企业竞争图谱：2024年智能化中央空调 头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投企业竞争图谱：2024年智能化中央空调 头豹词条报告系列诉行业：综合及概念/智能制造/应用/智能家居消费品制造/家电家用关键词：智能家居中央空调暖通空调文上·头豹分析师2024-03-21未经平台授权，禁止转载行业定义中央空调系统是由一个或多个冷热源系统和多个空气...AI访谈行业分类按照产品分类，智能化中央空调行业可以分为如下类...AI访谈行业特征智能化中央空调行业特征主要包括智能化程度加速发...AI访谈发展历程智能化中央空调行业目前已达到 3个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模智能化中央空调行业规模暂无评级报告AI访谈SIZE数据政策梳理智能化中央空调行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要智能化中央空调是在传统中央空调基础上，通过人工智能、物联网、传感器等技术手段，实现对室内环境以及用能的精确监测和控制，从而达到提高舒适度、节能减排等目的。智能中央空调产业链技术含量较高，其中压缩机作为上游关键零部件，是智能中央空调的核心技术壁垒。从下游应用细分市场来看，智能中央空调行业受到应用市场影响较大，尽管2023年行业在设备销售的回款金额上呈小幅度增长趋势，但整体市场受下游影响仍然呈现持续下行态势。2019年—2023年，智能化中央空调行业市场规模由442.95亿元增长至1,086.18亿元，期间年复合增长率25.14%。预计2024年—2028年，智能化中央空调行业市场规模由1,238.70亿元增长至1,903.16亿元，期间年复合增长率11.33%。总体来看，受房地产行业走弱的持续影响，2023年的家装零售市场难掩下行趋势，但改善型大户型住宅的利好趋势对市场呈现一定程度积极影响，但整体来看房地产应用领域对智能中央空调行业不确定因素较多。智能化中央空调行业定义[1]中央空调系统是由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的热负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境冷暖负荷；其中，制冷系统是中央空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 智能化中央空调是在传统中央空调基础上，通过人工智能、物联网、传感器等技术手段，实现对室内环境以及用能的精确监测和控制，从而达到提高舒适度、节能减排等目的。[1]1：http://www.jianbia...2：建标库智能化中央空调行业基于产品分类智能化中央空调行业分类[2]按照产品分类，智能化中央空调行业可以分为如下类别。其中，2023年智能中央空调细分产品中，多联机市场占比最大，其销售额高达762.4亿元，同比增长8.6%；此外，2023年离心机为细分市场增速最快的产品，同比增速22.2%；同样，单元机、螺杆机、溴化锂和末端等细分市场均呈现不同程度增长。但模块机是细分市场中唯一增速下滑的产品，同比下降0.4%。智能化中央空调分类多联机由一个室外机和多个室内机组成，多联机空调系统可同时连接多个室内机单联机独立的空调系统，也被称为分包式空调，它是一个完整的制冷系统，包括冷凝器、蒸发器、压缩机、风扇和控制器等组件，全部集成在一个装置或机器箱末端指安装在建筑物内部的空调系统，用于为特定区域或房间提供制冷或供暖离心机一种大型中央空调系统，适用于商业建筑、工业场所、办公楼、医院、购物中心等大空间需求的场所模块机由多个独立的模块组成，每个模块包含制冷循环所需所有部件，例如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制系统螺杆机一种大型中央空调系统，利用螺杆压缩机作为核心组件溴化锂利用溴化锂吸收剂进行制冷的空调系统，它是吸收式制冷系统 [2]1：https://mp.weixin....2：艾肯网智能化中央空调行业特征[3]智能化中央空调行业特征主要包括智能化程度加速发展、行业发展影响因素广泛、绿色节能发展显著等特征。1智能化程度加速发展中央空调智能化产品路径与智能驾驶相似，目前中央空调智能化1.0阶段主要以单机智能产品为主，2023年市场渗透率为～50-60%；智能化2.0阶段以多合一智能联动产品为主，2023年市场渗透率20-%30%，预计2025年突破40%；智能化3.0阶段为中央空调智能化系统，解决室内温度、湿度、空气质量环境，保持24小时恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静，目前市场渗透率仅1%，尚在研发与开拓市场。总体来看，2023年行业智能化率达到86%。2行业发展影响因素广泛2023年智能中央空调面临诸多挑战，市场需求收缩，给整体行业带来发展压力。但双碳政策之下，应用场景多样化，产品应用范围更加广泛，城镇化进程加速，带动建筑业和制冷需求的增加等为行业发展提供动力。此外，智能中央空调行业发展受到经济形势的变化、政策影响、消费者需求转变、库存增加、市场竞争激烈等多方面影响。3行业绿色节能发展显著多合一智能中央空调正在“走红”，主要产品包括“中央空调+地暖+新风”和“中央空调+地暖+生活热水”，其产品性价比高、体积较小并实现绿色节能，可灵活与冷却塔/锅炉等传统冷热源组合运用，也可以与自然水源、土壤和太阳能等可再生能源相结合，构成高效、绿色低碳、节能的中央空调系统。[3]1：https://mp.weixin....2：https://mp.weixin....3：艾肯网，暖通网智能化中央空调发展历程[4] 智能化中央空调行业发展主要分为萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段，目前处于高速发展时期，智能化渗透率加速提高。在人工智能、5G等新一代信息技术加速应用的背景下，中央空调产品智能化程度逐年提升。中央空调智能化发展与汽车智能驾驶发展路径相似，从空调单机智能开启，逐步升级为多合一和智能系统生态联动，最后融入人工智能学习用户习惯从而实现高度智能中央空调。萌芽期1950~1960技术相对简单，主要集中在基本的供暖设备和空调系统的安装与维护上。工程技术人员的培训体系相对不完善，缺乏专业化的人才储备。在这一时期，中央空调概念逐渐明确，人们开始意识到室内环境的舒适度对生活和工作的重要性。萌芽阶段重点主要在集中供暖系统、空调系统、基础温度控制设备和散热等方面。启动期1961~20001978年，党的十一届三中全会召开之后，中国的中央空调行业开始真正的复苏和发展。随着技术进步和市场需求的不断增长，空调设备的产业化加速推动了整个行业的发展，生产规模逐渐扩大，产品品种和质量得到提升。到90年代，市场竞争激烈，空调企业开始注重产品质量和技术创新，且开始注重服务体系的完善，建立起较为完善的售后服务体系，提升用户体验，更加关注能源效率，为用户提供了更舒适、健康的室内环境，并为智能化中央空调行业的发展奠定了更加坚实的基础。该阶段重点在高效供暖系统、中央空调系统、热泵技术以及自动化控制系统。高速发展期2001~2023该阶段中央空调智能化市场加速发展，应用大数据技术，通过数据分析和模型预测，实现对暖通系统运行状态和设备寿命的预测和优化。随着消费者需求多样化，中央空调行业开始推出个性化定制的产品和解决方案，满足不同用户的需求，提升产品竞争力和市场份额。该阶段重点在新能源、空气质量监测、热力优化和大数据等。[4]1：https://www.china...2：https://mp.weixin....3：https://mp.weixin....4：绿之枫，艾肯网智能化中央空调产业链分析从产业链结构来看，智能中央空调上游主要包括压缩机、风机、电机等核心部件制造商以及铜材、钢材、铝材等金属材料供应商；产业链中游主要为智能中央空调制造企业；下游主要为应用领域，其应用广泛，包括家装[14] 产业链上游零部件和原材料供应商日立（中国）有限公司东芝（中国）有限公司大金空调（上海）有限公司查看全部和工装两大细分市场，场景涉及零售、精装、工业、商务楼、医疗、酒店、大型场馆等。[6]智能化中央空调行业产业链主要有以下核心研究观点：[6]智能中央空调产业链技术含量较高，其中压缩机作为上游关键零部件，是智能中央空调的核心技术壁垒。智能中央空调行业整体技术含量较高，属热、机、电一体化产品，其研发、设计和制造过程中应用制冷系统技术、暖通工程技术、有机化工、强化传热技术、高效节能技术、焊接技术、机械结构设计技术、自动控制技术、计算机仿真和电子信息技术、核心部件集成应用技术等众多技术，行业跨度大，涉及部门和学科多。此外，智能中央空调中游制造商的核心竞争优势为技术，压缩机作为最关键技术之一，是影响中游头部企业的关键因素。随着行业智能化程度逐渐提高，更多中游企业开始自主研发压缩机技术。智能中央空调受到下游应用市场影响较大，其下游市场的发展直接影响。从下游应用细分市场来看，智能中央空调行业受到应用市场影响较大，尽管2023年行业在设备销售的回款金额上呈小幅度增长趋势，但整体市场受下游影响仍然呈现持续下行态势。其中，下游工业领域为智能中央空调增速最快的市场，其中太阳能电池、新能源汽车、发电设备等表现突出；在家装领域中，下沉市场机遇来临，城镇市场呈现高端化趋势；接触型聚集型服务业呈现稳步增速态势。[6]上生产制造端上游厂商产业链上游说明压缩机是智能中央空调最核心部件，其中转子压缩机市场份额较大。智能中央空调上游主要为外购件(压缩机、风机、电机等)和金属材料(铜材、钢材、铝材)，其中最关键环节为压缩机和有色金属。其中，压缩机作为智能中央空调的最核心部件，其主要功能是将制冷剂压缩后送入蒸发器进行冷却。目前市场上主要的压缩机制造商有日立、松下、大金等。空调压缩机市场受到中游中央空调的影响，2023年市场呈现增长态势，其中转子压缩机主要用于家用多联机、单元机、柜机、户式水机等产品，涡旋压缩机占比较小，仅在一些品牌的高端机型中有少量使用。2023年转子压缩机市场份额为89.9%，涡旋压缩机市场份额为10.1%。近几年，随着智能中央空调不断向变频化和新冷媒进行切换，主流整机更加倾向采购兼具产品性能和成本优势的转子压缩机，因此转子压缩机市场份额呈现持续增长趋势。 产业链中游智能中央空调制造厂商珠海格力电器股份有限公司美的集团股份有限公司大金空调（上海）有限公司查看全部产业链下游风机、电机等零部件影响中央空调系统性能，原材料价格波动直接影响中央空调生产成本。此外，风机也是智能中央空调系统中负责输送空气的部件，其性能直接影响着空调的制冷效果和能耗。目前市场上主要的风机制造商有丹佛斯、艾默生等。电机是中央空调系统的动力源，其性能直接影响着空调的工作效率和能耗，2023年中国空调电机实现4.2亿台的产销规模，同比增长1.9%。目前市场上主要的电机制造商有博世、西门子等。在原材料方面，铜材、钢材、铝材等金属材料也是中央空调的重要原材料，其中2024年3月14日铜价（华东）为71,500-72,010元/吨，呈现大涨趋势，其价格波动会直接影响到中央空调的生产成本。目前市场上主要的金属材料供应商有宝钢、首钢、鞍钢等。中品牌端中游厂商产业链中游说明智能中央空调行业竞争较激烈，但头部企业格局稳定，销售额超200亿元规模仅格力与美的。2023年中游智能中央空调企业中，国产品牌市场占有率达50.9%，美的、格力、海尔、海信、奥克斯、天加、欧博等代表品牌通过持续的技术创新及市场运营，不断提高市场竞争力和销量。日韩品牌占有率为34.5%，竞争格局稳定，日立、东芝、大金、三菱重工、三菱电机、LG、荏原、松下、三星、富士通将军等品牌积极应对多元化市场需求，加强产品研发和品质管理。欧美品牌占有率为14.6%，格局平稳，开利、麦克维尔、江森自控约克、特灵、顿汉布什、EK空调、约克VRF等品牌凭借各自领先的核心技术优势及品牌影响力。智能中央空调中游受到上下游影响较大，上游主要为压缩机和关键原材料影响，下游主要受应用市场影响。智能中央空调中游制造商的核心竞争优势为技术，压缩机作为最关键技术之一，是影响中游头部企业的关键因素。随着行业智能化程度逐渐提高，更多中游企业开始自主研发压缩机技术。此外，智