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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 17 请务必阅读文末免责条款 资讯早班车-2024-05-09 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240430 2024/04 制造业PMI % 50.40 50.80 49.20 20240430 2024/04 非制造业PMI:商务活动 % 51.20 53.00 56.40 20240430 2024/04 财新PMI:制造业 % 51.40 51.10 49.50 20240506 2024/04 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 56.40 20240415 2024/03 社会融资规模增量:当月值 亿元 48675.00 15248.00 53867.00 20240412 2024/03 M0(流通中的现金):同比 % 11.00 12.50 11.00 20240412 2024/03 M1(货币):同比 % 1.10 1.20 5.10 20240412 2024/03 M2(货币和准货币):同比 % 8.30 8.70 12.70 20240412 2024/03 金融机构:人 民 币 贷款:当月新增 亿元 30900.00 14500.00 38900.00 20240411 2024/03 CPI:当月同比 % 0.10 0.70 0.70 20240411 2024/03 PPI:当月同比 % -2.80 -2.70 -2.50 20240416 2024/03 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.50 4.20 5.10 20240416 2024/03 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.70 5.50 5.80 20240418 2024/03 出口总值:当月同比 % -7.50 5.50 10.84 20240418 2024/03 进口总值:当月同比 % -1.90 -8.10 -2.01 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 17 请务必阅读文末免责条款 二、商品投资参考 综合 1、中国、塞尔维亚两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措包括：在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参与相关建设项目；中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品，欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。 2、Wind数据显示，5月8日，国内商品有28个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，沪锡、棉纱、沪镍基差最大，现货较期货分别升水2490.00元/吨、1475.00元/吨、1100.00元/吨；生猪、丁二烯橡胶、锰硅基差最小，现货较期货分别贴水2835.00元/吨、1345.00元/吨、778.00元/吨。 3、为保障新一代交易系统平稳上线，上期所将于5月11日、18日和25日分别开展第十次、第十一次和第十二次全市场测试。其中5月11日第十次测试进行结算。 4、上期所4月处理异常交易行为29起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示29次，将2名客户列入重点关注名单，对3个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。 5、美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。 6、周三波罗的海干散货指数报2203点，较前一交易日上涨5.76%，连涨6日并创3月21日以来新高。 金属 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 17 请务必阅读文末免责条款 1、汇丰预计，2024年白银均价将为25.38美元/盎司。2023年白银市场出现1.36亿盎司供应缺口，2024年供应缺口将扩大至2亿盎司，2025年将保持在1.97亿盎司。 2、上海有色网最新报价显示，5月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.19万元/吨，近5日累计上涨670元，近30日累计下跌760元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月8日，铅库存246850吨，创逾1个月新低，减少11950吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4780吨，减少75吨；铜库存106000吨，创逾8个月新低，减少1350吨，变动量创逾1个月新高；铝库存482600吨，创逾4个月新低，减少3450吨，变动量创逾1个月新高；锌库存252750吨，创逾2个月新低，减少975吨，变动量创逾1个月新高；镍库存79872吨，减少24吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、商务部宣布，对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续实施反倾销措施。 2、矿业公司Hecla Mining表示，预计全年黄金产量12.1万-13.3万盎司，白银产量1650万-1750万盎司；预计全年资本开支1.90亿-21.0亿美元，分析师预期2.048亿美元。 3、花旗研究称，铁矿石价格可能重新测试3个月目标价，即每吨120美元。第二至第三季度铁矿石价格或将继续维持在每吨110美元左右。 能源化工 1、美国至5月3日当周EIA原油库存减少136.2万桶，预期减少106.6万桶，前值增加726.5万桶。 2、EIA报告显示，上周美国原油出口增加55万桶/日至446.8万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加94.7万桶至3.672亿桶，增幅0.26%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 17 请务必阅读文末免责条款 3、据媒体基于官方数据的计算，俄罗斯4月份削减的原油产量低于承诺，超过了3月份与欧佩克+达成的自愿目标。熟悉俄罗斯能源部数据的人士说，该国上个月日均原油产量略低于128.5万吨。按照每吨原油可以转化为7.33桶的典型转化率计算，这相当于每天941.8万桶。这意味着俄罗斯4月份的原油产量比3月份的水平低约21.9万桶，但仍比其与石油输出国组织(OPEC)达成的协议规定的水平高出约31.9万桶。 4、高盛：由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施；不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施；仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内；仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。 5、澳大利亚资源部长周四表示，她支持对潜在天然气项目的长期勘探，这可能与反对派议员和反对天然气项目的工党成员发生冲突。澳大利亚是世界上最大的液化天然气（LNG）生产国之一，致力于到2050年将其排放量减少到净零。 农产品 1、猪价回暖，成本下行，新希望、温氏股份等头部猪企陆续实现单月盈亏平衡，行业正在整体重回养殖盈亏平衡线。新希望4月生猪销售情况简报显示，当月公司商品猪销售均价达到15.13元/公斤，环比增长5.51%，同比增长6.55%。 2、2024年以来，鸡蛋价格显著回落，目前平均批发价已逼近4元/斤，远低于往年同期水平，年内累计更是跌超17%。业内人士表示，在产蛋鸡存栏量持续增加，而需求端支撑力度不足，导致蛋价运行重心不断下移。根据当前产蛋鸡存栏量及其结构推断，二季度产蛋鸡存栏量或会继续增加，后市蛋价仍存下降空间。 3、3月韩国对中国大葱、卷心菜进口量同比分别暴增764%和171%，胡萝卜和洋葱进口量也出现增加。为稳定物价，韩国5月起对白菜、卷心菜、胡萝卜等7种商品新适用零关税，短期内进口农产品规模预计还将进一步扩大。 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 17 请务必阅读文末免责条款 4、巴西农业部长表示，南部降雨对大豆的影响仍不确定，预计南方降雨将对5月份数据产生影响。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 要闻资讯 1、财政部、住建部联合印发《关于开展城市更新示范工作的通知》明确，自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，每省（区、市）可推荐1个城市参评，首批评选15个示范城市，重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜，中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。 2、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布。其中，继续审议的法律案包括金融稳定法（6月）、矿产资源法（修订）（6月）、增值税法（12月）；初次审议的法律案包括企业破产法（修改）、反不正当竞争法（修改）；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面的立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。 3、财政部将于5月14日招标发行两期记账式附息国债，分别为新发3年期1210亿元，续发7年期1060亿元。 4、继招商银行之后，又有银行下架中长期限大额存单。民生银行自5月8日起停售半年及以上期限大额存单产品。近一个月以来，银行加速下架高息揽储工具，手工补息、通知存款、中长期大额存单三大揽储利器逐步被限制。业内人士认为，揽储三大利器逐渐“消失”，背后是银行承受息差压力下加强负债成本管控，未来负债端或仍有进一步降息的可能。 资讯早班车 专业研究·创造价值 6 / 17 请务必阅读文末免责条款 5、除个人住房公积金政策征求意见后即将调整外，合肥市还正在研究进一步优化房地产相关政策，预计很快将对公众发布。 6、甘肃省召开十四届省政府第50次常务会议，提出要落实落细防范化解地方债务风险奖补政策，激励引导市县强化化债主体责任，统筹各类资金资产资源，积极化解地方债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 7、湖北省荆州市召开专题会议强调，要匹配有效债务，加强财政金融联动，用足用好政策工具和市场平台。要积极扩大有效投资，构建“有效资产—有效债务—有效投资—新的有效资产—新的有效债务”良性循环。 8、延安市财政局召开局长办公会议，会议提出，要统筹高质量发展和高水平安全，坚决落实地方政府债务风险化解方案，健全债务风险防范化解长效机制，确保“双降”目标按期实现。 9、泸州市财政局表示，严控地方债务风险，逐户摸排融资平台公司债务、资产等情况，有效化解债务风险；做实“631”（提前6个月制定资金接续方案、提前3个月落实资金来源、提前1个月备足偿债资金）化债资金保障机制，缓释短期偿付风险。 10、河南省长王凯到郑州市调研房地产市场运行和发展情况，并主持召开促进房地产业健康发展座谈会。他强调，要压紧压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，坚持市场化、法治化，运用好“一楼一策一专班一银行”机制。 11、辽宁省财政厅公告，决定发行2024年辽宁省地方