APOLLO出行年报2023

目錄 公司資料主席報告書管理層討論及分析董事會報告董事及高級管理層企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告書綜合損益表綜合全面收入表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註本集團所持物業詳情0203–0910–1920–3637–3940–5253–8990–96979899–100101–102103–104105–217218 公司資料 董事會 企業管治委員會 陳逸子女士（主席）張振明先生翟克信先生Charles Matthew Pecot III先生 執行董事 許晉瑛先生（主席）（自二零二三年九月二十日起獲委任）陳逸子女士（自二零二三年十一月一日起獲委任）何敬豐先生（自二零二三年九月二十日起辭任）李駒先生（自二零二三年十月三十一日起辭任）戚正剛先生（自二零二三年九月十八日起辭任） 股份代號0860 非執行董事 公司秘書梅以和先生 沈暉先生（自二零二三年十二月一日起辭任）Wilfried Porth先生（自二零二三年十月三十一日起辭任） 法律顧問夏禮文律師行 獨立非執行董事 張振明先生翟克信先生Charles Matthew Pecot III先生李巧恩女士 授權代表許晉瑛先生梅以和先生 註冊辦事處 審核委員會 Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda 張振明先生（主席）翟克信先生Charles Matthew Pecot III先生李巧恩女士 總辦事處及主要營業地點 香港上環德輔道中189號李寶椿大廈二十樓2001–2002室 薪酬委員會 張振明先生（主席）許晉瑛先生翟克信先生Charles Matthew Pecot III先生李巧恩女士 股份過戶處 主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House,2 Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda 提名委員會 許晉瑛先生（主席）陳逸子女士張振明先生翟克信先生Charles Matthew Pecot III先生 香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 投資委員會許晉瑛先生（主席）張振明先生陳逸子女士 核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 網站http://www.apollofmg.com Apollo 智慧出行集團有限公司 主席報告書 致各位股東： 本人很榮幸以Apollo智慧出行集團有限公司（「AFMG」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）主席身分提交有關截至二零二三年十二月三十一日止年度（「本年度」）本集團之全年業績及本集團前景之報告書。 行業概覽 頂級超跑市場 頂級超跑市場於年內繼續表現強勁。根據領先研究公司Business Research Company的資料，全球頂級超跑市場規模預期由二零二三年約191.6億美元（「美元」）增至二零二四年256億美元，複合年增長率（「複合年增長率」）達33.6%，乃受先進技術的發展及超高淨值消費者對極致性能車輛的需求迅速增長所推動。於本年度，歐洲及北美仍然是推動頂級超跑市場的主要地區。尤其意大利、德國及英國已成為主要生產國，為歐洲市場的增長作出了積極貢獻。在北美，美國預計將成為頂級超跑的主要市場。行業領導者推出的新產品及技術，預計將刺激該等地區頂級超跑市場的增長。頂級超跑製造商通過採用最先進的材料、高級引擎技術、能量吸收技術、碰撞管理技術等，進一步推動該行業的增長。 高端車及豪華車 另一家市場研究和商業情報公司Expert Market Research揭示，二零二三年全球豪華車市場規模為4,838.4億美元，並預計該市場將在二零三二年增長至7,442.0億美元，二零二四年至二零三二年的複合年增長率為4.9%。在高端汽車領域技術進步推動下，豪華車市場出現了顯著擴張。消費者對卓越駕駛體驗的追求，以及可支配收入的增加，帶動了消費者對高級車的渴求，進一步推動豪華車市場增長。 新能源汽車 全球汽車行業已從COVID-19疫情中復甦，其中電動汽車（「電動汽車」）在本年度的表現勝過市場，乃主要歸因於全球對環境保護的承擔及新能源汽車（「新能源汽車」）在減少全球運輸行業碳排放方面發揮的重要作用。眾多國家政府繼續透過提供持續的財政激勵、建設廣泛的充電基礎設施及提供有利的政策，推動新能源汽車的採用及普及。研究機構EVVolumes發佈的資料顯示，二零二三年全球純電動車（「純電動車」）及插電式混合動力電動車（「插電式混合動力電動車」）的交付量達到1,420萬輛，同比增長35%。其中，1,000萬輛為純電動車，420萬輛為插電式混合動力電動車及增程型電動車。 主席報告書 中國已連續九年保持全球最大電動汽車市場的地位，年內銷量達到840萬輛，佔全球銷量59%。中國亦是全球最大的電動汽車生產基地，全球65%電動汽車皆產自該國。為進一步鞏固及擴大中國新能源汽車產業發展的優勢，中國政府宣佈，新能源汽車免徵購置稅政策延長四年至二零二七年底，即自二零二四年一月一日起至二零二五年十二月三十一日，免徵車輛購置稅，每輛新能源乘用車的免稅額度不超過人民幣（「人民幣」）3萬元。自二零二六年一月一日起至二零二七年十二月三十一日，減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車減稅額將不超過人民幣1.5萬元。該項政策展現了政府持續支持新能源汽車行業發展的決心，並旨在確保證市場穩定發展。 業務回顧 於本年度，本集團繼續開發頂級超跑及豪華電動車，進一步鞏固其於豪華出行行業的領先地位。 Apollo頂級超跑 Apollo Intensa Emozione（「Apollo IE」）為 本 集 團 的 旗 艦 頂 級 超 跑 車型，確保出眾原始動力和純粹情感美學完美融合。Apollo IE配備令人矚目的設計、輕量級碳纖維車身，以及強勁的自然吸氣V12引擎，為駕駛者帶來澎湃的駕駛體驗。其空氣動力學特性和先進的懸掛系統提供卓越的操控和賽道性能。此頂級超跑是本集團對推動汽車工程極限和打造獨一無二駕駛體驗承諾的不懈追求的體現。 繼廣受好評的Apollo IE之後，Apollo EVO項目標誌著頂級超跑創新的突破性躍進。這款卓越的車型繼承了Apollo IE的特徵，擁有碳纖維車身和觸目的美學，令人留下深刻的印象。這款超凡的汽車將內燃機頂級超跑重新定義，擁有無與倫比的創新和性能。其採用尖端的碳纖維單體結構，達到輕巧設計與堅固程度的完美平衡，並實現卓越的操控性和駕駛動力。除了其非凡的工程實力，Apollo EVO項目也是一件真正的藝術傑作，每一線條都經過精心雕琢，旨在提供令人震撼的視覺衝擊。預計該款頂級超跑將於明年開放預訂，勢必激發想像，風靡全球汽車狂熱者。 Apollo 智慧出行集團有限公司 主席報告書 於本年度，Apollo IE及Apollo EVO項目在歐洲各地的盛事引起哄動，使愛好者及潛在客戶有機會近距離觀賞這些非凡的車輛，其中包括西班牙瓜迪克斯的測試週，隨後是五月份的MYLE—慕尼黑車展，來自世界各地的42,000多名參觀者慕名參加，以及在意大利為期3天的MIMO活動，吸引超過60,000名愛好者參加，Apollo頂級超跑展示了其驚人的推進力和極速性能。Apollo IE及Apollo EVO項目亦於二零二三年Le Mans Classic賽事中亮相，Le Mans Classic為歷史悠久的著名賽車運動賽事。最後，Apollo IE於比利時斯帕24小時耐力賽中亮相，不僅展示其卓越的性能，並鞏固其在頂級超跑界中的聲譽。 主席報告書 此外，在十一月舉辦的備受推崇的二零二三年黃金海岸汽車節上，Apollo IE成為了展出的亮點。該活動慶祝香港黃金海岸成立30週年，同時展出了一系列從經珍藏經典名車到頂級超跑的各種汽車與遊艇。Apollo IE憑藉其獨特設計的底盤和自然吸氣6.3公升V12引擎，以及其前衛的設計和頂級的性能展示了其實力。該活動突顯本集團的高價值品牌和尖端的創新，鞏固Apollo IE作為備受追捧的頂級超跑的地位。 Apollo EV 在本年度，本集團積極拓展豪華電動汽車市場並評估該分部的發展潛力。憑藉於頂級超跑發展領域的豐富專業知識，本集團計劃開發豪華電動汽車車型，該車型體現Apollo品牌的獨特身份，以前瞻性設計及尖端技術為標誌，並強調智能互動體驗，以迎合市場對豪華、科技及可持續性一體化的持續增長需求。本集團未來推出的豪華電動汽車車型，以豪華、高端及高科技定位，預計將為行業帶來革新性的改變，並為精緻奢華的電動跑車樹立新的標準。 Apollo 智慧出行集團有限公司 主席報告書 出行生態系統 乘用車開發和工程服務 於本年度，本集團繼續透過其附屬公司GLM Co., Ltd（「GLM」）為客戶提供廣泛的出行開發及工程服務，而GLM是日本首家獲得電動汽車生產牌照的公司。 憑藉卓越的內部研發（「研發」）團隊及尖端技術，本集團的出行開發服務廣泛，例如為本集團開發自有品牌高端汽車，以及為其他汽車公司提供小批量整車生產及國家認證服務。於本年度，本集團繼續以企業對企業的身份提供卓越的研發服務，迎合知名及新興汽車品牌的需求。服務內容涵蓋車輛概念開發、針對各個車輛項目定製內外部設計，以及優化進口車輛以符合日本安全標準，確保頂級的品質和設計。通過提供專業支援，本集團協助其客戶應對競爭激烈的日本汽車市場。 憑藉其在整車開發方面的深厚專業知識，本集團為客戶提供先進的平台工程服務。GLM車輛平台以其外板及底盤分離的結構著稱，該結構專為賽車設計，為整車提供卓越的剛性和強度。其設計為獨立運行，並配備引擎、逆變器、電池組、懸掛系統及轉向裝置等高性能零部件。於本年度，本集團繼續成為先進工程領域值得信賴的合作夥伴，為日本主要汽車企業提供平台工程服務。本集團的客戶利用GLM車輛平台的獨特性，研究及展示先進開發零部件之集成。 與上海科技大學在智慧出行領域的合作 在二零二三年初，本集團與上海科技大學在智慧出行開發領域展開合作，專注於智慧駕駛艙項目、智慧出行數據庫及智慧出行人才培養。該戰略合作夥伴關係旨在通過教育及研究推動未來出行技術和智能化的發展。此次合作將為本集團與上海科技大學進一步開展多方面的合作提供契機，促進產學研深度融合。 與巨灣技研達成戰略合作 本集團與廣州巨灣技研有限公司於二零二三年三月訂立戰略合作協議，專注於極速充電（「XFC」）電池系統的開發及應用。雙方將利用彼此的技術和產業優勢，在零部件供應及聯合研發等領域緊密合作，並將共同推動XFC技術在豪華電動汽車市場的發展，加快技術落地，促進充電樁資源共享，互聯各自的充電網路，為用戶提供全新的充電體驗。 其他公司發展 戰略出售舉措 本集團於二零二三年二月二十二日完成出售德國汽車工程服務供應商Ideenion Automobil AG，總現金代價為1,500萬歐元（「歐元」）。該戰略舉措將提高營運效率，並有助於加強專注於自有品牌頂級超跑及豪華電動車的開發。此外，本集團繼續戰略性出售原有業務，包括部分借債業務，總代價為4.08億港元（「港元」）。該等行動與本集團加強專注於豪華出行的目標一致，並展現了在汽車行業中持續取得成功的承諾。進一步詳情請參閱「重大收購或出售事項」一節。 董事會變動及戰略委任 在一系列策略性委任中，本集團歡迎許晉瑛先生及陳逸子女士加入管理層，分別自二零二三年九月二十日及二零二三年十一月一日起生效。許晉瑛先生於銀行及資本市場擁有豐富經驗，獲委任為執行董事兼董事會主席。陳逸子女士於投資方面擁有逾十年經驗，獲委任為執行董事。憑藉該等高級管理人員所擁有的豐富專業知識，本集團已為進一步進軍出行行業做好充分準備，展現其致力於在該領域取得長期成功並促進增長決心。 股本重組及遷冊 為優化本公司股東（定義見下文）基礎，本公司的註冊地由開