力勤资源2023年度报告

2023年度報告(A joint s tock company incorporated i n the People’s Republic of China with l imited l iabil ity)Stock Code: 2 2 4 5宁波力勤资源科技股份有限公司LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：2245 目錄公司簡介2公司資料3財務概要5董事長報告書7管理層討論與分析8董事、監事及高級管理層履歷25企業管治報告31董事會報告50監事會報告82獨立核數師報告86綜合損益及其他全面收益表92綜合財務狀況表94綜合權益變動表96綜合現金流量表98財務報表附註101 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告2公司簡介我們是一家鎳全產業鏈公司。我們同時進行鎳產品的貿易及生產業務。憑藉多年積累的深厚行業認知，我們形成了全面的產品服務體系，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等在內的多個產業環節。我們不斷地向鎳行業上下游延伸，完成了對鎳產業鏈環節的垂直整合，產品廣泛地應用於新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告3公司資料董事會主席兼執行董事蔡建勇先生執行董事江新芳先生（於二零二四年三月二十八日辭任）費鳳女士蔡建威先生余衛軍先生非執行董事Lawrence LUA Gek Pong先生獨立非執行董事何萬篷博士張爭萍女士王緝憲博士監事葛凱財先生（監事會主席）董棟先生胡志濃女士董事委員會審核委員會張爭萍女士（主席）何萬篷博士王緝憲博士薪酬委員會何萬篷博士（主席）張爭萍女士余衛軍先生提名委員會蔡建勇先生（主席）何萬篷博士張爭萍女士環境、社會和管治委員會蔡建勇先生（主席）江新芳先生（於二零二四年三月二十八日辭任）錢峰先生（非董事）袁雙成先生（非董事）張寶東先生（非董事）禹海先生（非董事）廖正權先生（非董事）劉煊亮先生（非董事）宋臻先生（非董事） （於二零二四年三月二十八日獲委任）王多冬先生（非董事） （於二零二四年三月二十八日獲委任）齊輝先生（非董事） （於二零二四年三月二十八日獲委任）石文堂先生（非董事） （於二零二四年三月二十八日獲委任）聯席公司秘書費鳳女士（於二零二三年六月一日辭任）曹錚先生（於二零二三年六月一日獲委任）鄧頴珊女士(ACG HKACG) （於二零二四年二月二十八日辭任）陳婉梅女士(ACG HKACG) （於二零二四年二月二十八日獲委任）授權代表（根據上市規則）費鳳女士鄧頴珊女士(ACG HKACG) （於二零二四年二月二十八日辭任）陳婉梅女士(ACG HKACG) （於二零二四年二月二十八日獲委任） 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告4公司資料註冊辦事處中國浙江省寧波市鄞州區天童南路707號明創大樓2樓總部中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10-11樓根據公司條例第16部註冊的香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓H股證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖主要往來銀行中國農業銀行寧波分行中國銀行奉化分行中信銀行寧波江東分行法律顧問有關香港法律：史密夫斐爾律師事務所有關中國法律：浙江天冊律師事務所合規顧問新百利融資有限公司核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓股份代號2245公司網站 www.lygend.com 上市日期二零二二年十二月一日 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告5財務概要以下財務資料摘錄自寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）的綜合財務報表，乃根據國際財務報告準則編製︰綜合損益及其他全面收益表截至十二月三十一日止年度二零二三年二零二二年二零二一年二零二零年二零一九年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 收入21,059,31618,289,59612,449,3187,755,1749,347,434毛利3,381,9654,493,8351,515,928952,6591,018,101除稅前利潤1,761,5143,184,9701,439,137700,403785,096年內全面收益總額1,897,6953,568,0681,277,212443,465580,503以下各項應佔全面收益總額：母公司擁有人1,166,0432,052,3771,117,740445,283579,361 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告6財務概要綜合財務狀況表於十二月三十一日二零二三年二零二二年二零二一年二零二零年二零一九年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 資產非流動資產20,400,85512,015,8727,637,8491,679,3581,324,981流動資產10,278,8538,824,5224,643,5512,201,0843,075,888資產總值30,679,70820,840,39412,281,4003,880,4424,400,869負債非流動負債7,908,7853,959,3083,611,56311,47214,743流動負債9,285,5734,853,2893,496,1802,476,9153,239,237負債總值17,194,3588,812,5977,107,7432,488,3873,253,980權益歸屬於母公司股東的權益9,185,5468,476,3963,138,3981,389,9961,144,232非控股權益4,299,8043,551,4012,035,2592,0592,657權益總額13,485,35012,027,7975,173,6571,392,0551,146,889權益及負債總額30,679,70820,840,39412,281,4003,880,4424,400,869 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告7董事長報告書尊敬的各位股東，我們謹代表寧波力勤資源科技股份有限公司（「 本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）欣然向閣下提呈本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度（「報告期」）的二零二三年年度報告。二零二三年對公司而言是充滿機遇和挑戰的一年。面對能源金屬行業的價格波動壓力，公司迎難而上，不被外界干擾，穩步建設規劃生產項目，成功實現了PT Halmahera Persada Lygend（「HPL」）運營的紅土鎳礦濕法冶煉項目HPL二 期（「HPAL項目」）的順利投產和達產，同時一期配套的硫酸鎳產線也順利運行。PT OBI Nickel Cobalt（「ONC」）運營紅土鎳礦濕法冶煉項目的貸款成功落地，PT Halmahera Jaya Feronikel（「HJF」）運營的紅土鎳礦火法冶煉項目（「RKEF項目」，連同HPAL項目稱為「Obi項目」）一期全面投產達產。二零二三年，公司發揮專業技術所長，推動Obi項目建設落地，積極應對鎳產品價格的大幅波動，主動降本增效、加強研發和技術攻關，重視安全生產、員工職業保護和履行社會責任，以實現企業高質量發展。二零二三年，全球能源金屬價格大幅波動，鎳金屬在行業內新增產能密集釋放的背景下，疊加了美國聯合儲備銀行連續加息及美債逾期等金融和產業領域事件的影響，年內期貨市場的鎳價走勢震蕩下跌。倫敦金屬交易所及上海期貨交易所鎳的期貨價格跌幅超過40%。客觀上，公司的收入及盈利水平一定程度上收到了來自鎳價走低帶來的壓力。但我認為，公司的主要產品所在的市場具備較好的發展預期，能夠為公司的業務發展帶來適合的環境。接下來，公司將一如既往，完成既有項目建設，豐富我們的產品種類；提升研發能力，促進技術革新；擴大上游資源渠道，尋求優質鎳礦資源；最終構建更為開放繁榮的鎳資源生態系統。鳴謝我謹代表董事會，衷心感謝本集團管理層及員工對工作的承擔及熱誠，同時亦對我們的全體合作夥伴、客戶、供應商以及本公司的股東（「股東」）一直以來的支持致以由衷謝意。寧波力勤資源科技股份有限公司董事長、總經理及執行董事蔡建勇中華人民共和國，二零二四年三月二十八日 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告8管理層討論與分析概覽二零二三年對公司而言是充滿機遇和挑戰的一年。面對能源金屬行業的價格波動壓力，公司迎難而上繼續穩步建設規劃生產項目，成功實現了紅土鎳礦濕法冶煉項目（HPAL項目）二期的順利達產，HPAL項目配套硫酸鎳產線也成功投入運營，按計劃保證了紅土鎳礦火法冶煉項目（RKEF項目）一期的全面投產達產。二零二三年，公司發揮專業技術所長，推動Obi項目建設落地，積極應對鎳產品價格的大幅波動，主動降本增效、加強研發和技術攻關，重視安全生產、員工職業保護和履行社會責任，以實現企業高質量發展。二零二三年，全球能源金屬價格大幅波動。鎳金屬在行業內新增產能密集釋放的背景下，疊加了美國聯合儲備銀行連續加息及美債逾期等金融和產業領域事件的影響，年內期貨市場的鎳價走勢震盪下跌。其中上海期貨交易所鎳主力合約的期貨價格由年初22.89萬元下探至年底12.52萬元，跌幅達45.30%；倫敦金屬交易所鎳價由年初2.992萬美元下跌至年底1.662萬美元，跌幅達44.45%。客觀上，公司的收入及盈利水平一定程度上受到了來自鎳價走低帶來的壓力。但是公開資料顯示，公司的主要產品所在的市場具備較好的發展預期，並能夠為公司的業務發展帶來適合的發展大環境。公司鎳產品冶煉業務主要為火法冶煉產品鎳鐵和濕法冶煉產品氫氧化鎳鈷及硫酸鎳，分別應用於鋼鐵和新能源汽車領域，公司業務發展也與上述行業息息相關。不銹鋼作為工業基礎材料，不銹鋼具有廣泛的應用領域，包括交通、工業、建築、家電消費品、裝備製造等領域。在交通領域，不銹鋼可以用於公交、地鐵、汽車、船舶、飛機等製造。在建築行業，不銹鋼可以用於門窗、扶手、樓梯、立柱等裝飾性部件，以及建築結構本身。此外，不銹鋼還具有良好的耐腐蝕性和易清潔性，因此被廣泛用於食品加工、醫療設備和實驗室中。在工業和能源領域，不銹鋼可以用於製造各種機械設備和管道，以及核電站的部件。儘管受到了二零二三年房地產需求波動的影響，不銹鋼需求仍保持了穩健增長，其中家電消費、交通運輸、裝備製造等細分領域表現優異。據中國鋼鐵工業協會不銹鋼分會，二零二三年中國不銹鋼粗鋼產量3,667.59萬噸，同比增長12.59%，表觀消費量為3,108.22萬噸，同比增長10.56%。 寧波力勤資源科技股份有限公司二零二三年年度報告9管理層討論與分析新能源二零二三年全球新能源汽車銷量穩步上升，滲透率持續提升，市場空間不斷擴大。隨著新能源汽車下鄉政策、新能源汽車購置稅減免延長政策等一系列促銷費政策的出台，我國新能源汽車保持產銷兩旺發展趨勢。中汽協數據顯示，二零二三年新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%、37.9%，市場滲透率達到31.6%，高於上年同期5.9個百分點。其中新能源汽車出口創新高，全年累計實現出口120.3萬輛，同比增長77.6%。受益於全球新能源汽車增長，電池裝機量保持穩健增長。據SNE Research，二零二三年全球電池裝機量705.5Gwh，同比增長38.6%。業務回顧我們是一家鎳全產業鏈公司，公司產業定位「鎳」領域，業務佈局橫跨整個鎳產業價值鏈，在鎳產品的貿易及生產方面均處於行業領先地位。我們的業務涵蓋鎳資源整合與貿易、鎳產品貿易及生產、設備製造與銷售等。公司積極響應「一帶一路」政策，秉承互利共贏的發展模式，與PT Trimegah Bangun Persada（「印度尼西亞合作夥伴」，為本公司若干非全資附屬公司及其聯營公司的主要股東）共同投資建設了Obi產業園區，在園區內建設鎳產品濕法和火法冶煉項目，並同步