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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国、塞尔维亚两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措包括：在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参与相关建设项目；中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品，欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。 2、Wind数据显示，5月8日，国内商品有28个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，沪锡、棉纱、沪镍基差最大，现货较期货分别升水2490.00元/吨、1475.00元/吨、1100.00元/吨；生猪、丁二烯橡胶、锰硅基差最小，现货较期货分别贴水2835.00元/吨、1345.00元/吨、778.00元/吨。 3、为保障新一代交易系统平稳上线，上期所将于5月11日、18日和25日分别开展第十次、第十一次和第十二次全市场测试。其中5月11日第十次测试进行结算。 4、上期所4月处理异常交易行为29起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示29次，将2名客户列入重点关注名单，对3个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。 5、美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。 6、周三波罗的海干散货指数报2203点，较前一交易日上涨5.76%，连涨6日并创3月21日以来新高。 金属 1、汇丰预计，2024年白银均价将为25.38美元/盎司。2023年白银市场出现1.36亿盎司供应缺口，2024年供应缺口将扩大至2亿盎司，2025年将保持在1.97亿盎司。 2、上海有色网最新报价显示，5月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.19万元/吨，近5日累计上涨670元，近30日累计下跌760元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月8日，铅库存246850吨，创逾1个月新低，减少11950吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4780吨，减少75吨；铜库存106000吨，创逾8个月新低，减少1350吨，变动量创逾1个月新高；铝库存482600吨，创逾4个月新低，减少3450吨，变动量创逾1个月新高；锌库存252750吨，创逾2个月新低，减少975吨，变动量创逾1个月新高；镍库存79872吨，减少24吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、商务部宣布，对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续实施反倾销措施。 2、矿业公司Hecla Mining表示，预计全年黄金产量12.1万-13.3万盎司，白银产量1650万-1750万盎司；预计全年资本开支1.90亿-21.0亿美元，分析师预期2.048亿美元。 3、花旗研究称，铁矿石价格可能重新测试3个月目标价，即每吨120美元。第二至第三季度铁矿石价格或将继续维持在每吨110美元左右。 能源化工 1、美国至5月3日当周EIA原油库存减少136.2万桶，预期减少106.6万桶，前值增加726.5万桶。 2、EIA报告显示，上周美国原油出口增加55万桶/日至446.8万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加94.7万桶至3.672亿桶，增幅0.26%。 3、据媒体基于官方数据的计算，俄罗斯4月份削减的原油产量低于承诺，超过了3月份与欧佩克+达成的自愿目标。熟悉俄罗斯能源部数据的人士说，该国上个月日均原油产量略低于128.5万吨。按照每吨原油可以转化为7.33桶的典型转化率计算，这相当于每天941.8万桶。这意味着俄罗斯4月份的原油产量比3月份的水平低约21.9万桶，但仍比其与石油输出国组织(OPEC)达成的协议规定的水平高出约31.9万桶。 4、高盛：由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施；不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施；仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内；仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。 5、澳大利亚资源部长周四表示，她支持对潜在天然气项目的长期勘探，这可能与反对派议员和反对天然气项目的工党成员发生冲突。澳大利亚是世界上最大的液化天然气（LNG）生产国之一，致力于到2050年将其排放量减少到净零。 农产品 1、猪价回暖，成本下行，新希望、温氏股份等头部猪企陆续实现单月盈亏平衡，行业正在整体重回养殖盈亏平衡线。新希望4月生猪销售情况简报显示，当月公司商品猪销售均价达到15.13元/公斤，环比增长5.51%，同比增长6.55%。 2、2024年以来，鸡蛋价格显著回落，目前平均批发价已逼近4元/斤，远低于往年同期水平，年内累计更是跌超17%。业内人士表示，在产蛋鸡存栏量持续增加，而需求端支撑力度不足，导致蛋价运行重心不断下移。根据当前产蛋鸡存栏量及其结构推断，二季度产蛋鸡存栏量或会继续增加，后市蛋价仍存下降空间。 3、3月韩国对中国大葱、卷心菜进口量同比分别暴增764%和171%，胡萝卜和洋葱进口量也出现增加。为稳定物价，韩国5月起对白菜、卷心菜、胡萝卜等7种商品新适用零关税，短期内进口农产品规模预计还将进一步扩大。 4、巴西农业部长表示，南部降雨对大豆的影响仍不确定，预计南方降雨将对5月份数据产生影响。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 要闻资讯 1、财政部、住建部联合印发《关于开展城市更新示范工作的通知》明确，自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，每省（区、市）可推荐1个城市参评，首批评选15个示范城市，重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜，中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。 2、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布。其中，继续审议的法律案包括金融稳定法（6月）、矿产资源法（修订）（6月）、增值税法（12月）；初次审议的法律案包括企业破产法（修改）、反不正当竞争法（修改）；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面的立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。 3、财政部将于5月14日招标发行两期记账式附息国债，分别为新发3年期1210亿元，续发7年期1060亿元。 4、继招商银行之后，又有银行下架中长期限大额存单。民生银行自5月8日起停售半年及以上期限大额存单产品。近一个月以来，银行加速下架高息揽储工具，手工补息、通知存款、中长期大额存单三大揽储利器逐步被限制。业内人士认为，揽储三大利器逐渐“消失”，背后是银行承受息差压力下加强负债成本管控，未来负债端或仍有进一步降息的可能。 5、除个人住房公积金政策征求意见后即将调整外，合肥市还正在研究进一步优化房地产相关政策，预计很快将对公众发布。 6、甘肃省召开十四届省政府第50次常务会议，提出要落实落细防范化解地方债务风险奖补政策，激励引导市县强化化债主体责任，统筹各类资金资产资源，积极化解地方债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 7、湖北省荆州市召开专题会议强调，要匹配有效债务，加强财政金融联动，用足用好政策工具和市场平台。要积极扩大有效投资，构建“有效资产—有效债务—有效投资—新的有效资产—新的有效债务”良性循环。 8、延安市财政局召开局长办公会议，会议提出，要统筹高质量发展和高水平安全，坚决落实地方政府债务风险化解方案，健全债务风险防范化解长效机制，确保“双降”目标按期实现。 9、泸州市财政局表示，严控地方债务风险，逐户摸排融资平台公司债务、资产等情况，有效化解债务风险；做实“631”（提前6个月制定资金接续方案、提前3个月落实资金来源、提前1个月备足偿债资金）化债资金保障机制，缓释短期偿付风险。 10、河南省长王凯到郑州市调研房地产市场运行和发展情况，并主持召开促进房地产业健康发展座谈会。他强调，要压紧压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，坚持市场化、法治化，运用好“一楼一策一专班一银行”机制。 11、辽宁省财政厅公告，决定发行2024年辽宁省地方政府再融资一般债券（三期）、再融资专项债券（三期），金额分别为75.7455亿元、40.7845亿元，5月14日下午14:00-14:40招标，5月15日开始计息；采用单一价格荷兰式招标方式。 12、5月8日，万科挂牌出售位于深圳湾超级总部基地的地块，起始价为22.35亿元。万科称，这是公司坚决推进“瘦身健体”一揽子方案的落地举措之一。 13、富力地产公告，公司完成8亿美元英国“敦ONE”项目的出售，张松桥接盘该项目。 14、Wind数据显示，美国10年期美债收益率4月底一度攀升至4.7%，5月份短短几个交易日快速下降至目前的4.47%，创近1个月新低。机构认为，年内美联储仍有降息1-2次的可能性，对应利率下行的空间和弹性依然较大，当前位置具备极高配置价值。 15、【债券重大事件】绿城房地产集团关联方购买债券累计金额约9.46亿元；证监会决定对三胞集团袁亚非采取10年市场禁入措施；北京朝阳国有资本运营管理子公司东方园林被公司申请重整及预重整；金鸿控股集团子公司部分资产被冻结、查封；广东顺德控股集团子公司股权划转；*ST世茂新增6.08亿元债务未能按期支付，累计43.85亿元；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人，高级管理人员被限制高消费。 债市综述 1、【债市综述】截止17时左右，资金面有所收敛，银行间主要利率债全面回调，五年期品种收益率上行近2bp。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.15%，10年期涨0.06%，2年期跌0.02%。地产债多数上涨，“22龙湖04”涨近2%。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约持平，2年期主力合约跌0.02%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得活跃地产债指数涨0.23%，万得高收益城投债指数涨0.02%。地产债多数上涨，“22龙湖04”涨近2%，“21龙湖06”、“22龙湖03”涨超1%；“22万科02”跌超3%，“22万科01”、“20旭辉02”跌超1%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘跌0.19%，万得可转债等权指数跌0.35%。其中，尚荣转债、豪能转债、万顺转债分别跌6.88%、5.12%、4.65%；涨幅方面，伟24转债及开能转债涨20%，泰林转债、瑞丰转债分别涨10.01%、7.82%。 5、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行8.91BP报1.8389%，7天期上行2.48BP报1.8706%，14天期上行0.92BP报1.856%，1月期上行4.93BP报1.9567%。 6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行9.3BP报1.837%；7天期上行2.2BP报1.867%；14天期下行0.2BP报1.859%；1个月期下行0.6BP报1.945%，创2023年9月以来新低。 7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨10.0个基点报1.85%；FDR007涨2.0个基点报1.86%；FDR014持平报1.85%。 8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨3.0个基点报