两轮车行业的演变 ： 意大利 ， 日本和印度的比较研究

The Evolution of the第 83 / 2024 号经济研究工作文件两轮车行业 — — 意大利、日本和印度的比较研究Paolo Aversa 1两轮车行业的演变 ： 意大利 ， 日本和印度的比较研究Paolo Aversa 伦敦国王学院保罗. Aversa @ kcl. ac. ukMarch 2024摘要本研究利用二次数据对意大利，日本和印度的两轮车行业的起源和演变进行了全面的展望。该研究揭示了不同的技术，设计和制造能力，结合历史背景下的特定经济和社会特征，如何有助于确定这些国家产业发展的不同轨迹。讨论了数字化转型，电动汽车，互联驱动的最新趋势。我们的分析得出了三个主要结论。首先，本地能力在塑造技术和行业的起源和发展方面发挥着至关重要的作用。其次，两轮车行业显示出模仿汽车行业的模式和轨迹，因此可以用来解释和预测摩托车的过去，现在和未来。第三，两轮车行业受到其他行业的独特影响，这增强了其产品的复杂性和有效性，并引入了新颖的元素，这些元素正在重塑国际上对两轮车的需求。关键词 ： 产业演进; 技术; 能力; 比较研究; 摩托车; 经济史,JEL 代码 ： N70 经济史 - 运输 ， 贸易 ， 能源 ， 技术和其他服务 ： 一般 ， 国际或比较 2Acknowledgements我要感谢 Neha Chaha，Sajid Esmail，Ligi Mosca 和 Aaysh Varma 的贡献，他们的支持和贡献是这项研究的创建。我也感谢与 WIPO 成员，特别是 Maryam Zehtabchi 和 Jlio Raffo，以及 WIPR 2024 研究工作组的其他成员进行的有见地的对话，这些对话有助于发展手稿中的核心思想。错误和遗漏是我自己的。 3INTRODUCTION摩托车一直不仅仅是一种交通工具 ； 它们是人类进步、创造力和能力的象征 ； 它们融合了人类的各种需求和生活方式。它们是编码和默契知识复杂融合的结果，其中许多知识在创建它们的社区中根深蒂固。本研究对全球两轮车行业进行了全面调查，并从三个主要国家 - 日本，意大利和印度 - 这一充满活力的行业的历史发展及其比较分析中得出了见解。该研究介绍了该行业的现状，同时考虑了新运输实践，技术和可持续性的必要性的更广泛趋势。其目的是揭示该行业的复杂性，并强调知识产权的核心作用、能力的相互作用以及全球创新和竞争的更广泛背景。这项研究揭示了所使用的能力的复杂性，通过知识关系途径 （ 可能跨越不同部门 ） 的发展以及它们与我们研究的重点国家的福利的共同进化之间的关系。两轮车行业多年来发生了巨大的变化，就像许多其他行业一样。该行业借鉴了其他紧密编织行业的能力，适应客户需求，并开发了符合法规的技术解决方案。我们解决了两轮车行业在不同领域的复杂性，包括传统的两轮车，电动汽车和新兴的移动解决方案。本研究采用的概念框架取自豪斯曼、伊达尔戈、布斯托斯、科斯西亚、西蒙斯和耶尔德勒姆 (2014) 提出的经济复杂性理论 ， 旨在通过 4动员技术能力。假设 GDP 和人均收入与经济复杂性正相关，如经济复杂性指数 （ ECI ） 所示 （ Hidalgo 和 Hasma，2009 ； Hasma 等。2014 年 ），人们可以争辩说，一个国家在福利方面的进步将不可避免地导致其行业核心的基本能力和知识的提高，从而实现更快的技术进步和更好的技术再利用，这将通过溢出效应影响其他行业。因此，本研究揭示了在两轮车行业内推动创新和成功的独特能力。这种能力包括技术和设计创新以及营销战略，目的是强调可以采取的行动，以促进在其他工业网络中更有效地传播知识。这些能力不应被视为固定属性，而应被视为知识产权催化的动态力量，有助于保护思想、设计、技术突破和进步，并从中获取价值。我们还探讨了熟练的劳动力，研发中心和制造设施如何推动两轮车行业在各个地理位置的增长，每个地理位置都具有不同类型的知识和能力。对意大利 ， 印度和日本两轮车行业的开始 ， 演变和现状的比较分析提出了三个关键见解 ， 对学者 ， 从业人员和政策制定者具有重要意义 ：首先 ， 国家两轮车行业的发展受到其在各个领域的技术历史以及利用这些技术的方式的影响。嵌入该地区的能力在塑造起源和 5技术的进步。此外，这一发展往往与该国的消费模式相一致，消费模式与不同的人均国内生产总值水平相关。其次，两轮车行业虽然从材料科学，航空航天，电子，能源和化工等一系列行业和领域中汲取灵感，但与汽车行业有着更紧密的关系，可以从其模式和轨迹中观察到，以了解原因和影响，威胁和机会。两轮车行业。第三 ， 两轮车行业虽然走了自己独特的道路 ， 但从与其他行业的技术合作中获得了巨大的优势。这不仅增强了其产品的复杂性和有效性 ， 而且还影响了新型商业模式的发展 ， 这些商业模式改变了产品在不同消费领域的使用。Methodology本研究采用纵向，定性的方法来了解技术能力和需求特征的历史演变如何推动两轮车行业在三个关键国家行业 （ 意大利，日本和印度 ） 及其相对市场的发展。调查基于从学术出版物，行业报告，媒体文章，公司报告和材料以及政策文件之间的各种来源的文件和次要数据的收集，选择和汇总。原始数据库依赖于主要通过互联网进行的广泛研究，利用各种信誉良好的来源 （ 例如Procedre， Mitel，MaretLie，Nielse，经济学家，ANCMA，EICMA，麦肯锡和 Frost ＆ Slliva 以及三个国家交通部的官方数字 ） 。而决定利用可靠、次要的。 6消息来源提供了明显的规模和可信度优势，我们承认它也存在局限性。除其他外，我们注意到来源在三个不同国家中呈现内容的异质性。因此，并非我们分析的所有方面在每个国家都具有同等的代表性，这迫使我们为三个国家的不同主题提供不同程度的粒度。两轮车行业的现状为了准确地描绘两轮车行业的最新技术并确定最新颖的趋势 ， 我们需要及时考虑诸如数字技术在车辆中的集成 ， 新兴市场需求的增长以及创新产品的出现 ， 例如电动两轮车 ， 冒险自行车和旅行自行车。将技术结合到摩托车中可以提高车辆的可用性，并且通常是增强产品独特性的解决方案。当代摩托车体现了复杂的技术进步，具有防抱死制动系统 （ ABS ），牵引力控制和自适应巡航控制等功能。然而，数字技术的采用，包括触摸屏显示器，智能手机集成和先进的导航系统，真正彻底改变了它们的使用。这些功能超出了安全性和便利性; 它们跟踪并增强了整体用户体验，产生了与千禧一代和技术熟练的消费者产生共鸣的价值主张 （ Seredysi，2022 ） 。与 IT，卫星通信，电子，人体工程学和娱乐公司的合作已成为摩托车制造商的宝贵资产，提供具有更高安全性和清晰体验成分的产品。However, our report shows how the use of two - wheelers across difficult significant across. In emerging markets like India, Indonesia, and Vietnam, two - wheelers are a means 7随着这些国家快速城市化, 两轮车在解决交通挑战方面的重要性不可低估 (财富商业洞察网站, 2023) 。摩托车还有助于应对全球变暖和可持续性挑战。随着企业和政府被要求减少他们的环境足迹和节约资源，电动两轮车正在成为对环境问题的关键回应。这些车辆用电动，电池供电的发动机代替了传统的内燃机，这标志着运输策略的根本转变。川崎，零摩托车和著名的 Harley - Davidso 及其 LiveWire 模型等公司正在利用汽车和能源行业的能力，并利用创新来改善体验，同时减少排放 （ Barstow，2022 ） 。经济发达的国家 （ 例如。Procedre意大利，西班牙，美国，英国 ） 也在拥抱使用自然界中悠闲的两轮车。这些地区的产品满足了这种对在非通勤路线上驾驶的自行车的需求。例如，未探索的道路的诱惑力和人类天生的发现欲望最近引起了独特的冒险和旅行自行车类别。这些自行车有望提供通往独特体验和放纵消费的门户 - 这是一些现代生活方式不可或缺的方面。他们迎合了一个不仅仅寻求交通的人群 - 他们渴望兴奋，联系和真实性。 8两轮车行业的未来增长前景从 2023 年到 2028 年 ， 全球两轮车市场的预期增长率预计约为 8.0 ％ （ MarkNtel 报告 ， 2023 年 ） 。这种增长的主要驱动力是新颖用途的出现和对电动汽车的需求不断增长。虽然电池的重量和持续时间继续对大多数摩托车爱好者提出重大挑战，但可以合理地设想未来，由于技术改进，电动自行车对于更广泛的人群变得越来越可行。这可能代表着向可持续移动性的实质性转变，也是公司进入以前未开发的细分市场的机会，该细分市场优先考虑具有环保意识的细分市场的创新。这一趋势符合 1992 年引入的欧洲排放标准 (EUR - Lex，1992 年 6 月 30 日的理事会指令 92 / 61 / EEC)，该标准一贯降低了污染物排放的限值，并更新了这些车辆必须进行测试的周期。在一个政府和消费者越来越意识到其生态影响的世界中，对电动汽车能力的投资是两轮车品牌的关键差异化因素，也是其他市场未来技术进步的催化剂 (例如。Procedre， 电动自行车) 。包括城市化，数字技术和共享经济在内的多种趋势的融合为电动两轮车提供了有趣的前景。市场和非市场利益相关者认为共享移动性是一个潜在的游戏规则改变者，因为它为城市拥堵、与车辆所有权相关的挑战以及微移动性领域提供了解决方案 (CB Isights，2021) 。尽管两轮车的半自动功能似乎远未被广泛采用，但一些研究表明它们更接近实现。 9比人们想象的要多 （ Prvis，2022 ） 。同时，由半自动技术干预驱动的不同解决方案正在摩托车中实施，其中一些解决方案已被汽车行业采用。车道保持和防顶辅助等技术具有重新定义骑行体验的潜力，并且一旦部署在大规模生产中，就可以显着提高安全性。两轮车另一个新兴的关键方面是产品定制。今天的客户，特别是发达经济体的年轻人群，正在寻找能够反映其独特身份的产品。无论是在美学还是性能方面，提供定制选项都有助于培养品牌忠诚度并增强客户参与度。从企业的角度来看，这需要明确有效地理解当地的偏好，开发量身定制的模块化解决方案以及从头开始构建的战略，同时考虑到零部件和车辆市场的专业化和多样化 （ Ballad，Broeel，Diodato，Giliai，Hasma，O 'Clery 和 Rigby，2022 ） 。产业的地理和本土化2022 年全球两轮车市场规模达 6300 万辆。2022 年全球市场总收入为 953.973 亿美元 （ Maretlie，2023 年 ） 。从 2016 年 （ Maretlie，2018 年 ） 的数量和价值的复合年增长率分别为 2.7 ％ 和 6.1 ％ 。就每 10, 000 居民的单位销售额而言，亚洲以 131 的数字大大超过其他国家，其次是美洲 （ 49 ），非洲 （ 30 ） 和欧洲 （ 23 ） （ Statista，2022 ） 。对方便和负担得起的个人出行选择的需求不断升级，预计将推动该行业的销量达到 7150 万。 10到 2026 年 （ Maretlie，2023 年 ） 。按价值计算的全球市场份额 （ 图表 1 ） 主要由印度和中国等亚洲国家主导，但美国和巴西除外 （ Statista，2022 ） 。按单位销售额分类的市场份额 （ 图表 2 ） 也主要包括以中国和印度为首的亚洲国家，不包括巴西和哥伦比亚 （ 同上。).这种现象阐明了这样一种模式，即新兴经济体代表着以大量需求扩大的两轮车市场，而发达国家则表现出具有更高价值产品的饱和市场。亚洲显示两轮车的平均价格最低，相当于。2, 097 美元 ， 而澳大利亚和大洋洲的平均价格最高 ， 为 10, 470 美元 （ 同上 ） 。* * 在此处插入附件 1 和 2 * * 11意大利两轮工业意大利两轮车行业的演变在意大利