泓盈城市服务招股说明书

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD泓 盈 城 市 運 營 服 務 集 團 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售項下發售股份數目:40,000,000股H股香港發售股份數目:4,000,000股H股（可予調整）國際配售股份數目:36,000,000股H股（可予調整）最高發售價:每股H股3.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2529 整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 20245143.603.202024514 www.hkexnews.hkwww.hollwingroup.com S 重要通知 www.hollwingroup.comwww.hkexnews.hk 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。 www.hkexnews.hkwww.hollwingroup.com。 (1)e白表www.ewhiteform.com.hk (2)香港結算EIPO經紀託管商FINIEIPO He白表+852 2153 1688 2024年5月8日（星期三）－ 上午九時正至下午六時正2024年5月9日（星期四）－ 上午九時正至下午六時正2024年5月10日（星期五）－ 上午九時正至下午六時正2024年5月13日（星期一）－ 上午九時正至中午十二時正 32342C 中介公司經紀代理 1,000 可申請認購的香港發售股份數目及應繳股款 (1) (2)50%HH www.hkexnews.hkwww.hollwingroup.com 日期1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202458 www.ewhiteform.com.hk e白表2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024513 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024513 電子認購指示 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024513 e白表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024513 經紀託管商FINIEIPO經紀託管商 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024513 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024514 www.hollwingroup.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . .2024516 www.hollwingroup.comwww.hkexnews.hkB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024516 www.ewhiteform.com.hk/results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20245162024523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20245172024520202452120245222024523 HH68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024516 710. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024517 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024517 (1)(2)www.ewhiteform.com.hke白表(3)2024513E.(4)香港結算EIPOA.2.(5)20245142024514(6)H2024516(a)(b)2024517(7)3.603.603.601%0.0027%0.00015%0.00565%e白表e白表(www.ewhiteform.com.hk)(8)H 致投資者的重要通知 本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買上述任何證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售和銷售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。 閣下不應將任何並非於本招股章程作出的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人、任何我們或彼等各自的董事、高級職員或代表或任何其他參與全球發售的人士授權而加以倚賴。載於我們網站www.hollwingroup.com的資料並不構成本招股章程的部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128歷史、重組及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306持續關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .