中国生物医药产业研究报告

2024 年 04 月 中国生物医药 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 生物医药产业由原材料、药品制造、医学研发服务、药品流通服务4个一级环节构成，含13个二级环节、43个三级环节。 图1 生物医药产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年02月，全国生物医药存量企业11,242家。其中2023年有存量企业11,242家，同比增加2.56%。 图2 2019年01月至2024年02月全国生物医药存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年02月，全国生物医药有上市企业324家，占比2.88%；国家级专精特新180家，占比1.6%；国家高新技术企业3,959家，占比35.22%。 图3 截至2024年02月全国生物医药企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年02月，全国生物医药注册资金在1000万-5000万的企业最多，有4,141家，占比为36.84%；其次是注册资金在1亿以上的企业，有1,892家，占比为16.83%。 图4 截至2024年02月全国生物医药企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年02月，全国生物医药企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有1,035、855和833家。 图5 截至2024年02月全国生物医药企业区域分布 7 表2 截至2024年02月全国生物医药重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 1035 198 44 14 338 2 江苏省 855 132 31 17 342 3 浙江省 833 153 35 21 289 4 山东省 744 195 20 21 277 5 四川省 577 110 9 9 176 6 河北省 548 142 4 5 166 7 安徽省 516 166 6 5 214 8 上海市 496 180 37 25 188 9 北京市 485 114 21 5 192 10 河南省 454 117 8 3 158 11 湖北省 439 147 12 15 224 12 吉林省 402 116 7 1 123 13 辽宁省 320 70 4 3 110 14 陕西省 305 33 3 0 92 15 云南省 303 35 8 2 94 16 广西壮族自治区 296 25 2 2 64 17 江西省 285 133 8 4 131 18 湖南省 279 89 11 3 133 19 黑龙江省 271 65 5 1 102 20 山西省 248 58 4 1 57 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 甘肃省 227 20 3 0 61 22 重庆市 227 112 13 10 122 23 贵州省 199 57 5 0 55 24 福建省 198 42 5 4 56 25 天津市 190 40 8 3 55 26 海南省 181 42 5 0 49 27 内蒙古自治区 128 4 3 2 32 28 新疆维吾尔自治区 84 19 1 2 23 29 青海省 49 14 0 2 16 30 宁夏回族自治区 41 18 0 0 14 31 西藏自治区 27 9 2 0 6 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年02月，全国生物医药企业授权专利总量共27,605件，包括发明专利20,045件、实用新型专利7,321件、外观设计专利239件。 图6 2019年01月至2024年02月全国生物医药授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年02月，全国生物医药企业参与起草标准920条，包括企业标准699条、地方标准126条、团体标准63条、行业标准22条、国家标准10条。 图7 2019年01月至2024年02月全国生物医药起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国生物医药有省级及以上研究机构2,610家。其中企业技术中心数量最多，有1,064家，占比为40.77%；其次为工程研究中心，有777家，占比为29.77%。 图8 全国生物医药省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国生物医药产业发生融资390笔。其中 2024年02月发生融资29笔，环比减少19.44%。 图9 2023年03月至2024年02月全国生物医药融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年03月至2024年02月全国生物医药融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，江苏省、上海市和北京市发生融资事件最多，分别发生67、60和49笔。 图11 2023年03月至2024年02月生物医药融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国生物医药产业发生A轮140笔、B轮53笔、其他投融资38笔、战略投资36笔、天使/种子轮33笔、Post-IPO29笔、C轮26笔、IPO16笔、D轮11笔、股权融资2笔、E轮及以后2笔、Pre-IPO2笔、债务融资1笔 图12 2023年03月至2024年02月全国生物医药融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年02月投资全国生物医药企业主要投资机构 16 表3 截至2024年02月投资全国生物医药企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 157 15 140 2 华泰证券 54 6 51 3 中信证券 42 3 40 4 深创投 36 4 14 5 高特佳投资 34 4 8 6 同创伟业 33 3 13 7 九鼎投资 31 1 9 8 红杉资本中国 26 1 6 9 君联资本 25 4 8 10 高瓴资本 24 2 15 11 在册股东 23 2 3 12 复星医药 22 1 3 13 毅达资本 21 7 7 14 启明创投 19 4 7 15 中金资本 18 3 7 16 IDG资本 17 1 4 17 鼎晖投资 17 0 6 18 高瓴创投 16 4 1 19 广发信德 16 2 7 20 海通开元 15 2 12