偏光镜行业研究：探索视觉新纪元，光学科技引领未来视界 头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投偏光镜行业研究：探索视觉新纪元，光学科技引领未来视界 头豹词条报告系列诉行业：制造业/仪器仪表制造业/光学仪器制造工业制品/工业制造关键词：偏光镜偏光片饶立杰·头豹分析师2024-02-28未经平台授权，禁止转载行业定义偏光镜也称偏振光片，是一种由多层高分子材料复合...AI访谈行业分类按照功能的分类方式，偏光镜行业可以分为如下类别：AI访谈行业特征偏光镜行业的特征包括“以销定产”的生产模式、供...AI访谈发展历程偏光镜行业目前已达到 3个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模偏光镜行业规模暂无评级报告AI访谈SIZE数据政策梳理偏光镜行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要本文介绍了偏光镜行业的基本概念和应用领域，并分析了该行业的生产模式、供应商认证壁垒和市场集中度等因素对其发展的影响。同时，文章还探讨了偏光镜行业市场规模历史变化的原因，并预测了未来偏光镜行业市场规模变化的趋势。其中，AR/VR头显设备和医疗器械行业的发展被认为是未来偏光镜行业发展的驱动因素之一。偏光镜行业定义[1]偏光镜也称偏振光片，是一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜，可使非偏极光（如自然光）产生偏极化，转变成偏振光。偏光镜作为一种光学器件，被广泛应用于眼镜、相机镜头、液晶显示器等领域，以改善图像质量和视觉效果。随着科技的不断进步和市场需求的增加，偏光镜行业正处于快速发展阶段。未来，随着新型材料和技术的不断涌现，偏光镜行业将会迎来更广阔的发展空间。[1]1：冠石科技偏光镜行业分类[2] 偏光镜行业基于功能的分类按照功能的分类方式，偏光镜行业可以分为如下类别：偏光镜分类透射式偏光镜透射式偏光镜是一种用于液晶显示器（LCD）等显示技术中的光学元件。它的主要作用是通过调节光线的偏振方向，使得仅特定方向的光能够透过偏光片，从而提高LCD显示器的对比度和色彩饱和度。透射式偏光镜允许光线从背光源穿过，并经过液晶层后通过偏光片输出，从而实现图像的显示。其次，透射式偏光镜的主要优点包括高透过率、高对比度、低反射率和良好的耐候性。因此，它们被广泛应用于各种类型的LCD显示器中，如手机、电视、电脑显示器等。反射式偏光镜反射式偏光镜是一种光学元件，其工作原理是利用光的反射和偏振现象来消除反射光和眩光，提高图像的清晰度和对比度。与透射式偏光片不同，反射式偏光镜主要用于反射式显示器，如电子纸、电子黑板等。其次，反射式偏光镜的优点包括高反射率、低能耗、长寿命等。因此，它们被广泛应用于各种反射式显示器中，如电子纸、电子黑板、户外广告牌等。半透过半反射式偏光镜半透过半反射式偏光镜，也称为半透半反镜或折射片，是一种特殊的光学元件，它同时具有反射和透射光线的能力。这种镜片可允许一部分光线穿透过去，同时反射另一部分光线，从而创造出一种独特的视觉效果。半透过半反射式偏光镜被应用于众多领域，例如在光学仪器、摄影、显示技术等领域。在摄影中，它们可用作分光镜或取景器，允许摄影师同时看到透过镜头的图像和反射回来的周围环境。在显示技术中，半透过半反射式偏光镜可用于创建具有独特视觉效果的显示器，如透明显示器或增强现实显示器。补偿型偏光镜补偿型偏光镜是一种特殊类型的偏光镜，它主要用于补偿光学系统中的偏振效应，从而改善图像质量和对比度。补偿型偏光镜被广泛应用于摄影、摄像、显示和光学仪器等领域。在摄影和摄像中，补偿型偏光镜可消除反射光和眩光，提高图像的对比度和清晰度；在显示技术中，补偿型偏光镜可改善色彩还原度和观看角度；在光学仪器中，补偿型偏光镜可提高透射光的利用率和系统的成像质量。 [2]1：中国知网偏光镜行业特征[3]偏光镜行业的特征包括“以销定产”的生产模式、供应商认证壁垒、市场集中度高。1“以销定产”的生产模式“以销定产”的生产模式有助于偏光镜生产商更好地适应市场需求变化，提高生产效率，并降低库存风险。由于偏光镜市场需求多样化，不同客户对偏光镜的款式、功能、品质等要求各异，生产商根据客户的实际需求进行生产，可更好满足市场多样化的需求。同时，生产商可根据实际销售情况来调整生产计划，从而避免库存积压和浪费。2供应商认证壁垒偏光镜行业存在供应商认证壁垒的主要原因是，其技术专业性和复杂性、品质要求严格、客户关系和供应链稳定性以及资金投入和产能规模等因素。以上的壁垒限制新供应商的进入，使得行业内的主要供应商能够保持其市场地位和竞争优势。同时，偏光镜产品的认证过程耗时较长、流程复杂，因此下游客户不会轻易更换已经通过其认证的供应商。3市场集中度高偏光镜行业市场集中度高的原因主要是其技术门槛高、资金投入大、市场需求稳定以及产业链整合等因素。目前，全球偏光镜产能主要集中在杉杉股份、住友化学、日东电工等主要偏光镜企业。2022年，全球前十生产商的产能占比高达97%，其中前五大生产商的产能占比达78%。[3]1：杉杉股份偏光镜发展历程[4]偏光镜行业可分为三个阶段，萌芽期（1995-1999年），中国偏光镜行业发展较晚，前期通过学习国外先进技术进行生产；启动期（2000-2010年），中国偏光镜的生产商数量增加，同时中国偏光镜产业的技术水平 和产品种类进一步提升和丰富；高速发展期（2011年至今），中国偏光镜行业在技术、规模和国际市场竞争力方面的显著提升和不断进步。萌芽期1995~19991996年，深圳市盛波光电科技有限公司引进中国第一条偏光镜生产线。1999年，盛波光电生产出中国第一张国产偏光镜。中国偏光镜行业发展较晚，同时盛波光电通过引进国外先进的生产线，为中国偏光镜产业的起步奠定基础。启动期2000~20102000-2010年，中国相继成立众多偏光镜生产企业，包括深圳市三利谱光电科技股份有限公司、南京冠石科技股份有限公司等。2007-2010年，中国TN/STN-LCD用偏光镜的生产技术发展迅速，其产能迅速提升。2010年，中国偏光镜生产商开始生产中小尺寸TFT-LCD用偏光镜。中国偏光镜的生产商数量增加，同时中国偏光镜产业的技术水平和产品种类进一步提升和丰富。高速发展期2011~20242011年，三利谱和盛波光电先后投产1,490mm宽幅生产线，生产大尺寸TFT-LCD用偏光镜。2013年，三利谱计划10年内扩建6条宽幅TFT偏光镜生产线，预计总产能为8,000万平方米/年。2021年，杉杉股份收购LG化学的偏光片业务，并以25.1%的市场份额位列大尺寸TFT-LCD偏光镜市场全球第一。中国偏光镜生产商已具备生产大尺寸高端偏光镜的能力，同时获得先进的技术和市场资源，进而国际竞争力提高。[4]1：https://www.cena....2：https://new.qq.co...3：https://www.coem...4：电子信息产业网，中国...偏光镜产业链分析偏光镜行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括偏光膜（PVA）、保护膜（TAC）、胶粘材料、泡棉材料、搭扣材料、EMI胶带等；产业链中游为偏光镜生产环节，主要负责生产偏光镜；产业链下游为终端应用环[12] 产业链上游原材料供应商柯达（中国）投资有限公司富士胶片（中国）投资有限公司可乐丽国际贸易（上海）有限公司查看全部节，主要包括液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品。[6]偏光镜行业产业链主要有以下核心研究观点：[6]中国偏光镜的核心原材料主要依赖进口。由于偏光镜技术被日韩生产商所掌控，偏光镜的主要原材料长期被日韩生产商垄断。其中，PVA膜的主要供应商为日本可乐丽，其市场占比约为70%。同时，另一核心原材料TAC膜也被日本生产商垄断，富士写真和柯尼卡美能达两家企业在全球市场占有率超85%。这表明中国偏光镜生产商主要向境外采购核心原材料。以纬达光电为例，2022年纬达光电超70%的TAC膜采购量依赖进口。由于TAC膜和PVA膜合计约占偏光镜生产总成本的60%，中国偏光镜生产商面临较大的成本压力。目前中国偏光镜行业面临供需缺口的局面，但伴随中国偏光镜生产商布局上游原材料，其供需情况逐渐改善。虽然中国胶粘材料产销稳定增长，为偏光镜生产提供稳定的原材料供给，但受到核心材料垄断的影响，目前中国偏光镜产品面临供不应求的局面。2022年，中国大陆市场对偏光镜的需求超4亿平方米，约占全球总需求量的2/3。但值得关注的是，中国偏光镜生产商正在向上游布局，抢占原材料与设备的主导权。以恒美光电为例，恒美光电的合肥工厂已成功建成2条偏光镜核心原材料的生产线，并预计产能达8,000万平方米/年。预计到2025年底，中国大陆地区偏光镜生产商的产能占比将超过全球偏光镜市场产能的50%。这表明中国偏光镜市场供需情况将逐步改善。[6]上生产制造端上游厂商产业链上游说明中国偏光镜的核心原材料主要依赖进口。由于偏光镜技术被日韩生产商所掌控，偏光镜的主要原材料长期被日韩生产商垄断。其中，PVA膜的主要供应商为日本可乐丽，其市场占比约为70%。同时，另一核心原材料TAC膜也被日本生产商垄断，富士写真和柯尼卡美能达两家企业在全球市场占有率超85%。这表明中国偏光镜生产商主要向境外采购核心原材料。以纬达光电为例，2022年纬达光电超70%的TAC膜采购量依赖进口。由于TAC膜和PVA膜合计约占偏光镜生产总成本的60%，中国偏光镜生产商面临较大的成本压力。 产业链中游偏光镜生产商宁波杉杉股份有限公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司南京冠石科技股份有限公司查看全部产业链下游中国胶粘材料产销稳定增长，偏光镜生产商有稳定原材料供给。随着科技的进步和市场需求的变化，胶粘材料的应用范围逐渐广泛，进而产品的性能和产销不断提高。2022年，中国胶粘剂行业总产量和销售额约为788.4万吨和1151.4亿元，分别同比增长3.3%和4.4%。同年，中国胶粘带行业总产量和销售额约为376.5亿平方米和670.5亿元，分别同比增长5.5%和5%。可见，中国胶粘材料产销的稳定增长为偏光镜生产商提供稳定的原材料供给，不仅有助于降低生产成本、提高产品质量和竞争力，同时促进生产商与供应商建立长期稳定的合作关系。中品牌端中游厂商产业链中游说明目前中国偏光镜行业面临供需缺口的局面，但伴随中国偏光镜生产商布局上游原材料，其供需情况逐渐改善。虽然中国胶粘材料产销稳定增长，为偏光镜生产提供稳定的原材料供给，但受到核心材料垄断的影响，目前中国偏光镜产品面临供不应求的局面。2022年，中国大陆市场对偏光镜的需求超4亿平方米，约占全球总需求量的2/3。但值得关注的是，中国偏光镜生产商正在向上游布局，抢占原材料与设备的主导权。以恒美光电为例，恒美光电的合肥工厂已成功建成2条偏光镜核心原材料的生产线，并预计产能达8,000万平方米/年。预计到2025年底，中国大陆地区偏光镜生产商的产能占比将超过全球偏光镜市场产能的50%。这表明中国偏光镜市场供需情况将逐步改善。部份偏光镜产品面临无偏光片技术的替代风险。众多知名电子产品企业正在研发无偏光片技术，且率先应用于折叠屏幕。2021年，三星在折叠屏手机上率先采用无偏光片技术，不仅提高OLED面板33%的透光率，还成功降低25%的功耗。值得关注的是，同年TCL华星已发布全球首款8英寸无偏光片极小半径360°折叠屏幕。与此同时，苹果正在积极研发无偏光片技术，并计划在未来几年内将其应用于产品中。这表明偏光镜生产商不仅需提高偏光镜产品的质量和性能，同时研发新尺寸规格的产品，进而开拓更多市场需求。下渠道端及终端客户 终端应用产品三星（中国）投资有限公司苹果（中国）有限公司华为投资控股有限公司查看全部渠道端产业链下游说明中国平板电脑市场稳定增长，带动对偏光镜的需求。受到全球经济下行的影响，电子产品市场整体呈现消费萎靡的态势。但值得注意的是，平板电脑的需求量反而增加。2022年，中国大陆平板电脑出货量为2,398万台，同比增长6.4%。其中，小米平板电脑出货量为237.4万台，同比增长163.8%，且市场占有率为9.9%。由于全球液晶显示面