2023物联网平台产业研究报告及案例集

前言 2022年，我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关，记录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国家到地方，都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业之一，提供各种方式、渠道的培养和扶持。 物联网平台，作为物联网时代最关键的软件基础设施，营收也是被计入软件业务收入，并且自诞生来广受关注。 物联网平台产业的发展特征也呈现出3个阶段性不同： 1.在物联传媒第一份针对IoT平台的调研报告《2020物联网平台产业市场研究报告》中，披露的行业共性是：基于“物联网平台是企业打造品牌的关键”之思路，物联网平台产业玩家快速增多。 2.在《2022物联网平台产业研究报告》中，我们监测到行业风向已经变成：“平台+行业应用”成为趋势，即物联网平台厂商不再只打磨平台软件工具，转而到了关注场景，解决场景中的实际问题。心定而后能静，物联网平台迈入深耕时代。 第3阶段即本次将推出的《2023物联网平台产业研究报告及案例集》，最新趋势是：在“平台+行业应用”基础上，更为强调物联网平台开源开放、生态协同，不单是平台企业埋头苦干，更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比，将产品及应用更快速、更低成本推向客户3.。 物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整，这值得我们的密切关注。 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于作者 姓名：露西 职位：AIoT星图研究院分析师 个人简介： 从事物联网媒体与市场调研工作超6年，曾主导撰写《物联网平台产业市场研究报告（2020）》、《中国物联网平台产业研究报告（2022）》、《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 物联网平台主要具有4种能力——不同厂商在不同能力上的「功夫」深浅不一 连接管理平台特征 为什么需要连接管理？ 连接管理平台提供的能力 •物联网卡状态统计：物联网卡总量、分布状态、物联网卡活跃情况等。 •大量物联网卡分别与全球多家运营商对接，沟通过程长、集成耗时多。•统一平台将帮助用户更精细化、更高效地完成流量分析和卡管理。•运营商在发放SIM卡同时提供软件服务能力，可以提高行业竞争力。•物联网卡管理可以与行业用户需求结合，使应用流程更简单。 •通信功能配置：用于物联网卡信息实时查询及通信功能配置（2G/3G/4G/5G、NB-IoT）。 •物联网卡业务状态监测及控制：通信状态、业务使用量等。 •物联网卡资费和账单管理：一般的资费商品为短信、数据和语音。 物联网卡生命周期 物联网卡：物联网设备使用的SIM卡，采用专用号段，满足设备联网的需求。 连接管理平台特征 连接管理平台收费模式 •“单卡套餐”一般面向流量使用较为平均的场景，提供不同流量档位、按年度计算的结算周期；对于流量使用不固定的场景支持“统付池套餐”，按用量付费，同时再为已激活的每张卡支付“月功能费”。 •同等规格下，一般工业级卡比消费级卡售价更高，原因是工业级卡支持在特殊环境中使用，往往在耐高温、防潮湿、抗震动、防腐蚀、抗电磁干扰、长使用寿命等方面性能更佳。 连接管理平台玩家类型 •运营商：中国移动OneLink、思科Jasper Control Center、爱立信DCP、沃达丰GDSP 提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。 •月流量套餐为30M时，每张消费级普通SIM卡每年开支在10元上下。•月套餐为1G时，每张工业级普通SIM卡每年支出略微超过100元。 •云服务商：阿里云、腾讯云、华为云 中国移动2022年物联网卡客户数为10.6亿，物联网收入达到人民币154亿元，可知平均每个物联网连接带来收入为14.5元（中国移动的物联网服务包括连接管理、应用使能等）。 •物联网卡解决方案商：前海翼联、中亿集团、齐犇物联、量讯物联等 连接管理平台市场特征 国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平 有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期 中国移动OneLink热门应用场景 •车联网（2022年车联网连接超过2亿，在当年总连接占比超过19%）•共享行业（共享单车/电单车、共享充电宝、共享充电桩等）•表计行业（水表、电表、燃气表等）•金融行业（POS机、收钱播报器等） 2022年底国内移动物联网终端在不同领域的连接规模（单位：亿户） 数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院 单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意 •爱立信2022年将连接管理平台对外出售•沃达丰正在考虑出售IoT业务近半数股权 •研究机构Omdia在报告《Vodafone hints at IoT spinoff》中提及，应用使能平台每个连接获得的收入是连接管理平台每个连接获得收入的3-7倍。 连接管理平台要点总结 破局思路（一）：丰富产品品类 产业现状（二）：应用集中 跳出传统的“内卷”思路，增加做模组硬件或做应用解决方案，以一站式的产品与服务争取更多客户。 破局思路（二）：做新兴细分领域 设备管理+应用使能+数据分析平台特征 实际商业里，较少有平台只做“设备管理”，一般是从“设备管理”开始，成熟以后再往上做“应用使能”或“行业解决方案”。因此，设备管理、应用使能、数据分析等等，其实都是物联网平台在不同阶段可以具备的不同功能。 大多数平台都在拥有设备管理、应用管理、数据管理能力，但是不同能力水平各有高低。 设备接入与设备管理功能 设备接入与设备管理的价值： 设备接入物联网平台，要完成的步骤： •云端产品开发：在物联网平台控制台，依次进行创建产品、添加物模型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能（例如：设备标签、设备影子、设备OTA升级等功能）等操作，定义设备认证方式，完成产品功能开发和设备注册。 •由于物联网设备协议类型众多，很多还是哑设备，通过统一平台接入可以省去协议开发等重复性工作。 •将设备联网、接入平台并统一管理后，有利于进行后续一系列的消息转发、监控运维、数据服务等功能。其中设备监测有利于掌握实时运行状态，确保稳定可靠运行；OTA升级支持安全地对设备进行软件更新或升级；数据服务功能更有望拓展新的业态。 •设备端开发：设备端获取设备证书，使用SDK接入物联网平台。设备端可以使用Link SDK、开放协议的自研SDK、AT模组、云云对接SDK的接入方式实现设备连接物联网平台。 •体现物联网平台设备接入能力的一般指标：设备接入数量、设备接入类型、设备接入速度。 ——《阿里云IoT平台产品文档》 设备接入与设备管理功能 阿里云物联网平台旧版“按量计费”收费模式 IoT设备接入与设备管理收费模式 按消息数计费（阶梯定价） •在设备接入层获取收益。收入规模与设备连接数、设备消息数、设备连接时长等有关。扩大营收的核心是做大设备规模、接入更活跃设备。 •在设备接入基础上，对其他资源产品或SaaS服务按月或年收费，比如不同的系统可靠性、不同的数据存储服务、是否启用视频服务、是否启用AI数据分析服务等。 按连接时长计费 采用CoAP和HTTP协议连接平台的设备及拓扑关系中的子设备不产生该费用。 •在私有化部署的项目制形态中一般是一次性销售软件平台，设备管理是整个解决方案的一部分。 阿里云物联网平台“企业版包年包月”收费模式 按OTA升级次数计费 支持用户在物联网平台实例购买页进行套餐规格配置，不同配置的单价不同。目前可选的计费项目主要包含：套餐类型（标准型、尊享型）、可用性（标准条件SLA 99.95%、高可用条件SLA 99.99%）、同时在线设备数、消息上下行TPS、消息转发TPS、数据服务、视频服务。 根据升级文件包大小（MB）产生阶梯计费每个阿里云账号每月有100次免费额度。免费额度当月未使用完，不会累计到下一个月。超过免费额度的次数后，会按0.2元/次计费。所以OTA升级费用为：升级次数×0.2（元）。 升级文件包≤100MB升级文件包＞100MB N个设备上报升级后的版本，计为N次每个设备的升级次数按照“升级包大小（MB）/100 MB”的计算结果向上取整得出。多个设备升级成功，总次数再乘以设备数量N。 通过在购买页进行的预配置，假设背景条件是：同时在线设备数量为1万台、每台设备每10分钟上报一条消息、每台设备每20分钟下发一条控制消息、每条消息长度不超过300字节，最终平均单设备月接入费用约0.1元，平均单设备年接入费用约1.4元。 应用使能功能 涂鸦智能IoT PaaS开发平台的部分优势描述 IoT平台应用使能/应用开发功能的价值 •零门槛。产品端、云端、控制端融合的一站式开发，快速实现手机App/智能语音控制，让零基础企业轻松转型智能化。 •高效率。5分钟开发智能App面板，8小时完成产品样品，15天实现商业量产，大幅提高研发效率，降低成本。•全品类。海量成熟智能化方案，超多个性化面板，覆盖电工照明、安防传感、大小家电、运动健康等各品类产品。 •从设备角度，IoT开发含硬件端开发、云端开发、软件应用端开发。若企业独立完成整个流程的开发，无疑浪费研发成本、使开发周期变长、产品推向市场时间滞后。 •从项目角度，IoT项目开发含设备接入、应用开发、系统运维3阶段，应用开发是关键环节，赋能上层应用快速开发及迭代。 百度天工AIoT应用使能平台的部分优势描述 IoT平台应用使能/应用开发收费模式 •高效。无需编写代码，只需通过拖拉拽等操作，就能灵活、轻松、便捷地构建、测试、部署、管理和更新设备应用服务。 •智能。针对物联网场景下的数据特性，提供开放可伸缩的数据接入、数据清洗、实时计算等服务。•直观。平台提供零编程设计器，包括组态可视、大屏可视、报表可视等丰富的可视化组件，无需编写代码，企业可零门槛、零编程地开发可视化应用，还可以支持一键模板套用和一键代码生成，让仪表盘的开发集成瞬时可达。平台已积累几十种面向能源、工业、水务等行业的特色场景仪表盘，支持一键引用。 •在商业模式上，大多数IoT应用使能平台并不作为独立产品单独售卖，而是作为工具选项被打包在核心平台里。原因依旧是现状下用户很难单纯为“开发工具”买单，更希望得到的是完整的行业解决方案。不过我们仍需要肯定，应用使能（开发）这一能力是平台之间体现差异化的重要途径之一。 •现状下，体现物联网应用开发能力的一般指标：平台上聚集的物联网开发者（用户）数量、平台支持的行业和应用类型。 数据分析功能 行业热点：大模型 IoT平台数据分析功能的形态与价值 Q1：如何认识和看待大模型？ 答：从技术角度，大模型本质上就是技术升级后，比前几代人工智能技术能做更多的事情。从产品角度，大模型是一个软件形态的生产效率工具，把它用上去了，工作效率有望大幅提升。从更产业化的角度，市面上很多需求都是新技术来推动的，因为没有新技术，用户没有替换的动力，大模型就是一项重要的产业升级推动力。 •完成数据分析需要两大支撑：一个是行业数据，一个是行业经验。很少有IoT平台一上来就完全具备了行业数据和行业经验，因此一般是从设备接入和设备管理做起，在运营规模设备一段时间取得成果后，才有机会沉淀形成面向垂直行业