掘金新兴市场 加速全球布局
2023~2024全球及中国家电市场&渠道发展分析 目录 1全球家电市场概览 2中国家电市场概览 3渠道发展&市场展望 01 全球家电市场概览 全球 哪些宏观因素影响当前全球市场发展？ •战争和地缘政治紧张局势继续阻碍全球贸易，对供应链产生重大影响，并阻碍全球共同目标的进展•世界各地区之间的经济增长和通货膨胀差异很大 •预计2024年通胀将继续稳定下降，尤其是在发达经济体，但几乎所有经济体的通胀率仍高于央行的目标。预计到2025年年中将实现整体通胀目标 •全球经济正在从疫情、俄乌冲突和生活成本危机中缓慢复苏。•高利率导致获取信贷更加困难，投资减少，但预计2024年下半年利率会降低，对抵押贷款利率产生积极影响 •房地产市场的不确定性将影响家庭财富和消费者信心•波及全球经济的风险 2023年全球各区经济增长差异加大，新兴经济体增长速度超过发达经济体2024年美国和中国的预测上调，而欧洲、拉丁美洲和加勒比以及中东和非洲的预测下调 全球 2023年全球3C与耐用消费品市场零售规模缩减 全球 全球（不含北美）小家电市场零售总额同比增长1.2%，相较同期大家电与消费电子等大类涨幅明显 全球 大家电：目前亚洲市场发展放缓幅度很大，同时中东非及拉美增长明显 小家电：除亚洲发达国家增速放缓，在其他国家地区均表现优异（中东和非洲、拉丁美洲、亚洲新兴经济体、欧洲西部） 全球 全球 与2019年相比，全球科技消费品市场有所回升，小家电表现最为突出 海外小家电线上市场销额5年复合增长率达15% 全球 中东&非洲增幅领先，俄语区市场整体线上市场占比5年提升约24个百分点 小家电市场三大品类齐增长，其中个护品类销售额增长亮眼 全球 小家电|海外零售市场（不含北美）|销售额比重（美元）与同比增长率| 2023年 全球 小家电产品市场发展定位愈发清晰 差异化 高端化 简易化 健康化 n逐渐扩大的中产阶级群体n消费者对优秀品牌的标榜n高端化所赋予产品更多的特质 n使用的便捷性与智能化n为消费者节省时间n多功能即更具性价比 n对健康生活追求的提升n对疾病预防的需求n减少人工劳动时间 n产品优异的性能表现n产品具备特有或行业领先的功能 推杆吸尘器与咖啡机销额规模维持前二水平，扫地机器人市场表现乐观；同时，空气炸锅同比上年以及5年复合增长率保持大幅领先态势 全球 全球 趋势一：家庭清洁与个人美健产品市场需求旺盛 小家电|海外零售市场（不含北美）|市场销售额同比&CAGR(2019-2023)| 2019-2023 近年来，以中东&非洲地区为代表的新兴市场销售增长尤为明显；产品高端化程度逐渐加快 小家电|海外零售市场（不含北美）|分地区市场销售份额对比&价格段趋势| 2019-2023 需求导向驱动下，扫地机器人加快向更高智能化迭代；国产品牌持续发力，海外市场份额占比不断提升 小家电|海外零售市场（不含北美）|市场规模及品牌表现| 2019-2023 全球 趋势二：居家饮食口味多样同时，更加注重健康化 小家电|海外零售市场（不含北美）|分品类市场销售额| 2019-2023 空气炸锅 西欧市场消费占比近半，产品高端化趋势显现；行业高集中度背景下，乐观看待未来中国自主品牌海外突围 小家电|海外零售市场（不含北美）|分品类市场销售额&品牌表现| 2019-2023 02 中国家电市场概览 国内 2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎 货物进出口总额41.8万亿同比增长+0.2%（2023） 国民生产总值126.1万亿同比增长+5.2% 2023年家电市场销售额增速近六年来首次超GDP，2024面临更大增长压力国内 2023年大家电市场迎来全面反弹国内 今年电视经历了一个面板上涨的周期，并且75”+市场持续扩大给黑电市场带来了增长酷热的夏天带来了空调的大卖，冰箱和洗衣机也释放了一些积压的需求厨电受制于装修市场恢复滞后的传导性，在第四季度高幅反弹；洗碗机仍然表现出了较强的增长韧性 2023年个护类产品高速增长，清洁类表现出足够的韧性 国内 清洁类代替劳动类仍然需求刚性，渗透率低（机器人5洗地机2），具有明确的增长性，但是较高的价格使成交门槛高企烹饪类电饭煲电压力锅存量市场换代为主，空气炸锅失去外部助力条件正在回归原态，厨电智能化与预制菜产业有强关联性美发和剃须产品存量市场换代及多场景加购为主驱动，美容仪在国标强制以后逐渐迎来产业红利，电动牙刷独角兽企业带动产品革新水料类，中国咖啡文化成长较快，咖啡机稳步增长；电水壶涵盖用途多仍有机会品类熨烫类外部商业对其冲击较大，前景并不明朗 得益于疫后复苏，大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与清洁、个护类小家电 国内 干衣机 在全新的“洗烘护”大时代下，干衣机持续保持强增长态势 洗碗机 洗碗机作为品质型新兴家电的代表，近十年来在中国市场规模持续扩大 清洁电器 近年来受消费需求带动，中国内销清洁电器市场规模持续上涨 扫地机器人销售量412万台，同比增长0.5%，所以扫地机器人的小额增长是销售结构变化带来的 拥抱年轻消费群体，悦已消费风潮带动个护小电保持两位数增长 个护 03 渠道发展&市场展望 后疫情时代，电商与实体店铺份额保持动态平衡 海外 渠道多元化：新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地 国内 从消费者角度来看，全渠道零售是未来最被看好的零售形式 全球 尽管市场零售发展史不尽相同，但指向了同一终点：全渠道 受多种因素影响虽然当前消费者信心指数有所改善，但仍处于历史低位 全球 预计2024年全球科技消费电子市场企稳 2024年国内整体家电市场规模将小幅微降，干衣机、嵌入式一体机、个护美发等品类仍将领跑市场 国内 Ø据GfK中怡康推总数据，2024年纯家电市场零售规模为8699亿元，同比增长-0.9%。 Thank you 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据 关注GfK官方微信号获取行业最新洞察
