智能汽车产业研究系列（七）：智能汽车：未来汽车最佳赛道

请参阅附注免责声明1 请参阅附注免责声明2 请参阅附注免责声明3 why when L3 NOA L9 M9 L1/L2/L3 007 ET9 X9 what 创造需求 请参阅附注免责声明4 L3开始，辅助驾驶进阶为智能驾驶 图：自动驾驶技术进步方向 L4L5 L3是区分辅助驾驶与智能驾驶的关键节点，L0-L2“人为主、车为辅”，L3之后“车为 主、人为辅”。L3开始解放双手（L3-5解放双手程度由低到高，L5完全解放双手）。 协同决策 与控制 城郊道路 自动驾驶 城市道路自动驾驶 完全自动 驾驶 图：L2级以上自动驾驶技术渗透率迅速提升 协同感知 辅助信息交互 前碰撞预 警 车道偏离 预警自动紧急 车道保持 自动泊车自适应巡 L1-L2 交通拥堵 辅助 高速公路巡航 高速公路有条件自动驾驶 交通拥堵有条件自动驾驶 L3 高速公路高度自动驾驶 代客泊车 L0L1L2L3L4 31.4% 23.5% 35.1% 1.5%8.5% 57.0% 20.0% 10.0% 10.0% 制动航 3.0% 53.1% 26.9% 20.0% 安全辅助辅助驾驶 （DA） 部分自动驾驶 （PA） 有条件自动驾驶（CA） 高度自动驾驶（HA） 完全自动驾驶（FA） 202120252030 请参阅附注免责声明5 请参阅附注免责声明6 2.1 新技术1 好技术都是满足人性更安全、更舒适、更便捷的刚需。未来技术导向转为需求导向，技术选择和设计目标应聚焦于用户使用场景和需求，通过相应的技术手段创造极致用户体验，从而俘获消费者。 Eg.以特斯拉消费者为例，自动驾驶产品最好的销售场景不是在销售大厅，而是在堵车时。特斯拉的很多车主在买新车时为了省钱没买FSD，但堵车的时候实在 逆不过懒惰的人性，直接拿出手机在线完成购买和激活，而且价格还比购买新车时贵。 图：新技术以用户体验为导向 以用户 体语音交互 验/ 为语义识别 -智能座舱-汽车生态 生物特征 识别 视觉检测 好技术都是满足人性更安全、更舒适、更便捷的刚需 应用层 打造内外部服务生态界限，打造第三空间等 软件层 利用AI、5G、AR-HUD、声控等技术增强 车内外感知 系统层 导轻量化操作系统 向 车载智能芯片 打造轻量化、低延时、高泛用化的车端操作系统 硬件层 基于车端芯片架构，不断提升车机算力 请参阅附注免责声明7 数据来源：车质网 C 新技术2 2.2 技术进步，过去场景局限，现在可应用城市NOA。此前主打高速路定点自动驾驶，城市通勤NOA给消费者有震撼性颠覆体验感，差距将愈加明显。通勤 NOA/NGP/NOP，即在固定路线的自训练高阶辅助驾驶可直接对消费者产生价值和感知的产品，被动安全大幅提升安全性，对消费者认知教育效果明显。 高阶自动驾驶带来真正的C端体验差距。高阶辅助驾驶将成为中高端车的标准配置，没有相关能力的企业将面临高端溢价的消失。 图：城市NOA带来震撼性颠覆体验感 请参阅附注免责声明8 数据来源：快科技，问界、小鹏、理想、蔚来、华为等车企微博宣传图，华为发布会 2.2 新技术3 80ET9 定义汽车为智能移动空间，车内的空间是有限的，但通过新技术可以延伸的空间是无限的。 图：蔚来ET9售价80w，带来震撼性颠覆体验感 蔚来ET9 -车身尺寸：5324*2016*1620mm、轴距：3250mm -全焦段AR平视显示系统，最大等效120寸AR-HUD，行业内最大 -4个智能感应电动门，不同于其他车企，蔚来在每个门均搭载毫米波雷达，可做到更精准感应 智能网联 警示提醒 感知系统 自研芯片 人机交互 -首次加入专为全域智能驾驶设计的侧向广角激光雷达 -超两距激光雷达、4D成像雷达在内的31个高性能感知 硬件，最大可感知范围超过40万平米 -自研5nm智能驾驶芯片，主流主机厂仅华为和特斯拉可做到 -自研5nm的智能驾驶芯片*2，可与蔚来自研AD架构更好融合，利用率更高，算法可快速从Orinx切换至自研芯片上 音影娱乐 手势识别 全新三电系统 -国内首个全域900V架构，最高支持600kW充电功率，峰值电流 765A，超越友商522kW最高功率，711A峰值电流； -自研46105大圆柱电芯，能量密度292Wh/kg，麒麟电池255Wh/kg；自研电池包，体积利用率>84%，超越麒麟电池 72%； -自研340kW永磁电机，油冷系统，国内首款采用W-Pin绕线工艺； 同时自研自产1200V碳化硅 首个主动悬架 -可真正做到提前感知判断路况并做出相应动作，面对任何 路况都如履平地而不会发生倾斜。 -相较于保时捷最新主动悬架可调整性更佳。 座舱域 请参阅附注免责声明9 -纵向“天空岛”，配备天幕和256色漫反射环形灯 -45°，582mm的座垫宽度、一键舒躺11项联动调节 L3 新技术3 2.3 L3是区分辅助驾驶与智能驾驶的关键节点，L0-L2“人为主、车为辅”，L3之后“车为主、人为辅”。L0级别主要完成向驾驶员发出警告信息的任务；L1实现了行驶过程中可以完成定速巡航等功能；L2方案的主要功能是自适应巡航、自动紧急制动、自动泊车辅助等；L3方案可以完成高速引导驾驶和自动变道辅助等功能；L4的代表功能是领航驾驶辅助和自主代客泊车，实现更多智能驾驶场景的覆盖；L5可以实现完全智能驾驶。 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 L0 L1 L2 L3 图：自动驾驶等级划分图：各智能驾驶级别月度销量（万辆） 级别 名称 持续的车辆横向目标和事件和纵向运动控制探测与响应 动态驾驶任务后援 设计运行 范围 可实现功能 L0 应急辅助 驾驶员 驾驶员及系 统 驾驶员 有限制 向驾驶员发出警告信 息 L1 部分驾驶辅 助 驾驶员和系统 驾驶员及系 统 驾驶员 有限制 定速巡航等 L2组合驾驶辅系统驾驶员及系驾驶员有限制自适应巡航、自动紧助统急制动、自动泊车辅 助等 L3有条件智能系统系统动态驾驶任务后援有限制高速引导驾驶和自动 驾驶用户（执行接管后变道辅助等 成为驾驶员） L4 高度智能驾 驶 系统 系统 系统 有限制 领航驾驶辅助和自主代客泊车 L5 完全智能驾 驶 系统 系统 系统 无限制 完全智能驾驶 请参阅附注免责声明10 数据来源：高工产研，中汽协,中保信，《汽车驾驶自动化分级》标准（GB/T40429-2021） 2.3 新技术3 技术成熟后，国家进行投入，颁布支持政策，指明产业方向。政策法规的持续迭代保证智能驾驶行业快速发展，目前已对高级别方案的车辆要求、人员要求、 安全要求等方面做出明确规定，未来全国性法规的持续完善有望推动智能驾驶的全面升级。 高级别智驾方案法规逐步细化。截至2023年8月，全国累计开放测试道路超过2万公里，一批搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品智能网联汽车产品开展大 量研发测试验证，部分产品已具备一定的量产应用条件。 政策名称政策发布时间政策主要内容 图：全国性智能驾驶政策 《汽车产业中长期发展规划》2017/4/6 1、加大智能网联汽车关键技术攻关。充分发挥智能网联汽车联盟、汽车产业联合基金等作用，不断完善跨产业协同创新机制，重点攻克环境感知、智能决策、协同控制等核心关键技术，促进传感器、车载终端、操作系统等研发与产业化应用。 2、开展智能网联汽车示范推广。出台测试评价体系，分阶段、有步骤推进智能网联汽车应用示范，稳步扩大试点范围。3、加快推进智能网联汽车 法律法规体系建设，明确安全责任主体界定、网络安全保障等法律要求。 第一阶段，到2020年，将实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别智能驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用， 《车联网（智能网联汽车）产业发展 行动计划》 2018/12/28 车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。 第二阶段，2020年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别智能驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。 《智能汽车创新发展战略》2020/2/10 1、构建协同开放的智能汽车技术创新体系。2、构建跨界融合的智能汽车产业生态体系。3、构建先进完备的智能汽车基础设施体系。4、构建系统 完善的智能汽车法规标准体系。5、构建科学规范的智能汽车产品监管体系。6、构建全面高效的智能汽车网络安全体系。 《“十四五”现代流通体系建设规划》2022/1/24规划聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题，对“十四五”时期现代流通体系建设做出全面部署。 《智能驾驶汽车运输安全服务指南 2022/8/14鼓励和规范智能驾驶汽车，《指南》明确了车辆要求、车辆保险、人员要求、安全保障、监督管理等方面内容 （试行）》 《国家车联网产业标准体系建设指南 （智能网联汽车）（2023版）》 1、考虑智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，形成了“三横两纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。 2023/7/18 2、到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，制修订100+项相关标准；到2030年，全面形成能够 请参阅附注免责声明11 支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系，制修订140+项相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制。 《关于开展智能网联汽车准入和上路 通行试点工作的通知》 2023/11/17 遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点， 车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求，智驾功能包含L3和L4 数据来源：高工产研，中汽协,中保信，《汽车驾驶自动化分级》标准（GB/T40429-2021） 2.3L3 新技术3 L2+及以上硬件方案BOM成本中，决策层（自动驾驶芯片、域控制器）与感知层（车载摄像头、激光雷达等）成本最高，阻碍高阶自动驾驶渗透率提升。 2021年：据IHSMarkit，2021Q1新车L2搭载率为13.1%，2022年L2全年渗透率超过25%，2025年达近60%。 2025年：车规L3级别2024年落地，明确责任划分机制，2025年车企技术上逼近L4级别。据IHSMarkit，2025年L3渗透率有望达8.5%。 2030年：据IHSMarkit，L2搭载方案有望下沉至5-15w价格区间，2030年L2渗透率有望逼近60%；规模效应驱动硬件成本下降，L3及以上2030年渗透率有望达20%。RoboTaxi商用化落地快速推进，2030年L4渗透率有望达到11%。 图：中国自动驾驶新车渗透率趋势预测图：全球汽车智能化渗透率 L0L1L2L3L4 10.0% 3.0% 31.4% 53.1% 23.5% 57.0% 26.9% 20.0% 35.1% 10.0% 1.5% 8.5% 20.0% 2021 20252030 请参阅附注免责声明12 数据来源：IHSMarkit 请参阅附注免责声明13 3.1 产品力1 颠覆性体验感打通消费者消费升级感受空间，用户对智能化功能需求度变高。未来车只分为“能自动驾驶”，和“不能自动驾