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2024年一季报：成本管控加强，PPOP+5.4%，一次性因素影响下净利润负增

2024-04-28 戴志锋,邓美君,乔丹中泰证券 silence @^^@💗

渝农商行2024年一季度业绩受去年同期大额清收的影响，净利润负增10.8%，但公司在加大成本管控力度、优化资源配置、多措并举降本增效方面取得积极成效，PPOP同比增速由负转正，边际提高11.9%至5.4%。预计未来公司在保持对资产审慎计提减值损失的基础上，将持续加大对不良资产的清收力度，力争保持全年回款金额稳定，全年利润增速不受基数扰动。另外，公司净利息收入环比下降0.5%，单季年化息差仅下降3bp，主要是负债端贡献。预计未来公司将继续优化负债结构，稳定息差。总体来看，公司基本面稳健，未来有望受益于政策支持和市场环境改善，维持“增持”评级。

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