企业竞争图谱：2024年罐式集装箱 头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投企业竞争图谱：2024年罐式集装箱 头豹词条报告系列诉行业：工业制品/工业制造制造业关键词：通用设备集装箱制造多式联运海运生产自动化马天奇·头豹分析师2024-02-28未经平台授权，禁止转载行业定义罐式集装箱（TankContainer，也称为ISO...行业分类按照联合国国际海事组织（IMO）及其国际海运危...行业特征罐式集装箱行业特征包括以下3点：1.行业技术和准入...发展历程罐式集装箱行业目前已达到 4个阶段产业链分析上游分析中游分析下游分析行业规模罐式集装箱行业规模暂无评级报告SIZE数据政策梳理罐式集装箱行业相关政策 5篇竞争格局数据图表摘要罐式集装箱（Tank Container，也称为ISO Tank），是一种特种圆柱形集装箱，用于储存和运输有害及无害的货物。其主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。罐体内胆大多采用316不锈钢制造。多数罐箱有蒸汽或电加热装置，惰性气体保护装置，减压装置及其它流体运输及装卸所需的可选设备。2019年—2023年，罐式集装箱行业市场规模由55.98亿人民币元增长至85.45亿人民币元，期间年复合增长率11.15%。预计2024年—2028年，罐式集装箱行业市场规模由93.93亿人民币元增长至110.89亿人民币元，期间年复合增长率4.24%。罐式集装箱行业定义[1]罐式集装箱（Tank Container，也称为ISO Tank），是一种特种圆柱形集装箱，用于储存和运输有害及无害的货物。其主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。罐体内胆大多采用316不锈钢制造。多数罐箱有蒸汽或电加热装置，惰性气体保护装置，减压装置及其它流体运输及装卸所需的可选设备。罐箱的外部框架尺寸完全等同于国际标准20集装箱的尺寸。可用于公路，铁路及水上运输，寿命25-30年。主要有两大优点，1.环保性：使用罐式集装箱运输化工品和食品，避免了货物污染和环境污染风险，同时其不锈钢材料和长期可循环利用的特点也有利于减少圆桶的购买和丢弃，对环境保护有积极影响；2.安全性：罐式集装箱是国际公认的运输危化品和食 品的理想选择，内胆采用316L不锈钢，外胆为玻璃钢结构，四周设有碳钢外框架防护，能有效吸收外力冲击。经过粉碎性试验和操作实践验证，其化学品泄漏事故率极低，仅为0.02%，远低于其他运输方式。[1]1：https://www.alshar...2：https://m.xzbu.co...3：https://baike.baid...4：https://zhuanlan.z...5：知乎、Alsharqi、《罐...罐式集装箱行业基于运输货物类型的分类罐式集装箱行业分类[2]按照联合国国际海事组织（IMO）及其国际海运危险货物规则（IMDG）的分类方式，罐式集装箱行业可以分为如下类别： 罐式集装箱分类IMO 0型装运闪点超过61°C的非危险货物、无毒型和无腐蚀性货物、国际执行机构禁运清单以外的货物、液态食品IMO 1型危险货物罐箱，装运闪点低于0°C的液态化学品、某些毒性或腐蚀性很高的化学品等IMO 2型亚危险货物罐箱，装运闪点为0°C至61°C且无其他危险性的液态货物、某些危险性、毒性或腐蚀性较低的化学品等IMO 4型装有1型或者2型箱的公路罐式车IMO 5型液态气体罐箱，用于装运非冷藏的液化气或危险性较低的常温化学品，由罐底卸料IMO 6型装有5型箱的公路罐式车IMO 7型带隔热层的冷藏液态气体罐箱，装运冷藏的液化气或需要控温的低温液化气体和液态易腐货物IMO 8型装有7型箱的公路罐式车[2]1：https://baike.baid...2：百度百科罐式集装箱行业特征[3]罐式集装箱行业特征包括以下3点：1.行业技术和准入壁垒相对较高；2.罐式集装箱行业与化工行业景气度相关性较高；3.租赁商和运营商客户的实际需求影响行业的成长性。1行业技术和准入壁垒相对较高罐式集装箱设计、生产等各方面都需要符合国际海运危险货物规则(IMDG Code)等国际规则和标准。并且要通过英国劳氏船级社、法国BV船级社、美国ABS船级社和中国CCS船级社等各国检测机构的核验。此外 罐式集装箱通常用于化学品（包含危险性程度较高的化学品）、食品饮料、能源等的运输，对安全性要求高，认证和证书通常耗时较长。2罐式集装箱行业与化工行业景气度相关性较高2018年、2019年和2020年上半年，中国化工产品价格指数(CCPI) 呈下降趋势，受中美贸易摩擦影响2020年1月末以来呈现大幅下跌，罐式集装箱行业保有量增长率从2018年的10.81%下降至2020年的5.26%。当化工行业整体景气度有所提高，相应的化学品价格上升，化学品的物流运输需求亦会有所增加，罐箱租赁商和罐箱运营商会相应增加罐箱采购订单，2018-2024年1月CCPI变化折线图与全球罐式集装箱保有量增速折线图方向基本一致，由此判断罐式集装箱行业与化工行业景气度相关性较高。3租赁商和运营商客户的实际需求影响行业的成长性2022年运营商罐式集装箱保有量和出租商闲置罐式集装箱保有量合计占比总市场近75%，这是由于化学品生产商核心业务为化学品生产加工及新产品研发等，物流业务属于非核心业务，因此一般化学品生产商为将更多资源集中于核心业务，越来越多的生产企业将其物流业务外包给专业的第三方物流公司，即罐式集装箱运营商。[3]1：Wind、中集环科、ITCO罐式集装箱发展历程[4]罐式集装箱行业经历了以下4个发展阶段：1964年至1967年为行业发展萌芽期，在此期间，人们通过对油箱的改进逐步形成了初代罐式集装箱，并且开始运输液体。液体罐式集装箱开始商业化运用于液态化学品、酒类、饮料、燃油等商品的陆路运输。1967年至1969年为行业发展启动期，行业开始步入标准化，液体罐式集装箱逐步按照ISO标准尺寸生产，并逐步拓展成为铁路运输装备和海洋运输装备。1969年至1990年，行业发展明显提速，正式进入高速发展期。液体罐式集装箱已经逐步在法国、德国等欧洲国家得到广泛运用。随着液体罐式集装箱应用领域的拓展，气体罐式集装箱、粉末罐式集装箱得到较快发展。二十世纪八十年代后，罐式集装箱凭借其安全环保等优势，广泛运用于全球化工、食品饮料、能源等行业的多式联运。1990年至今为行业发展震荡期，罐式集装箱制造自动化和智能化水平不断提高，中国成为世界罐式集装箱的主要大国。萌芽期1964~1967 1964年，在伦敦威廉姆斯·费尔克拉夫（Williams Fairclough）工作的工程师鲍勃·福西对20世纪50年代的美国椭圆形集装箱油箱进行了改进，当时英国铁路设备尚未符合ISO标准。1967年，Williams Fairclough开发出第一个符合ISO尺寸的罐式集装箱。第一批批量生产的罐式集装箱是由Pakhoed旗下的Trafpak购买的早期的罐式集装箱可能是一些定制的金属容器比如油桶，用于运输液体或散装货物，罐式集装箱的出现填补了液体运输容器的空白启动期1967~19691969年，ISOTANK由利物浦Aintree Ltd.的Andrews注册为名称。他们的产品是世界上第一个获得劳埃德船级社和英国运输部危险品部门国际运输设计批准的ISO集装箱罐期间国际标准化组织（ISO）起到了关键作用，通过发布一系列的标准，推动了罐式集装箱的标准化。具体标准如ISO 668规定了集装箱的外部尺寸高速发展期1969~19901973年，瑞典一家名为Dynatrans的公司以20英尺的规格14,000升超轻半高罐进入市场。罐箱皮重约1,000公斤，专为牛奶运输而设计，被称之为CONNY系统全球罐式集装箱行业已形成制造商、租赁商、运营商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系 震荡期1990~20242023年11月，世界第一大罐式集装箱制造商中集安瑞环科技有限公司（简称：中集环科）在深圳证券交易所上市随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能也逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。罐式集装箱租赁商和运营商仍主要集中于欧美发达国家 [4]1：https://en.wikipedi...2：中集环科、ITCO、维基...罐式集装箱产业链分析[13] 产业链上游钢材、阀门、功能附件、保温材料以及消耗品等供应商甬金科技集团股份有限公司山西太钢不锈钢股份有限公司纽威数控装备（苏州）股份有限公司查看全部罐式集装箱行业产业链上游为罐式集装箱行业产业链上游包括钢材、阀门、功能附件、保温材料以及消耗品等供应商，中游包括罐箱制造商、运营商、租赁商和服务商（注：相对于罐式集装箱制造商，运营、服务和租赁商也可算作下游），产业下游主要分布在化工、食品饮料和能源领域环节。[7]罐式集装箱行业产业链主要有以下核心研究观点：[7]上游钢材进入转折阶段，价格上涨。中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段，钢价格预计将缓慢上升，铁矿石进口价格受国际争端影响可能上涨，对中国钢铁价格产生影响。短期内材料端被替代可能性极低。中游形成寡头垄断局面，中小企业难以生存。全球范围内罐式集装箱运输行业参与者较少（几十家），但少数几家主要的头部企业包揽了行业内大部分的产量，排名靠后的企业由于短期内产能无法实现飞速跨越从而市场被挤压，生存难度偏高。下游食品饮料稳定发展，LNG罐箱经济性开始显现。中国软饮料产量从2014年前常年保持累计同比10%以上的增速，近年来，增速开始回落并且稳定，趋于中国GDP增速水平。优化运营模式（需具备液态分销系统建设及配套储气调峰堆场）下LNG罐箱大致可提升运输效率50%，公路运输成本是槽车运输成本的89%，具备一定的经济性。[7]上生产制造端上游厂商产业链上游说明中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段，钢价格预计将缓慢上升。钢材占比总成本68%、阀门13%、功能附件5%、保温材料4%和其他4%是罐式集装箱生产的原材料构成比例，行业上游原材料涉及种类相对集中，与钢铁价格直接相关（不锈钢304/416，碳钢P460/SPA-H）。其次是阀门（安全阀、球阀等，用来调节压强），但占比相比钢材较小。通常情况下库存周期分为四部分：主动补库（需求上升，库存上升）-被动补库（需求下降，库存上升）-主动去库（需求下降，库存下降）-被动去库（需求上升，库存下降），2015年中央提出供给侧改革后库存过剩问题得到有效缓解。2021年宽松的货币政策刺激全球经济迅速复苏，叠加粗钢压减等因素，钢铁价格上涨，钢材社会总库存下降，逐步转入主动去库存阶段，目前中国钢铁正处于主动去库至被动去库的转折阶段。 产业链中游罐箱制造商、运营商、租赁商和服务商Maersk (China) Shipping Company Limited四方科技集团股份有限公司大连中车集装箱有限公司查看全部冷轧0.5mm不锈钢板304/2B、冷轧0.5mm不锈钢板316L/2B、6mm耐候钢SPA-H（均为罐式集装箱常用钢，通过多年比对发现相关公司采购价与其趋势和价格基本一致）价格近年受下游需求影响有所上升，统计期间（2020年-2024年2月9日）以不锈钢304为例，增长幅度近7%，近期价格小幅回升。根据当前钢铁库存状况，预计未来三种钢价格将缓慢上升，中短期目标不锈钢304价格17,000元/吨（当前15,650元/吨），不锈钢316价格27,000元/吨（当前25,900元/吨），碳钢SPA-H价格4,900元/吨（当前4,750元/吨），同步企业端订购钢材成本上升。铁矿石进口价格受国际争端影响可能上涨，对中国钢铁价格产生影响。短期内材料端被替代可能性较低。铁矿石作为炼钢不可或缺的原材料，是世界各国的重要资源。澳大利亚铁矿石探明储量相比其它国家具有显著优势，中国铁矿石资源禀赋排名世界第四位，但钢铁产量世界第一，所以一部分铁矿石依赖进口，如国际