中国气候投融资试点进展及案例分析

中国气候投融资试点进展及案例分析 GREEN FINANCE MONITOR BRIEFING O3 中国气候投融资试点整体进展 气候投融资是指为实现国家自主贡献自标和低碳发展自标，引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投融资活动，是绿色金融的重要组成部分，其支持范围包括减缓和适应气候变化两个方面（关于促进应对气候变化投融资的指导意见。 减缓气候变化：包括调整产业结构，积极发展战略性新兴产业；优化能源结构，大力发展非化石能源；开展碳捕集、利用与封存试点示范；控制工业、农业、废弃物处理等非能源活动温室气体排放；增加森林、草原及其他碳汇等。 适应气候变化：包括提高农业、水资源、林业和生态系统、海洋、气象、防灾减灾救灾等重点领域适应能力加强适应基础能力建设，加快基础设施建设、提高科技能力等。 中投融资作为关键驱动力，发挥看不可替代的重要作用。自前，中国的气候投融资处于发展初期阶段，得益于绿色金融市场的快速发展，中国支持气候行动的投融资规模逐渐扩大，出现了包括绿色信贷、绿色债券可持续挂钩债券、具有绿色可持续投资方向的公私募基金等在内的多样化投融资方式。然而，中国的气候投估不足等问题。 中国气候投融资试点整体进展《》 为了强化气候投融资工作对“双碳”目标的支持，2020年10月，生态环境部、国家发改委和金融监管部门《气候投融资试点工作方案》，开始正式推进气候投融资试点工作。2022年8月，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部等九部门发布《关于公布气候投融资试点名单的通知》，公布23个气候投融资试点名单。23个试点分布于全国19个省（市），包括经济基础好的城区、传统工业或资源型城市，以及各类功能新区等。 各试点积极探索符合当地产业资源优势、各具特色的发展模式，陆续公布气候投融资试点工作计划、工作方案或实施方案等，建立"气候友好”企业库，培育各类气候投融资重点项目。据初步统计，自前已有20余个试点公布了气候投融资工作计划或实施方案，初步建立气候投融资项自库。截至2023年6月底，试点地方诸备近2000个气候友好型项目，涉及资金近2万亿。 中国气候投融资试点整体进展 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 气候投融资机制 深圳市率先编制了《国家（深圳）气候投融资项目评估和项目库管理指引》、《境外资金投资国家（深圳）气候投融资项目库入库项目指引》等制度。此后，深圳发布了《深圳市生态环境局金融资源支持气候投融资入库项自激励政策框架设计招标公告》，推动气候投融资入库项目激励政策框架的建设。在2023年7月，深圳市生态环境局发布《气候投融资项目分类与评估规范（征求意见稿）》，不断推进气候投融资地方标准和支持体系的建设。（南方财经） 深圳打造气候项目市场化投融资服务新模式，被国家发展改革委作为深圳首批授权事项的典型经验和创新举措进行推广借鉴。深圳市生态环境局采取多种措施推动气候投融资机制的改革，包括与国内外金融机构合作提供资金支持、开展气候投融资项目库标准和项自碳减排核算的研究等。此外，还计划对入库项自融资予以补贴，并通过财政资金引导的气候基金对气候项目进行投资，吸引社会资本参与。 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 重点支持产业类别 深圳气候投融资项目库分别于2023年的3月和10月公布了两批气候投融资项目名单，覆盖了低碳技术服务、低碳能源、低碳交通等多个领域，共有202个项目。其中低碳技术服务和低碳能源占比高达60.4%。据估算，第一批70个项目实施后每年将减少二氧化碳排放216万吨，第二批项目则预计每年减少排放375万吨。 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 案例项自创维光伏与华夏银行分布式光伏项 华夏银行于2021年开始参与推动深圳气候项自库管理方案和入库标准建设，协助完善气候投融资机制。对资金贷款等综合授信业务。作为第一批入库项自公司一一创维光伏，于2021年11月与华夏银行签署了战略合作协议，预计年二氧化碳减排量逾25万吨。华夏银行运用综合改革制度，引进境外长周期、低息资金对该项自的融资进行了支持。 在创维光伏2020年成立之初，便确立了“互联网+光伏+惠民金融”的融资租赁模式。目前创维光伏与华夏银行股份有限公司的控股子公司一华夏金融租赁公司合作，开发“经营性租赁模式”。具体方式如下： 创维光伏：专注于太阳能光伏发电系统及其配件的研发、生产和销售，利用农村屋顶建设太阳能板发电，并给予农户一定的收益。华夏金租：提供金融服务，主要通过购买创维光伏的发电设备后出租给用户，帮助用户实现财富增值，同时，发电所产生的收益也将按约定比例返还给用户。业主：不需支付设备费用，需要缴纳租赁押金，由创维代付。光伏电站发电产生的收益，一部分成为租金，支付给华夏金融。华夏金融赚取租金和利息，业主赚取发电剩余收益。这种模式下，光伏设备的维收、运营等职责通常由创维承担。 经营性租赁为业主提供了一种无需大量初期投资即可享受光伏发电优势的方式。同时，这种方式可通过发电收益支付租金，实现资产轻型化。 广州南沙新区：发挥大湾区区位优势 气候投融资机制 作为全国唯一一个由“金融+生态”双牵头的气候投融资试点地区，广州南沙将气候投融资作为贯彻落实国家“双碳”战略的抓手以构建支撑绿色金融发展的平台和政策体系。2023年10月7日，南沙开发区金融局牵头编制的《厂州南沙新区促进气候投融资发展若十措施》正式印发，是全国首份促进气候投融资发展的专项政策。南沙新区通过强化贷款、债券、基金、保险等金融工具作用，引导资金投向应对气候变化领域。其中包括： 气候贷款奖励：对入库银行机构上年度应对气候变化贷款余额增量和入库企业获得具有可量化碳减排效应的贷款给予奖励活贴息支持。气候ESG债券奖励：对入库企业发行气候ESG债券的给予贴息支持。）气候基金奖励：对区内股权投资基金投向入库企业的给予奖励。）气候保险奖励：对入库企业购买气候保险产品的给予支持。 除此之外，南沙上线全国首个碳中和融资租赁服务平台，落地全国首家气候投融资特色银行支行全国首批碳中和债、深交所首单碳中和（汽车租赁）ABS、全国首支公募碳中和资产支持商业票据等。 3丨广州南沙新区：发挥大湾区区位优势 重点支持产业类别 基于能源结构和产业特点，南沙新区充分运用粤港澳大湾区的区位优势、资源优势和人才优势，挖掘在动力电池、新能源汽车、光伏制造业、制氢、运氢、储氢等低碳产业上的潜力。厂东首笔“绿色气候贷”一一建行广东省分行近日为粤港澳大湾区气候投融资项目“巨湾技研新能源汽车锂电池生产基地”发放的1亿元“绿色气候贷”成功落地。 亮点经验 碳自标、促进绿色金融发展、创新金融产品和服务方面的引领作用和示范意义。具体包括： 政策创新：南沙的“气候投融资十条”是全国首份此类政策，展示了政策制定的前瞻性和专业性。金融与技术结合：通过碳中和融资租赁服务平台和气候特色银行支行等，体现了金融与碳减排技术的深度融合。区域协同发展：积极探索与粤港澳大湾区的协同，推动区域内气候投融资的共同发展。 北京通州区：1+6”政策标准体系激发绿色动能一道《（） 气候投融资机制 策文件： 《北京城市副中心（通州区）气候投融资项目库管理办法（试行）》《北京城市副中心（通州区）企业气候信息披露指引（试行）》《关于加快推进北京城市副中心（通州区）气候投融资试点建设的若干措施（试行）》《北京城市副中心（通州区）应对气候变化审核管理办法（试行）》《北京城市副中心（通州区）气候投融资长效评估工作方案（试行）》《北京城市副中心（通州区）气候投融资副中心指数评估办法（试行）》 创新方面推动相关制度、政策和标准体系的建设，呈现出“以政策引导为基础，结合项自库构建和标准体系创新”的综合发展策略。 北京通州区：“1+6”政策标准体系激发绿色动能 重点支持产业类别 《三年行动方案》中特别提及了可再生能源、绿色建筑和低碳交通等领域。目前，通州区已初步建成气候投融资项目库，包含146个项目，其中51个减缓项目、95个适应项目自，涵盖可再生能源发电、低碳交通、降低工业过程排放、节能技改和绿色建筑等领域，总投资金额约1601.55亿元，预计将实现碳减排129.98万吨。 北京通州区：1+6”政策标准体系激发绿色动能 案例项自首单基于碳账户的碳金融产品“碳e贷”落地应用 “碳E贷”是通过打通碳核算服务和金融服务，将可量化的环境效益转变为企业切实可得的融资优惠。在融资过程中，北京绿色交易所依托企业碳账户和绿色项自库系统，辅导企业完成项自入库流程，根据项自建设内容、能耗及行业对应碳减排量核算方法学，精准计量项自产生的环境效益和绿色等级，并给予绿色贴标。 此次“京行碳E贷”业务贷款资金用于专项支持北投集团下属子公司一一北京北投生态环境有限公司通州区北泡轻钢厂地源热泵供热、供冷系统工程项自建设，共提供绿色融资848万元，期限15年。项自建成后，与同等条件全部使用燃气锅炉和分体空调供热供冷相比，每年可减少能耗折标煤857.35吨、减少二氧化碳排放1526.47吨、减少二氧化硫排放74.14吨、减少氮氧化物排放222.41干克，具有显者的碳减排效益。 山西太原市：集聚焦转型扩大投融资“朋友卷 气候投融资机制 太原市是中国重要的能源和重工业基地，产业结构偏重、能源结构偏煤、高碳特征突出，是典型的资源型城市，自前正处于产业转型关键期，对气候投融资的需求更为迫切。太原市在探索气候投融资的过程中有许多创新尝试，例如： 居住建筑节能改造领域采用“PPP+合同能源管理收益权抵押贷款”模式；推出多项绿色金融产品，如可持续发展挂钩贷款、“绿创贷”“碳中和债”等；上线“龙城碳汇”小程序，鼓励社会各界积极参与全民减排行动。 重点支持产业类别 成为试点后，太原市围绕试点支持的应对气候变化减缓和适应范围，梳理出降碳、去碳、提升碳汇等应对气候变化的六大工程： ●调整产业结构降碳工程·减污降碳协同增效工程基础设施增强韧性工程优化能源结构去碳工程资源循环助力减碳工程生态保收修复提升碳汇工程 自前，太原市通过银企合作，正在为可再生能源发展、绿色商业地产、煤炭清洁高效利用等领域提供债劵融资渠道，解决资金缺口问题。 山西太原市：聚焦转型扩大投融资“朋友圈 亮点经验 作为全国首批23个试点之一，太原市不仅在本地范围内推动气候投融资的发展，而且通过发起成立山西中部城市群气候投融资联盟，有效带动了州、阳泉、普中、吕梁等周边城市。太原利用其作为省会的金融资源集聚优势，旨在通过联盟机制克服信息不对称、资金与项目错配等难题，共同推动气候友好型项自与资金的高效对接，并致力于打造面向全山西的气候投融资综合服务平台，引导和协同这些城市共同面对气候变化挑战，促进区域内气候发好型项自与资金的高效对接。联盟的核心之一是共同建设气候投融资项目库，通过筛选各市符合标准的重大项目，并对这些项目进行评估和常态化的产融对接，有效推动气候友好型重大项目的实施和效果。 浙江丽水市：借力气候生态资源票赋 气候投融资机制 浙江省丽水市将创建国家气候投融资试点纳入“十四五”国民经济社会发展规划纲要，并作为双碳6+1”政策体系的重要内容，制定方案明确气候投融资试点8项任务26条具体举措，落脚于气候投融资助力减污降碳和生态产品价值实现上，努力形成一批气候投融资标志性成果。截至2023年10月，丽水已累计出台气候投融资市级政策15项，创新推出浙丽碳效贷、浙丽碳汇贷、巨灾保险、气象指数保险等碳金融产品和服务30余项。 碳效贷（CARBONPERFORMANCELOAN）是一种根据企业碳效表现来调整贷款条件的金融产品，主要面向有显者减碳效果的企业。其利用“企业碳效码”评定系统，通过统计、经信等多部门多维度指标评定后拥有的碳效等级，有效反映企业在所处行业的碳效水平，并将其纳入差别化绿色信贷政策，根据“碳效码”评定结果，为不同碳效等级企业在贷款额度、利率等方面提供差异化信贷支持，以引导和激励企业减污降碳。 碳汇贷（CARBONSINKLOAN）是丽水市专注