聚酯纤维行业研究：功能升级，拓展无限应用领域 头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投聚酯纤维行业研究：功能升级，拓展无限应用领域 头豹词条报告系列诉行业：制造业/化学纤维制造业/合成纤维制造/涤纶纤维制造工业制品/工业制造关键词：涤纶聚酯纤维合成纤维化学纤维饶立杰·头豹分析师2024-02-28未经平台授权，禁止转载行业定义聚酯纤维又称涤纶，是一种合成纤维，由聚酯树脂制...AI访谈行业分类按照纺丝加工后的产品长度和原材料成分的分类方式...AI访谈行业特征聚酯纤维行业的特征包括处于绿色环保转型阶段、精...AI访谈发展历程聚酯纤维行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模聚酯纤维行业规模评级报告 1篇AI访谈SIZE数据政策梳理聚酯纤维行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要聚酯纤维是一种合成纤维，具有优异的物理和化学性质，被广泛应用于纺织、建筑、汽车、电子、医疗等领域。然而，传统聚酯纤维染色需要耗用大量的水和化学物质且能源消耗大，导致环境污染严重。因此，聚酯纤维生产商研发环保且节能的生产技术。同时，聚酯纤维行业的发展与全球经济环境和政策密切相关。未来，成人失禁用品行业和吸声材料行业将成为聚酯纤维行业发展的主要驱动力之一。聚酯纤维行业定义[1]聚酯纤维又称涤纶，是一种合成纤维，由聚酯树脂制成。聚酯纤维具有优异的物理和化学性质，如高强度、耐磨损、耐腐蚀、抗紫外线等特点，因此被广泛应用于纺织、建筑、汽车、电子、医疗等领域。同时，涤纶是目前产量最大、应用最广泛的合成纤维品种，占中国化学纤维产量的82.4%。随着居民生活水平的提高和消费观念的转变，聚酯纤维行业的发展前景广阔，同时面临环保和可持续发展的挑战。[1]1：青云股份，中国知网 聚酯纤维行业基于纺丝加工后的产品的分类聚酯纤维行业基于原材料成分的分类聚酯纤维行业分类[2]按照纺丝加工后的产品长度和原材料成分的分类方式，聚酯纤维行业可以分为如下类别：聚酯纤维分类涤纶长丝涤纶长丝是指纺丝熔体经纺丝成型和后加工工序，得到的长度以千米计算的涤纶纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛，并占国内涤纶总产量的60%以上。由于涤纶长丝具有强度较高、折皱恢复性好、耐磨性好、不易沾污等优点，被广泛用于各种衣料和装饰材料。涤纶短纤维涤纶短纤维是指化学产品被切成几厘米或十几厘米长度的纤维。由于涤纶短纤维具有强度高、耐磨性好、耐光性好、挺括等特点，被广泛用于家装面料、包装用布、填充料和保暖材料等领域。聚酯纤维分类原生涤纶纤维原生涤纶纤维是指以精对苯二甲酸和乙二醇为单体，经直接酯化连续缩聚或间歇缩聚合成聚酯后，通过熔体直纺或切片纺生产的聚酯纤维。原生涤纶纤维具有许多优良的性能，如强度高、耐磨性好、耐光性好、不易变形、易清洗等，因此在纺织、服装、家居用品、工业用品等领域有广泛应用。再生涤纶纤维再生涤纶纤维是指以废弃PET聚酯（如泡料、再生瓶片、废丝、废浆等）回收后经过再生工艺制成的聚酯纤维。再生涤纶纤维的制造过程旨在实现资源的再利用，减少环境污染，并降低生产成本。由于它的生产成本相对较低，因此在家具、玩具的填充料行业、床上用品、服装行业、针刺棉行业等，得到广泛应用。[2]1：天富龙 聚酯纤维行业特征[3]聚酯纤维行业的特征包括处于绿色环保转型阶段、精细化管理和定制化生产、受经济环境和政策影响较大。1处于绿色环保转型阶段由于传统聚酯纤维染色需要耗用大量的水和化学物质且能源消耗大，导致环境污染严重。因此，聚酯纤维生产商研发环保且节能的生产技术。按照传统的生产工艺，染色1吨彩色聚酯纤维，所需的化工染料及颜料大约重130千克。然而，通过使用新的工艺技术，生产1吨彩色聚酯纤维所需的颜料量锐减至7.5千克。2精细化管理和定制化生产聚酯纤维的成本结构中，人工成本占比较低。因此，行业内企业之间的竞争主要体现在生产规模带来的原材料成本优势和设备使用效率优势、研发能力带来的差别化定制优势、生产管理能力带来的产品质量优势等方面。同时，行业内的口碑和品牌也至关重要。3受经济环境和政策影响较大聚酯纤维行业的发展与全球经济环境和政策密切相关。经济增长时，居民对服装和家纺品的需求增加，推动聚酯纤维行业的发展。政策方面，政府的环保政策和对可持续发展的要求，对聚酯纤维行业产生影响，促使企业更加注重环保和社会责任。[3]1：天富龙聚酯纤维发展历程[4]聚酯纤维行业可分为四个阶段，萌芽期（1957-1997年），中国建立多个合成纤维生产基地，但聚酯纤维生产技术较落后；启动期（1978-1998年），中国合成纤维产量和应用领域数量增加，带动聚酯纤维行业发展；高速发展期（1999-2015年），中国聚酯纤维生产技术进一步提高，同时其产品拓展至更多领域；成熟期（2016年至今），中国合成纤维行业向高附加值转型，且聚酯纤维产量持续保持全球第一。萌芽期1957~1977 20世纪50年代末期，中国建设保定化纤厂生产粘胶纤维，建设北京尼龙厂生产尼龙纤。20世纪70年代，以上海石化和辽阳石化为代表的合成纤维企业引进聚酯生产技术，初步建立中国涤纶工业的生产体系。中国建立主要合成纤维生产基地， 但由于中国发展合成纤维行业发展较晚，聚酯纤维技术较落后。启动期1978~199820世纪80年代中期，中国开始大量引进国外先进技术和设备，其中涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶的生产技术明显提升。1998年，中国合成纤维产量超过460万吨，占全球总产量的20%，跃居全球第一位。截至1998年，中国非衣料用合成纤维的比例已经上升至40%。随着中国引进并学习国外的先进技术，中国合成纤维的产量增加并位于世界第一，进而中国合成纤维从衣料领域发展到非衣料的众多领域。高速发展期1999~20152000年，江苏成立专门收购废丝、废聚酯块和加工再生涤纶产品的企业。2000年起，涤纶产品的应用领域从床垫、纺纱扩展到卫生用品、汽车及建筑工程用吸音隔热材料等。1999-2015年，中国成功研发40万吨/年超大容量聚酯差别化长丝柔性生产关键技术、年产20万吨的熔体直纺涤纶工业丝生产技术。中国开始研发再生涤纶产品并实现聚酯纤维技术的突破，同时填补中国对应领域市场的空白。成熟期2016~20242016年至今，中国发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等支持合成纤维行业发展的政策，旨在提升纤维的差别化率，并实现高性能纤维及其制品的高附加值。2022年，中国合成纤维产量达6,064.8万吨，其中涤纶产量最高达5,343万吨。在政府的支持下，中国聚酯纤维行业向高附加值转型，且聚酯纤维产量持续保持全球第一。[4]1：http://www.sinope...2：天富龙，中国石化新闻网聚酯纤维产业链分析[12] 产业链上游原材料和能源供应商浙江石油化工有限公司中国石油化工股份有限公司恒力石化股份有限公司查看全部聚酯纤维行业产业链上游为原材料和能源供应环节，主要包括对苯二甲、乙二醇等石油化工材料以及电力、水力资源；产业链中游为聚酯纤维生产环节，主要负责生产聚酯纤维；产业链下游应用环节，主要包括电子、船舶、汽车、建筑、涂料、复合材料、医疗卫生等领域。[6]聚酯纤维行业产业链主要有以下核心研究观点：[6]中国扩张对二甲苯产能，聚酯纤维生产商将获得稳定供给。中国通过技术研发提高对二甲苯产量，进而降低对二甲苯的进口量并提高其自给率。2022年中国对二甲苯产量为2,415万吨，同比增长13.3%，且中国共有12家对二甲苯企业集团和22家生产工厂。同年，中国对二甲苯的进口量为1,058.2万吨，同比下降22.5%。由于对二甲苯作为生产聚酯纤维的主要原料之一，其产能的扩张，促使聚酯纤维生产商将获得稳定的对二甲苯供给。预计2025年，中国对二甲苯产能将达4,623万吨。值得关注的是，中国超过99%的对二甲苯用于生产聚酯纤维。中国聚酯纤维生产商呈现区域性集聚，且产能集中度高。中国头部聚酯纤维企业的生产基地布局广泛。例如，桐昆股份在南通洋口、宿迁沭阳以及新疆阿拉尔等地均有投产计划；恒逸股份在杭州萧山、宿迁高新区等地配有生产设施；而新凤鸣则在嘉兴平湖、徐州新沂等地设有生产设备。截至2022年底，中国的前十大涤纶短纤维生产企业的总产能占据全国总产能的50%。预计到2023年，中国六大聚酯工厂产能占比将超过中国总产能的50%。随着产业链一体化的优势日益凸显，聚酯纤维行业的区域分布逐渐向浙江省、江苏省和福建省集中。同时，该行业也呈现出产业梯度转移的特征，即产业链的不同环节逐渐向以上地区集中，进而形成各具特色的产业聚集区。可见，中国聚酯纤维行业已构建成以大企业为核心，辅以若干中小企业的产业架构。[6]上生产制造端上游厂商产业链上游说明中国扩张对二甲苯产能，聚酯纤维生产商将获得稳定供给。中国通过技术研发提高对二甲苯产量，进而降低对二甲苯的进口量并提高其自给率。2022年中国对二甲苯产量为2,415万吨，同比增长13.3%，且中国共有12家对二甲苯企业集团和22家生产工厂。同年，中国对二甲苯的进口量为1,058.2万吨，同比下降22.5%。由于对二甲苯作为生产聚酯纤维的主要原料之一，其产能的扩张，促使聚酯纤维生产商将获得稳定的对二甲苯供给。预计2025年，中国对二甲苯产能将达4,623万吨。值得关注的是，中国超过99%的对二甲苯用于生产聚酯纤维。 产业链中游聚酯纤维生产商桐昆集团股份有限公司新凤鸣集团股份有限公司恒逸石化股份有限公司查看全部产业链下游应用领域中国发电量稳定增长，聚酯纤维生产商有稳定能源供给。中国整体能源供应保障能力稳步提升，同时清洁能源发电占比逐步提高。2022年，中国规模以上工业发电量达8.4万亿千瓦时，同比增长2.2%。其中，火电增长较缓慢为0.9%。值得关注的是，清洁能源发电包括水电、核电、风电和太阳能发电等，同比增长5.3%，占总发电量的比重同比提高0.9%。由于聚酯纤维作为高能耗行业，聚酯纤维生产商不仅拥有稳定的电力供给，还可采用清洁能源发电减少环境污染，从而中国聚酯纤维行业有望实现更加绿色、低碳的生产方式，进一步推动整个行业的可持续发展。中品牌端中游厂商产业链中游说明中国聚酯纤维生产商呈现区域性集聚，且产能集中度高。中国头部聚酯纤维企业的生产基地布局广泛。例如，桐昆股份在南通洋口、宿迁沭阳以及新疆阿拉尔等地均有投产计划；恒逸股份在杭州萧山、宿迁高新区等地配有生产设施；而新凤鸣则在嘉兴平湖、徐州新沂等地设有生产设备。截至2022年底，中国的前十大涤纶短纤维生产企业的总产能占据全国总产能的50%。预计到2023年，中国六大聚酯工厂产能占比将超过中国总产能的50%。随着产业链一体化的优势日益凸显，聚酯纤维行业的区域分布逐渐向浙江省、江苏省和福建省集中。同时，该行业也呈现出产业梯度转移的特征，即产业链的不同环节逐渐向以上地区集中，进而形成各具特色的产业聚集区。可见，中国聚酯纤维行业已构建成以大企业为核心，辅以若干中小企业的产业架构。中国聚酯纤维海外需求增加，推动聚酯纤维出口量增加。由于海外地缘冲突导致全球能源紧张，导致海外聚酯纤维工厂开工率低，例如欧洲德绒20万吨的工厂关停，进而促使海外聚酯纤维供应出现缺口。因此，中国聚酯纤维海外需求迅速增加。2022年，中国涤纶长丝和涤纶短纤维出口量为335.4万吨和101.7万吨，分别同比增长9.9%和7.4%。这表明随着海外需求的增加，聚酯纤维生产商可扩大市场份额，提高品牌知名度和竞争力。下渠道端及终端客户 海澜之家集团股份有限公司浙江森马服饰股份有限公司上海水星家用纺织品股份有限公司查看全部渠道端产业链下游说明中国医疗卫生行业发展向好，就医人数和卫生人员的增加带动医用防护服、口罩、纱布等医用产品需求，进而拉动对聚酯纤维的需求。中国医疗卫生行业基础建设、就医和就业人员增加推动行业持续发展。2022年中国中医类医疗卫生机构总数80,319个，同比增长4%，总诊疗人次达12.3亿，比上年增加0.2亿人次。同年，中国卫生人员总数达1,441.1万人，比上年增加42.5万人。可见，中国医用防护服、口罩、纱布等医用产品的使用量将增加。由于聚酯纤维含水率低、具有抗菌