力勤资源2022年度报告
宁波力勤资源科技股份有限公司 LYGENDRESOURCES&TECHNOLOGYCO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代号：2245 2022 年度报告 目录 公司简介2 公司资料3 财务概要5 主席报告6 管理层讨论及分析7 董事、监事及高级管理层20 企业管治报告26 董事会报告42 监事会报告68 独立核数师报告71 综合损益及其他全面收益表77 综合财务状况表79 综合权益变动表81 综合现金流量表83 财务报表附注86 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 2 公司简介 我们是一家镍全产业链公司。我们同时进行镍产品的贸易及生产业务。凭藉多年积累的深厚行业认知，我们形成了全面的产品服务体系，业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。我们不断地向镍行业上下游延伸，完成了对镍产业链环节的垂直集成，产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。 3 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 公司资料 董事会 主席兼执行董事 蔡建勇先生 执行董事 江新芳先生费凤女士蔡建威先生余卫军先生 非执行董事 LawrenceLUAGekPong先生 独立非执行董事 何万篷博士张争萍女士王缉宪博士 监事会 葛凯财先生（监事会主席）董栋先生 胡志浓女士 董事委员会 审核委员会 张争萍女士（主席）何万篷博士 王缉宪博士 薪酬委员会 何万篷博士（主席）张争萍女士 余卫军先生 提名委员会 蔡建勇先生（主席）何万篷博士 张争萍女士 联席公司秘书 费凤女士 邓颕珊女士(ACGHKACG) 授权代表（根据上市规则） 费凤女士 邓颕珊女士(ACGHKACG) 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 4 公司资料 注册办事处 中国 浙江省宁波市鄞州区 天童南路707号明创大楼2楼 总部 中国 浙江省宁波市鄞州区 光华路 299弄研发园C10幢10-11楼 根据公司条例第16部注册的香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 H股证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 主要往来银行 中国农业银行宁波分行中国银行奉化分行 中信银行宁波江东分行 法律顾问 有关香港法律： 史密夫斐尔律师事务所 有关中国法律： 浙江天册律师事务所 合规顾问 新百利融资有限公司 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 股份代号 2245 公司网站www.lygend.com上市日期 二零二二年十二月一日 5 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 财务概要 以下财务资料摘录自宁波力勤资源科技股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的综合财务报表，乃根据国际财务报告准则编制︰ 综合损益及其他全面收益表 二零二二年 人民币千元 二零二一年 人民币千元 二零二零年 人民币千元 二零一九年 人民币千元 收入 18,289,596 12,449,318 7,755,174 9,347,434 毛利 4,493,835 1,515,928 952,659 1,018,101 除税前利润 3,184,970 1,439,137 700,403 785,096 年内全面收益总额 3,568,068 1,277,212 443,465 580,503 以下各项应占全面收益总额：母公司拥有人 2,052,377 1,117,740 445,283 579,361 截至十二月三十一日止年度 综合财务状况表 二零二二年 人民币千元 二零二一年 人民币千元 二零二零年 人民币千元 二零一九年 人民币千元 资产非流动资产 12,015,872 7,637,849 1,679,358 1,324,981 流动资产 8,824,522 4,643,551 2,201,084 3,075,888 资产总值 20,840,394 12,281,400 3,880,442 4,400,869 负债非流动负债 3,959,308 3,611,563 11,472 14,743 流动负债 4,853,289 3,496,180 2,476,915 3,239,237 负债总额 8,812,597 7,107,743 2,488,387 3,253,980 权益母公司拥有人应占权益 8,476,396 3,138,398 1,389,996 1,144,232 非控股权益 3,551,401 2,035,259 2,059 2,657 权益总额 12,027,797 5,173,657 1,392,055 1,146,889 权益及负债总额 20,840,394 12,281,400 3,880,442 4,400,869 于十二月三十一日 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 6 主席报告 尊敬的各位股东， 我们谨代表宁波力勤资源科技股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（合称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向阁下提呈本集团二零二二年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止期间（“报告期”）之年度报告。 二零二二年对本公司而言，是意义重大的一年。作为一家业务遍布镍全产业价值链之公司，秉持“力致卓越，勤无止境”的力勤精神，凭藉多年积累的行业认知，我们形成了全面的产品服务体系，业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。二零二二年十二月一日，我们成功在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，这既是对我们过往努力的肯定，也标志着本公司翻开了新的发展篇章。 过去的一年，公司同时面对着机遇与挑战。不锈钢、新能源汽车（“新能源汽车”）等下游行业的快速发展推动全球镍矿贸易量的增长，越来越多的投资转向镍产业价值链。其中，公司在印度尼西亚奥比岛的镍产品冶炼项目（“HPAL项目”）二期成功投产，HPAL项目一期年累计产出金属镍量远超设计产能。印度尼西亚奥比岛的火法镍金属冶炼项目（“RKEF项目”）也成功出铁。面对宏观经济形势、疫情和行业竞争等挑战，我们在二零二二年卓越的业务和财务表现，肯定了我们对镍产业价值链提供的独特价值，使我们对本集团在接下来的竞争格局中占据一席之地充满信心。 展望未来，本集团将继续以创新发展为引领，凭藉完善的产业生态系统、关键流程及工艺的先发优势、优质客户群等竞争实力，持续增强在全球镍行业的领先地位。同时，公司将扩大上游资源渠道、把握下游行业增长机遇、促进技术革新，赋能绿色可持续的镍产业价值链发展，构建更为繁荣的镍资源生态系统，进一步拓展及深化我们在整个产业链中的业务，以提升本公司及其股东（“股东”）的利益，为本集团带来可持续及稳定的发展。 鸣谢 我谨代表董事会，衷心感谢本集团管理层及员工对工作的承担及热诚，同时亦对我们的全体合作伙伴、客户、供应商以及股东一直以来的支持致以由衷谢意。 宁波力勤资源科技股份有限公司 董事长兼执行董事 蔡建勇 中华人民共和国，二零二三年三月三十一日 7 宁波力勤资源科技股份有限公司 二零二二年年度报告 管理层讨论及分析 一、业务回顾 概览 我们是一家镍全产业链公司，镍产品贸易量在全球排名第一。同时，我们与PTTrimegahBangunPersada （本公司若干非全资附属公司的主要股东）连同其联营公司（“印度尼西亚合作伙伴”）合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。二零二二年是我们公司及业务发展关键的一年。我们通过对镍产品生产的投资和建设，在规模和收入上实现大幅增长。我们的贸易业务也持续地为集团带来稳定的收入。我们的收入从截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民币12,449.3百万元增长46.9%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的人民币18,289.6百万元。同时，我们成功在二零二二年十二月一日在联交所主板上市，募集资金约人民币3,285.6百万元（扣除上市开支后）。 镍资源采购与贸易 公司继续聚焦镍行业市场，充分贸易业务所长，贯彻市场先行的思路，并与主流下游客户开展战略合作、确定合作意向或签订战略合作协议。 镍产品冶炼生产 集团在二零二二年继续深耕镍产品的冶炼与生产，着力优化资源配置，全方位为印尼Obi项目保驾护航，实现了生产线长周期的安全稳定生产。HPAL项目超额完成年度生产任务。湿法冶炼项目第一阶段两条生产线已经达到满负荷生产。该等生产线的利用率超过100%。湿法冶炼项目第二阶段一条生产线已于报告期内投产及获得目标产量。湿法三期项目于报告期内根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《企业境外投资管理办法》及中华人民共和国商务部颁布的《境外投资管理办法》完成备案，处于土建基础施工阶段。RKEF项目生产线于二零二二年十月投产预计在二零二三年8条线都会投产。 设备制造与销售 我们自二零一九年起将我们的业务进一步拓展镍产品生产设备制造板块。二零二二年，设备制造与销售的收入减少34.6%。本集团的附属公司之一西安鹏远冶金设备有限公司为Obi项目提供了包括镍铁炉、回转窑等关键设备，并与我们位于中国江苏省宿迁市的生产设施合作开展研发项目，为其提供设备技术改造支持。 俄乌冲突及伦敦金属交易所（“伦金所”）镍价飙升对本集团的影响 于二零二二年二月，俄乌紧张局势加剧，随后包括美国及欧洲国家在内的国家及地区对俄罗斯、俄罗斯实体及个人实施了各种形式的经济制裁，例如军民两用物品出口、俄罗斯航班及所有俄罗斯石油及天然气进口。此外，就地缘政治冲突而言，自二零二二年三月初开始，伦金所镍价出现前所未有的飙升，超过50,000美元╱吨。伦金所镍价已逐渐恢复正常水平，于二零二二年第二季度介乎每吨22,900美元至每吨35,000美元的价格范围波动。 我们相信，前述地缘政治冲突及由此导致的伦金所镍价飙升对我们业务及经营业绩的影响乃属有限。我们采取若干措施以缓解镍价波动的负面影响： •就采购我们贸易业务及镍铁生产的镍矿而言，尽管我们并无与镍矿供应商订立任何长期供应协议，但为维持与菲律宾镍矿开采商稳定及长期的关系及我们较大的采购量，我们通常能够按现行市价的折扣以充足的数量自彼等采购红土镍矿； •根据与我们的印度尼西亚合作伙伴订立的股东盟议，我们的印度尼西亚合作伙伴同意优先向我们与其共同成立的三家附属公司及一家联营公司（包括PTHalmaheraPersadaLygend（“HPL”）、PTOBINickelCobal（t“ONC”）、PTKaruniaPermaiSentosa（“KPS”）及PTHalmaheraJayaFeronike（l“HJF”））供应镍矿。就HPAL项目而言，我们与印度尼西亚合作伙伴的供应协议载列最低的供应承诺（每年8百万公吨）以及HPL从我们的印度尼西亚合作伙伴采购的红土镍矿采购的价格计算公式，令HPL保证具价格竞争力的稳定红土镍矿供应。 •我们向持牌金融机构购买期货以对冲我们部分镍铁存货的价格波动相关风险。此举令我们于镍价下跌时录得收益（将我们因镍价下跌而面临的风险降至最低），而于镍价上涨时产生亏损。我们的销售及营销部门设有专门团队，负责审慎购买期货产品。 二、财务回顾 收入 下表载列截至二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度按业务分部划分并以绝对金额及占总收入百分比列示的总收入明细。 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 人民币千元 (%) 二零二一年 人民币千元(%) 镍产品贸易红土镍矿 4,234,542 23.2 4,780,83838.4 镍铁 4,024,492 22.0 2,739,36922.0 镍钴化合物 – – 1,250,85610.0 小计 8,259,034 45.2 8,771,06370.4 镍产品生产镍铁 1,905
