毛孩子营养革命——宠物营养品赛道功能细分与国牌崛起的双轮驱动 头豹词条报告系列

头豹分类/农林牧渔/畜牧业/动物保健 毛孩子营养革命——宠物营养品赛道功能细分与国牌崛起的双轮驱动头豹词条报告系列 万岳松·头豹分析师 2025-11-28未经平台授权，禁止转载 行业分类：农林牧渔/动物保健 摘要宠物营养品行业为满足宠物不同需求，研发生产营养补充剂，产品多样，市场因宠物家庭化与消费升级而高速增长。行业特征表现为产品功能化细分化、国产品牌崛起专业化、渠道多元化线上化。2020-2024年市场规模由31亿增至84亿，年复合增长率28.30%，预计2025-2029年将增至164.7亿，年复合增长率14.21%。增长原因包括宠物数量增加、养宠观念转变、产品创新与市场细分、消费升级等。未来行业将专业化与品牌化发展，核心品类增长强劲。 行业定义 宠物营养品行业是指为满足宠物在不同生命阶段和生理需求而研发、生产和销售营养补充剂的产业。产品主要包括膏剂、鱼油、益生菌、维生素、奶粉等，旨在补充维生素、矿物质、脂肪酸等关键营养成分，以促进宠物健康发育、增强免疫力、改善皮肤毛发及肠胃健康。随着宠物角色家庭化与消费升级，市场趋向专业化与细分化，涵盖针对特定品种、年龄及健康问题的个性化产品，广泛通过线上电商平台及线下宠物门店销售，近年来保持高速增长态势。 行业分类 膏剂剂型主导，化毛场景刚需，鱼油高值成分，三者构成宠物营养品核心营收与增长主线。 宠物膏剂营养品、宠物化毛膏营养品和宠物鱼油营养品 行业宠物营养品主要分为宠物膏剂营养品、宠物化毛膏营养品和宠物鱼油营养品三大类。 宠物膏剂营养品 一种专为宠物设计的、以膏状形式提供的营养补充产品。旨在通过添加特定的维生素、矿物质、氨基酸或其他有益物质来改善宠物的整体健康状况或特定健康问题。 宠物化毛膏营养品 一种帮助宠物排出体内毛球的产品。它通常含有润滑肠道的成分，如天然植物油、膳食纤维等，以及有助于毛发健康和减少掉毛的成分，如Omega-3和Omega-6脂肪酸等。 宠物鱼油营养品 一种专为宠物设计的产品。主要从多脂鱼类中提取，含有Omega-3系不饱和脂肪酸，包括EPA（二十碳五烯酸）和DHA（二十二碳六烯酸）等主要成分。 行业特征 宠物营养品的行业特征包括产品功能化与细分化、国产品牌崛起与专业化、渠道多元化与线上化。 产品功能化与细分化 宠物营养品行业正从基础营养补充向功能化、细分化方向发展。2023-2024年消费报告显示，肠胃调理、强化免疫品类偏好度最高，分别达40.7%和40.6%；补钙壮骨、护肤美毛等品类也广泛受宠。产品已从单一营养补充发展为针对不同生命阶段、品种及健康问题的定制化解决方案，如关节保护、皮肤护理、肠胃调理等功能性营养品成为市场主流。行业正从"吃饱"转向"吃好"，满足宠物精细化健康管理需求。 国产品牌崛起与专业化 宠物营养品行业正经历从代工贴牌向自主创新的重大转变。2024年数据显示，国产品牌市场份额已达61%，成功超越外资品牌，天猫"6·18"期间线上宠物食品销售额前十名中，国产品牌占据五席。乖宝宠物、中宠股份等6家本土企业成功上市，品牌竞争力显著提升。行业正从"基础喂养"向"精准营养"转变，专业化、高品质成为发展趋势，宠物保健品和医疗器械品牌加速向专业化方向发展。 渠道多元化与线上化 宠物营养品销售渠道已形成"线上主导、线下补充、医疗赋能"的多元化格局。电商平台以50%的占比成为最主要的消费渠道，2025年天猫"6·18"期间宠物食品销售额达75亿元，同比增长36%。内容电商与社交种草彻底颠覆渠道格局，短视频、小红书等平台的养宠内容直接推动即时消费决策。"边看边买"成为主流消费模式，倒逼品牌更加注重产品口碑与内容运营，推动行业向更精细化、体验化的方向发展。 发展历程 宠物营养品行业自2001年起历经三阶段发展。起步阶段（2001-2010年），宠物家庭化趋势催生基础营养需求，大城市养宠人群开始购买维生素、化毛膏等产品，传统渠道与电商初步布局。快速发展阶段（2011-2020年），消费升级驱动市场扩容，电商平台崛起重塑格局，企业通过功能性、天然有机产品抢占市场，头部品牌集中度显著提升。成熟与多元化阶段（2021年至今），监管政策推动标准化生产，个性化营养品（如年龄/品种/健康定制）及复合型产品（营养零食、功能性玩具）加速细分，形成专业化、多元化格局。25年间，行业从零散需求转向精准健康管理，年均增速超25%，成为"它经济"核心赛道。 起步阶段2001-01-01~2010-01-01 宠物营养品行业处于起步阶段。随着宠物家庭化趋势增强，宠物主对健康需求提升，营养补充剂从零散购买转向主动消费，但市场规模仍较小，以大城市养宠人群为主。销售渠道以传统宠物店与医院为主，电商平台逐步兴起，虽提升销售效率却加剧质量监管挑战。产品类型从基础维生素扩展至化毛膏、钙粉等细分品类，初步形成针对宠物特定需求的功能性产品体系，为后续市场专业化奠定基础。 此阶段是行业启蒙期，核心特征为市场意识觉醒与渠道变革并行。宠物营养品从"可有可无"转向"健康管理必需品"，电商渗透加速行业扩张，但标准化程度不足。产品创新以解决基础健康问题为导向，为后续功能细分与品牌竞争埋下伏笔。 快速发展阶段2011-01-01~2020-01-01 宠物营养品行业进入快速发展期。伴随养宠人群扩大与消费升级，宠物主更倾向于购买高质量、专业化的营养品，市场规模迅速扩张。电商平台崛起成为核心销售渠道，线上销售占比持续攀升。企业加大研发投入，推出功能性营养品、天然有机产品等创新品类，满足细分需求。品牌竞争加剧，头部品牌通过差异化定位占据市场份额，行业集中度显著提升，专业化、标准化趋势加速形成。此阶段是行业爆发期，核心特征为市场扩容与品牌分化。消费升级驱动需求升级，电商渗透重构渠道格局，产品从基础补充转向精准营养解决方案。头部品牌通过技术迭代与营销创新抢占市场，推动行业从“粗放增长”迈向“品质竞争”，为后续精细化运营奠定基础。 成熟与多元化阶段2021-01-01~2025-01-01 宠物营养品行业迈入成熟与多元化阶段。政府及行业协会强化监管，出台多项行业标准，规范生产流程与市场准入，提升产品质量与消费者信任度。市场细分深化，针对不同品种、年龄、健康状况的个性化营养品涌现，满足多元化需求。产品形态突破传统补充剂范畴，与零食、玩具等融合，推出营养零食、功能性玩具等创新品类，形成"营养+功能"的复合型产品矩阵，推动行业向专业化、精细化方向持续演进。 此阶段以"规范化+细分化"为核心特征。监管升级倒逼行业提质增效，标准化生产成为竞争门槛；需求端驱动产品形态创新，从单一营养补充转向场景化解决方案。多元化发展不仅拓宽市场边界，更通过跨界融合激发行业新活力，标志着宠物营养品行业完成从粗放扩张到高质量发展的关键转型。 产业链分析 宠物营养品产业链的发展现状 宠物营养品行业产业链上游为原材料供应商环节,主要作用：为中游的生产商提供生产宠物营养品所需的原材料，如鱼油、维生素、矿物质、蛋白质来源（如肉类、蛋类）、植物油（用于化毛膏）等。产业链中游为宠物营养品品牌商/生产商环节,主要作用负责宠物营养品的研发、生产和品牌运营，产业链下游为销售渠道与终端消费者环节,主要作用将产品传递给最终的宠物主人，并完成销售。 宠物营养品行业产业链主要有以下核心研究观点： 科学养宠新趋势，驱动宠物营养品高质量增长 1.消费文化驱动下游需求变革 宠物已从传统的看家护院角色转变为家庭成员，“它经济”蓬勃发展。这种情感价值的提升直接催生了“科学养宠”和“精细化喂养”的消费文化。宠物主人不再满足于基础喂养，而是主动关注宠物的健康、营养与寿命，愿意为高品质、功能性的营养品支付溢价。消费者对产品品质、成分安全要求日益严格，并倾向于购买天然有机及功能性产品。这种由情感投入深化而产生的健康消费升级文化，从根本上扩大了市场需求，促使中游品牌不断创新，向高端化、个性化发展，是产业链持续增长的终极引擎。 2.多方位数据印证产业高景气度 2024年中国宠物营养品整体市场规模已达84.0亿元，2020年至2024年间的年复合增长率高达28.3%，展现出极强的增长韧性。细分品类数据同样亮眼：2024年，宠物膏剂营养品市场规模达21.8亿元（CAGR29.3%），宠物化毛膏达12.7亿元，宠物鱼油达6.7亿元。这些高速扩张的数据不仅证实了市场需求的旺盛，也反映了产业链各环节（生产、销售）的活跃度。庞大的市场规模和高增长率为中游品牌商创造了巨大的发展空间，吸引了更多资本和企业进入，推动了整个产业链的快速成熟与扩容 品牌文化铸就护城河，细分赛道凸显强者格局 1.品牌文化塑造竞争壁垒 在激烈的市场竞争中，品牌文化成为中游企业构建核心竞争力的关键。报告列举的头部品牌如红狗RedDog秉持“猫狗健康第一”的价值观，卫仕专注“全生命周期营养”，谷登信奉“所有生命，都具有同样的价值”。这些鲜明的品牌理念和文化主张，超越了单纯的产品功能，与下游消费者的情感需求和价值观产生共鸣。通过建立专业、可信赖的品牌形象，中游企业能在消费者心中形成差异化认知，有效抵御同质化竞争。这种基于文化和价值观的品牌建设，是连接上游原材料与下游消费者的无形桥梁，不仅能提升用户忠诚度，还能支撑产品溢价，是企业在产业链中获取更高附加值的重要途径。 2.细分赛道数据凸显领导品牌优势 精确的销售额数据揭示了市场的竞争格局和领先者的绝对优势。在三大细分赛道，红狗RedDog均以显著差距位居榜首：2024年其宠物膏剂销售额达4.60亿元，远超第二名卫仕的1.10亿元；化毛膏销售额2.98亿元，超过第二名卫仕（0.66亿元）四倍以上；鱼油销售额1.19亿元，领先第二名MAG（1.01亿元）。这些数据表明，尽管市场参与者众多，但头部品牌已凭借先发优势、渠道布局和品牌影响力，在特定品类形成了强大的市场统治力。这种“赢家通吃”的数据格局反映出中游竞争的高度集中化，为其他竞争者设定了明确的追赶目标，也预示着未来市场整合的可能性。 产业链上游环节分析 上 宠物营养品上游环节 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 上游分析 文化驱动原材料品质提升 1.文化驱动上游原料创新与品质升级 宠物角色的“家庭化”和“拟人化”趋势深刻影响了产业链上游。宠物主将宠物视为家人，对营养品的安全性、天然性和功效提出更高要求，倒逼上游原料供应商从传统饲料级向食品级、医药级标准升级。消费者偏好“无添加”“全成分透明”的产品，促使上游企业加强原料溯源体系建设，并与科研机构合作开发功能性新成分，如天然Omega-3、益生菌菌株等。文化观念的转变使上游不再仅是成本导向的供应方，而是成为产品创新的核心驱动力，推动整个行业向高附加值、高信任度方向发展。 2.上游原料市场规模与结构持续优化 2024年中国宠物营养品市场规模达84.0亿元，上游原料采购需求同步增长。以鱼油为例，作为核心功能性原料，其市场规模与宠物鱼油营养品6.7亿元的终端市场直接挂钩，带动深海鱼油提取物需求年复合增速超25%。同时，维生素、氨基酸、卵磷脂等基础营养素原料占比稳定，但高端微囊化、螯合技术应用提升，推动单价上升。上游企业集中度逐步提高，具备GMP认证和国际出口资质的供应商占据主要份额，反映市场对原料品质的刚性要求。 市场动态重塑产业格局 1.消费理念升级重塑上游研发方向 随着宠物主健康意识增强，上游企业正从“被动供应”转向“主动研发”。消费者对“科学喂养”“精准营养”的追求，促使原料商加大在功能性成分如关节支持（葡萄糖胺）、肠胃健康（益生元）和免疫调节（β-葡聚糖）等领域的研发投入。此外，“国潮”文化兴起推动本土原料 创新，如中草药提取物（黄芪、灵芝）在宠物营养品中的应用逐渐增多。上游企业开始参与品牌方的产品配方设计，形成“研发-应用-反馈”闭环，产业链协同创新趋势明显，提升整体竞争力。 2.原料进口依赖与国产替代并存格局 尽管中国宠物营养品市场快速增长，但高端原料仍依