海南橡胶：海南橡胶2023年年度报告

公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人冯江娇及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2023年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元，本次不再送股或转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................79第八节优先股相关情况...............................................................................................................84第九节债券相关情况...................................................................................................................85第十节财务报告...........................................................................................................................86 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进海南自贸港封关运作的关键之年，也是公司推进全球战略化布局、融合提升的新征程起点。公司遵循“融合、巩固、提升、拓展”工作总方针，着力推进天然橡胶产业各领域全面突破全面提升，深化全球化战略布局，努力打造具有全球影响力和核心竞争力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团。（一）夯实产业根基，增强保障能力 完成合盛农业并购，成为全球最大天然橡胶种植、加工、贸易企业，全年实现天然橡胶销售贸易量超380万吨，占全球消费量的25%（含受托管理的KM公司和ART公司）；全力落实天然橡胶建设部署，强化胶园管理和基础设施建设；稳步实施割胶生产管理机制改革，进一步筑牢了主业可持续发展根基；推进国内外业务融合发展，进一步完善了全球化产业布局，提升了对全球天然橡胶资源的掌控和整合能力。 （二）深化体制改革，实现高效发展 认真贯彻省委省政府印发的《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见》，确定天然橡胶产业“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”的总体发展思路，全面落实7个方面25项工作任务。修订公司“十四五”规划，编制《天然橡胶产业融合发展方案》等系列文件，持续深化改革推动公司高质量发展。深化橡胶生产及加工端改革，制定《一线生产管理人员薪酬改革方案》，进一步调动一线生产管理人员工作积极性、主动性和创造性。 （三）强化系统谋划，推动强链延链 推广邦溪分公司在橡胶生产、胶工队伍建设、企业管理等方面的成功经验，打造核心胶工队伍，不断提升橡胶生产管理效能；通过进一步强化胶园“管养割”、狠抓胶工上岗率、开展劳动 竞赛等措施，自产干胶约14万吨；完成14家基地分公司FSC扩项认证工作，获得中国首张非木质林产品FSC-FM/COC证书，认证面积154.5万亩；在橡胶加工厂推行太阳能发电、生物质燃料替代，践行绿色发展理念，减少能源价格波动对生产成本的影响；贸易板块充分利用优质的客户基础以及全球供应链布局的核心优势，强化终端客户开发和维护力度；针对核心客户，推动差异化营销，利用认证、合规、可追溯等手段建好护城河。 （四）推动融合提升，促进协同发展 公司并购合盛农业后成立融贯小组，到合盛农业新加坡总部、马来西亚、泰国、印尼、非洲等地调研，深入研究其业务模式、经营管理、合规管理等，实现人、财、物的进一步融合；种植环节，马来西亚和喀麦隆种植园生产人员与海南地区生产人员双方实地交流割胶作业和现场生产管理；加工环节，国内外同步落实QSCDI要求，对质量、安全、成本、交付、产量等方面进行全面对标；金融方面，海南首笔“FT+”自由贸易账户项下跨境并购贷款业务落地见效；通过融合对标不断优化总部管理，总部国际化能力得到提升。 （五）抓好梯队建设，提升核心能力 通过开展英才计划培养青年拔尖人才，评选出6名总部优秀青年干部入围“英才计划”，为干部青年化建设打造长效机制；制定《关于公开招聘中层管理储备人员的工作方案》，公开选聘中层管理储备人选47人，建立一支结构合理、素质优良的中层管理人才队伍；组织49名中高层管理人员赴大连参加培训，进一步提升干部履职能力和专业化水平；不断优化队伍建设，向境外企业外派关键核心人员，为公司国际化发展提供人才基础。 （六）加强科技创新，提供产业支撑 联合22家科研院所、高校、下游企业共同发起成立天然橡胶产业创新联盟，加快构建“政产学研用”协同创新体系；获批农业农村部天然橡胶加工重点实验室；公司旗下海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司获批海南大型科学仪器协作共用平台成员；“高性能天然橡胶复合材料湿法混炼关键技术研发”“特种天然橡胶加工产业化关键技术”已列入省科技厅第二批“揭榜挂帅”科技项目；“橡胶树重要叶部病害监控基础及技术集成研究”项目获得了2022年度海南省科学技术进步二等奖；全面推广橡胶智慧收购平台，致力于构建天然橡胶产业大数据平台；持续推动智能割胶装备迭代升级，用科技赋能橡胶生产。 （七）构筑合规体系，有效防控风险 制定存货风险管理办法等相关办法，推动制度有效指导业务并防控风险；搭建并应用期现货管理与风控信息系统（CTRM），实现所有期现货业务在线上操作和期货、现货贸易的资金流、货物流、票据流的在线监测；全面推进合规管理体系建设，努力将合规管理要求嵌入公司经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程；落实信访维稳、安全生产和环保等社会责任，全年未发生一般及以上生产安全事故。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）全球天然橡胶供应量 据ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据，2023年全球天然橡胶产量为1429万吨，同比上年增加0.3%。作为新兴天然橡胶生产国之一的科特迪瓦，2023年产量同比上年增加21万吨，超过越南跻身三大天然橡胶生产国之列。 （二）全球天然橡胶消费量 据ANRPC统计数据显示，2023年全球天然橡胶消费量为1,521万吨。其中，中国天然橡胶消费量同比增长3.8%，约672.7万吨；泰国天然橡胶消费量达到157.6万吨，其增速为16.2%；欧美及日本需求趋于疲软，主要是受非ANRPC成员国经济前景放缓，及长期地缘政治紧张局势等不利影响所致。 （三）2023年天然橡胶价格走势回顾 2023年天然橡胶价格走势前低后高。一季度，国内胶林停割未能完全冲抵下游疲软需求，供需结构阶段性宽松带动价格震荡下行；二季度，云南干旱导致市场预期出现转向，国内原料供应缩减使得胶价走势逐步企稳；三季度，汽车市场渐渐发力，出口成为重要边际增量，宏观政策推动需求预期回暖，促使沪胶价格出现较大涨幅；四季度，结构性需求亮点尚未彻底扭转行业格局，橡胶价格承压回落，但价格中枢有所抬升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、贸易、金融、电子商务、橡胶木加工与销售及热带特色高效农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源，为农业产业化国家重点龙头企业。公司并购合盛农业后，天然橡胶产业链更加完善，天然橡胶供应保障能力进一步提升，市场影响力进一步增强。 1.橡胶种植 公司是国内外少有的拥有大