H股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 洛陽玻璃股份 01108.HK 6.02 1.01% 600876.SH 25.61 0.00% 423.26% 浙江世寶 01057.HK 11.16 1.27% 002703.SZ 42.37 0.00% 366.98% 新華文軒 00811.HK 7.86 -0.38% 601811.SH 25.51 1.03% 299.20% 山東墨龍 00568.HK 3.74 2.47% 002490.SZ 12.1 6.33% 297.94% 昆明機床 00300.HK 2.83 1.43% 600806.SH 8.63 2.13% 275.08% 京城機電股份 00187.HK 3.49 0.00% 600860.SH 10.1 1.20% 255.96% 第一拖拉機股份 00038.HK 4.53 1.57% 601038.SH 12.61 -0.55% 242.39% 東北電氣 00042.HK 3.15 3.96% 000585.SZ 8.01 10.03% 212.77% 中石化油服 01033.HK 1.59 3.92% 600871.SH 3.98 1.79% 207.89% 中船防務 00317.HK 11.94 1.36% 600685.SH 29.45 1.45% 203.38% H對A股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 福耀玻璃 03606.HK 23.8 0.00% 600660.SH 17.92 1.47% 15.21% 安徽海螺水泥股份 00914.HK 21.05 2.68% 600585.SH 16.4 0.99% 11.35% 中國平安 02318.HK 40.65 1.12% 601318.SH 34.2 0.77% 3.11% 濰柴動力 02338.HK 11 0.55% 000338.SZ 9.27 1.20% 2.94% 江蘇寧滬高速公路 00177.HK 10.58 0.95% 600377.SH 8.97 0.90% 2.32% 中國石油化工股份 00386.HK 5.82 2.11% 600028.SH 4.96 0.61% 1