银行地方志（三十）：青海区域性银行全景图

——银行地方志（三十）20240506 报告日期：2024-05-06 主要观点： 执业证书号：S0010522030002电话：13127532070邮箱：yanzq@hazq.com 青海，地处中国西北内陆，北部和东部同甘肃省相接，西北部与新疆维吾尔自治区相邻，南部和西南部与西藏自治区毗连，东南部与四川省接壤。经济总量层面，2023年青海GDP为3799.06亿元，增速达4.85%，分产业结构来看，第一、二、三产业占GDP比重分别为10.2%、42.5%、47.4%。人口方面，青海人口总量稳定略有下降。2023年末，青海常住人口594万人，比上年末减少1万人。区域经济发展格局方面，青海2023年GDP达3799.06亿，增速为4.85%；分地市来看，西宁GDP占全省的47.41%，其次为海西州和海东，GDP分别为828亿元、580亿元。从GDP增速来看，2023年果洛州GDP增速最高，达25.3%，其次为西宁和玉树州，均达9.5%。上市公司资源方面，从上市节奏上看，5家企业于2000年前上市，2021年至今无企业上市。上市公司资源集中于西宁（7家），其余上市公司分布于海西州（2家）、海东（1家）。金融资源方面，2023年青海人民币存款与贷款金额分别为7886.9亿、7550.2亿，较上年同比增长3.59%、7.18%。分地市来看，西宁存贷款余额占全省比重较高，分别为69.01%、79.67%，海南州、海北州、黄南州等区域存贷款增速较高。 研究助理：林虎 执业证书号：S0010122060038电话：18162614133邮箱：linhu@hazq.com 相关报告 1.《江苏区域性银行全景图——银行地方志（二十三）20240306》2.《广东区域性银行全景图——银行地方志（二十二）20240222》3.《云南区域性银行全景图——银行地方志（二十一）20240201》 ⚫区域全扫描，两维度看青海区域银行 银行背景维度：仅1家银行资产规模超千亿。青海共存续36家银行，其中城商行1家，农商行29家，村镇银行5家，信用社1家。区域中小银行数量较多，其中注册资本5亿元以上银行共2家、1亿-5亿元银行7家，1千万-1亿元银行27家。区域内资产规模前四大的银行分别为青海银行、西宁农商行、青海大通农商行、青海互助农商行，仅青海银行资产规模超千亿。 银行经营维度：青海区域内银行经营情况呈现四大特征。特征1：拨备覆盖率下滑，不良率高于行业均值。2022年青海区域商业银行不良率为2.99%，高于42家上市行均值1.21%；拨备覆盖率为159.42%，较上年下降5.11pct。特征2：资本充足率高于行业均值，净息差承压，2022年区域银行核心一级资本充足率为11.53%，银行净息差为1.83%。特征3：资产端贷款占比61.45%，负债端存款占比76.65%。特征4：区域银行盈利下滑，区域银行ROA均值为0.17%，ROE均值为2.02%。 ⚫商业银行面面观——青海区域银行怎么看？ 本文梳理了青海区域的1家商业银行。 青海银行：青海银行成立于1997年，原名西宁市商业银行，2008年11月经原中国银监会批准更名为青海银行，是青海省首家地方法人股份制商业银行、唯一一家城市商业银行。股权结构上看，青海银行第一大股东为青海自治区财政厅，持股比例达19.71%。从分支行与网点布局来看，青海银行共设有86家分支机构及网点，主要分布在西宁市（59家）、海东市（9家）、海西州（8家）等，无域外网点。资产负债结构来看，2023年青海银行资产投向中信贷占比55.66%，较上年下降0.25pct，金融投资占比30.53%，较上年下降1.24pct。信贷结构来看，公司类贷款占比53.14%，前五大行业分别为批发零售、房地产、制造业、租赁商务服务、建筑业，占比合计83.82%；个人贷款占比46.86%，其中信用卡、个人经营贷款、个人住房贷款、其他个人贷款占比分别为1.85%、14.34%、20.84%、62.96%。资产质量方面，青海银行2023年不良贷款率2.68%，较上年下降7bp，拨备覆盖率为154.47%，较上年提升7.25pct。 ⚫青海区域银行债还有哪些投资机会？ 青海区域银行共存续债券125.4亿元。分债券类型来看，同业存单77.9亿元，普通债45亿元，商业银行二级资本债2.5亿元。从同业存单估价收益率来看，3个月内、3-6个月、6-9个月、9-12个月同业存单收益率均值分别为1.99%、2.04%、2.10%、2.1%。 ⚫风险提示：行业信用恶化带来的风险。 正文目录 1区域透视——青海的五个方面..................................................................................................................................52区域全扫描，两维度看青海区域银行.......................................................................................................................72.1银行背景维度：仅1家银行资产规模超千亿....................................................................................................72.2银行经营维度：资产质量有待提升，盈利能力低于同业...................................................................................83商业银行面面观——青海区域银行怎么看？..........................................................................................................103.1青海银行.........................................................................................................................................................114青海区域银行债还有哪些投资机会？.....................................................................................................................145风险提示.................................................................................................................................................................15 图表目录 图表1青海“十四五”规划内容.........................................................................................................................................5图表2青海产业结构占比（单位：%）...........................................................................................................................5图表3青海常住人口数量及增速（单位：万人、%）.....................................................................................................6图表4青海各地级市GDP及增速（单位：亿元，%）..................................................................................................6图表5青海上市企业梳理（单位：家、亿元）...............................................................................................................6图表6青海各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%）.................................................................................................7图表7青海各区域存款余额及增速（单位：亿元、%）.................................................................................................7图表8青海区域商业银行数量（单位：家）...................................................................................................................7图表9青海区域银行成立时间（单位：家）...................................................................................................................7图表10青海区域商业银行注册资本（单位：家）..........................................................................................................8图表11青海前四大银行资产规模（单位：亿元）..........................................................................................................8图表12青海区域商业银行不良率（单位：%）..............................................................................................................9图表13青海区域商业银行拨备覆盖率（单位：%）......................................................................................................9图表14青海区域银行资本充足率（单位：%）..............................................................................................................9图表15青海区域商业银行净息差（单位：%）......................................................................................................