计算机：原生鸿蒙即将推出，鸿蒙生态加速崛起

投资建议：鸿蒙操作系统是一款面向多智能终端的全场景分布式操作系统，实现了C端消费电子与B端物联网应用生态的统一，有望带来新的操作系统革命，与鸿蒙系统相关的软件发行商与服务商、智能硬件制造商等都将受益于鸿蒙操作系统的发展。从对开源鸿蒙社区的代码贡献度、生态推广投入力度、产品成熟度度等多个角度出发，我们推荐中国软件国际、软通动力、拓维信息，其他受益标的包括润和软件、九联科技、诚迈科技、证通电子、东方中科、中科创达。 鸿蒙系统是一款面向多智能终端的全场景分布式操作系统，具有鲜明的技术特性。鸿蒙系统的微内核架构赋予鸿蒙系统更高的灵活性，可以满足多样化算力设备的使用需求；分布式调度极大地提高了跨终端的流转效率，在系统层让多终端融合成为“超级终端”；原子化服务（又称“元服务”）降低了应用开发及部署壁垒，实现一次开发、多端自适应部署。 HarmonyOS与OpenHarmony相辅相成，推动C端消费电子与B端物联网应用生态的统一。华为主导的商业版HarmonyOS是整个鸿蒙系统生态的起源，其带来的经济效益也是华为能够保持对鸿蒙生态进行投入的主要原因，2024年HarmonyOS NEXT将向全部开发者开放，原生鸿蒙系统将正式面世， 将更好的发挥鸿蒙系统特性。 OpenHarmony则团聚了全产业链伙伴的力量，提高了鸿蒙系统的社会影响力，加速了鸿蒙生态的发展壮大。HarmonyOS与OpenHarmony本身同源，二者天然具备高协同性，鸿蒙生态的发展推动了C端消费电子与B端物联网应用生态的统一，有望带来新的操作系统革命。 合作伙伴积极参与鸿蒙生态建设，未来有望实现朝预期发展。原生鸿蒙系统的发布及头部应用厂商加速适配原生鸿蒙，有望推动鸿蒙生态的快速发展壮大，各合作伙伴也在积极参与鸿蒙生态建设，提供北向发行版操作系统研发及原生应用迁移开发工作，南向智能硬件研发服务，未来有望实现超预期发展。 风险提示：下游需求不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，产品迭代失误的风险。 1.原生鸿蒙即将推出，鸿蒙生态加速崛起 1.1.鸿蒙系统具备微内核架构、分布式调度、原子化服务三大技术特性 鸿蒙系统是一款面向多智能终端的全场景分布式操作系统。鸿蒙系统是一款早期由华为主导研发的，满足IoT时代万物互联互通需求的智能终端操作系统，目标是用一套操作系统满足各类型智能终端的使用需求。 为实现这一目标，鸿蒙系统不断完善发展了微内核架构、分布式调度、原子化服务（又称“元服务”）三大核心技术特性，从而实现统一OS、弹性部署，硬件互助、资源共享，一次开发、多端部署。 图1:鸿蒙系统具备三大技术特性 微内核架构赋予鸿蒙系统更高的灵活性，可以满足多样化算力设备的使用需求。微内核架构是指尽可能精简内核层的功能，使内核只提供最核心、最基础的多进程调度、多进程通信等系统功能，将宏内核中原先包含的一些系统功能（如文件系统、虚拟内存管理等）放到用户态，变成一个个可独立调用的服务，整个系统内核变得模块化、可插拔、易拓展、更稳定。鸿蒙将微内核所体现的模块化设计理念上升至整个操作系统服务层，使得系统发行商或者硬件制造商可以根据所部署设备的算力高低及功能需求对鸿蒙的系统服务进行灵活的裁剪，弹性部署，小到128KB内存的IoT模组、智能耳机，大到16GB内存的高端智能手机、智能座舱都共用一个内核及一套操作系统，让不同设备使用同一系统语言无缝沟通。 图2:微内核（中）相较宏内核（左）及混合内核（右）只保留了最核心、最基础的系统功能 图3:鸿蒙的系统服务层同样采用模块化设计理念 分布式调度极大地提高了跨终端的流转效率，在系统层让多终端融合成为“超级终端”。传统的操作系统都局限在单个硬件内部，如果想要调用其他设备的硬件能力，需要通过有线连接或无线蓝牙等方式进行调用，存在设备发现效率低、连接和响应速率不稳定等问题。鸿蒙系统通过引入分布式软总线、分布式数据管理及分布式任务调度三大系统基础能力，为各类鸿蒙终端带来一套高效稳定的通信机制，实现了应用及数据在不同设备终端之间几乎不中断的自由迁移（详细分析见2021年5月31日外发报告《鸿蒙即将发布，国产软硬件景气度提升》）。分布式软总线使得不同鸿蒙终端可以实现自发现与自组网；分布式数据管理大幅提高数据传输速度，降低传输时延；分布式任务调度可以按照任务的使用需求，将多个鸿蒙终端所具备的硬件能力在系统层面进行共享利用，使其融合成为一个具备强大能力的“超级终端”，带来更好的协同体验。 图4:分布式软总线、分布式数据管理、分布式调度为鸿蒙系统带来强大的分布式协同能力 原子化服务（又称“元服务”）降低了应用开发及部署壁垒，实现一次开发、多端自适应部署。基于鸿蒙系统原生的APP为HAP格式，一个HAP应用会包含多个FA/PA基本单元，FA有UI界面，便于用户交互，PA无UI界面，提供各类功能，一个HAP应用可以在不同终端上按需下载、加载、运行特定的FA/PA基本单元，从而提高应用跨设备的流转效率。而原子化服务是鸿蒙系统带来的一种全新的应用交互方式，是具有独立入口的、免安装的、可为用户提供一个或多个便捷服务的新型应用程序形态。其中鸿蒙万能卡片是元服务最主要的呈现形态之一，每一个万能卡片都是一个在桌面上永远打开的元服务，将用户感兴趣的重要信息以卡片的方式持续展示在桌面，用户通过轻量交互的方式即可实现服务直达。华为提供了包括方舟ArkUI开发框架、ArkTS开发语言、DevEco Studio低代码开发平台在内的全套应用开发工具，能确保应用运行在多种终端时保持兼容性，UI界面也可进行自动适应，从而实现一次开发后在多种终端自适应部署，大幅降低应用迁移的工作量。 图5:鸿蒙原生HAP应用可以提高跨终端流转效率 图6:鸿蒙元服务可以通过轻量交互方式实现重要服务直达 1.2.HarmonyOS与OpenHarmony相辅相成，推动C端消费电子与B端物联网应用生态的统一 鸿蒙系统生态又可以进一步细分为HarmonyOS及OpenHarmony两大生态，二者存在差异，但又相辅相成。HarmonyOS是由华为直接主导的一个商业版操作系统，其搭载于“1+8+N”的华为硬件生态之上，其中“1”是智能手机，“8”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC，“N”是指移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行等各大板块延伸出来的生态硬件产品，其软件部分的主要商业模式类似于苹果iOS，通过应用商店获得应用软件的联运分成、应用软件的预装收入以及广告推流收入等，同时带动华为硬件产品的销售收入。 OpenHarmony则是由开放原子开源基金会负责运营的一个开源社区，基于鸿蒙微内核之上各生态伙伴可以自主推出鸿蒙操作系统，部署在政府、金融、能源、教育、交通等各大垂直行业多种多样的物联网设备之上，其商业模式主要包括操作系统发行商将其发行版操作系统按套数卖给下游硬件厂商或提供软件开发迁移服务，以及硬件厂商直接定制开发销售软硬一体的智能硬件终端。HarmonyOS是华为的创收部门，为华为带来销售收入，也能激励华为持续对鸿蒙系统进行研发投入；OpenHarmony对华为来说目前还偏向于一个成本部门，但OpenHarmony的发展壮大有助于通过行业伙伴的力量共同推动鸿蒙应用生态的快速增长，提升鸿蒙系统的社会影响力，二者相辅相成。 表1:鸿蒙生态可细分为HarmonyOS及OpenHarmony 华为主导的商业版HarmonyOS是整个鸿蒙系统生态的起源。早在2012年，华为中央软件研究院就启动了分布式操作系统的研发工作；2016年5月，消费者BG软件部正式立项研发分布式操作系统1.0版本；2019年5月，该分布式操作系统被正式命名为“鸿蒙”。2019年8月，在华为开发者大会HDC2019上，华为消费者BG CEO余承东首次对外正式发布HarmonyOS 1.0，提出其具备微内核、分布式、全场景等核心技术优势，可以实现操作系统的模块化解耦并对应不同设备弹性部署，首发于荣耀智慧屏之上。2020年9月，华为开发者大会HDC2020上正式发布了HarmonyOS 2.0 Beta版本，其分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等分布式能力全面升级，并发布了自适应UI框架，搭载范围进一步拓展至手表、平板、车机、手机等领域，并宣布启动开源工作。 2021年6月，华为新品发布会上发布了HarmonyOS 2.0正式版，推出了万能卡片功能。2022年7月，华为新品发布会上发布了HarmonyOS 3.0正式版，推出超级终端功能和屏屏协作功能，搭载鸿蒙系统的硬件设备实现大量扩容，并可以在PC屏幕上进行协作，同时引入AI字幕功能。 2023年8月，华为开发者大会HDC2023上发布了HarmonyOS 4.0正式版，推出更多万能卡片选择，提升超级中转站和超级桌面的跨设备协作能力，通过AI大模型提升小艺语音助手的能力，推出全新的方舟引擎提升系统速率，同时还宣布了HarmonyOS NEXT计划的启动。整体来看，HarmonyOS自诞生以来一直在沿着微内核、分布式、原子化服务等技术方向上持续提升系统的运行速率，在细节上优化用户体验，推动鸿蒙系统不断发展成熟。根据HDC2023的官方数据，鸿蒙底座已经基本完善，有超过1亿行代码以及2万多个API接口，鸿蒙生态设备数量已经超过7亿个，其中华为自有设备超过3亿个。 表2:华为HarmonyOS是整个鸿蒙生态的起源 HarmonyOS NEXT即将推出，预示着原生鸿蒙时代将正式到来。在2023年8月举行的华为开发者大会HDC2023上，华为正式推出了面向合作企业开发者的HarmonyOS NEXT开发者预览版，预计在2024年一季度向全部开发者进行开放。HarmonyOS NEXT又被称为“纯血鸿蒙”，相较于目前正在广泛使用的HarmonyOS， 其最大的变革在于去掉了HarmonyOS中依旧在使用的AOSP代码（即Android开源代码项目），减少了40%以上冗余代码，技术底座变成全栈自研，从而可以真正发挥出HarmonyOS所具备的高流畅性、高安全性、高灵活性等技术优势，基于HarmonyOS NEXT原生开发的应用程序也可以利用鸿蒙系统特性，实现更多的创新功能，一个全新的原生鸿蒙时代将正式到来。 图7:HarmonyOS NEXT预计在2024年一季度向全部开发者开放 头部应用厂商正在抓紧推动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态攻坚战进入关键一年。由于纯血鸿蒙系统剔除了AOSP代码，使其只能运行HAP格式的鸿蒙原生应用及元服务，无法再直接兼容现有的Android应用。而第三方应用生态的丰富程度又决定了用户是否会选择该操作系统，因此快速推动头部应用开发上架鸿蒙原生版本成为目前鸿蒙系统发展的当务之急。2024年1月2日，余承东发布内部信，称“2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗”。根据HarmonyOS官方微博消息，截止2024年1月10日，已经有支付宝、京东、高德地图、哔哩哔哩、爱奇艺、同花顺、网易游戏、米哈游、360浏览器等头部应用启动或者完成鸿蒙原生应用Beta版本的研发。同时华为应用商店“鸿蒙先锋”专区已上架超过130多款鸿蒙原生应用软件，其中包括抖音、美团、微博、WPS、腾讯视频等头部应用。预计从2024年开始，鸿蒙原生应用的开发迁移工作将进入爆发期，原生鸿蒙生态将快速丰富起来。 表3:已经上架或启动鸿蒙原生版本研发的头部应用正在快速扩容 OpenHarmony以开源共建的方式，汇集全产业链力量共同推动鸿蒙生态发展壮大。操作系统软件生态的构建是一个繁杂且艰巨的任务，仅凭华为自身想要快速推动鸿蒙生态成熟存在较大压力，因此在2020年9月举行的华为开发者大会上，华为正式宣布鸿蒙系统开源，鸿蒙内核贡献给开放原子开源基金会运营，OpenHarmony社区正式成立。鸿蒙开源后迅速吸引了包括系统发行商、硬件设备厂商、应用开发者、客户等在内的全产业链厂商的积极参与