中国自动驾驶产业研究报告

2024 年 04 月 中国自动驾驶 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 5 （一） 企业总量.................................................................................................... 5 （二） 企业结构.................................................................................................... 5 三、 创新活力............................................................................................ 9 （一） 授权专利.................................................................................................... 9 （二） 参研标准.................................................................................................. 10 （三） 研发机构.................................................................................................. 11 四、 股权融资.......................................................................................... 12 （一） 总量规模.................................................................................................. 12 （二） 地域分布.................................................................................................. 14 （三） 融资轮次.................................................................................................. 15 （四） 投资机构.................................................................................................. 16 2 3 一、 产业图谱 自动驾驶产业由感知系统、汽车执行与控制系统、决策系统、车联网与信息交互、智能座舱系统、其他智能车载设备、第三方服务、整车制造8个一级环节构成，含30个二级环节、41个三级环节。 图1 自动驾驶产业链 4 5 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年02月，全国自动驾驶存量企业1,341家。其中2023年有存量企业1,341家，同比增加0.6%。 图2 2019年01月至2024年02月全国自动驾驶存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年02月，全国自动驾驶有上市企业82家，占比6.11%；国家级专精特新122家，占比9.1%；国家高新技术企业705家，占比52.57%。 图3 截至2024年02月全国自动驾驶企业金字塔 6 2. 注册资本 截至2024年02月，全国自动驾驶注册资金在1000万-5000万的企业最多，有454家，占比为33.86%；其次是注册资金在1亿以上的企业，有303家，占比为22.6%。 图4 截至2024年02月全国自动驾驶企业注册资本分布 7 3. 地域分布 截至2024年02月，全国自动驾驶企业数量广东省、北京市和上海市位列前三，分别有272、226和202家。 图5 截至2024年02月全国自动驾驶企业区域分布 8 表2 截至2024年02月全国自动驾驶重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 272 53 19 22 137 2 北京市 226 87 19 21 129 3 上海市 202 90 8 19 104 4 江苏省 174 26 8 8 93 5 浙江省 121 30 10 8 62 6 湖北省 46 13 3 5 22 7 山东省 43 10 1 2 18 8 安徽省 41 24 3 10 35 9 湖南省 34 5 0 2 10 10 福建省 28 8 3 3 17 11 四川省 27 8 0 4 16 12 重庆市 20 7 2 3 11 13 陕西省 19 2 0 2 8 14 天津市 16 7 0 4 8 15 辽宁省 16 7 1 1 8 16 河南省 12 4 2 1 5 17 河北省 11 4 0 1 4 18 吉林省 9 2 1 0 6 19 广西壮族自治区 5 3 1 3 4 20 贵州省 5 2 0 0 2 9 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 江西省 4 3 1 1 3 22 云南省 3 0 0 0 0 23 内蒙古自治区 2 1 0 1 2 24 海南省 2 0 0 0 0 25 山西省 1 1 0 1 1 26 甘肃省 1 0 0 0 0 27 黑龙江省 1 0 0 0 0 28 西藏自治区 0 0 0 0 0 29 青海省 0 0 0 0 0 30 宁夏回族自治区 0 0 0 0 0 31 新疆维吾尔自治区 0 0 0 0 0 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年02月，全国自动驾驶企业授权专利总量共66,805件，包括发明专利22,277件、实用新型专利39,942件、外观设计专利4,586件。 图6 2019年01月至2024年02月全国自动驾驶授权专利总量变化趋势 10 （二） 参研标准 2024年02月，全国自动驾驶企业参与起草标准1,617条，包括团体标准939条、企业标准294条、行业标准237条、地方标准91条、国家标准56条。 图7 2019年01月至2024年02月全国自动驾驶起草标准总量变化趋势 11 （三） 研发机构 全国自动驾驶有省级及以上研究机构483家。其中企业技术中心数量最多，有181家，占比为37.47%；其次为工程研究中心，有153家，占比为31.68%。 图8 全国自动驾驶省级及以上研发机构类型分布 12 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国自动驾驶产业发生融资346笔。其中 2024年02月发生融资14笔，环比减少70.83%。 图9 2023年03月至2024年02月全国自动驾驶融资事件变化 13 2. 融资总额 图10 2023年03月至2024年02月全国自动驾驶融资金额变化 14 （二） 地域分布 近1年，广东省、江苏省和北京市发生融资事件最多，分别发生77、62和59笔。 图11 2023年03月至2024年02月自动驾驶融资事件区域分布 15 （三） 融资轮次 近1年，全国自动驾驶产业发生A轮125笔、B轮69笔、战略投资47笔、C轮30笔、天使/种子轮27笔、D轮15笔、Post-IPO10笔、其他投融资8笔、IPO4笔、E轮及以后4笔、Pre-IPO4笔、股权融资3笔 图12 2023年03月至2024年02月全国自动驾驶融资交易轮次分布 16 （四） 投资机构 图13 截至2024年02月投资全国自动驾驶企业主要投资机构 17 表3 截至2024年02月投资全国自动驾驶企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 43 14 35 2 深创投 34 10 8 3 IDG资本 25 3 1 4 北汽产投 21 5 1 5 清研资本 19 0 0 6 中金资本 19 6 3 7 蔚来资本 16 2 0 8 红杉资本中国 15 2 1 9 松禾资本 15 2 1 10 顺为资本 15 3 0 11 腾讯投资 15 1 1 12 华泰证券 15 4 12 13 东方富海 14 2 2 14 联想之星 13 2 0 15 广汽资本 12 2 2 16 毅达资本 12 3 2 17 高瓴资本 11 0 1 18 小米集团 11 2 0 19 达晨创投 11 3 2 20 金浦投资 11 4 1