2023年餐饮行业四大品类开店简报

新茶饮｜现制咖啡｜火锅｜小吃快餐 LOCATION 2 0 2 3年 餐 饮 行 业四大品类开店简报 0 12023餐饮行业概况 ·5万 亿 营 收V S闭 店 率 飙 升·整 体 连 锁 化 加 深，细 分 赛 道 百 花 齐 放 0 2新茶饮品类开店简报 ·品 牌 格 局 ： 雪 王 一 骑 绝 尘，组 团 竞 速 万 店·门 店 数 量 及 分 布 ： 拥 抱 加 盟、持 续 下 沉 0 3现制咖啡品类开店简报 ·「咖」位 之 争 ： 头 部 激 战，腰 部 放 缓·门 店 数 量 及 分 布 ： 激 发 潜 力，布 局 低 线 0 4火锅品类开店简报 ·行 业 强 劲 复 苏，新 锐 势 如 破 竹·门 店 数 量 及 分 布 ： 区 域 及 线 级 城 市 分 布 差 异 大 0 5小吃快餐品类开店简报 ·行 业 逐 年 回 温，连 锁 化 率 有 待 提 升·门 店 数 量 及 分 布 ： 整 体 均 衡，各 有 侧 重 2023餐饮行业概况 ●餐饮行业强势复苏，进入5万亿时代 2023年可以说是餐饮行业的强势复苏年。 据国家统计局1月17日最新发布的数据，2023年全国餐饮营收52890亿元，增长高达20.4%，创五年新高，正式迎来餐饮行业5万亿时代，呈现出餐饮的强大韧性和活力。 整体表现为行业整体规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。 2023餐饮行业概况 ●餐饮品牌的规模化、连锁化程度日益加深 在连锁经营的标准化，政策扶持和科技进步的推动下，中国餐饮行业的连锁化水平逐年攀升，连锁企业经营效率和盈利能力得到提升。 ●尾部连锁化，整体集中化，部分增长瓶颈 ·新茶饮、咖啡、小吃快餐品类在规模化水平上领先同行业其他品类·规模化、连锁化、集中化是餐饮大势所趋，对数智化的要求随之提升·腰尾部连锁品牌门店数占餐饮大盘门店数的比例提升显著 2023餐饮行业概况 ●细分头部品牌加速扩张，各赛道不断细分 （1）新茶饮 ·蜜雪冰城新开门店遥遥领先；茉酸奶、喜茶、霸王茶姬门店增幅居前三·茉酸奶引领现制酸奶细分赛道热潮；茶馆热度飙升 （2）现制咖啡 ·瑞幸咖啡新开店蝉联第一；库迪、幸运咖、Mstand开店增幅位列前三·茶咖赛道热度不断攀升 （3）火锅 ·海底捞门店数量位居榜首，许府牛新开店数量居第一·小火锅、虾品类火锅、串串火锅、冒火锅等细分赛道品牌快速崛起 （4）小吃快餐 ·塔斯汀新开店数量居第一，中式汉堡异军突起·正新鸡排大量闭店，行业面临洗牌 2023餐饮行业概况 ●内卷加剧，高增长率和高淘汰率并存 2023上半年“报复性开店”，餐饮行业涌入大批创业小白；下半年迎来大量品牌停业、倒闭。市场竞争加剧和行业内卷带来的一系列连锁反应，导致餐饮行业陷入“新三高”局面：高增长率、高淘汰率、高倒闭率。 企 查 查 数 据 显 示，2023年餐饮相关企业累计注册410万家，同比增长近25%；与此同时，餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家，同比暴增110%。 一批老牌餐饮发展乏力，逐渐出局；一批“初代网红品牌”创新不足，面临淘汰；一批明星餐饮效应失灵，流量难以当道......在“新三高”的大环境下，不少餐饮品牌卷价格，探索下沉，拥抱数智化，以提升开店成功率，实现可持续发展。 2023餐饮行业概况 ●殊途同归：开放加盟，抢滩下沉 据不完全统计，2023年开放（重启）加盟的餐饮连锁品牌多达数十家，包括新茶饮、现制咖啡、小吃快餐、火锅等各个赛道的各段位连锁品牌。乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌均通过开放加盟，或推出合伙人计划以吸引更多的投资者。直营、加盟、联营合伙等多种开店模式既能提高连锁企业的开店效率，也能丰富其盈利模式。 2023年也被称为「下沉年」，餐饮行业各赛道的高价、中价及平价品牌齐头并进，进军低线市场：星巴克、喜茶、奈雪等高价品牌抢滩三四线城市乃至县级市场；原本就在下沉市场风生水起的蜜雪冰城、正新鸡排等则直指更下沉的乡镇市场。 新茶饮品类开店简报 ●2023年新茶饮品类年度榜单 •新茶饮门店最多品牌：蜜雪冰城•年度新开门店最多品牌：蜜雪冰城•年度门店增幅最高品牌：喜茶（门店数量突破3200，增幅280%）•2023年新茶饮中坚力量：古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂（门店数量均超5000）•五千店俱乐部新会员：益禾堂、甜啦啦•细分赛道新力量：茉酸奶（酸奶冰淇淋）、LINLEE（手打柠檬茶）•新茶饮第二股预备役：茶百道、古茗、蜜雪冰城，均将进一步扩张•全加盟时代：乐乐茶、奈雪的茶先后开放加盟，宣告新茶饮的头部品牌悉数开放加盟 新茶饮品类开店简报 ●2023新茶饮年度关键词：增幅新高 2023年，中国新茶饮市场规模实现持续增长：2023年全年度市场规模预计突破1500亿元；经历了去年的增速下滑后，今年新茶饮整体回温明显，市场规模增幅创五年来新高，相关数据显示，新茶饮门店总数也已经超过了50万家，其中头部品牌在门店增长上的一路狂飙，让新茶饮热度高涨。 新茶饮在2023年亮眼的成绩单离不开「内卷」和「集中化」。 卷规模，卷联名，卷价格，新茶饮各品牌卷出了新高度，这背后是新茶饮开始从增量市场转向存量市场的趋势，也是行业「高集中化」格局下的深度博弈，引导着行业进行创新升级。 新茶饮品类开店简报 ●2023新茶饮年度关键词：冲刺万店 规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著，这也使得“扩大规模，冲刺万店”成为一批新茶饮品牌的年度目标，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号，而从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续完成这一目标。 喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。 根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量都有显著增加。 新茶饮品类开店简报 ●2023新茶饮年度关键词：无边界 新茶饮通常用客单价水平对品牌进行分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐「殊途同归」： ·高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场 ·平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市 从「无边界」的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，不同定位的新茶饮品牌，在不同区域、不同城市线均有足够的发展空间。这也意味着往后新茶饮的竞争将更加激烈，供应链、门店规模化和产品差异化将更大程度影响品牌前景。 新茶饮品类开店简报 ●2023新茶饮年度关键词：集中化及赛道细分 新茶饮行业连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升； 根据LOCATION数据中心监测显示，新茶饮行业的门店数量已突破60万家，且50家以上规模占比近40%。 由于新茶饮对供应链的要求极高，规模化能压缩成本，提升边际效益，因此，强者更强、弱者更弱的马太效应在新茶饮表现得淋漓尽致。 新茶饮整体竞争激烈的大背景下，细分赛道跑出了几匹黑马：茉酸奶进入大众视线，LINLEE以「暴打」出圈，后起之秀霸王茶姬爆火……这些品牌声量逐渐提高，同时也给新茶饮行业注入了更多活力。 新茶饮品类开店简报 ●品牌格局：一超多强，格局稳定 2023年，蜜雪冰城进一步扩大了领先地位，第二阵营的古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦和益禾堂形成的多强格局相对稳定，其中门店突破9000的古茗在该阵营中领先半个身位。 新茶饮品类开店简报 ●开店趋势：加大力度开拓下沉市场 苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮高价品牌放开加盟，开辟下沉： 2022年底开放加盟的喜茶，在2023年交出了一份令人满意的答卷——新开门店超过2000家；乐乐茶对外开放加盟业务，主推小店模式；奈雪的茶推出“合伙人”计划，试水加盟。 于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市提供了广阔的扩张空间。 现制咖啡品类开店简报 ●2023年现制咖啡品类年度榜单 •咖啡赛道唯一万店品牌：瑞幸（门店数量超14600） •2023年咖啡中坚力量：星巴克、库迪、幸运咖、挪瓦、Manner（门店数量均超1000） •蝉联咖啡赛道新开门店数量第一：瑞幸（全年新开门店数6500） •咖啡赛道门店增幅第一：库迪（门店数量破6000，增幅1533.3%） •千店俱乐部新会员：库迪、Manner •内地咖啡品牌香港首店：Manner •值得期待的跨界新星：茶百道（子品牌「咖灰」门店12月内测） 现制咖啡品类开店简报 ●2023年现制咖啡年度关键词：增长 中国现制咖啡市场规模实现持续增长；2023年全年度市场规模预计突破1500亿元。 从全球咖啡消耗情况来看，中国的咖啡市场仍旧是片蓝海，从高能级城市到下沉市场，未来国内的咖啡市场空间几乎允许所有激进的幻想。 现制咖啡品类开店简报 ●2023年现制咖啡年度关键词：开店 伴随着全年度咖啡中国现制咖啡市场规模的增长，头部咖啡品牌在这一年肆意扩张，占领更多的市场份额。 瑞幸咖啡第10000家门店于10月营业，标志着中国咖啡行业诞生了第一家万店品牌；库迪咖啡以「贴身肉搏」的战术对瑞幸发起挑战，一年时间开出近6000家门店；星巴克在2023年开出1000+门店，朝着其2025年愿景（9000门店数）加速奔跑；幸运咖则继续复刻蜜雪冰城的发展路径，在下沉市场狂飙。 现制咖啡品类开店简报 ●2023年现制咖啡年度关键词：连锁化 中国现制咖啡行业连锁化率逐年递增，但从市场占比来看，现制咖啡连锁门店Top5品牌市占比18%，Top10品牌市占比也仅有20%，市场远未形成寡头经济，留给中小品牌和新兴品牌成长的时间窗口还有很长。 现制咖啡品类开店简报 ●品牌格局：现制咖啡品牌门店数量及增量 2023年，瑞幸新开门店数量超过6500；库迪紧随其后，星巴克加快了在中国的门店扩张速度，新开门店数量破千，幸运咖沿袭蜜雪冰城路径，攻略下沉市场，其他中腰部品牌在2023年的拓店速度则没有预想那么快。 现制咖啡品类开店简报 ●开店趋势：布局下沉市场 星巴克和瑞幸初步完成了对中国市场的冷启动教育，培养了国人的咖啡消费习惯，带动了本土咖啡品牌的崛起，撬动了多层次消费需求，激发出下沉市场的消费潜力，各咖啡品牌纷纷布局下沉市场： ·星巴克：入驻新城市，开拓下沉市场·瑞幸：探索多种加盟模式，加速圈地下沉市场·库迪：复制瑞幸模式，占领下沉空白市场·幸运咖：背靠蜜雪冰城，以低价在全国攻城略地 火锅品类开店简报 ●2023年火锅品类年度榜单 •2023年火锅在餐饮行业占比13.7%，行业规模超5000亿元 •火锅行业门店数量超53万家，连锁化率23% •火锅千店品牌：海底捞（门店1300+）、王婆大虾（门店1100+） •火锅品牌中坚力量：呷哺呷哺、小龙坎、许府牛、广顺兴、李想大虾、楠火锅（门店数量均超500） •火锅新开门店数量第一：许府牛（2023年新开门店数量超500） •2023年是火锅品牌出海热潮的序幕：呷哺呷哺成立国际事业部，朱光玉火锅馆启动出海战略；海底捞、谭鸭血、小龙坎、大龙燚等海外开店。 •年度最“内卷”品牌——海底捞 ·卷场景：8月，上海、青岛、山西等地夜市摆摊；10月，海底捞全球首家校园店在西安试营业； ·卷地域：11月，海鲜工坊和羊肉工坊分别落地青岛和天津 ·卷业态：8月北京推出高端小酒馆「囿吉山」；9月推出平价子品牌“嗨捞火锅”，12月西安推出烤肉店“焰请烤肉铺子”。 火锅品类开店简报 ●火锅逐渐复苏，市场规模或重返5000亿 火锅在近几年占餐饮大盘比重基本在12%-15%之间浮动，2023预计市场规模超过5000亿元，占比接近14%。 •2017-201