企业竞争图谱：2024年AIPC（人工智能个人电脑） 头豹词条报告系列

Leadleo.com企业竞争图谱：2024年AIPC（人工智能个人电脑） 头豹词条报告系列版权有问题？点此投诉行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/计算机制造/计算机整机制造信息科技马天奇· 头豹分析师2024-04-25未经平台授权，禁止转载行业定义AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC...AI访谈行业分类按照搭载模型的分类方式，AIPC行业可以分为如下类...AI访谈行业特征AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感...AI访谈发展历程AIPC（人工智能个人电脑...目前已达到 2个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模AIPC（人工智能个人电脑...暂无评级报告AI访谈SIZE数据政策梳理AIPC（人工智能个人电脑...相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC紧密协作，通过云端或在电脑端独立运行大型语言模型，从根本上改变和重塑了PC的用户体验，释放了人们的生产力和创造力。AIPC是为每个人量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。仿佛是用户的数字化拓展，如同用户的智能双胞胎。AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感架构；2.软件端整合轻量化AI模型；3.内容端AIGC在办公领域首当其冲，内部不断拓展。2019年—2023年，AIPC行业市场规模由0亿人民币元增长至181.28亿人民币元。预计2025年—2029年，AIPC行业市场规模由233.42亿人民币元增长至1,948.61亿人民币元，期间年复合增长率69.98%。AIPC（人工智能个人电脑）行业定义[1]AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC紧密协作，通过云端或在电脑端独立运行大型语言模型，从根本上改变和重塑了PC的用户体验，释放了人们的生产力和创造力。AIPC是为每个人量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。既是用户的数字化拓展，又是用户的智能双胞胎。[1]1：https://www.jiuyan...2：韭菜公社、《AIPC产业... AIPC行业基于本地大模型的分类AIPC（人工智能个人电脑）行业分类[2]按照搭载模型的分类方式，AIPC行业可以分为如下类别：AIPC（人工智能个人电脑）分类chatGLMAIPCMeta开发了LLaMA 2，开源了7B、13B、70B三种不同规格大小的预训练模型权重，供全社会免费使用。Meta Llama2 AIPC质谱AI旗下的产品chatGLM，即第三代chatGLM3。该产品的6B版本（60亿参数）的预训练模型权重已经开源，通过了网信办备案，是目前中文支持最为完备的小尺寸开源模型之一。[2]1：https://laptoprevie...2：laptopreview.clubAIPC（人工智能个人电脑）行业特征[3]AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感架构；2.软件端整合轻量化AI模型；3.内容端AIGC在办公领域不断拓展。1硬件端：搭载计算+存储+传感架构为满足生成式AI的多样化要求和计算需求，需要采用支持异构计算架构的处理器。这种架构能够充分发挥每个处理器的优势，如定制设计的NPU、CPU和GPU。每种处理器都有其擅长的任务类型，如CPU适用于顺序控制和即时性，GPU适用于并行数据流处理，而NPU则擅长数学运算。通过异构计算（专为AI设计），可以实现最佳的应用性能、能效和电池续航，从而提升生成式AI终端用户的体验。以SD推理中的文本解码器、Unet和VAE三个步骤为例，若全部在CPU上运行，所需时间为43秒。若全部在GPU上运行，时间仅为14.5秒，功耗为37W。若部分步骤在NPU上，其余在CPU上，时间为20.7秒，功耗仅为20W。2软件端：整合轻量化AI模型 为了在本地环境部署模型，AI技术厂商将采用模型蒸馏、压缩等技术，使大型模型变得更轻量化。这样做可以在基本保持性能的同时，减小模型的大小，降低对计算资源的需求。目前参数量较小的主流AI大模型多位70亿参数或130亿参数，需要的存储空间大约也要20GB以上，个人电脑运行较为困难。阿里通义千问7B模型的原始大小是14.4GB，在联想的Lenovo AI now中运行的模型则压缩到了4GB，运行大模型更流畅。3内容端：AIGC在办公领域不断拓展AIGC技术以处理海量数据、智能化服务、个性化定制和创新应用为特点，能提高工作效率、提供智能化服务、实现个性化定制，并在各领域带来创新应用，提升服务质量和效率。2023年9月微软推出MicrosoftCopilot整合至Windows 11系统中，Microsoft 365 Copilot于2023年11月1日正式向企业客户提供，同时还推出了Microsoft 365 Chat作为AI助手。Microsoft 365 Copilot功能包括使用Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams时，只需提供指令即可完成。[3]1：https://www.qualc...2：https://www.163.c...3：https://m.huxiu.co...4：https://developer....5：https://news.micro...6：高通、网易、虎嗅网、...AIPC（人工智能个人电脑）发展历程[4]AIPC的发展分为两个阶段，分别是启动阶段和商业化阶段。2023年，处在启动阶段的AIPC陆续上市。这类AIPC在硬件上具有一定的AI加速算力，但尚不具备完整的AIPC特征。主要表现芯片计算架构的升级上，新的CPU集成了NPU计算单元，逐步进入市场，实现了更高的能效比，提高了计算速度，并在运行过程中表现出更高的稳定性和可靠性。2024年开始，具备完备AIPC核心特征的产品将逐步投放市场，符合商业化阶段标准的AIPC。这一趋势将进一步推动市场的快速增长，为整个行业注入新的活力。阶段表现为AIPC能够实现端边协同计算、跨设备互联接力，甚至能够基于个人数据和使用历史，在边缘私域环境下实现个人大模型的微调训练。启动阶段2022-10~2023-102022年11月30日，OpenAI推出的一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具——ChatGPT，迅速走红，2个月的时间，ChatGPT的月活用户已突破1亿，一度成为史上增长最快的消费者应用。2023年10月，高通重启了进入PC桌面处理器计划，发布了其首款集成了神经网络处理单元的X Elite处理器，其性能与同代苹果M系列处理器相当，而且还可以在本地运行130亿参数的自然语言大模型。 2023年10月30日，Apple发布超先进个人电脑芯片M3、M3 Pro和M3 Max，与M1系列芯片相比，新的神经网络引擎带来最高达60%的速度提升。自然语言模型开始寻求终端承接，由于计算机是个人能够拥有的性能配置最高的设备，同时迄今为止最强大的本地安全存储终端产品，PC成为业内追逐的重点。商业化阶段2023-10~2023年12月7日，AMD发布了新款8040系列AIPC处理器，该芯片整体标称算力为39 TOPS，内置NPU算力为16 TOPS，用于布局AI市场。2023年12月14日，X86处理器阵营的英特尔发布首款AIPC处理器酷睿Ultra系列（代号MeteorLake），采用全新的封装技术和分离式模块化架构，在AI算力解决方案上采取了XPU策略，即CPU（中央处理器）+GPU（图形处理器）+NPU（神经网络处理单元），支持200亿参数大语言模型不联网正常运行。2024年1月9日，在国际消费电子展（CES）上，联想集团携40多款基于人工智能的全新设备与解决方案亮相，涵盖Yoga™、ThinkBook™、ThinkPad™、ThinkCentre™和Legion™等众多产品系列。宏碁（Acer）推出了Swift Go 16、Swift Go 14和Swift X 14三款Swift系列的笔记本，以及AspireVero 16、Aspire Go 15和Aspire Go 14三款Aspire系列笔记本。两个系列的所有新品都提供了专属的Copilot按键。为实现大模型嵌入PC中，行业上游经过快速的技术研发提供软硬件支持，AIPC产品诞生，商业化正式启动。[4]1：https://brand.leno...2：https://new.qq.co...3：https://www.apple...4：https://zhuanlan.z...5：联想、腾讯网、apple、...AIPC（人工智能个人电脑）产业链分析AIPC行业产业链上游为硬件、软件提供商，主要提供主机（CPU、GPU、主板、内存等）、输入设备、输出设备、系统软件和应用软件；产业链中游为整机代工厂商与品牌商，主要作用电脑组装和售卖；产业链下游为终端应用企业，主要包括各大互联网线上销售平台、大中小型企业和个人消费者。[7]AIPC（人工智能个人电脑）行业产业链主要有以下核心研究观点：[7]高通NPU算力领先；ARM架构有望在AIPC领域挑战X86地位。下一代AIPC需要40TOPS的NPU算力，英特尔和AMD当前的产品在NPU方面尚不满足要求，但高通X Elite拥有75TOPS的算力，在未来有望挑战英特尔在[1 AIPC市场的领导地位。此外，基于ARM架构的PC处理器已经占据了市场13.3%的份额，对X86架构构成潜在竞争威胁。四大主力阵营在AIPC产业竞争激烈，厂商们利用本地处理技术解决隐私保护问题。AIPC行业目前呈现出四大主力阵营，包括传统PC大厂、硬件大厂、跨界企业和自主企业，它们分别以联想、微软、荣耀和苹果为代表，通过不同的策略和产品布局在AIPC市场竞争中各展所长。同时，随着数据安全和隐私保护的重要性不断增强，终端厂商也在积极采取措施保障用户数据的安全和隐私。AIPC推动消费人群结构变化，商用是AIPC主要市场。随着AIPC的普及，PC消费市场的人群结构将发生变化，品味达人将成为首批尝鲜用户，稳重体面型用户逐渐成为主流，精明自主型用户将成为主要消费者，同时AIPC在中小企业中的应用也将逐步增加，预计到2027年AIPC将在商用领域占据59%的市场需求份额。[7] 产业链上游硬件、软件提供商英特尔（中国）有限公司超威半导体产品（中国）有限公司上海兆芯集成电路股份有限公司查看全部产业链中游整机代工厂商与品牌商华为终端（深圳）有限公司聯想集團有限公司戴尔（中国）有限公司查看全部上生产制造端上游厂商产业链上游说明各厂商进行AIPC芯片算力竞争，高通有望抢占英特尔份额。根据英特尔副总裁Todd Lewellen描述，下一代AIPC的NPU算力要求为40TOPS（对NPU的要求，不同于当下混合架构CPU+GPU+NPU提供的算力）。产品上英特尔2023年10月发布Meteor Lake在CPU+GPU+NPU共同参与运算下的AI算力可达34TOPS，单一NPU只有10TOPS。AMD锐龙8040NPU的算力为16TOPS，也不满足要求。高通X Elite在高通AI引擎下算力达到75TOPS，而在其他场景当中算力为45TOPS，是市面上为数不多满足微软对于AIPC的标准和Windows系统的需求，未来有望挑战英特尔在行业中的龙头地位，在AIPC领域获得较高份额。ARM架构有望冲击更多市场份额。在过去一年中，X86架构一直是个人电脑市场的主导，英特尔和AMD一直在该领域竞争激烈。然而，最新数据显示，基于ARM架构的PC处理器在苹果M系列芯片的推动下，在2023年已经占据了13.3%的市场份额，比去年增长了3个百分点。相比之下，2020年，基于ARM架构的PC处理器市场份额仅为1.4%。由于ARM架构具有低成本、低功耗、性能不断提升以及广泛的终端设备生态，ARM在未来AIPC市场上的竞争力将进一