中国商贸服务产业研究报告

2024 年 04 月 中国商贸服务 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 商贸服务产业由批发贸易服务、零售业、住宿餐饮服务、支撑服务4个一级环节构成，含23个二级环节、10个三级环节。 图1 商贸服务产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年03月，全国商贸服务存量企业8,500,155家。其中2023年有存量企业8,500,155家，同比增加19.6%。 图2 2019年01月至2024年03月全国商贸服务存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年03月，全国商贸服务有上市企业2,212家，占比0.03%；国家级专精特新1,628家，占比0.02%；国家高新技术企业33,994家，占比0.4%。 图3 截至2024年03月全国商贸服务企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年03月，全国商贸服务注册资金在100万以下的企业最多，有3,532,525家，占比为41.56%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有3,163,106家，占比为37.21%。 图4 截至2024年03月全国商贸服务企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年03月，全国商贸服务企业数量广东省、浙江省和山东省位列前三，分别有1,448,154、615,097和612,573家。 图5 截至2024年03月全国商贸服务企业区域分布 7 表2 截至2024年03月全国商贸服务重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 1448154 1810 385 308 7775 2 浙江省 615097 762 216 135 2582 3 山东省 612573 1346 133 92 2178 4 江苏省 592456 500 201 140 1984 5 福建省 502624 297 80 45 1117 6 上海市 457053 1827 212 109 2269 7 四川省 344976 544 62 55 1260 8 河南省 338470 459 35 36 882 9 河北省 297582 594 30 27 725 10 安徽省 288172 728 63 59 1165 11 湖南省 282671 619 71 49 1670 12 湖北省 269844 470 50 64 1749 13 江西省 245104 472 34 24 446 14 北京市 234078 1983 319 281 3559 15 广西壮族自治区 214998 85 21 12 329 16 辽宁省 199215 249 31 32 678 17 贵州省 185812 157 13 2 110 18 山西省 179529 296 22 17 229 19 云南省 171685 111 18 8 253 20 陕西省 151639 178 24 26 909 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 重庆市 148924 395 30 27 451 22 海南省 135759 68 17 2 116 23 黑龙江省 103275 232 21 11 279 24 天津市 102860 172 26 29 458 25 吉林省 95267 185 22 10 229 26 内蒙古自治区 87108 15 14 2 113 27 新疆维吾尔自治区 70524 219 30 10 168 28 甘肃省 65258 77 16 9 207 29 宁夏回族自治区 27048 257 7 3 66 30 青海省 17263 45 4 2 22 31 西藏自治区 11008 27 14 2 16 32 香港特别行政区 41 0 0 0 0 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年03月，全国商贸服务企业授权专利总量共950,229件，包括发明专利241,850件、实用新型专利415,702件、外观设计专利292,677件。 图6 2019年01月至2024年03月全国商贸服务授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年03月，全国商贸服务企业参与起草标准163,056条，包括企业标准88517条、地方标准22862条、行业标准22770条、国家标准15577条、团体标准13330条。 图7 2019年01月至2024年03月全国商贸服务起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国商贸服务有省级及以上研究机构1,847家。其中工程研究中心数量最多，有710家，占比为38.44%；其次为企业技术中心，有564家，占比为30.54%。 图8 全国商贸服务省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国商贸服务产业发生融资1,362笔。其中 2024年03月发生融资138笔，环比增加43.75%。 图9 2023年04月至2024年03月全国商贸服务融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年04月至2024年03月全国商贸服务融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，广东省、北京市和浙江省发生融资事件最多，分别发生179、175和153笔。 图11 2023年04月至2024年03月商贸服务融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国商贸服务产业发生A轮366笔、战略投资320笔、天使/种子轮219笔、其他投融资165笔、B轮110笔、Post-IPO75笔、C轮41笔、IPO29笔、D轮11笔、股权融资9笔、Pre-IPO9笔、E轮及以后6笔、债务融资2笔 图12 2023年04月至2024年03月全国商贸服务融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年03月投资全国商贸服务企业主要投资机构 16 表3 截至2024年03月投资全国商贸服务企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 233 24 191 2 红杉资本中国 227 10 16 3 IDG资本 203 7 20 4 深创投 202 28 32 5 真格基金 170 3 0 6 华泰证券 155 10 133 7 经纬中国 137 5 2 8 腾讯投资 129 7 9 9 梅花创投 126 2 0 10 中信证券 109 15 82 11 君联资本 103 7 15 12 顺为资本 102 3 5 13 阿里巴巴 98 3 17 14 险峰长青 96 0 2 15 东方富海 96 12 9 16 紫金科创 95 2 1 17 达晨创投 93 13 14 18 个人投资者 92 10 17 19 同创伟业 90 2 5 20 中金资本 89 12 13