2023京津冀产业转移研究报告

研究报告 2023年第28期 上奇产业观察 京津冀产业转移研究（2023） 1 上奇产业研究院 重要发现和主要结论 京津冀地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一。自2014年京津冀协同发展战略实施以来，京津冀三地 高质量发展动能持续增强，地区生产总值由2014年的5.9万亿增加 到2022年的10万亿，增加了4.1万亿。本文以京津冀企业为对象，主要研究京津冀地区产业发展、创新活力、融资情况等。数据统计时间截止到2022年12月31日。报告显示： 1、京津冀地区产业发展迅速，现存企业主体近517万户。 2014-2022年，京津冀地区新增企业4,003,282家，平均每年以 18.01%的速率增长。截止到2022年12月31日，京津冀地区共有 企业5,169,278家，包括注册地在北京市的企业1,950,119家，天 津市的企业727,235家，河北省的企业2,491,924家。 2、企业梯度培育显成效，专精特新“小巨人”达1,117家。京 津冀企业中，A股上市企业584家，专精特新“小巨人”企业1,117 家，省级及以上专精特新企业9,542家，国家高新技术企业48,547家。 3、区域协同发展不断深入，2014-2022年，京津冀地区互相投资11,196次，互设分支机构30,257家。其中北京市在天津市和 河北省共设立分支机构23,198家，对外投资企业6,664次；天津市 在北京市和河北省共设立分支机构4,813家，对外投资企业3,273 次；河北省在北京市和天津市设立分支机构2,246家，对外投资企业 1,259次。 4、技术创新成果丰硕，京津冀地区授权专利273万件、发布标 准6.3万项、建设研究机构5,385家。截止到2022年12月31日， 京津冀地区授权专利2,730,806件，包括实用新型专利1,652,231 件，发明专利696,253件，外观设计专利382,322件；发布标准 63,042项，包括国家标准19,181项，企业标准15,979项，团体标 准15,396项，行业标准11,081项，地方标准1,405项；承担建设 研究机构5,385家，包括企业技术中心2,174家，其他研究机构1,521 家，重点实验室1,226家，工程研究中心457家，制造业创新中心7家。 5、资本市场表现活跃，2014-2022年，京津冀地区共发生融资事件近3万笔，融资总额达6.2万亿元。从区域分布来看，北京市共 发生融资事件26,674笔，融资总额为55,691.41亿元；天津市发生 融资事件1,597笔，融资总额为4,223.47亿元；河北省发生融资事 件1,240笔，融资总额为1,909.58亿元。从产业分布来看，京津冀地区电子信息、科技服务和金融行业备受资本关注，分别吸金39,104.85亿元、24,398.78亿元和19,081.9亿元。 目录 一、产业发展1 （一）生产总值1 （二）空间格局2 （三）企业梯度6 （四）产业分布7 （五）规模增长8 （六）产业转移9 二、创新活力10 （一）存量专利10 （二）专利增长11 （三）存量标准12 （四）标准增长13 （五）研究机构14 三、股权融资15 （一）融资总览15 （二）热门赛道18 （三）热点区域21 四、数据对比24 图表目录 图12014年和2022年京津冀地区生产总值对比1 图2京津冀地区企业分布地图2 图3京津冀地区企业数量统计4 图4京津冀地区龙头企业数量6 图5京津冀地区TOP10产业分布7 图62014-2022年京津冀地区新增企业数量及增长率8 图72014-2022年京津冀地区产业转移情况9 图8京津冀地区存量授权专利类型及数量10 图92014-2022年京津冀地区新增授权专利类型及数量变化11 图10京津冀地区存量标准类型分布12 图11京津冀三地存量标准类型及数量对比12 图122014-2022年京津冀地区新增标准类型及数量变化13 图13京津冀地区研究机构类型分布14 图14京津冀三地研究机构类型及数量对比14 图152014-2022年融资金额及事件变化15 图162014-2022年北京市融资金额及事件变化16 图172014-2022年天津市融资金额及事件变化16 图182014-2022年河北省融资金额及事件变化17 图192014-2022年融资金额及事件产业分布TOP1018 图202014-2022年北京市融资金额及事件产业分布TOP1019 图212014-2022年天津市融资金额及事件产业分布TOP1020 图222014-2022年河北省融资金额及事件产业分布TOP1020 图232014-2022年融资金额及事件区域分布TOP1021 图242014-2022年北京市融资金额及事件区域分布22 图252014-2022年天津市融资金额及事件区域分布22 图262014-2022年河北省融资金额及事件区域分布23 一、产业发展 （一）生产总值 2014年到2022年，京津冀地区生产总值由58,775.5亿元增加到 100,292.6亿元，增加了41,517.1亿元。其中北京市由22,926.0亿元 增加到41,610.9亿元，增加了18,684.9亿元；天津市由10,640.6亿元 增加到16,311.3亿元，增加了5,670.7亿元；河北省由25,208.9亿元 增加到42,370.4亿元，增加了17,161.5亿元。 图12014年和2022年京津冀地区生产总值对比 数据来源：上奇产业通 （二）空间格局 截止到2022年12月31日，京津冀地区共有企业5,169,278家1， 其中注册地在北京市的企业1,950,119家，在天津市的企业727,235 家，在河北省的企业2,491,924家。 图2京津冀地区企业分布地图 1本报告仅统计目前正常经营的工商主体。 数据来源：上奇产业通 从区域分布来看，京津冀地区企业主要聚集在石家庄市、保定市和朝阳区，分别有企业475,620家、351,500家和328,507家；省级及以上专精特新企业主要分布在海淀区、朝阳区和大兴区，分别有专精特新企业1,865家、578家和567家；高新技术企业主要分布在海淀区、朝阳区和石家庄市，分别有高新技术企业8,484家、3,261家和3,047家。 图3京津冀地区企业数量统计 序号 城市/城区 企业数量（家） 专精特新企业（家） 高新技术企业（家） 1 石家庄市 475,620 552 3,047 2 保定市 351,500 391 1,761 3 朝阳区 328,507 578 3,261 4 邯郸市 289,077 278 854 5 海淀区 246,053 1,865 8,484 6 邢台市 245,808 294 744 7 廊坊市 222,879 273 1,133 8 沧州市 216,177 316 1,161 9 唐山市 204,259 452 1,480 10 通州区 167,113 345 1,237 11 衡水市 162,080 166 707 12 大兴区 152,629 567 2,092 13 丰台区 149,165 372 2,616 14 昌平区 146,351 375 1,801 15 房山区 133,520 114 769 16 滨海新区 128,933 198 2,253 17 张家口市 119,352 107 308 18 秦皇岛市 104,863 127 371 19 顺义区 102,640 321 1,762 20 承德市 99,647 97 232 21 怀柔区 97,831 113 560 22 平谷区 86,498 60 320 23 武清区 85,804 103 880 24 密云区 69,264 110 512 25 静海区 64,050 81 698 26 西青区 62,538 211 2,410 27 东城区 60,163 114 542 28 西城区 58,971 144 783 29 门头沟区 57,549 76 424 30 石景山区 49,314 176 814 31 南开区 48,954 49 735 32 东丽区 48,511 75 589 33 津南区 44,965 99 876 34 延庆区 41,737 30 197 35 河西区 40,160 14 197 36 北辰区 37,175 103 691 37 宝坻区 32,331 75 306 38 河东区 30,642 9 156 39 河北区 26,671 12 155 40 蓟州区 21,381 17 94 41 和平区 19,872 13 169 42 宁河区 18,450 31 153 43 红桥区 14,568 7 125 数据来源：上奇产业通 （三）企业梯度 京津冀地区全量企业中，A股上市企业584家，专精特新“小巨人”企业1,117家，省级及以上专精特新企业9,542家，国家高新技 术企业48,547家。 图4京津冀地区龙头企业数量 数据来源：上奇产业通 （四）产业分布 从产业分布来看，京津冀地区企业主要分布在零售与批发、商业服务和建筑行业。其中北京市企业涉及最多的三个行业为商业服务、电子信息和零售与批发行业，天津市为零售与批发、商业服务和建筑行业，河北省为零售与批发、建筑和商业服务行业。 图5京津冀地区TOP10产业分布 数据来源：上奇产业通 （五）规模增长 2014-2022年，京津冀地区共新增企业4,003,282家，平均每年以 18.01%的速率增长。其中北京市新增企业1,358,294家，天津市新增 企业578,469家，河北省新增企业2,066,519家。 图62014-2022年京津冀地区新增企业数量及增长率 数据来源：上奇产业通 （六）产业转移 2014-2022年，京津冀地区互相投资11,196次，互设分支机构 30,257家。其中北京市在天津市和河北省共设立分支机构23,198家， 对外投资企业6,664次；天津市在北京市和河北省共设立分支机构 4,813家，对外投资企业3,273次；河北省在北京市和天津市设立分 支机构2,246家，对外投资企业1,259次。 图72014-2022年京津冀地区产业转移情况 数据来源：上奇产业通 二、创新活力 （一）存量专利 截止到2022年12月31日，京津冀地区共有授权专利2,730,806 件。从专利类型来看，京津冀地区拥有授权实用新型专利1,652,231 件，授权发明专利696,253件，授权外观设计专利382,322件。从区 域分布来看，北京市拥有授权专利1,490,199件，天津市拥有授权专 利600,343件，河北省拥有授权专利640,264件。 图8京津冀地区存量授权专利类型及数量 数据来源：上奇产业通 （二）专利增长 2014-2022年，京津冀地区新增授权专利2,159,138件。从专利类 型来看，京津冀地区新增授权实用新型专利1,309,933件，授权发明 专利559,926件，授权外观设计专利289,279件。从区域分布来看， 北京市新增授权专利1,149,816件，天津市授权新增专利482,411件， 河北省新增授权专利526,911件。 图92014-2022年京津冀地区新增授权专利类型及数量变化 数据来源：上奇产业通 （三）存量标准 截止到2022年12月31日，京津冀地区共发布标准63,042项。 从类型分布来看，京津冀地区共发布国家标准19,181项，企业标准 15,979项，团体标准15,396项，行业标准11,081项，地方标准1,405 项。从区域分布来看，北京市发布标准46,063项，天津市发布标准 15,407项，河北省发布标准8,908项。 图10京津冀地区存量标准类型分布 数据来源：上奇产业通 图11京津冀三地存量标准类型及数量对比 数据来源：上奇产业通 （四）标准增长