ST中装机构调研纪要

ST中装机构调研报告调研日期: 2024-05-09 深圳市中装建设集团股份有限公司成立于1994年,是一家以建筑装饰主业为依托的综合上市企业,也是国家高新技术企业。中装建设围绕“3+1”(工程业务板块、物业管理板块、新能源板块+科技创新板块)战略,致力于打造城乡建设综合服务提供商。在工程建设板块方面,中装建设已经深耕建筑装饰设计和施工20余载,拥有13项壹级/甲级行业从业资质,4项乙级/贰级行业从业资质,每年完成各类工程项目数百项,荣获中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程装饰奖等奖项逾300项。中装建设在精品工程和重点项目方面有胜枚举,如北京奥运会新闻发布中心、国家交通部四季厅、京基100、新疆会展中心、深圳国际会展中心、国家速滑馆“冰丝带”、青岛胶东机场、深圳机场卫星厅等。此外,中装建设在科技赋能,做大做强建筑业产业链方面也有建树。中装建设立足粤港澳大湾区和先行示范区“双区”建设,抓住国家新型基础设施、新型城镇化,以及交通、水利等重大工程"两新一重"的政策机遇,做大做强建筑业产业链,发展建筑装饰、市政园林、施工总承包、工程检测、新材料、城市微更新等领域。中装建设坚持科技创新引领,力推建筑科技研发应用,通过产学研、产供链的有效结合,在装配式、BIM、知识产权、建筑大数据平台建设等发面发挥中坚力量,积极推进新技术、新材料、新工艺、新设备在建筑工程领域的研究与应用。在物业管理板块方面,中装建设积极探索建筑装饰存量市场服务新模式,先后投资参股深圳市赛格物业管理有限公司、收购“中国科技园区第一管家”深圳市科技园物业集团和东部物业,延伸建筑服务产业链,布局建筑全生命周期管理。中装建设发挥建筑工程行业优势,在建造 和装饰全过程加大建筑信息模型(BIM)和建筑光伏一体化应用,推进建筑建造的工业化、数字化、智能化升级,延伸到物业数字化智慧运营等全产业融合,打造低碳智慧园区,实现工程建设与物管行业的协同发展。在新能源板块方面,中装建设积极布局新能源业务,专注推进建筑光伏一体化、风能、太阳能、水能储能、能源管理及其它可再生能源业务的发展。中装建设河南许昌许瑞50MW分散式风电项目正在建设中,广州五羊本田电站已建成,在巴彦淖尔市、呼和浩特市等地均有新能源项目落地。在科技创新板块方面,中装建设率先建设大数据中心和区块链技术平台,引领着行业与新基建、新技术融合发展的科技浪潮。中装建设全力打造基于区块链技术科技服务平台——“中装智链”,并联合深圳市税务局推进“税务——产业”联盟链,致力于用区块链技术解决建筑装饰行业融资难、融资贵的问题,促进国家-普惠金融政策落地,推进行业升级。除了布局区块链,基于对未来互联网行业的发展和5G技术的商业化大规模应用,中装建设不断推进云计算业务建设,并在佛山建设五沙(宽原)大数据中心,全力打造华南地区绿色数据中心、T4级别数据中心。该项目获得2021年度“中国IDC产业低碳技术实践奖”,被评为2021年度省重点项目。中装建设自成立以来,始终怀着一颗感恩的心回报社会,通过开展一系列社会公益活动,以慈善诠释上市公司积极回报社会的责任与担当。公司每年捐赠公益事业遍及文教、卫生、交通、治安、敬老、扶贫等各个领域,累计捐赠金额数千万,获评“深圳市十佳爱心企业”“广东省扶贫济困红棉杯慈善奖”等荣誉。 2024-05-09董事、总裁 庄展诺,独立董事 黄泽民,财务总监 何应胜,董事会秘书 庄粱2024-05-092024-05-09业绩说明会价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者-- 1.请问公司关于后期五原大数据中心发展计划以及公司是否有转型升级计划? 答:您好!公司践行国家低碳环保理念,公司的宽原五沙大数据中心采用绿色节能的溴化锂技术制冷,回收毗邻的五沙热电厂的余热蒸汽,有效降低碳排放,降低数据中心PUE,将积极探索传统主业在新技术领域的应用,致力于提升新质生产力。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 2.请问一下,公司采取什么措施和计划扭转不利局面,解冻账户,改善收入颓势,增加现金流。 答:公司已采取及拟采取的应对措施如下:1、针对客户款项,公司成立专门收款小组,通过协商、催收、诉讼等措施保全公司资产,加大对客户款项的回收力度。2、公司将积极与债权人、法院等进行沟通,寻求解决方案,争取通过资产处置、联合贷款等方式尽快解除账户冻 结。3、公司将进一步提质增效,加强运营成本控制,提升管理水平。4、公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段,尽最大努力减少损失,保障上市公司经营,全力维护广大股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 3.建议(1)公司管理层尽快解决账户冻结问题。(2)控股股东或者公司增持本公司股票,给市场信心。(3)管理层用股票期权代替部分工资,高管在艰难时刻降薪。(4)趁市场还有热度,信心还在,尽快解决可转债下修问题,否则明年会违约退市破产清算。也降低公司财务费用。 答:您好!感谢您的建议与关注! 4.公司联系银行联合贷款的问题是泡汤了吗?互动平台上说联合贷款是手续的问题,现在却不了了之?银行拒绝贷款了吗? 答:您好!公司基本户等银行账户被冻结后,公司第一时间组建专项工作小组与各家金融机构沟通,提出化债计划和解决方案。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 5.可转债的钱去那了?募集项目几乎都没有完工?公司可否引进战略投资者?公司只赚利润不赚钱?可转债的钱用完了,项目怎么办?银行帐户冻结大该多久解冻? 答:您好!公司可转债募集资金相关进展情况敬请查阅公司于2024年4月30日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-028)。公司基本户等银行账户被冻结后,公司第一时间组建专项工作小组与各家金融机构沟通,提 出化债计划和解决方案。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的建议与关注! 6.公司化债方案有进展吗?股价今日跌停是否说明有退市风险? 答:您好!公司基本户等银行账户被冻结后,公司第一时间组建专项工作小组与各家金融机构沟通,提出化债计划和解决方案。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。公司目前不存在触及退市风险警示的情形。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 7.我就问,面对股价腰斩的中装建设,管理层有什么措施扭转颓势?力挽狂澜改善经营状况?联合贷款的业务是否能够办好? 答:您好!公司管理层将一如既往努力做好经营管理,积极发掘市场机会,不断提升核心竞争力。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 8.公司帐户大该多久解冻?现在进行到那个环节了? 答:您好!公司基本户等银行账户被冻结后,公司第一时间组建专项工作小组与各家金融机构沟通,提出化债计划和解决方案。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 9.我就问,面对股价腰斩的中装建设,管理层有什么措施扭转颓势?力挽狂澜改善经营状况?联合贷款的业务是否能够办好? 答:您好!公司管理层将一如既往努力做好经营管理,积极发掘市场机会,不断提升核心竞争力。截至目前,公司仍在积极与各银行磋商联合贷款相关方案,鉴于各银行内部流程不尽相同,因此沟通时间较长。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 10.请问公司管理层当前公司流动性危机将采取何种方式化解?现阶段全国各地取消购房限制措施是否有利于公司应收项目资金回款? 答:您好,公司目前正在积极推进降本增效,进一步优化人员结构,降低固定开支,减少运营负担。同步公司也在积极处置资产、加速应收账款回收等来解决目前短期流动性问题。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 11.请问公司管理层当前因流动性危机是否会有裁员、资产甩卖等方式解决流动性问题?或采取员工或其他持股方式来解决管理费用与财务费用下降? 答:您好,公司目前正在积极推进降本增效,进一步优化人员结构,降低固定开支,减少运营负担。同步公司也在积极处置资产、加速应收账款回收等来解决目前短期流动性问题。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 12.请问一下庄总后续是否有增减持计划或者引入其他有资源性的战投股东? 答:您好!目前暂无增减持计划。感谢您的建议与关注! 13.希望管理层面对困境,不要躺平消极,被动等待,要有勇气和智慧在困境中杀出一条血路,防止公司在明年因为违约冲击股价,最终面值以下后被动退市。今年已经好几十家公司因为低于面值退市了,中装建设应当积极下修转债转股价,减轻财务负担,释放利好,使得转债回到100元,防止投资者集体回售造成踩踏。 答:您好!感谢您的建议与关注! 14.许昌许瑞风电项目何时完工? 答:您好!敬请留意公司相关公告!谢谢您的关注! 15.周和庄大厦项目何时完工?宽原电子一期3月底是否完工? 答:您好!敬请留意公司相关公告!谢谢您的关注! 16.可转债项目几乎都没按照要求进行,钱却没了,怎么回事? 答:您好!公司可转债募集资金相关进展情况敬请查阅公司于2024年4月30日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-028)。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 17.请问贵公司与宝能之间的应收账款纠纷现在进入到何种地步了,相关应收货款是否会计提坏账? 答:您好,公司各项应收账款正在有序催收过程中,相关项目公司已按会计政策足额计提拨备。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注! 18.账户冻结好几个月了,火烧眉毛的事情,竟然还未有解决,自己如何评价管理层的工作效率?希望加快工作效率,尽快解决贷款和账户问题,改善财务状况。 答:您好!感谢您的建议与关注! 19.请问贵公司当前流贷危机是否会影响周和庄大厦的建设进展?总部大厦建设完成后公司的后续计划是什么样的? 答:您好,公司目前正在积极推进降本增效,进一步优化人员结构,降低固定开支,减少运营负担。同步公司也在积极处置资产、加速应收账款回收等来解决目前短期流动性问题。相关进展敬请留意公司公告。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。谢谢您的关注!