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公司信息更新报告：燕麦主业提质增速，新产品、新渠道贡献增量

2024-04-29 张宇光,叶松霖,张恒玮开源证券邵泽

西麦食品（002956.SZ）2024年营收15.8亿元，同比增长18.9%，归母净利润1.2亿元，同比增长6.1%。2024Q1营收5.7亿元，同比增长46.1%，归母净利润0.5亿元，同比增长14.6%。公司收入好于预期，但考虑多元化业务开拓期间费用处于高位，我们略下调2024-2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.4（-0.1）亿元、1.6（-0.1）亿元、2.0亿元，同比分别+19.1%、+19.4%、+20.1%，EPS分别为0.62（-0.03）元、0.74（-0.04）元、0.88元，当前股价对应PE分别为21.9、18.4、15.3倍，公司通过产品创新升级，燕麦食品基本盘增长提速，同时积极开拓新产品、新渠道，打造成长新曲线，维持“增持”评级。

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公司信息更新报告：燕麦主业提质增速，新产品、新渠道贡献增量

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