宸展光电：2023年年度报告
宸展光电（厦门）股份有限公司2023年年度报告 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙大明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年4月26日公司享有利润分配权的股本总额159,834,965股（总股本163,533,818股扣除公司回购账户持有的股份3,698,853股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0.50股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................................36第五节环境和社会责任..............................................................................................................56第六节重要事项..........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况......................................................................................................68第八节优先股相关情况..............................................................................................................74第九节债券相关情况..................................................................................................................75第十节财务报告..........................................................................................................................76 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □是否 截止披露前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司理财收益及衍生产品公允价值变动。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是商用人机交互智能终端设备/系统解决方案提供者，主要应用领域包含（1）零售/金融领域；（2）工控领域；（3）智能座舱领域。各应用领域发展近况如下： （1）零售/金融行业 近年来，商业物联网、5G和人工智能等技术的发展，促使零售智能终端可全程参与零售交易结算、订单履约等环节，并可整合数据交互、采集处理与算法运行等能力，推动了零售行业的数字化发展以及人工成本节约，提升了人机交互智能终端在零售行业的渗透率。据行业分析师统计，零售POS机、自助结算机、点餐机以及数字标牌等智能设备的广泛使用，使零售业成为人机交互智能终端行业最主要的应用领域，2021年其市场份额占比达36.9%；其次是金融、汽车和物流领域的占比分别为25.2%、19.6%和11.5%，其他应用领域占比之和共计为6.8%。 虽然受到多重不利因素影响，全球经济面临较大不确定性，但各国陆续出台各种刺激政策，促进消费市场复苏。美国商务部普查局发布，2024年1-2月，美国消费品零售总额为12,812亿美元，同比增长3.4%；而据Mordor Intelligence预估，2024年中国零售业市场规模将达1.94万亿美元，到2029年将达到2.87万亿美元，2024-2029年的复合年增长率为8.17%。零售市场的小幅复苏，将带动智能终端的销售增长。Mordor Intelligence也预估，2024年全球POS终端市场（包含软件和硬件）规模将达到1,002亿美元，2029年将达到1,519亿美元，复合年增长率为8.68%。 随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展，线上电商和线下商业逐渐融合构成闭环商业生态，智能终端的技术和形态都在快速发生变化。在欧美市场，行为数据收集、存货管理、人流动态分析等智能零售工具的需求将进一步释放，这不仅带动了对脸部识别设备、压力传感器等新硬件的需求，也提高了对集成商硬件整合能力的要求。另一方面，面对市场的竞争，集成商更加注重产品的性价比和终端客户体验。同时，随着数据安全的顾虑增加，对安全性的重视度也在提高。特别是金融行业，支付安全、稳定运营以及隐私保护的重要性正在提升。而据IDC研判，中国市场的智能终端将由“场景+解决方案+服务”带动，更多体现以用户为中心；且分布式AI部署将促使AI无处不在，进一步提升AI在终端应用的渗透率。同时，在场景化发展中，终端功能从融合回归细分，不同场景下的终端分工更加细致和专业，更具针对性地满足用户的多样化需求。 行业竞争格局方面，零售和金融智能终端行业市场较为分散，存在大量参与者。但系统集成商（SI）与硬件集成商的分分工协作关系较为确定，且双方的合作粘性也较高。特别是在欧美市场，系统集成商对硬件供应商的Know-How能力、长期维护能力、品质管理和研发水平有较高的要求，形成了一定的行业壁垒和新入门槛。但是，随着国内经济结构调整，增速放缓、消费降级，以及存量市场竞争导致毛利下降，更多的厂商将走出国门，寻求进入欧美市场，这将大大加剧市场的竞争。同时，LED等新屏显技术的推广以及成本下降，以及AI和边缘计算的逐步运用，将带来更多的技术更迭和行业变革，可能打破现有的竞争格局。 （2）工控行业 工控机的需求和制造业息息相关，收入增长驱动取决于制造业的投资活动，具有较强的顺周期特征。据联合国工业发展组织（UNIDO）发布的《国际工业统计年鉴2023版》数据显示，2022年全球工业增加值的增长率为2.3%。而据中国工信部发布的数据，2023年全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，重点行业生产整体向好，41个工业大类行业中有28个保持增长。十大重点行业基本盘稳固，平均增速超过5%，电气机械器材、汽车等行业生产实现两位数增长。 同时，工控机作为实现工业自动化的关键设备，随着全球人口老龄化趋势愈演愈烈，人力成本快速上涨，通过自动化升级用机械生产替代手工劳动的经济性突显，直接带动了工控机行业需求的增长，推动行业规模稳步扩张。 根据the Research and Markets的研究和调研，全球工控机的市场规模在2023年将达到50亿美金，并在2028年达到66亿美金，保持5.5%的年复合增长率。同时，伴随着AI技术、边缘计算以及物联网的发展，特别是在工业领域的落地和推广，在未来10-15年，IPC和其他嵌入式系统的重要性将逐步凸显，将带动行业的新一轮发展。 而定制化和专用化将是工控机产业重要的发展趋势之一。当前，社会新技术及智能设备层出不穷，各行各业都在不断加强自主创新力度，以推出更具差异化、竞争优势的新产品及服务来抢占市场份额。工控机厂商为了更好地满足不同行业领域的客户需求，为客户提供高度弹性且定制化的产品及服务，不断推出能符合客户实际应用需求的产品，这已经成为工控机行业发展新的潮流。 行业竞争方面，施耐德、西门子、研华科技等跨国企业仍将继续占据主导地位，但随着国内技术的不断提升以及国内市场带动的国产化替代，国内企业的综合实力和市场占有率将会逐步提高。而专注在某一细分领域的中小企业，也将获得一定的发展契机。但新技术的运用以及规模化的要求，工控机行业的上下游产业链将进一步整合，企业合作将成为一种趋势。 （3）智能座舱车载显示行业 新能源汽车的兴起，“软件定义汽车”的概念越来越被市场接受，而智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。特别是2019年以来，万物互联和个性化互联的软硬件技术不断发展。且汽车电子电气架构开始从分布式架构向集中式架构转变，逐渐形成了现阶段智能座舱的架构。车载显示行业迎来了快速发展阶段。多联屏、大尺寸、人机交互、智驾结合等成为主流。 产业政策上，国家陆续出台了一系列法律法规和扶持文件，助力新能源汽车产业的良性
