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资管表现好于预期，24Q1保持费用控制

2024-04-30 王倩雯,孟灿国金证券玉苑金山

根据报告，公司2024年第一季度实现营收11.9亿元，同比增长5.1%；实现归母净利润-0.36亿元，同比转亏；实现扣非后归母净利润0.21亿元，同比下滑71.3%。公司展望2024年收入保持稳健增长，费用增速低于收入，预计2024年公司将继续提质增效。公司股票期权激励计划解锁目标为收入增长0%~15%，净利润增长不低于10%。公司核心系统信创标杆渐次树立，预计带来潜在批量交付机会。预计公司2024~2026年营业收入分别为76.8/84.2/92.3亿元，同比增长5.5%/9.6%/9.7%；归母净利润分别为15.0/18.2/21.4亿元，同比增长5.0%/21.6%/17.7%，分别对应28.2/23.2/19.7倍PE，维持“买入”评级。

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